Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на положительной территории, так как инвесторы отбросили любые негативные опасения, связанные с политическим тупиком в Германии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США достигли рекордных уровней во вторник на фоне роста акций технологического сектора второй день подряд, а также благодаря хорошим результатам компании Medtronic (MDT).

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре. "В результате улучшения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) вырос до +0,65 в октябре с +0,36 в сентябре", - заявил во вторник Федеральный резервный банк Чикаго.

Вместе с тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала этого лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, увеличился на 2,0% до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн в октябре с пересмотренного уровня 5,37 млн единиц в сентябре. По итогам прошлого месяца продажи шли самыми высокими темпами с июня (5,51 млн), но по-прежнему остаются на 0,9% ниже, чем год назад.

Котировки нефти умеренно выросли во вторник, подкрепленные ожиданиями продления соглашения по ограничению производства на очередном заседании ОПЕК. Вместе с тем, дальнейший рост цен ограничивался признаками увеличения объема нефтедобычи в Соединенных Штатах.

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +2.07%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -0.73%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23577.00 +182.00 +0.78%

S&P 500 2598.50 +16.50 +0.64%

Nasdaq 100 6381.50 +65.50 +1.04%

Oil 56.76 +0.34 +0.60%

Gold 1283.20 +7.90 +0.62%

U.S. 10yr 2.37 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.23 (-0.57%)

Золото $1,289.30 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,591.75 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.49% до уровня 6,347.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,416.48 +154.72 +0.70%

Hang Seng 29,818.07 +557.76 +1.91%

Shanghai 3,411.09 +18.69 +0.55%

S&P/ASX 5,963.52 +17.85 +0.30%

FTSE 7,412.05 +22.59 +0.31%

CAC 5,380.62 +40.17 +0.75%

DAX 13,187.63 +128.97 +0.99%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.45 за баррель (+0.05%)

Золото торгуется по $1,276.50 за унцию (+0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказали несколько позитивных квартальных отчетов корпоративного сегмента, особенно ритейлеров.

Акции Hormel Foods (HRL), Urban Outfitters (URBN) и Dollar Tree (DLTR) подорожали после публикации квартальной отчетности.

Кроме того, в фокусе участников рынка остаются акции компаний AT&T Inc. (T) и Time Warner (TWX). Напомним, вчера появилось сообщение о том, что Министерство юстиции США подало иск о блокировании сделки слияния компаний, стоимость которой оценивается в $85.4 млрд. По словам Минюста, сделка негативно скажется на конкуренции в отрасли и приведет к росту тарифов для операторов кабельных сетей. В AT&T заявили о готовности решать данный вопрос в суде. На премаркете акции T снизились на 0.2%, тогда как акции TWX повысились на 0.4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT.

Стоит учесть, что эта неделя является сокращенной - в четверг финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения, а в пятницу торги на основных американских рыночных площадках завершаться раньше обычного. Это может наложить определенный отпечаток на ход торгов в ближайшие дни.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость $155

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как стало известно в понедельник (20 ноября), Министерство юстиции США подало иск о блокировании сделки поглощения компанией AT&T Inc. (T) Time Warner (TWX), стоимость которой оценивается в $85 млрд.

Как сообщает CNNMoney, Министерство юстиции США утверждает, что сделка нарушает антимонопольное законодательство, потому что AT&T (T), скорее всего, "будет использовать свой контроль над популярной продукцией Time Warner как оружием для нанесения ущерба конкуренции".

Time Warner является материнской компанией CNN.

Правительственный орган утверждает, что сделка "приведет к меньшему количеству инновационных предложений и более высоким тарифам для американских семей".

В AT&T готовились к юридической проблеме. Компания сразу оспорила заявление правительства в понедельник и заявил, что будет решать этот вопрос в суде.

Дэвид Макэйт II (David McAtee II), начальник юридического управления AT&T, сказал в заявлении: "Иск от Минюста - это радикальный и необъяснимый отход от десятилетий антимонопольного прецедента. Вертикальные слияния, подобные этому, регулярно утверждаются, поскольку они приносят пользу потребителям, не удаляя конкурента с рынка. Не вижу законных оснований для того, чтобы наше слияние рассматривалось по-другому".

Генеральный директор AT&T Рэндалл Стивенсон (Randall Stephenson) также резко раскритиковал решение Минюста.

Ранее сделку одобрили ряд других регуляторов, включая Еврокомиссию, и до прошлого месяца прошлой недели она считалась практически завершенной.

На премаркете акции T снизились до уровня $34.55 (-0.26%), тогда как акции TWX повысились до уровня $88.05 (+0.39%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские фондовые индексы колеблются вблизи флэтовой линии во вторник утром, в то время как настроения инвесторов сдерживаются политическим тупиком в Германии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,05 процента. Почти все сектора торгуются на положительной территории.

Автомобильный сектор был поддержан за счет отчетов о прибыли, при этом Volkswagen подскочил на 3 процента на фоне более высокого среднесрочного прогноза по групповой прибыли и продажам.

Однако в настроениях рынка преобладала немецкая политика. Германия может готовиться к новым выборам после того, как переговоры по коалиции не привели к созданию нового правительства. Канцлер Ангела Меркель сказала в понедельник вечером, что она предпочла бы новое голосование правительству меньшинства. Тем не менее, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, обладающий полномочиями назначать новые выборы, сказал, что политические партии обязаны перед избирателями попытаться сформировать правительство.

На корпоративных отчетах акции Enel выросли на 1,5 процента после того, как группа представила свой бизнес-план на 2018-2020 годы во вторник.

Акции EasyJet выросли на 4,6 процента после публикации результатов за весь год. Авиакомпания отметила обнадеживающий старт своего нового финансового года. Акции достигли вершины европейского индекса в начале торгов.

Между тем, акции Kingfisher упали на 1,2 процента после того, как продажи фирме были снижены слабым французским рынком.

Как сообщает Reuters, Uber собирается купить до 24 000 самоходных автомобилей от Volvo. По сообщениям, BP и ENI заинтересованы в изучении нефтяного месторождения Ирака в Маджнуне, которое Royal Dutch Shell намерена покинуть в следующем году.

На текущий момент:

FTSE 7397.09 7.63 0.10%

DAX 13116.81 58.15 0.45%

CAC 5362.60 22.15 0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в целом выше, так как рост прибыли на Wall Street и высокие экономические данные из Германии и США помогли инвесторам избавиться от новых опасений по поводу политической неопределенности в Германии.

Японские акции заметно выросли, так как доллар по-прежнему поддерживался ростом доходности облигаций США.

Автопроизводители опубликовали значительную прибыль; акции Honda Motor подорожали на 0,7%, а Toyota Motor - на 1,4%.

Производитель роботов Fanuc увеличил капитализацию на 1,8%, а кредитор Mitsubishi UFJ Financial - на 1,2%.

Производитель оборонного оборудования Ishikawa Seisakusho добавил 9,3%, а Howa Machinery - 17,4% стоимости акций после того, как президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею государственным спонсором терроризма.

Австралийские акции выросли незначительно, поскольку более сильные фьючерсы на сталь в Китае помогли увеличить стоимость акций горнорудных компаний и повысить доходность облигаций.

Акции ANZ, Westpac, BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене на 0,2% и 0,4%. Рыночная стоимость Crown Resorts увеличилась на 1,2% после объявления об изменении в руководстве компании.

Отдельно, протоколы ноябрьского заседания Резервного банка Австралии показали, что руководство центробанка по-прежнему обеспокоено медленным ростом заработной платы и инфляцией.

NIKKEI 22416.48 +154.72 +0.70%

SHANGHAI 3411.09 +18.69 +0.55%

HSI 29818.07 +557.76 +1.91%

ASX 200 5963.52 +17.85 +0.30%

KOSPI 2530.70 +3.03 +0.12%

NZ50 8088.48 -1.32 -0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -135.04 22261.76 -0.60%

TOPIX -4.11 1759.65 -0.23%

Hang Seng +61.27 29260.31 +0.21%

CSI 300 +22.98 4143.83 +0.56%

Euro Stoxx 50 +13.95 3561.41 +0.39%

FTSE 100 +8.78 7389.46 +0.12%

DAX +64.93 13058.66 +0.50%

CAC 40 +21.28 5340.45 +0.40%

DJIA +72.09 23430.33 +0.31%

S&P 500 +3.29 2582.14 +0.13%

NASDAQ +7.92 6790.72 +0.12%

S&P/TSX +5.83 16004.40 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США незначительно выросли, подкрепленные подорожанием акций промышленных компаний

Читать далее