Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2017

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с повышением, поскольку позитивная динамика на Уолл-стрит и слабость европейской валюты помогли компенсировать опасения, связанные с политической нестабильностью в Германии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренную динамику. Активность на рынке спадает, поскольку инвесторы снизили активность из-за завершения сезона отчетностей, а также накануне праздника в честь Дня благодарения.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 1,2% в октябре до 130,4 (2010 = 100), после увеличения на 0,1% в сентябре и на 0,4% в августе.

Котировки нефти упали примерно на 1%, так как трейдеры проявляют осторожность перед очередной встречей ОПЕК, на которой планируется обсуждение вопроса о продлении сделки по ограничению добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +1.73%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -2.26%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23423.00 +107.00 +0.46%

S&P 500 2581.50 +5.25 +0.20%

Nasdaq 100 6317.50 +4.25 +0.07%

Oil 56.19 -0.52 -0.92%

Gold 1277.40 -19.10 -1.47%

U.S. 10yr 2.37 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ожидают, что HP (HPQ) - одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных технологий, поставщик аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей, сообщит о доходах в размере $13,3 млрд в четвертом квартале 2017 финансового года, который завершился в октябре 2017 года. В целом, рынок имеет более широкий диапазон оценки доходов - от $13,2 млрд до $13,5 млрд. Если HP оправдает среднюю оценку аналитиков в размере $13,3 млрд, это будет означать рост в годовом исчислении на 6,5% по сравнению с доходами в $12,5 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

Прибыль на акцию (EPS) НР по GAAP (общепринятым принципам бухгалтерского учета) оценивается в среднем на уровне $0,44, с верхним пределом в $​​0,45 и нижним - $​​0,43. В четвертом квартале 2016 финансового года HP сообщила, что EPS составляет $0,36, что говорит об ожиданиях аналитиками роста EPS на 22% за год.

HP превзошла оценку EPS в трех последних кварталах. В третьем квартале 2017 финансового года rомпания достигла EPS в размере $0,43, что на 2,4% выше оценки аналитиков в $0,42 долл. EPS во втором квартале составил $0,40, что на 2,6% выше оценки $0,39. Прибыль в размере $0,38 долл в первом квартале была на 2,7% выше оценки. EPS в размере $0,36 в четвертом квартале 2016 финансового года соответствовала средней оценке аналитиков.

HP ожидает, что в последнем квартале EPS составит $0,42 - $0,45 на акцию. В 2017 финансовом году компания прогнозирует, что EPS составит $1,63 - $1,66. HP объявит о своих результатах 21 ноября 2017 года после закрытия регулярной сессии.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) котируются по $22,20 (+2,07%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.32 (-0.69%)

Золото $1,287.50 (-0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,578.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 6,321.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,261.76 -135.04 -0.60%

Hang Seng 29,260.31 +61.27 +0.21%

Shanghai 3,393.02 +10.12 +0.30%

S&P/ASX 5,945.67 -11.58 -0.19%

FTSE 7,388.28 +7.60 +0.10%

CAC 5,332.88 +13.71 +0.26%

DAX 13,028.08 +34.35 +0.26%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.37 за баррель (-0.60%)

Золото торгуется по $1,287.90 за унцию (-0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в первый день новой недели, которая будет укороченной ввиду празднования Дня благодарения. В фокусе внимания участников рынка находятся сообщения о ситуации с формированием немецкого правительства.

Напомним, сегодня утром поступили сообщения о провале переговоров по формированию правящей коалиции в Германии, что поставило под угрозу четвертый срок правления нынешнего канцлера Ангелы Меркель.

На этой неделе публикации макроэкономических данных высокой степени важности не запланированы и, как ожидается, объемы торгов будут с каждым днем все больше сокращаться по мере приближения выходного: в четверг в США будут праздновать День благодарения.

Уолл-стрит зафиксировал снижение по итогам предыдущей недели, так как инвесторы беспокоились о перспективах плана налоговой реформы республиканцев.
На прошлой неделе Палата представителей США одобрила свою версию налогового законопроекта, тогда как Сенат, как ожидается, проголосует за свою версию законопроекта после Дня благодарения. Стоит отметить, что версии налоговой реформы Сената и Палаты представителей существенно отличаются.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Alibaba (BABA; +1.3%) намерена инвестировать $2.87 млрд. в Art Retail Group, крупнейшего оператора гипермаркетов в Китае. На этом фоне акции Wal-Mart снизились на 1%. Дополнительное давление на WMT оказало сообщение о снижении рейтинга акций компании аналитиками Goldman до уровня Neutral с Buy.

Сезон корпоративной отчетности добегает конца: почти 95% компаний S&P 500 уже представили свои результаты по итогам работы в третьем квартале. Тем не менее, все еще осталось несколько значимых эмитентов, которым предстоит обнародовать свои финрезультаты на этой неделе, среди которых Urban Outfitters (URBN), Lowe's (LOW), Dollar Tree (DLTR), HP (HPQ), Salesforce (CRM), GameStop ( GME) и Deere (DE).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Ресурс CNNMoney напоминает, что компания Tesla (TSLA) в четверг вечером представила свой долгожданный первый электрический грузовик Semi. И хотя начало производство данного авто запланировано только на 2019 год, компании уже начали размещать заказы на грузовик-тягач с трейлером от Илона Маска.

В частности, компания Walmart (WMT) сообщила CNBC в пятницу, что она заказал пятнадцать автомобилей Semi в США и Канаде, надеясь, что это поможет Walmart снизить выбросы и способствует долгосрочному росту компании.

"У нас есть долгая история тестирования новых технологий - в том числе автомобилей, работающих, на альтернативных видах топлива, - и мы рады быть в числе первых, кто будет тестировать этот новый сверхмощный электромобиль", - сказали в компании CNBC.

CNNMoney не удалось связаться с Walmart, чтобы получить комментарии, тогда как Tesla не комментировала данные заказы.

Meijer, сеть супермаркетов в Мичигане, сообщила Bloomberg в четверг, что она разместил заказы на четыре грузовика и внесла задатки в размере $5000 долларов за каждый из них.

Компания заявила в своем заявлении, что она приняла на себя "небольшие финансовые обязательства", чтобы протестировать новые грузовые автомобили, которые имеет потенциал не только сократить наш углеродный след, но и снизить расходы, что позволит нам поддерживать низкие цены для наших клиентов".

Кроме того, J.B. Hunt Transport Services (JBHT), ведущая компания по логистике и грузоперевозкам, заявила в пятницу, что сделала предзаказ на покупку "нескольких" Tesla Semi.

"Предзаказ на грузовики Tesla - это важный шаг в наших усилиях по внедрению технологий, которые трансформирую отрасль", - сказал генеральный директор J.B. Hunt Джон Робертс в своем заявлении. Он добавил, что использование этих грузовиков видится наиболее выигрышным на локальных маршрутах, и J.B. Hunt планирует сначала использовать Tesla Semi на Западном побережье.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $314.34 (-0.23%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

В понедельник утром европейские биржи торговались вблизи флэтовой линии, причем рост был ограничен политической нестабильностью в Германии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,02 процента, а сектора двигались в разных направлениях.

Акции сектора здравоохранения были лучшими исполнителями в начале торгов после новостей о том, что президент Дональд Трамп не собирается настаивать на отмене Obamacare в налоговом законопроекте. Этот сектор также был поддержан новостями о том, что Roche успешно завершил испытания препарата против рака легких. На новостях акции компании выросли примерно на 6 процентов.

С другой стороны, акции технологического сектора упали больше всего на ранних сделках после некоторых понижений рейтинга в секторе. Сектор базовых ресурсов упал на 0,4 процента, поскольку избыточные запасы железной руды сдержали цены.

Акции страховых компаний и финансовых услуг также обратились в минус на растущих сомнениях по поводу планов США по обновлению налоговой системы.

Между тем, евро находился под давлением после новостей о том, что канцлер Ангела Меркель не смогла достичь соглашения с двумя другими политическими партиями, чтобы сформировать новое правительство. Немецкие свободные демократы вышли из переговоров, сославшись на непримиримые разногласия. Теперь Меркель должна проконсультироваться с президентом Германии о том, что делать дальше, но, возможно, будут назначены новые выборы.

Глядя на отдельные акции, Altice подскочил на 6 процентов в понедельник - достигнув вершины европейского индекса, опровергнув рыночные спекуляции о том, что он готовится привлечь капитал.

Коллапс германских коалиционных переговоров привел к тому, что энергетическая группа RWE выросла в ранних сделках. Инвесторы считают, что сейчас меньше шансов, что Зеленые присоединятся к следующему правительству, и поэтому его планы по поэтапному отказу от угольных электростанций будут приостановлены. Акции выросли на 3,5 процента.

Nex Group упала примерно на 5 процентов после объявления о снижении прибыли в первом полугодии, которая достигла нижней границы диапазона.

В других корпоративных новостях швейцарский частный банк Julius Baer сказал, что его активы под управлением руководства увеличили прибыль в первые 10 месяцев года.

На текущий момент:

FTSE 7384.17 3.49 0.05%

DAX 13021.57 27.84 0.21%

CAC 5332.74 13.57 0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Неопределенность с налоговой реформой в США и политический тупик в Германии снизили аппетит инвесторов к риску и способствовали росту спроса на активы убежища.

Китайский фондовый рынок закрылся в зеленой зоне после негативного начала торгов. Банки начали движение вперед после того, как Пекин решил перейти к более рисковому управлению активами.

Японские акции упали по мере укрепления курса иены, а экономические данные показали, что рост экспорта Японии неожиданно ослабел в октябре.

Акции Nomura Holdings, Tokyo Electron и Advantest Corp подешевели на -1-3%. Бумаги Toshiba Corp упали в цене на -5,8%. Рыночная стоимость Toyota Motor увеличилась на 0,2%, а Suzuki Motor Corp - на 0,7% после того, как они объявили о намерении продать электромобили в Индию.

NIKKEI 22396.80 +45.68 +0.20%

SHANGHAI 3382.34 -16.91 -0.50%

HSI 29199.04 +180.28 +0.62%

ASX 200 5957.25 +13.74 +0.23%

KOSPI 2533.99 -0.80 -0.03%

NZ50 8061.98 +27.28 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом снижаются, так как рост японского экспорта в октябре неожиданно ослабел, а политический тупик в Германии снизил аппетит инвесторов к риску и помог увеличить спрос на активы-убежища.

Цены на золото упали в преддверии праздника Дня благодарения на этой неделе, в то время как цены на нефть торгуются неоднозначно после восхождения более чем на 2% в пятницу.

Евро достиг двухмесячного минимума по сравнению с иеной после того, как усилия германского канцлера Ангелы Меркель по формированию трехстороннего коалиционного правительства потерпели неудачу.

Индекс Nikkei в Японии снизился на фоне более сильной иены. Также среди автопроизводителей акции упали в цене после сообщений о том, что Toyota Motor и Suzuki Motor Corp формируют связь для продажи электромобилей в Индии. Toshiba Corp снизила капитализацию на -4,5% на фоне беспокойства по поводу падения акций.

Австралийские акции были незначительно ниже на фоне неопределенности в отношении планов по налоговой реформе в США.

Индекс Новой Зеландии S & P / NZX-50 вырос. Молочная компания A2 Milk снизила капитализацию на -1,3% после роста котировок в течение трех дней подряд.

NIKKEI 22258.17 -138.63 -0.62%

SHANGHAI 3355.58 -27.32 -0.81%

HSI 29151.10 -47.94 -0.16%

ASX 200 5951.50 -5.75 -0.10%

KOSPI 2531.61 -2.38 -0.09%

NZ50 8089.80 +27.82 +0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +45.68 22396.80 +0.20%

TOPIX +2.05 1763.76 +0.12%

Hang Seng +180.28 29199.04 +0.62%

CSI 300 +15.84 4120.85 +0.39%

Euro Stoxx 50 -17.34 3547.46 -0.49%

FTSE 100 -6.26 7380.68 -0.08%

DAX -53.49 12993.73 -0.41%

CAC 40 -17.22 5319.17 -0.32%

DJIA -100.12 23358.24 -0.43%

S&P 500 -6.79 2578.85 -0.26%

NASDAQ -10.50 6782.79 -0.15%

S&P/TSX +63.20 15998.57 +0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade