Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-11-2017

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию разнонаправленно, причиной чему были неоднозначные корпоративные отчеты о прибыли. Вместе с тем, поддержку рынку оказывало резкое повышение цен на сырьевые товары.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, Nasdaq поднялся на новый внутридневной максимум, чему способствовала новость о возможном поглощении QUALCOMM Incorporated компанией Broadcom Limited (AVGO) за $103 млрд, что является самым большим поглощением в секторе производителей чипов.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Сезон корпоративной отчетности продолжается, но количество "весомых" эмитентов в списке тех, кому еще предстоит обнародовать результаты, начинает сокращаться. Компания Priceline (PCLN) представит свой ежеквартальный отчет после закрытия сегодняшней сессии, тогда как 21st Century Fox (FOXA), Walt Disney (DIS) и NVIDIA (NVDA) отчитаются позже на этой неделе.

Котировки нефти подскочили более чем на 2% в понедельник, и достигли самого высокого уровня с июля 2015 года, поскольку наследный принц Саудовской Аравии укрепил свою власть в минувшие выходные с помощью "чистки" политической элиты, и глобальные рынки продолжали ужесточаться. Аналитики пока не видят, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, меняет свою политику повышения цен на сырую нефть.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.43%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ, -4.70%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.5%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23473.00 +24.00 +0.10%

S&P 500 2585.25 +2.50 +0.10%

Nasdaq 100 6298.50 +8.00 +0.13%

Oil 57.05 +1.41 +2.53%

Gold 1281.60 +12.40 +0.98%

U.S. 10yr 2.32 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Самая длинная "мыльная опера" в мире телекоммуникаций завершилась в субботу днем, когда T-Mobile US, Inc. (ТMUS) и Sprint (S) окончательно положили конец слухам о слиянии. Главный акционер Sprint и генеральный директор SoftBank Масаёси Сон не смог убедить владельца T-Mobile, Deutsche Telekom.

Сон столкнулся с перспективой того, что он может получить небольшую или не более высокую стоимость на акцию для SoftBank и других акционеров, чем $7,65, которые он заплатил в 2013 году, когда приобрел почти 80% Sprint за $22 млрд. После этого T-Mobile, возродившийся под руководством Джона Леже, превзошел Sprint в цене на фондовом рынке.

Потеря Сона из-за падения акций Sprint в понедельник - огромная победа для беспроводных потребителей. С четырьмя основными игроками, оставшимися на рынке беспроводной связи, потребители должны продолжать выигрывать от конкуренции, которая снижает цены, устраняет двухлетние контракты и всевозможные дополнительные сборы.

Фактически, антимонопольные регуляторы дважды отклоняли поглощение T-Mobile (в 2011 году и в 2014 году). Только неожиданная победа Дональда Трампа и его про-деловая повестка дня оживили надежды на то, что сделка может быть достигнута. Федеральная комиссия по связи заявила, что на рынке беспроводной связи "эффективная конкуренция" впервые за восемь лет. По иронии судьбы, когда юридические барьеры для слияния были снижены, экономика сделки не могла быть выработана.

Другие крупные победители - это работники двух компаний. Одним из основных обоснований объединения двух компаний было резкое сокращение расходов. По оценкам аналитиков, от 20000 до 30000 человек могли быть уволены, а тысячи магазинов закрыты.

Сону сейчас предстоит сложная задача продолжения поддержки Sprint, уже отягощенной более чем на $30 млрд долга. Тем не менее, Сон обещал в субботу, что SoftBank купит еще 5% или более акций Sprint. Это может немного подтолкнуть цену акций Sprint в краткосрочной перспективе, но также перераспределяет более $1 млрд, которые могли быть использованы для улучшения операционных результатов оператора связи.

Тяжелая долговая нагрузка и посредственные операционные результаты, возможно, были значительной частью того, что положило конец сделке в первую очередь. Долгое время телекоммуникационный аналитик Крейг Моффетт из MoffettNathanson Research предупреждал, что растущая цена акций Sprint, в основном из-за спекуляций о слиянии, не может быть подтверждена финансовыми результатами оператора. Моффетт предупредил, что T-Mobile и Deutsche Telekom вряд ли будут платить премию за то, что он видел в качестве завышенной оценки.

На текущий момент акции Sprint (S) котируются по $5,87 (-12,06%), а T-Mobile (TMUS) - по $55,50 (-5,79%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.77 (+0.23%)

Золото $1,272.50 (+0.26%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,582.75 (+0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 6,294.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,548.35 +9.23 +0.04%

Hang Seng 28,596.80 -6.81 -0.02%

Shanghai 3,389.12 +17.37 +0.52%

S&P/ASX 5,953.78 -6.10 -0.10%

FTSE 7,561.26 +0.91 +0.01%

CAC 5,506.59 -11.38 -0.21%

DAX 13,460.80 -18.06 -0.13%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.91 за баррель (+0.49%)

Золото торгуется по $1,272.30 за унцию (+0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после роста рынка до новых рекордных уровней на прошлой неделе, так как инвесторы с интересом следят за 12-дневным турне президента США Дональд Трамп по Азии, которое началось в воскресенье, и нефтяными котировками, которые выросли до самого высокого уровня за последние два года на фоне новостей об арестах высокопоставленных особ в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции.

Король Саудовской Аравии укрепил власть, арестовав 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров по подозрению в коррупции. Среди тех, кого задержали, оказался миллиардер Алвалид бин Талал, племянник короля и владелец инвестиционной фирмы Kingdom Holding, который является также акционером Citigroup (C) и Twitter (TWTR) и др.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компании Intel Corp. (INTC) и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), которые конкурировали между собой на протяжении десятилетий, объединяют усилия в работе над чипами для ПК, чтобы побороть Nvidia Corp.(NVDA). Об этом сообщил Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленный источник. На премаркете акции INTC и AMD подскочили на 1.3% и 7.6% соответственно, тогда как акции NVDA упали на 0.9%.

Сезон корпоративной отчетности продолжается, но количество "весомых" эмитентов в списке тех, кому еще предстоит обнародовать результаты, начинает сокращаться. Компания Priceline (PCLN) представит свой ежеквартальный отчет после закрытия сегодняшней сессии, тогда как 21st Century Fox (FOXA), Walt Disney (DIS) и NVIDIA (NVDA) отчитаются позже на этой неделе.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, начало которого запланировано на 17:10 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Vertical Group снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Sell с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает The Wall Street Journal, компании Intel Corp. (INTC) и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), которые конкурировали между собой на протяжении десятилетий, объединяют усилия, чтобы создать препятствия Nvidia Corp.

По информации WSJ, Intel планирует представить в понедельник чип для ноутбука, который объединяет процессор Intel и графический блок AMD. Об этом WSJ сообщил осведомленный источник.

Чип предназначен для ноутбуков, которые являются тонкими и легкими, но достаточно мощными, чтобы запускать высококачественные видеоигры - атрибуты, которые в последнее время позволяют увеличивать продажи на рынке персональных компьютеров.

Это будет первое сотрудничество конкурентов с 1980-х годов, сказал аналитик Патрик Мурхед (Patrick Moorhead) из Moor Insights & Strategy и отражает сложную динамику переключения в полупроводниковой отрасли.

На протяжении десятилетий Intel и AMD воевали за доли рынка чипов для ПК. По данным Mercury Research, Intel доминировала в течение большей части этого периода и в последнее время удерживала почти 100%. Но недавно AMD выпустила чипы, которые впервые за много лет стали реальной конкуренцией для Intel на этом рынке.

AMD также недавно обновила свои графические чипы, надеясь отобрать долю рынка Nvidia, на которую приходится порядка 80% продаж всех графических чипов.

Intel конкурирует с Nvidia в управлении расчетами искусственного интеллекта для крупных интернет-компаний. В течение нескольких кварталов продажи чипов компанией Nvidia центрам обработки данных росли выражающимися трёхзначными числами темпами по сравнению с предыдущим годом, предположительно вытесняя продажи процессоров Intel.

"Стратегически Intel более комфортно соперничать с AMD, чем с Nvidia", - сказал г-н Мурхед. "Они чувствуют, что знают, что делать, чтобы конкурировать", поэтому они могут позволить себе сотрудничать в определенной степени.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $46.38 (+0.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в понедельник утром, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и оценивали комментарии президента Дональда Трампа, сделанные в ходе поездки по Азии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 упал на 0,07 процента, а сектора двигались в разных направлениях.

Телекоммуникационный сектор был самым плохим исполнителем в утренних сделках после новостей о том, что Sprint и T-Mobile отменили свое слияние после нескольких месяцев переговоров. В результате Deutsche Telekom, владеющий T-Mobile, снизился на 3,4 процента.

Сектор основных ресурсов подскочил примерно на 1 процент, так как инвесторы ожидают более высокий спрос на никель и медь. По данным Reuters, Goldman Sachs повысил прогноз по никелю.

Рассматривая отдельные акции, ConvaTec поднялся на вершину Stoxx 600, увеличившись более чем на 7 процентов. Это произошло после того, как акции упали на 18 процентов в пятницу после сообщения о том, что он может купить еще одних дистрибьюторов в США, несмотря на предупреждение о прибыли в прошлом месяце.

Postnl также был среди лучших исполнителей после сообщения о более высоких доходах в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Sbm Offshore упал более чем на 10 процентов после объявления о предоставлении 238 миллионов долларов США для урегулирования спора в США, связанного с «неправильной практикой продаж», сообщает Reuters.

Vopak также снизился на 4 процента после того, как уступил своему целевому показателю прибыли в третьем квартале и, таким образом, снизил прогноз своих доходов на 2017 год.

Цены на Brent выросли на 0,4 процента до 62,31 доллара США, а WTI вырос на 0,4 процента до 55,88 доллара. Это последовало за новостями о том, что несколько министров и принцев Саудовской Аравии были задержаны в минувшие выходные в рамках антикоррупционного расследования.

Продажи автомобилей в США упали седьмой месяц подряд в октябре. По данным Reuters, продажи сократились примерно на 12 процентов в годовом исчислении, уменьшившись в результате снижения деловой активности и доверия потребителей.

Между тем, инвесторы следили за комментариями Трампа, который начал 12-дневную поездку в Азию в понедельник в Японии. Он сказал, что США привержены улучшению торговли со страной.

В Европе правоцентристская коалиция, возглавляемая Сильвио Берлуcкони, намерена выиграть региональные выборы на Сицилии, сообщает Reuters. Голосование рассматривается как предварительный результат всеобщих выборов в первой половине следующего года.

Между тем министры финансов еврозоны собираются в понедельник в Брюсселе, а премьер-министр Тереза ​​Мэй выступит на конференции CBI в понедельник утром.

На текущий момент:

FTSE 7553.20 -7.15 -0.09%

DAX 13456.11 -22.75 -0.17%

CAC 5509.92 -8.05 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство индексов Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Инвесторы следили за 12-дневным турне президента США Дональд Трамп по Азии, которое началось в воскресенье и анализировали новости о борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, что привело к аресту нескольких правителей и министров Саудовской Аравии, в том числе известного инвестора принца Альвейледа бен Талала. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со снижением, несмотря на рекордные максимумы на Уолл-стрит в пятницу и прирост цен на сырую нефть. Инвесторы следят за 12-дневным турне президента США Дональд Трамп по Азии, которое началось в воскресенье.

Инвесторы также переваривают новости о борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, что привело к аресту нескольких правителей и министров Саудовской Аравии, в том числе известного инвестора принца Альвейледа бен Талала.

Австралийский рынок снижается, несмотря на положительные сигналы с Уолл-стрит в пятницу. Westpac сообщил о 7-процентном увеличении прибыли за весь год, чему способствовал рост австралийских ипотечных кредитов, в то время как денежная прибыль за год выросла ниже ожидаемых 3,1%. Акции банка упали в цене более -2%. Другие банки - ANZ Banking, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются также со снижением в диапазоне от -0,4% до -0,6%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась менее чем на 0,1%, Fortescue Metals - на 0,3%, а Rio Tinto - на 0,6%.

Акции Santos набирают почти 3%, Woodside Petroleum - почти на 2%, а Oil Search - более 1% на фоне роста цен на нефть.

Японский рынок открылся после выходных с незначительным ростом, однако вскоре перешел на отрицательную территорию вслед за ростом курса иены.

Акции Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - на -0,2%. В нефтяном пространстве рыночная стоимость Inpex растет более чем на 2% после того, как цены на сырую нефть продолжили увеличиваться.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,6%, а Honda - более чем на 2%.

NIKKEI 22453.18 -85.94 -0.38%

SHANGHAI 3367.23 -4.52 -0.13%

HSI 28436.67 -166.94 -0.58%

ASX 200 5949.90 -9.98 -0.17%

KOSPI 2542.03 -15.94 -0.62%

NZ50 8053.63 -11.49 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +119.04 22539.12 +0.53%

TOPIX +7.37 1794.08 +0.41%

Hang Seng +84.97 28603.61 +0.30%

CSI 300 -4.43 3992.70 -0.11%

Euro Stoxx 50 +1.16 3689.96 +0.03%

FTSE 100 +5.03 7560.35 +0.07%

DAX +37.93 13478.86 +0.28%

CAC 40 +7.47 5517.97 +0.14%

DJIA +22.93 23539.19 +0.10%

S&P 500 +7.99 2587.84 +0.31%

NASDAQ +49.49 6764.44 +0.74%

S&P/TSX +5.17 16020.16 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade