Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-11-2017

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Сортировать по валютным парам

24.11.2017

21:30

Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +0.86%, S&P +0.91%, Nasdaq +1.57%

В понедельник основные фондовые рынки США незначительно выросли, подкрепленные подорожанием акций промышленных компаний. Активность на рынке спадала из-за завершения сезона отчетностей, а также накануне праздника в честь Дня благодарения. Кроме того, как стало известно, что индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 1,2 процента в октябре до 130,4 после роста на 0,1 процента в сентябре и на 0,4 процента в августе. «В октябре индекс LEI резко увеличился, так как влияние ураганов рассеялось», - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Рост LEI, связанный с широкими сильными сторонами среди его компонентов, свидетельствует о том, что устойчивый рост экономики будет продолжаться в течение праздничного сезона и в новом году».

Во вторник основные фондовые индексы США заметно выросли, и достигли рекордных уровней на фоне подорожания акций технологического сектора второй день подряд, а также благодаря хорошим результатам компании Medtronic (MDT). Кроме того, как стало известно, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго указывает на ускорение экономического роста в октябре. "В результате улучшения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) вырос до +0,65 с +0,36 в сентябре", - заявил ФРБ Чикаго.

Вместе с тем, по данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли в октябре до самых высоких уровней с начала этого лета, но постоянный дефицит предложения привел к меньшему закрытию сделок на ежегодной основе в течение второго месяца подряд. Объем продаж жилья на вторичном рынке вырос на 2,0% до сезонно скорректированной годовой ставки 5,48 млн в октябре с пересмотренных 5,37 млн единиц в сентябре. Продажи были на самом высоком уровне с июня (5,51 млн), но оставались на 0,9% ниже, чем годом ранее.

В среду основные фондовые рынки США преимущественно снизились, отреагировав на слабые экономические данные. В фокусе также находились протоколы заседания ФРС. Между тем, активность торгов была снижена на фоне предстоящего в четверг Дня благодарения. Данные показали, что заказы на товары длительного пользования упали на 1,2% в октябре, что значительно хуже прогноза (+0,3%). За исключением транспорта, заказы увеличились на 0,4%. Инвестиции в бизнес упали на 0,5% на основе тщательно отслеживаемой меры, известной как заказы на базовые капитальные товары. Вместе с тем, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, что является последним сигналом о том, что рынок труда находится на прочном фундаменте в конце года. Первичные обращения за пособиями по безработице упали на 13 000 до 239 000 с учетом сезонных колебаний на неделе по 18 ноября, сообщило Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок. Что касается протокола заседания ФРС, в нем сообщалось, что руководители на последнем заседании ожидали повышения ставки "в краткосрочной перспективе" ввиду улучшения экономической ситуации, при этом многие отметили, что их решение будет зависеть от того, произойдет ли ускорение инфляции. Также в документе указывалось, что руководители ЦБ допустили, что годовые темпы инфляции могут оставаться ниже целевого уровня 2% дольше, чем ожидалось. Руководители также обсуждали вероятные причины замедления роста цен, которые, по их мнению, включают в себя ослабление связи между рынком труда и темпами роста цен, и вероятный дальнейший рост занятости.

В четверг фондовые рынки США были закрыты из-за празднования Дня Благодарения.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных отметок, чему способствовали более высокие цены на сырьевые товары, а также на фоне того, что акции ритейлеров стали подкреплять признаки сильного начала праздничного сезона. Определенное давление на ход торгов оказали предварительные данные от Markit Economics, которые показали, что деловая активность в частном секторе США продолжала расширятся в ноябре, но темпы роста несколько замедлились. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности частного сектора с июля.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 20 - 24 ноября включительно показали повышение. Максимальный рост продемонстрировал сектор конгломератов (+2,5%). Снижение зафиксировал только сектор коммунальных услуг (-0,4%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 19 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +7.32%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Travelers Companies, Inc. (TRV, -2.77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:00

DJIA +0.14% 23,558.29 +32.11 Nasdaq +0.32% 6,889.26 +21.90 S&P +0.22% 2,602.74 +5.66

20:36

Wall Street: Основные фондовые индексы США демонстрируют рост

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу, а Nasdaq и S&P 500 достигли рекордных отметок, чему способствовали более высокие цены на сырьевые товары, а также на фоне того, что акции ритейлеров стали подкреплять признаки сильного начала праздничного сезона.

Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что деловая активность в частном секторе США продолжала расширятся в ноябре, но темпы роста несколько замедлились. Композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, упал в ноябре до 54,6 пункта с 55,2 пункта в октябре. В итоге, последнее чтение указало на самое медленное расширение активности частного сектора с июля. Однако, несмотря на замедление роста, исследование указало на устойчивое, и более сильное, повышение новых заказов в ноябре.

Котировки нефти марки WTI подскочили более чем на 1%, достигнув наивысшего уровня более чем за два года, поскольку из-за остановки работы трубопровода Keystone в Северной Америке продолжали сокращаться поставки нефти в хранилища. Тем временем, цена нефти Brent почти не изменилась. Из-за разлива нефти 16 ноября поставки через трубопровод Keystone, связывающий нефтяные пески Альберты с нефтеперерабатывающими заводами США и обычно перекачивающий 590 000 баррелей в день на НПЗ США, уменьшились, в связи с чем упали запасы в хранилище Кушинга, штат Оклахома.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V, +1.18%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -0.41%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23547.00 +62.00 +0.26%

S&P 500 2602.50 +8.00 +0.31%

Nasdaq 100 6412.00 +22.50 +0.35%

Oil 58.87 +0.85 +1.47%

Gold 1287.90 -4.30 -0.33%

U.S. 10yr 2.34 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:21

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, чему способствовало подорожание акций банковского сектора и позитивные статданные по Германии. Вместе с тем, уровень ликвидности был пониженный в связи с праздником Дня Благодарения в США.

20:07

Чего ожидать от ежегодной конференции облачного подразделения Amazon (AMZN)

Облачное подразделение Amazon (AMZN) готовится к самому большому событию года, когда клиенты и разработчики со всего мира приезжают в Лас-Вегас на событие, именуемое Re:Invent.

На шестой ежегодной конференции на следующей неделе руководители Amazon Web Services, как ожидается, объявят о новых инструментах и разделят сцену с представителями крупных компаний, которые будут использовать их AWS.

AWS является явным лидером рынка в облачной инфраструктуре, но Google и Microsoft растут быстрее. Чтобы остаться на вершине, AWS должна не только предлагать конкурентоспособные цены и продолжать расширяться географически, но и внедрять новые услуги, созданные и управляемые инженерами высшего уровня.

В отличие от событий Apple, Google и Microsoft, Re: Invent, как известно, предлагает сюрпризы. Тем не менее, уже имеется представление о некоторых пунктах в повестке дня. Вот что можно ожидать от Re:Invent 2017.

Большее партнерство с технологией здравоохранения Cerner

CNBC сообщил в среду, что AWS и IT-компания из сферы здравоохранения Cerner планируют рассказать о том, как они работают вместе более тесно, в частности над продуктом Cerner под названием HealtheIntent. Медико-санитарная промышленность - это огромный потенциальный рынок, который до сих пор медленно применял облако.

Инструмент перевода языка

Как Google и Microsoft, AWS видит искусственный интеллект как возможность роста. Ранее на этой неделе AWS предоставил клиентам инструмент AI для распознавания технологий в изображениях - технологии, которые Microsoft и Google представили ранее. Amazon также работает над технологией, которая переводит текст с одного языка на другой, а подразделение AWS вполне может внедрить услугу машинного перевода с облачным управлением для использования кем угодно.

Услуги искусственного интеллекта

AWS много говорит об услугах ИИ и может готовить систему для типа ИИ, называемого глубоким обучением, которое включает в себя обучение компьютерам множеству данных, например рисованию и прогнозированию. Хотя предпочтительная библиотека Amazon с открытым исходным кодом для глубокого обучения, MXNet, вероятно, сыграет важную роль в сервисе, AWS также заинтересована в том, чтобы упростить использование TensorFlow от Google в облаке. Кроме того, AWS может обсудить сервис для хранения данных, предназначенных для обучения нейронных сетей.

Поддержки Kubernetes

Люди обычно используют вычислительные мощности Amazon, пряча свой код внутри виртуальных машин, многие из которых могут работать на одном физическом сервере в центре обработки данных AWS. В последнее время некоторые разработчики также начали использовать альтернативную технологию, называемую контейнерами, которая может обеспечить большую производительность и эффективность. Google имеет продукт с открытым исходным кодом под названием Kubernetes, который стал популярным для управления развертыванием контейнеров на нескольких серверах. Ожидается, что Amazon окажет лучшую поддержку Kubernetes.

Открытое программным обеспечением

IBM и Oracle, которые отстают от Amazon, Google и Microsoft на рынке облачных инфраструктур, стремились дифференцировать себя, предоставляя серверы с открытым программным обеспечением. Они не ограничены софтом, что может привести к повышению производительности для некоторых вычислительных задач. По слухам, AWS работает над конкурирующей службой.

Усиление акцентов на безсерверной технологии

Энди Ясси, генеральный директор AWS, заявил ранее на этой неделе, что выступление технологического директора Amazon Вернера Вогельса в этом году будет немного отличаться. Вместо того, чтобы объявлять о ряде новых сервисов во время своего выступления, Вогельс сосредоточится на технологии данных и безсерверной технологии, или программном обеспечении, которое запрограммировано для выполнения задач, когда происходят определенные события. AWS заставил людей говорить о безсерверной технологии в 2014 году, когда она представила проект Lambda.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $1178,14 (+1,90%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:00

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию преимущественно в плюсе: FTSE 100 -7.60 7409.64 -0.10% DAX +51.29 13059.84 +0.39% CAC 40 +10.92 5390.46 +0.20%

17:32

Wall Street. Индексы начали сессию начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.13%, Nasdaq +0.14%, S&P +0.18%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.70 (+1.17%)

Золото $1,293.00 (-0.29%)

17:18

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют позитивную динамику

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,602.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 6,400.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,550.85 +27.70 +0.12%

Hang Seng 29,866.32 +158.38 +0.53%

Shanghai 3,353.82 +1.90 +0.06%

S&P/ASX 5,982.55 -3.64 -0.06%

FTSE 7,417.86 +0.62 +0.01%

CAC 5,406.63 +27.09 +0.50%

DAX 13,115.07 +106.52 +0.82%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.75 за баррель (+1.26%)

Золото торгуется по $1,287.50 за унцию (-0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после Дня благодарения, который не был рабочим для финансовых рынков США. Основное внимание инвесторов сосредоточено на акциях ритейлеров (Macy's (M), Kohl's (KSS), Wal-Mart (WMT), Target (TGT), Amazon (AMZN), J.C. Penney (JCP), Best Buy (BBY) и т.д.), так как сегодня в США "Черная пятница", с которой начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

По данным Adobe Analytics, к вечеру в День благодарения американские покупатели потратили более $1.52 млрд. онлайн, что на 16.8% больше, чем за тот же период прошлого года. Растущие продажи онлайн подрывают бизнес традиционных ритейлеров, которые получают порядка 40% их годового объема продаж во время сезона рождественских покупок.

Растущие нефтяные котировки также оказывают поддержку рынку акций. На этом фоне акции Exxon (XOM) и Chevron (CVX) подорожали на 0.3% каждая.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Торговля на фондовом рынке США, вероятно, будет относительно вялой, из-за традиционного более раннего закрытия (17:00 GMT) в Черную пятницу.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla (TSLA) установила крупнейшую в мире литий-ионную батарею в Южной Австралии в сроки, установленные ее генеральным директором Илоном Маском. Акции TSLA на премаркете выросли на 0.5%.

Кроме того, в фокусе находится сообщение о том, что компания Walt Disney (DIS) потеряла еще 2 млн. подписчиков ее кабельной телесети спортивно-развлекательных программ (ESPN) в 2017 финансовом году (ФГ). Согласно данным компании, по итогам 2017 ФГ число подписчиков ESPN упало до 88 млн., - самого низкого уровня с 2003 года. На конец 2016 ФГ у Disney насчитывалось 90 млн. подписчиков ESPN по сравнению с 92 млн. В конце 2015 ФГ и 95 млн. в конце 2014 ФГ. Акции DIS на премаркете выросли на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за ноябрь, которые выйдут в 14:45 GMT.