Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-11-2017

Основные индексы США около нуля в понедельник после того, как акции GE достигли самого низкого уровня за последние пять лет, а инвесторы беспокоились о будущем плана налоговой реформы США.

Так, General Electric Co (GE) радикально сократит свой бизнес, снизила дивиденды вдвое и изменила в сторону уменьшения прогноз по прибыли на 2018 год.

Цены на нефть находятся в узком диапазоне в понедельник, поскольку поддержка со стороны напряженности в ближневосточном регионе и рекордного количества длинных позиций среди фондовых менеджеров уравновешивалась ростом нефтедобычи в США. Эксперты отмечают, напряженность на Ближнем Востоке поддерживала рынок, несмотря на опасения, что добыча может возрасти еще больше, особенно в Саудовской Аравии. С точки зрения предложения, напряженность на Ближнем Востоке подняла перспективы сбоев, сказали трейдеры.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - McDonald's Corporation (MCD, +1.37%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -7.54%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23393.00 +11.00 +0.05%

S&P 500 2581.00 +1.50 +0.06%

Nasdaq 100 6313.25 +4.00 +0.06%

Oil 56.79 +0.05 +0.09%

Gold 1279.60 +5.40 +0.42%

U.S. 10yr 2.40 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на отрицательной территории. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность и наблюдали за политическими неурядицами в Британии.

Читать далее

General Electric Co (GE) радикально сократит свой бизнес, чтобы сосредоточиться на авиации, энергетике и здравоохранении, делая ставку на сектора, которые, как считает компания, могут принести прибыль.

125-летняя компания сократила дивиденды в два раза и прогноз по прибыли. Об этом стало известно в плане, обнародованном в понедельник новым исполнительным директором Джоном Фланнери в Нью-Йорке.

Акции компании упали, так как инвесторы беспокоятся о том, как компания будет генерировать денежные средства, чтобы увеличить стоимость акций.

"Мы видим основные операционные показатели, которые ниже плана, и в настоящее время ожидаемые прогнозы, которые, по нашему мнению, остаются слишком высокими", - сказал аналитик JPMorgan Стивен Туса.

Акции GE являются самым худшим компонентом индекса Dow Jones в этом году. С сентября 2001 года до недавнего ухода в отставку исполнительного директора Джеффа Иммельта, компания GE фактически потеряла деньги, опубликовала отрицательный общий доход даже после реинвестирования своих больших дивидендов.

Фланнери, который 1 августа занял пост генерального директора, сказал, что сосредоточится на "восстановлении наличных денежных потоков и доходов компании".

Переоценка компании, вероятно, означает продажу активов в размере $20 млрд.

По мнению аналитиков, это может означать выход из таких предприятий, как освещение, транспортировка нефти и газа, а также сокращение производственных мощностей на фабриках по всему миру.

Сокращение дивидендов, только третье в 125-летней истории компании, как ожидается, сэкономит около $4 млрд наличными в год.

Кроме того, GE прогнозирует скорректированный объем свободного денежного потока в 2018 году в размере от $6 до $7 млрд, по сравнению с приблизительно $3 млрд в 2017 году.

Изменения, направленные на то чтобы сделать GE меньшим и более гибким, являются поворотным моментом в предыдущем многозадачном подходе, принятом бывшими руководителями Джеком Уэлчем и Джеффом Иммелтом.

Изменения Фланнери отменяют многие взгляды Иммельта на GE как на "цифровую индустриальную" компанию, которая создает программное обеспечение для управления и оптимизации реактивных двигателей GE, электростанций, локомотивов и других продуктов.

Конгломераты давно не пользуются популярностью на Уолл-стрит, где инвесторы предпочитают делать ставки на конкретные отрасли, а не на смешанный портфель.

GE прогнозирует скорректированную прибыль в 2018 году в размере от $1,00 до $1,07 на акцию, по сравнению с предыдущей оценкой $2,00 на акцию. По данным Thomson Reuters I/B/E/S, Wall Street ожидала $1,16 на акцию.

Компания в понедельник сократила свои квартальные дивиденды до $0,12 на акцию - с $0,24, начиная с декабря.

Понижение дивидендов GE - стремление сэкономить денежные средства, когда денежный поток компании ухудшается. Два других сокращения произошли во время Великой депрессии и глобального финансового кризиса 2007-2009 годов.

Стратегия Фланнери является поворотным моментом для компании, которая в течение нескольких десятилетий превратилась в растянутый конгломерат с интересами в средствах массовой информации, энергетике, банковском деле, авиации, железных дорогах, судовых двигателях и химических веществах.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $19,07 (-6,91%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.89 (+0.26%)

Золото $1,278.40 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,570.50 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.42% до уровня 6,282.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,380.99 -300.43 -1.32%

Hang Seng 29,182.18 +61.26 +0.21%

Shanghai 3,448.68 +16.01 +0.47%

S&P/ASX 6,021.77 -7.60 -0.13%

FTSE 7,414.98 -18.01 -0.24%

CAC 5,321.60 -59.12 -1.10%

DAX 13,000.55 -126.92 -0.97%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.97 за баррель (+0.41%)

Золото торгуется по $1,278.40 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сомнений в реализации налоговой реформы в США. Напомним, в четверг финансовый комитет сената представил свой план налоговой реформы, отличающийся от предложений палаты представителей по ряду ключевых вопросов. Согласно нему, предлагается отложить снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с 35%, на один год, до 2019 года.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

В фокусе внимания находятся акции компании General Electric (GE), которая как раз проводит мероприятие для инвесторов. В ходе данного мероприятия генеральный директор подтвердил прогноз прибыли на текущий год на уровне $1.05-1.10, а также сообщил, что в 2018 году рассчитывает получить прибыль на уровне на уровне $1.00-1.07, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков $1.14. Основная цель, по словам менеджмента, - это сосредоточиться на улучшении денежного потока и прибыли. Как ожидается, в ходе мероприятия гендиректор GE также представит стратегию ее развития, которая, как сообщил источник WSJ, предполагает концентрацию на трех ее крупнейших бизнес-направлениях - авиации, энергетике и здравоохранении. Перед началом мероприятия компания также сообщила о сокращении квартальных дивидендных выплат в два раза - до $0.12/акцию с $0.24 акцию. Акции GE на премаркете снизились 0.6%.

Стоит также отметить, что сезон корпоративной отчетности вышел на финишную прямую. На данный момент уже более 90% компаний S&P 500 представили свои результаты по итогам работы в третьем квартале. Тем не менее, все еще осталось несколько значимых эмитентов, которым предстоит обнародовать свои финрезультаты на этой неделе, среди которых Home Depot (HD) , TJX (TJX), Target (TGT), Cisco Systems (CSCO) и Wal-Mart (WMT).

- показатель прибыль на акцию в 2017 ФГ подтвержден на уровне $1.05-1.10

- показатель прибыль на акцию в 2018 ФГ прогнозируется на уровне $1.00-1.07 (против прогноза аналитиков $1.14);

- чистый денежный поток ожидается в диапазоне $6-7 млрд.;

- утверждено сократить квартальные дивиденды на 50% до $0.12;

- сократит число директоров в Совета директоров GE до 12 с 18

- цель - сосредоточиться на улучшении денежного потока и прибыли.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $20.16 (-1.61%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики First Shanghai Securities присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Buy

Аналитики Goldman присвоили акциям FedEx (FDX) рейтинг Buy; целевая стоимость $270

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания General Electric Co (GE) сообщила о намерении сократить квартальные дивидендные выплаты до $0.12/акцию с $0.24 акцию. Согласно сообщению компании, данное изменение вступит в силу уже при оглашении следующей дивидендной выплаты, которая, как ожидается, произойдет в декабре.

"Мы понимаем важность этого решения для наших акционеров, и мы не принимали его без раздумий. Мы сосредоточены на обеспечении совокупной акционерной прибыли и считаем, что это правильное решение согласовать выплату дивидендов с генерируемыми денежными потоками", - сказал Джон Фланнери, председатель и генеральный директор GE. Г-н Фланнери добавил: "Дивиденды остаются важным компонентом структуры распределения капитала GE. С помощью этого действия и других, о которых мы будем говорить сегодня утром, мы действуем с настоятельной необходимостью сделать GE проще и сильнее, чтобы стимулировать рост и создать большую ценность для наших акционеров".

Напомним, компания обсудит текущую ситуацию и новую стратегию ее бизнеса в ходе специального мероприятия для инвесторов (Investor Update), которое начнется в 14:00 GMT сегодня, 13 ноября 2017 года.

По информации The Wall Street Journal (WSJ), генеральный директор GE Джон Фланнери планирует опубликовать концепцию развития компании, в которой сообщит о намерении сосредоточится на трех из ее крупнейших бизнес-направлениях: авиации, энергетике и здравоохранении. Об этом изданию сообщил осведомленный источник.

В статье также отмечается, что концепция не предвидит радикальную реструктуризацию 125-летней компании, но г-н Фланнери будет искать возможность выхода из большинства других видов деятельности.

Бостонская компания планирует продать свой контрольный пакет акций в Baker Hughes (BHGE), которая стала отдельной публичной компанией в июле после слияния с нефтегазовыми операциями GE, говорится в статье.

