Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию преимущественно в плюсе после того, как признаки прогресса в снижении налогов в США и переговорах по Брекзиту улучшили настроения.

Читать далее

Фондовый индекс Nasdaq Composite упал более чем на 1% в среду, а индексы S&P и Dow около нуля, так как инвесторы продают технологические акции и переходят на финансовые активы, которые получили сильный импульс благодаря экономическим данным и комментариям официальных лиц ФРС относительно будущих повышений ставок.

Как стало сегодня известно, экономический рост в США в третьем квартале был сильнее, чем считалось ранее, при этом корпоративные прибыли восстановились в течение летних месяцев. Валовой внутренний продукт, широкий спектр товаров и услуг, созданных в США, в третьем квартале увеличился на 3,3% с учетом сезонных колебаний и скорректированный с учетом инфляции, в третьем квартале, сообщило в среду Министерство торговли.

Незавершенные сделки по продаже жилья выросли на 3,5% в октябре, но остались на 0,6% ниже, чем год назад, сообщила в среду Национальная ассоциация риэлторов. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья отслеживает сделки с недвижимостью, в которых подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Экономисты прогнозировали увеличение индекса на 1% в октябре. Значение индекса в октябре составило 109,3, где уровень 100 был таким же, как средний уровень контрактной активности в течение 2001 года. Показатель за сентябрь немного изменился, до 105,6.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +3.29%). Аутсайдер - Visa Inc. (V, -3.74%).

Сектора S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23895.00 +84.00 +0.35%

S&P 500 2625.50 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 6321.75 -98.50 -1.53%

Oil 57.00 -0.99 -1.71%

Gold 1287.00 -7.90 -0.61%

U.S. 10yr 2.38 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оценка выручки Home Depot (HD)

В ближайшие четыре квартала Home Depot, как ожидается, опередит рост выручки Lowe's Companies (LOW). Аналитики ожидают, что Home Depot опубликует выручку в размере $104,34 млрд в течение следующих четырех кварталов, что означает рост на 5,2% с $99,23 млрд в соответствующих четырех кварталах прошлого года.

Ожидается, что позитивный рост сопоставимых продаж, добавление новых магазинов и приобретение компании Compact Power Equipment приведут к росту выручки Home Depot в следующих четырех кварталах. Home Depot приобрела Compact Power Equipment, которая предоставляет услуги по аренде и техническому обслуживанию оборудования в июле. Ожидается, что приобретение улучшит возможности Home Depot для удовлетворения конкретных потребностей своих клиентов, что увеличит продажи.

Аналитики прогнозируют, что рост сопоставимых продаж Home Depot станет возможным в том числе благодаря расширению ассортимента, повышению качества обслуживания клиентов с помощью технологических достижений и маркетинговых инициатив. В четвертом квартале 2017 финансового года компания представила линейку продуктов Akita LXT и беспроводной воздушный компрессор Dewalt Flexvolt. Кроме того, Home Depot разрабатывает различные варианты доставки, чтобы управлять онлайн-продажами.

Оценки доходов Lowe's Companies (LOW)

Аналитики ожидают, что Lowe's опубликует выручку в размере $70,6 млрд в ближайшие четыре квартала, что на 2,5% больше, чем в соответствующих четырех кварталах прошлого года. Ожидается, что рост выручки будет обусловлен благоприятной динамикой сопоставимых продаж, добавлением новых магазинов и приобретением компаний Central Wholesalers и Maintenance Supply Headquarters.

По прогнозам, сопоставимые продажи Lowe's будут зависеть от роста членства на платформе MyLowe, внедрения новых инновационных продуктов, повышения качества обслуживания клиентов за счет внедрения цифровых достижений и расширения возможностей Lowes.com.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $177,64 (+0,61%), а Lowe's (LOW) - по $84,02 (+2,86%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $57.81 (-0.31%)

Золото $1,290.60 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,627.25 (+0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 6,416.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,597.20 +110.96 +0.49%

Hang Seng 29,623.83 -57.02 -0.19%

Shanghai 3,338.00 +4.35 +0.13%

S&P/ASX 6,011.12 +26.86 +0.45%

FTSE 7,418.97 -41.68 -0.56%

CAC 5,429.13 +38.65 +0.72%

DAX 13,179.24 +119.71 +0.92%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.72 за баррель (-0.47%)

Золото торгуется по $1,287.70 за унцию (-0.56%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, после того как накануне американские акции выросли до новых максимумов на фоне оптимизма в отношении налоговой реформы.

Напомним, Бюджетный комитет сената США во вторник одобрил законопроект налоговой реформы. Голосование по законопроекту завершилось 12 голосами "за" и 11 "против", а значит, план по изменению налоговой системы может быть поставлен на голосование в сенате позднее на этой неделе (вероятно, в четверг).

В фокусе внимания рынка оказались пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал, которые оказались лучше, чем оценивалось первоначально. Согласно отчету Министерства торговли, ВВП США в третьем квартале увеличился на 3.3% с учетом сезонных колебаний и скорректированный с учетом инфляции, в третьем квартале. Таким образом, это был самый сильный квартальный рост за три года, что было выше ожиданий экономистов (3,2%) и пересмотрено с первоначальной оценки правительства на уровне 3.0%. Во втором квартале ВВП увеличился на 3.1%. Последний отчет показал больше инвестиций в оборудование и программное обеспечение по сравнению с предыдущими оценками, а также более высокие государственные расходы. Темпы роста были увеличены за счет двух волатильных компонентов - частных запасов и чистого экспорта.

Инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса, начало которого запланировано на 15:00 GMT. Стоит отметить, что данное выступление состоится за две недели до декабрьского заседания ФРС, на котором, как ожидается, будет принято решение повысить процентные ставки в третий раз в текущем году. Вероятность такого шага просигнализировали вчерашнии комментарии члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла.

В то же время опасения участников рынка, связанные с напряженностью вокруг Северной Кореи после очередного испытания Северной Кореей баллистической ракеты, снизились. По словам северокорейских чиновников, испытанная межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить США. В заявлении Пхеньяна отмечается, что новая ракета получила название Хвасон-15. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал при ее ночном испытании. Северокорейские СМИ, комментируя ракетный пуск, утверждают, что Хвасон-15 является новой ракетой, способной нести ядерный заряд и она "значительно мощнее" своих предшественниц.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления Йеллен) могут оказать данные по незавершенным сделкам по продаже жилья в США в октябре (15:00 GMT), еженедельная статистика по изменениям запасов нефти (15:30 GMT), выступление президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Джона Уильямса (18:50 GMT), а также публикация Бежевой книги ФРС (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $183 с $175; рейтинг подтвержден на уровне Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Sector Perform с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, главный исполнительный директор компании Volkswagen (VOW3) Маттиас Мюллер (Matthias Mueller) заявил в среду, что "стабильная тенденция" в продажах автомобилей продолжится в ноябре и декабре, что позволит автопроизводителю зафиксировать рекордные поставки в этом году.

Регистрации группы, включая марки Audi и Porsche, выросли на 8.2% в октябре до 940 800 автомобилей, а по итогам 10-месячного периода повысились на 3.2% или 8.75 млн.

"Все бренды в последнее время стабильно развивались", - сказал Мюллер в среду на собрании сотрудников в Вольфсбурге. "И я надеюсь, что и два оставшихся месяца подтвердят стабильную тенденцию".

Группа Volkswagen может зафиксировать новый рекорд поставок в текущем году, сказал генеральный директор.

В 2016 году группа продала 10.3 млн. авто.

Акции VOW3 в моменте торгуются на уровне EUR175.20 (+2.52%).

Европейские рынки выросли в среду утром после признаков прогресса в планах по сокращению налогов в США и переговоров по Брекзиту.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,63 процента во время утренних торгов, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Розничные акции возглавили рост в среду, превысив 1,6 процента в утренних сделках. Ocado был одним из лучших исполнителей в отрасли, усилив прирост на 20 процентов в предыдущей сессии. HSBC повысила целевую цену акций в среду утром, отправив акции британской онлайн-группы бакалейщиков более чем на 2,2 процента выше.

Банковский индекс в Европе также поднялся, превысив 1,4 процента на фоне новостей о реструктуризации. Deutsche Bank сказал, что планы по модернизации его инвестиционного банка займут еще два-три года. Крупнейший кредитор Германии стремится укрепить свое положение после серии скандалов и судебных процессов в прошлом году. Его акции выросли на 1,2 процента.

Между тем, фокус рынка также обратился к биткоину после того, как он превзошел 10 000 долларов США во время азиатской торговли. Цифровая валюта, которая была оценена в 6 центов семь лет назад, с пятницы выросла более чем на 20 процентов.

В США перспективы сокращения налогов, по-видимому, улучшились во вторник, поскольку республиканцы Сената готовятся к голосованию в четверг. Однако некоторые детали реформы остаются нерешенными, а лидеры республиканцев признали, что им еще предстоит добавить голоса, необходимые для прохождения в Сенате.

Между Великобританией и ЕС, как сообщается, во вторник была заключена сделка по законопроекту о Brexit. Британские газеты заявили, что итоговая сумма составит около 50 миллиардов евро (59,2 миллиарда долларов США). Сделка по законопроекту будет означать, что Лондон и Брюссель станут ближе к новому этапу в своих переговорах.

На текущий момент:

FTSE 7417.43 -43.22 -0.58%

DAX 13177.30 117.77 0.90%

CAC 5425.39 34.91 0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США на фоне оптимистичных экономических данных, и положительной реакции на комментарии кандидата в президенты ФРС Джерома Пауэлла относительно финансовых правил.

Инвесторы не отреагировали на новость о запуске новой баллистической ракеты Северной Кореи. Северная Корея в среду в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая приземлилась недалеко от Японии. Пхеньян утверждает, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить США. В заявлении Пхеньяна отмечается, что новая ракета получила название Хвасон-15.

На торгах в Японии акции Mizuho Financial и Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2-3%. Nomura Holdings увеличил капитализацию на более чем 1% после того, как брокерский и инвестиционный банк заявил, что отменит 4,7% своих акций.

В Австралии крупнейшие четыре банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торговались с незначительным ростом в диапазоне 0,5%-0,8%. Акции BHP Billiton и Fortescue Metals Group выросли в цене на 1%, несмотря на ослабление цен на металлы.

NIKKEI 22597.20 +110.96 +0.49%

SHANGHAI 3338.00 +4.35 +0.13%

HSI 29623.83 -57.02 -0.19%

ASX 200 6011.12 +26.86 +0.45%

KOSPI 2512.90 -1.29 -0.05%

NZ50 8141.96 +0.47 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с повышением вслед за рекордным ростом котировок на Уолл-стрит.

Инвесторы в основном не отреагировали на новость о запуске новой баллистической ракеты Северной Кореи. Северная Корея в среду в очередной раз запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), которая приземлилась недалеко от Японии. Пхеньян утверждает, что испытанная межконтинентальная баллистическая ракета способна поразить США. В заявлении Пхеньяна отмечается, что новая ракета получила название Хвасон-15.

Австралийский рынок продвигается вперед вслед за рекордными максимумами на Уолл-стрит.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый, в то время как Rio Tinto добавляет почти 1%, даже когда цены на железную руду упали в течении ночи.

Крупные четыре банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,8% до 1,2%.

Японский рынок растет, а настроения инвесторов подкрепляются рекордными максимумами на Уолл-стрит и более слабой иеной.

Среди основных экспортеров, бумаги Panasonic подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, а Sony и Canon - 0,4% и 0,3% соответственно.

NIKKEI 22558.87 +72.63 +0.32%

SHANGHAI 3317.47 -16.19 -0.49%

HSI 29574.82 -106.03 -0.36%

ASX 200 6011.10 +26.85 +0.45%

KOSPI 2514.43 +0.24 +0.01%

NZ50 8141.96 +0.47 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -9.75 22486.24 -0.04%

TOPIX -4.66 1772.07 -0.26%

Hang Seng -5.34 29680.85 -0.02%

CSI 300 +5.87 4055.82 +0.14%

Euro Stoxx 50 +19.47 3583.49 +0.55%

FTSE 100 +76.75 7460.65 +1.04%

DAX +59.33 13059.53 +0.46%

CAC 40 +30.39 5390.48 +0.57%

DJIA +255.93 23836.71 +1.09%

S&P 500 +25.62 2627.04 +0.98%

NASDAQ +33.84 6912.36 +0.49%

S&P/TSX -12.48 16029.64 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, достигнув новых рекордных уровней, так как инвесторы позитивно восприняли комментарии кандидата на пост главы Федерального резерва Джерома Пауэлла и перестали беспокоиться относительно прогресса в налоговой реформе США.

Читать далее