Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-11-2017

Основные фондовые индексы США фиксируют самое большое снижение с середины августа. Билл Кэссиди, член Финансового комитета Сената, сказал, что налоговое предложение Сената отсрочит сокращение корпоративного налога на один год до 2019 года.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что говорит о том, что обработка заявок, нарушенная недавними ураганами, начала улучшаться. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице увеличились на 10 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 ноября, сообщило в четверг Министерство труда. Первичные обращения упали до 229 000 на предыдущей неделе, приблизившись к 44,5-летнему минимуму, и остаются значительно ниже уровня 300 000, который обычно считается сигналом для здорового рынка труда.

Вместе с тем, в сентябре оптовые запасы в США выросли на 0,3%, что соответствует прогнозам аналитиков, в то время как сильный рост в августе был слегка пересмотрен с 0,9% до 0,8%. Компонент оптовых запасов, который входит в расчет валового внутреннего продукта - оптовые запасы, исключая авто, - вырос на 0,42%.

Нефть торгуется с умеренным повышением, вблизи 2-летних максимумов, получая поддержку от сокращения поставок крупными экспортерами, но аналитики говорят, что рынок может быть уязвим к распродаже после нескольких месяцев роста. Трейдеры заявили, что ралли, которое подтолкнуло цену нефти марки Brent более чем на 40% с июля, может изменить свой курс.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +1.72%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.04%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23303.00 -188.00 -0.80%

S&P 500 2569.00 -22.00 -0.85%

Nasdaq 100 6258.75 -82.75 -1.30%

Oil 57.33 +0.52 +0.92%

Gold 1288.00 +4.30 +0.33%

U.S. 10yr 2.32 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сезон отчетностей в третьем квартале начинает сокращаться, и почти во всех секторах рынка инвесторы смогли найти интересные результаты. Тем не менее, осталось несколько громких отчетов, в том числе результаты Nvidia Corporation (NVDA).

Nvidia уже много лет является ведущим производителем графических чипов, но в последнее время компания стала одним из самых захватывающих решений в области фондового рынка. Полупроводниковый гигант в этом году вырос почти на 100%, и инвесторы надеются, что акции могут прибавить в цене еще больше после очередного впечатляющего отчета.

Nvidia опубликует финансовые результаты за третий квартал финансового года после закрытия рынка в четверг. По прогнозам Zacks, компания сообщит о прибыли $0,94 на акцию и выручке в размере $2,36 млрд, что будет соответствовать темпам роста в годовом исчислении на 13,36% и 17,96% соответственно.

Но самым захватывающим аспектом впечатляющей истории роста Nvidia стало сосредоточение внимания руководства на передовых технологиях. Компания имеет решения во множестве новых технологических тенденций, в том числе автономном управлении, искусственном интеллекте и производстве центров обработки данных.

Инвесторы, скорее всего, будут сосредоточены на росте этих инициатив, когда Nvidia сообщит результаты.

Ожидается, что подразделение Gaming Nvidia станет основой отчета компании. Высокопроизводительные графические чипы компании являются фаворитами среди геймеров, и всемирный рост популярности игр сделал компанию одной из самых горячих в технологическом секторе.

Консенсус-оценка Zackz ожидает, что Nvidia опубликует доходы от игрового подразделения в размере $1,332 млрд, что на 7,07% больше, чем $1,244 млрд в прошлом году.

Тем не менее, некоторые из наиболее захватывающих источников роста компании происходят из сегмента Datacenter. Спрос на продукты, ориентированные на центр обработки данных в Nvidia вырос из-за увеличения производства центров обработки данных по всему миру, и компания успешно продает свои решения, чтобы конкурировать с лидерами отрасли, такими как Intel INTC.

Согласно последним консенсус-прогнозам, Nvidia рассчитывает сообщить о доходе в сегменте Datacenter в размере $460, что будет представлять собой ошеломляющий 91,67% рост от $240 млн, сообщенных в прошлом году.

Тем не менее, инвесторы могут быть еще более заинтересованы в подразделении Automotive компании, поскольку мир стоит на пороге революции автономных транспортных средств. Благодаря компьютеру Drive PX и мобильным процессорам Tegra Nvidia обеспечивает необходимую мощность для поддержки этого инновационного направления.

Оценка Zacks - доходы Automotive в размере $150 млн. Этот результат будет отмечать рост за год на 18,11% по сравнению со $127 млн в аналогичном периоде предыдущего года.

На текущий момент акции Nvidia (NVDA) котируются по $201,69 (-3,57%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги со значительным снижением, поскольку ряд корпоративных отчетов о доходах вызвал негативные сдвиги среди секторов и бирж.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.96 (+0.26%)

Золото $1,286.30 (+0.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,578.50 (-0.48%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.71% до уровня 6,296.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,868.71 -45.11 -0.20%

Hang Seng 29,136.57 +228.97 +0.79%

Shanghai 3,427.79 +12.33 +0.36%

S&P/ASX 6,049.43 +33.16 +0.55%

FTSE 7,485.87 -43.85 -0.58%

CAC 5,417.10 -54.33 -0.99%

DAX 3,246.69 -135.73 -1.01%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.93 за баррель (+0.21%)

Золото торгуется по $1,287.20 за унцию (+0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику в отсутствие свежих катализаторов для роста акций к новым рекордным значениям, тогда среди инвесторов растут скептические настроения относительно перспектив принятия налоговой реформы.

Ожидается, что Сенат США представит свою версию законопроекта о налоговой реформе сегодня, ровно через неделю после того, как республиканцы Палаты представителей США обнародовали свой вариант. Для проведения налоговой реформы, обе палаты Конгресса США - Палата представителей и Сенат должны согласовать единую версию, поэтому инвесторы будут внимательно изучать различия между двумя предложенными законопроектами. Презентация версии налоговой реформы Сената запланирована на 16:30 GMT.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США. Как показал отчет Министерства труда, количество заявок на пособие по безработице, выросло 10 000 до 239 000 на прошлой неделе. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю первичные обращения вырастут до 231 000.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно наблюдать за визитом президента США Дональда Трампа в Азии. Министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что во время пребывания Трампа в Китае страны подписали соглашения на общую сумму в $253.4 млрд.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.12 в расчете на акцию при выручке в $13.295 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $105

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания General Electric Co (GE) заключил три соглашения на поставку двигателей для самолетов китайским партнерам на общую сумму $3.5 млрд. в ходе визита в Пекин президента США Дональда Трампа, который стремится активизировать американо-китайскую торговля

Договоренности были подписаны в присутствии Трампа и президента Китая Си Цзиньпина, а также министра торговли США Уилбура Росса и вице-премьера Китая Ван Янга, говорится в заявлении GE.

В частности, GE получила заказ от Juneyao Airlines Co Ltd. на поставку и обслуживание двигателей GEnx-1B стоимостью $1.4 млрд., а также $1.1-миллиардный заказ на 80 двигателей 80 Leap-1B для установки на 40 Boeing 737 MAX Aircraft от ICBC Leasing, лизингового подразделения государственного банка " Промышленный и коммерческий банк Китая".

Кроме того, GE подписала рамочное соглашение с China Datang Group о поставке газовых турбин и других компонентов для китайских национальных проектов стоимостью около $1 млрд.

Китайское государственное телевидение сообщило, что Boeing (BA) заключил контракт на $37 млрд. в рамках визита Трампа в Китай. Компания не предоставила агентству информации о деталях сделки.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $20.11 (-0.05%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы немного снизились в четверг утром, поскольку ряд отчетов о корпоративных дохода вызвал негативные сдвиги в большинстве секторов и бирж.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,24 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Сектор базовых ресурсов возглавил убытки в четверг, снизившись более чем на 1,4 процента. Акции ArcelorMittal упали на 2 процента после того, как антимонопольные регуляторы ЕС заявили, что они расследуют, приведет ли к росту цен предлагаемая им покупка итальянского сталелитейного завода Ilva, сообщает Reuters.

Банковский индекс Европы был одним из лучших в четверг утром, увеличившись более чем на 0,4 процента на новостях о доходах. Немецкий кредитор Commerzbank зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале, так как банк продолжал сосредотачиваться на коренной реорганизации. Его акции выросли более чем на 2,5 процента на новостях.

Германская спортивная фирма Adidas опубликовала еще один сильный квартал продаж и роста прибыли в четверг, чему способствовало расширение в Китае и Северной Америке, где компания получила долю на рынке бывшего конкурента Nike. Акции упали на 2,5 процента.

Vestas упала на дно сводного индекса после того, как компания снизила прогноз прибыли на 2017 год. Крупнейший в мире производитель ветровых турбин назвал усиление конкуренции и неопределенности в отношении налоговой реформы США в качестве вероятной проблемы отрасли в ближайшие месяцы. Его акции обвалились на 20 процентов.

В то же время, турне президента Дональда Трампа по Азии остается в центре внимания. Трамп упомянул дефицит торгового баланса США и Китая во время выступления в Пекине в четверг, заявив, что он будет работать над решением «недобросовестной торговой практики».

В Европе, переговоры Brexit возобновляются в четверг, при этом обе стороны надеются выйти из тупика в переговорах до конца года. Чтобы успеть заключить сделку до того, как Великобритания покинет блок в марте 2019 года, европейские официальные лица попросили Великобританию сделать адекватное предложение по законопроекту об отделении по Brexit.

На текущий момент:

FTSE 7526.84 -2.88 -0.04%

DAX 13347.97 -34.45 -0.26%

CAC 5460.56 -10.87 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как оптимизм по поводу налоговых реформ президента США Дональда Трампа исчез, и напряженность на Ближнем Востоке продолжала вспыхивать.

Иена была немного слабее, а нефть оставалась стабильной после ночных потерь, в то время как сильные инфляционные данные из Китая подчеркивали устойчивость второй по величине экономики в мире.

Китайские рынки завершили торги на новом двухлетнем максимуме, поскольку обнадеживающие данные по инфляции указывают на повышение мирового спроса. Инфляция в Китае поднялась на рекордные темпы за девять месяцев в октябре, а инфляция цен производителей превысила ожидания, поскольку меры, принятые для ограничения загрязнения окружающей среды, повышали цены на сырьевые товары.

На торгах в Токио, акции Pasona Group выросли более чем на 10% после выхода предложения о реформе из фонда в Гонконге, в то время как Japan Display снизил капитализацию на -10,4%, а Nissan Motor - на -2%. Инвесторы анализировали официальные данные, которые показали, что основные заказы на продукцию машиностроения в Японии упали в сентябре быстрее всего за последние два года.

NIKKEI 22868.71 -45.11 -0.20%

SHANGHAI 3427.79 +12.33 +0.36%

HSI 29136.57 +228.97 +0.79%

ASX 200 6049.42 +33.16 +0.55%

KOSPI 2550.57 -1.83 -0.07%

NZ50 8021.09 -19.33 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, так как скромная прибыль на Уолл-стрит и сильные корпоративные сезонные прибыли региональных компаний повышают настроения инвесторов. Также инвесторы наблюдают за визитом Президента Дональда Трампа в Китай.

Новозеландский доллар вырос после того, как Резервный банк Новой Зеландии оставил процентную ставку без изменений и намекнул, что может повысить ставки раньше, чем ожидалось.

Австралийский рынок растет вслед за прибылью на Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары. Также на динамику торгов повлияли данные по инфляции в Китае, которые оказались выше прогноза.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти 1% каждый, а Fortescue Metals - на 0,3% после скачка цен на железную руду.

Среди нефтяных запасов, бумаги Woodside Petroleum выросли в цене на 0,3%, а Oil Search - на 0,4%, несмотря на то, что цены на сырую нефть упали с двухлетних максимумов.

Японский рынок растет на сильных данных по доходам внутренних компаний. Инвесторы проигнорировали более слабые, чем ожидалось, данных по заказам на продукцию машиностроения.

Основные экспортеры торгуются в основном выше на фоне более слабой иены. Акции Panasonic выросли в цене почти на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,5 процента, Canon - почти на 4%, а Sony - на 0,5%.

NIKKEI 23150.30 +236.48 +1.03%

SHANGHAI 3416.32 +0.86 +0.03%

HSI 29170.22 +262.62 +0.91%

ASX 200 6046.00 +29.74 +0.49%

KOSPI 2551.04 -1.36 -0.05%

NZ50 8021.09 -19.33 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -23.78 22913.82 -0.10%

TOPIX +4.31 1817.60 +0.24%

Hang Seng -86.74 28907.60 -0.30%

CSI 300 -6.24 4048.01 -0.15%

Euro Stoxx 50 -3.73 3655.04 -0.10%

FTSE 100 +16.61 7529.72 +0.22%

DAX +3.15 13382.42 +0.02%

CAC 40 -9.21 5471.43 -0.17%

DJIA +6.13 23563.36 +0.03%

S&P 500 +3.74 2594.38 +0.14%

NASDAQ +21.33 6789.12 +0.32%

S&P/TSX -26.44 16105.35 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги выше нуля, но рост ограничивался сомнениями по поводу принятия республиканского налогового плана и неоднозначной корпоративной отчетности.

Читать далее