Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-11-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, так как инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты и оценивали статданные по Британии и еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне после того, как акции Wal-Mart (WMT) и Cisco (CSCO) резко выросли на фоне публикации квартальных результатов.

Кроме того, как стало сегодня известно, рост цен на иностранные товары замедлился в октябре после двухмесячного ускорения, связанного с увеличением нефтяных цен. Цены на импорт выросли на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали роста цен на импорт на 0,4%. В отличие от большинства показателей инфляции, импортные цены не корректируются на сезонность. За последний год общие импортные цены выросли на 2,5%.

Вместе с тем, промышленное производство в США ускорилось в октябре, потому что производство в обрабатывающей промышленности восстановилось после сбоев, связанных с ураганом. Промышленное производство, мера выпуска фабричной, горнодобывающей и коммунальной продукции, выросло с учетом сезонных колебаний на 0,9% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Экономисты ожидали роста на 0,5% за сентябрь.

Уровень доверия среди домостроителя в США неожиданно вырос в ноябре месяце, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья (NAHB) в четверг. В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья NAHB/Wells Fargo вырос до 70 пунктов с 68 пунктов в октябре. Экономисты ожидали, что индекс не изменится.

Нефтяные фьючерсы консолидируются вблизи уровня открытия, поскольку рост производство и запасов нефти в США сдерживают повышение котировок. Вместе с тем, падение цен ограничивается ужесточением мирового предложения в результате сделки ОПЕК по сокращению производства нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +8.92%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.93%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23442.00 +180.00 +0.77%

S&P 500 2586.25 +21.25 +0.83%

Nasdaq 100 6348.50 +82.25 +1.31%

Oil 55.18 -0.15 -0.27%

Gold 1280.60 +2.90 +0.23%

U.S. 10yr 2.35 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Cisco Systems Inc (CSCO) сообщила о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли в среду, чему способствовали прибыли от ее новых направлений, которые компенсировали снижение традиционных технологий коммутаторов и маршрутизаторов.

Это говорит о том, что технологический гигант начал меняться, поскольку он переключает фокус с аппаратного обеспечения на программное обеспечение и повторяющиеся подписки, считают аналитики.

"Cisco перекладывает свою бизнес-модель на подписки, особенно в быстрорастущих сегментах, таких как безопасность", - отметил Тим ​​Грин, аналитик Motley Fool. "Эти усилия могут принести плоды".

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, крупнейший в мире производитель сетевого оборудования прогнозирует скорректированную прибыль за второй квартал в размере от $0,58 до $0,60 на акцию, что в значительной степени превышает оценку аналитиков в $0,58.

Cisco также прогнозирует увеличение выручки на 1-3% за второй квартал, что приведет к концу полосы снижения доходов в течении восьми кварталов подряд.

Выручка от бизнеса безопасности Cisco, которая обеспечивает защиту брандмауэра и системы обнаружения нарушений, выросла на 8% и составила $585 млн.

Cisco фокусируется на таких высокоразвитых областях, как безопасность, Интернет вещей и облачные вычисления, как и другие устаревшие технологические компании.

В первом квартале доходы от подписки на Cisco составили 32% от общего дохода, что на 3 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компания также сообщила о доходе в размере $18,6 млрд, что на 10% больше, чем в прошлом году, что также стало результатом внимания Cisco к программному обеспечению и услугам.

Чистая прибыль выросла до $2,39 млрд, или $0,48 на акцию, с $2,32 млрд, или $0,46 на акцию годом ранее.

За исключением единоразовых статей, компания заработала $0,61 на акцию. Выручка снизилась на 1,7% до $12,14 млрд.

Аналитики в среднем ожидали, что Cisco сообщит о прибыли в размере $0,60 на акцию при доходе в $12,11 млрд.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCO) котируются по $36,20 (+6,13%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.35% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.17 (-0.29%)

Золото $1,279.50 (+0.1%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,572.75 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 6,292.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,351.12 +322.80 +1.47%

Hang Seng 29,018.76 +167.07 +0.58%

Shanghai 3,399.86 -2.66 -0.08%

S&P/ASX 5,943.51 +9.28 +0.16%

FTSE 7,378.44 +5.83 +0.08%

CAC 5,334.90 +33.65 +0.63%

DAX 13,042.97 +66.60 +0.51%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $55.21 за баррель (-0.22%)

Золото торгуется по $1,279.50 за унцию (+0.14%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, отскочив после двух дней снижения, на фоне впечатляющих квартальных результатов Cisco (CSCO) и Wal-Mart (WMT).

Обнародованный накануне отчет компании Cisco (CSCO) показал, что по итогам последнего отчетного периода компания заработала прибыль на $0.61 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60. В то же время выручка компании составила составила $12.136 млрд. -1.7% г/г), что в целом совпало с прогнозом рынка. Кроме того, компания также обнародовала прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал: прибыль ожидается на уровне $0.58-0.60 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.58) при выручке ~$11.70-11.93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $11.69 млрд.). Стоить отметить, что заявленный размер выручки предполагает увеличение показателя на +1-3% г/г, - первый рост после двух лет снижения. Акции CSCO на премаркете подскочили на 6%.

Что касается отчетности Wal-Mart (WMT), то стоит отметить, что и прибыль ($1.00 в расчете на одну акцию), и выручка ($122.136 млрд.; +4.2% г/г) компании превзошли ожидания аналитиков. Более того, ритейлер повысил прогноз показателя прибыль на акцию на текущий финансовый год до $4.38-4.46 с ранее прогнозируемых $4.30-4.40 (против среднего прогноза аналитиков $4.38). Акции WMT на премаркете выросли на 4.9%.

Инвесторы также ожидают голосования в Палате представителей по налоговой реформе. Голосование проведут после встречи в 16:30 GMT с президентом Дональдом Трампом, который хочет подписать пакет налоговой реформы и тем самым придать ему силу закона уже до конца года.

Кроме того, участники рынка анализируют свежий блок экономических данных. Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, выросли на 10 000 до 249 000 за неделю, закончившуюся 11 ноября. Количество заявок достигло шестинедельного максимума и превысило 235 000 по оценкам экономистов. Более стабильное среднемесячное число заявок увеличилось на 6 500 до 237 750. Число людей, уже получающих пособия по безработице, известное как повторные заявки, сократилось на 44 000 до 1,86 миллиона. Это самый низкий уровень с декабря 1973 года.

Кроме того, правительственные данные показали, что промышленное производство в США выросло на 0.9% м/м в октябре, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 0.5% м/м.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $85

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $33 с $29; рейтинг Neutral

Аналитики KeyBanc Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $39 с $33; рейтинг Overweight

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $40 с $37; рейтинг Buy

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $45 с $40; рейтинг Buy

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до 37 с $34; рейтинг Overweight

Аналитики Oppenheimer повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $40 с $36; рейтинг Outperform

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $40 с $36; рейтинг Buy

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций Cisco System (CSCO) до $39 с $37; рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В презентации ко Дню инвестора (Investor Day; запланирован на сегодня, 16 ноября) компания Coca-Cola (KO) подтвердила прогноз прибыли на 2017 год на уровне $1.87-1.91 против среднего прогноза аналитиков $1.89.

Акции KO по итогам торгов среды закрылись на уровне $46.81 (-1.31%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.61 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60.

Квартальная выручка компании составила $12.136 млрд. -1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.111 млрд.

Компания также сообщила, что во втором квартале 2018 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $0.58-0.60 на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.58) при выручке ~$11.70-11.93 млрд. (+1-3% г/г; против среднего прогноза аналитиков $11.69 млрд.).

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $36.24 (+6.24%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart (WMT) по итогам третьего квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.00 в расчете на одну акцию (против $0.98 в третьем квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97.

Квартальная выручка компании составила $122.136 млрд. (+4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $120.233 млрд.

В компании также повысили прогноз показателя прибыль на акцию за весь 2018 ФГ до $4.38-4.46 (с ранее прогнозируемых $4.30-4.40) против среднего прогноза аналитиков $4.38.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $94.27 (+4.94%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские акции выросли в четверг утром, в то время как инвесторы оценивали отчеты о доходах и ключевые данные.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4 процента выше, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Строительство и материалы были наиболее эффективным сектором в ранних сделках на фоне отчетов о доходах. Французская фирма Bouygues выросла на 3 процента после сообщения о более высоких объемах продаж и прибыли за первые девять месяцев года.

Финансовые услуги также были среди лучших исполнителей. Это произошло после того, как 3i Group сообщила о более низкой прибыли в первой половине финансового года, но увеличила стоимость чистых активов на акцию. Акции выросли примерно на 4 процента и достигли вершины Stoxx 600.

Royal Mail вырос на 3,4 процента после повышения дивидендов. С другой стороны, Sodexo снизился примерно на 5 процентов, хотя он сообщил об увеличении чистой прибыли и доходов за финансовый год, заканчивающийся в августе, которые были немного ниже консенсуса. GKN упал на дно индекса, снизившись на 6 процентов после того, как он объявил о новом списании и смене руководства. По словам Reuters, уход Кевина Каммингси вызвал этот результат.

В других корпоративных новостях, американский фонд Cerberus приобрел 3-процентную долю в немецком кредиторе Deutsche Bank, став одним из его крупнейших акционеров. В начале торгов акции банка выросли на 1,1 процента.

На товарных рынках Brent вырос на 0,29 процента до 62,05 доллара за баррель, а WTI вырос на 0,18 процента до 55,43 доллара за баррель. Это произошло после отчета правительственного агентства США, который показал, что запасы нефти были выше, чем ожидалось на рынках.

Что касается данных, британские розничные продажи выросли на 0,3 процента в октябре с сентября, но немного быстрее ожидаемых 0,1 процента. В то же время, инфляция в еврозоне в октябре снизилась до 1,4 процента с 1,5 процента в сентябре. Этот показатель совпал с предварительной оценкой, выпущенной 31 октября.

На текущий момент:

FTSE 7373.19 0.58 0.01%

DAX 13041.10 64.73 0.50%

CAC 5332.59 31.34 0.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, так как цена на нефть стабилизировалась, иена ослабела и инвесторы сегодня с надеждой смотрели на голосование в Палате представителей США по поводу радикального законопроекта о реформе налогов.

Японские акции резко выросли, так как ослабление иены помогло компенсировать слабые сигналы с Уолл-стрит. Японские металлургические заводы, Chugai Pharma, Shiseido, Nippon Paper Industries и Nippon Sheet Glass были одними из лучших в ходе торгов.

Несмотря на негативное начало торгов, австралийские акции закрылись в зеленой зоне после того, как нефтяной и газовый гигант Santos подтвердил, что недавно отклонил предложение о поглощении на сумму почти 9,5 миллиардов долларов от инвестора из США в Harbor Energy.

Также на динамику торгов повлияли данные, свидетельствующие об уменьшении уровня безработицы в Австралии в октябре. Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в октябре составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 5,5%. Австралийская экономика добавила 3,7 тыс. рабочих мест в октябре до 12 297 100 человек, что ниже прогнозов экономистов 17,5 тыс. человек после добавления 26,6 тыс. ( пересмотрено с 19,8 тыс.) в предыдущем месяце.

Акции Santos подскочили на 13% до самого высокого уровня за 14 месяцев, в то время как Oil Search выросли на 1,3%, а Beach Energy - на 3,3%.

Горнорудные компании завершили торги разнонаправленно так как цены на базовые металлы резко снизились в среду на фоне замедления роста в Китае.

NIKKEI 22351.12 +322.80 +1.47%

SHANGHAI 3399.86 -2.66 -0.08%

HSI 29018.76 +167.07 +0.58%

ASX 200 5943.51 +9.28 +0.16%

KOSPI 2534.79 +16.54 +0.66%

NZ50 8034.70 +34.76 +0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, однако инвесторы проявляют осторожность после слабых сигналов с Уолл-стрит и снижения цен на сырьевые товары.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом. Инвесторы анализируют данные, свидетельствующие об уменьшении уровня безработицы в Австралии в октябре. Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в Австралии в октябре составил 5,4% с учетом сезонных колебаний, что ниже предыдущего значения и прогноза экономистов 5,5%. Австралийская экономика добавила 3,7 тыс. рабочих мест в октябре до 12 297 100 человек, что ниже прогнозов экономистов 17,5 тыс. человек после добавления 26,6 тыс. ( пересмотрено с 19,8 тыс.) в предыдущем месяце.

Акции BHP Billiton упали в цене почти на -1%, Rio Tinto - на -0,2%, а Fortescue Metals - на -0,4%. Рыночная стоимость Oil Search увеличилась на 0,6%, а Woodside Petroleum - на 0,2%, несмотря на то, что цены на сырую нефть упали до двухнедельного минимума.

Акции Santos растут почти на 12% после того, как нефтяной и газовый гигант подтвердил, что недавно отклонил предложение о поглощении на сумму почти 9,5 миллиардов долларов от инвестора из США в Harbor Energy.

Японский рынок оправился после слабого старта и продвигается вперед вслед за снижением курса иены.

Среди крупных экспортеров акции Sony подорожали на 0,3%, Canon - 0,6%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, а Panasonic - почти 1%.

NIKKEI 22242.42 +214.10 +0.97%

SHANGHAI 3399.10 -3.43 -0.10%

HSI 29005.00 +153.31 +0.53%

ASX 200 5945.90 +11.66 +0.20%

KOSPI 2528.69 +10.44 +0.41%

NZ50 8034.70 +34.76 +0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -351.69 22028.32 -1.57%

TOPIX -34.86 1744.01 -1.96%

Hang Seng -300.43 28851.69 -1.03%

CSI 300 -25.68 4073.67 -0.63%

Euro Stoxx 50 -10.66 3545.72 -0.30%

FTSE 100 -41.81 7372.61 -0.56%

DAX -57.11 12976.37 -0.44%

CAC 40 -14.33 5301.25 -0.27%

DJIA -138.19 23271.28 -0.59%

S&P 500 -14.25 2564.62 -0.55%

NASDAQ -31.66 6706.21 -0.47%

S&P/TSX -34.65 15878.48 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе, поскольку акции компаний энергетического сектора оставались под давлением после того, как цены на нефть упали в четвертый день подряд.

Читать далее