Акции GE на премаркете выросли до уровня $20.61 (+0.59%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы в основном снизились в понедельник, в то время как инвесторы сосредоточились на отчетах о доходах и следили за политическими проблемами в Великобритании.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,35 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе. FTSE 100 лидировал, повысившись на 0,2 процента в утренних сделках. Росту индекса способствовало резкое падение фунта стерлингов, что повышает прибыль крупных многонациональных корпораций, базирующихся в Великобритании, которые получают доходы в долларах США. Фунт упал на фоне растущей обеспокоенности в связи с будущим Терезы Мэй в качестве премьер-министра.

Банки и финансовые услуги были худшими исполнителями, так как инвесторы были обеспокоены будущими планами налоговой реформы в США.

EDF упал на дно европейского индекса, снизившись примерно на 9 процентов после того, как компания сократила свои основные доходы и планы по денежным потокам на 2018 год.

В других новостях Shell согласилась продать почти две трети своей доли в Woodside Petroleum за 1,7 миллиарда долларов.

Кроме того, акции Aggreko выросли на 2 процента после того, как компания назначила нового финансового директора и получила повышение рейтинга от Jefferies.

Акции Taylor Wimpey выросли на 1 процент после выхода торгового обновления, согласно которому он на пути к дальнейшему росту. Между тем, акции Sonova снизились на 6 процентов, поскольку швейцарский производитель слуховых аппаратов сообщил о результатах первого полугодия, которые уступили ожиданиям аналитиков.

В понедельник рынки в Азии оказались под давлением, поскольку инвесторы поставили под сомнение шансы республиканцев США быстро добиться принятия налоговой реформы. Это настроение перешло и на рынки Европы.

В Германии канцлер Ангела Меркель призвала лидеров партии достичь компромисса для создания нового коалиционного правительства.

На текущий момент:

FTSE 7440.45 7.46 0.10%

DAX 13065.65 -61.82 -0.47%

CAC 5355.41 -25.31 -0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Тур президента США Дональда Трампа по Азии продолжается, а инвесторы ожидали множество данных из Китая, Японии и Австралии, которые выйдут на этой неделе. Обеспокоенность по поводу политической нестабильности в Великобритании и Саудовской Аравии также повлияла на рынки .

Фунт оказался под давлением после того, как Sunday Times сообщила, что 40 членов парламента от Консервативной партии намерены подписать письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Японские акции резко сократились, достигнув двухнедельного минимума. Наибольшее снижение наблюдалось среди и технологических компаний после недавних митингов.

Акции Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan упали в цене на -3-4%, тогда как бумаги Tokyo Electron и Advantest подешевели на -1-2%. Nissin Foods Holdings увеличила капитализацию более чем на 7% на отчетах о твердых доходах.

Австралийские акции закрылись несколько ниже, увлекшись финансовыми показателями, так как банки ANZ и Westpac резко снизили капитализацию. ANZ потерял 2,7% стоимости бумаг, в то время как Westpac - 2,4%. Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto выросла примерно на 1%.

NIKKEI 22380.99 -300.43 -1.32%

SHANGHAI 3448.68 +16.01 +0.47%

HSI 29182.18 +61.26 +0.21%

ASX 200 6021.77 -7.60 -0.13%

KOSPI 2530.35 -12.60 -0.50%

NZ50 7976.43 +2.00 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно следуя главным образом сигналам с Уолл-стрит в пятницу, опасаясь судьбы предлагаемой налоговой реформы США. Между тем, британский фунт упал после того, как Sunday Times сообщила, что 40 членов парламента от Консервативной партии намерены подписать письмо о недоверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Австралийский рынок снижается, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит в пятницу. Новость о том, что еще один депутат парламента подал в отставку в субботу из-за проблем двойного гражданства, также повлияла на рынок.

Акции BHP Billiton подорожали почти 1%, а Rio Tinto - почти на 2%. Среди крупных банков, ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,1 до 0,6%.

Японский рынок снижается, несмотря на более слабую иену.

Акции Panasonic и Canon упали в цене более чем на -1%, Sony - на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,5%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -0,6%, а Sumitomo Mitsui Financial увеличил на 0,2%.

NIKKEI 22529.14 -152.28 -0.67%

SHANGHAI 3442.99 +10.32 +0.30%

HSI 29198.26 +77.34 +0.27%

ASX 200 6014.20 -15.17 -0.25%

KOSPI 2531.74 -11.21 -0.44%

NZ50 7976.43 +2.00 +0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -187.29 22681.42 -0.82%

TOPIX -12.67 1800.44 -0.70%

Hang Seng -15.65 29120.92 -0.05%

CSI 300 +36.01 4111.91 +0.88%

Euro Stoxx 50 -18.74 3593.76 -0.52%

FTSE 100 -51.11 7432.99 -0.68%

DAX -55.09 13127.47 -0.42%

CAC 40 -27.03 5380.72 -0.50%

DJIA -39.73 23422.21 -0.17%

S&P 500 -2.32 2582.30 -0.09%

NASDAQ +0.89 6750.94 +0.01%

S&P/TSX -42.83 16039.26 -0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade