Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговый день на положительной территории, так как инвесторы оценивали новости по отдельным акциям и анализировали комментарии следующего председателя Федеральной резервной системы США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США на рекордных уровнях во вторник, так как инвесторы реагируют на комментарии кандидата на пост главы Федерального резерва Джерома Пауэлла и перестали беспокоиться относительно прогресса в налоговой реформе США.

Как стало сегодня известно, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в ноябре после улучшения в октябре. Индекс сейчас составляет 129,5 (1985 = 100), по сравнению с 126,2 в октябре. Индекс текущей ситуации вырос с 152,0 до 153,9, а индекс ожиданий вырос с 109,0 в прошлом месяце до 113,3.

Кроме того, производственные фирмы сообщили об устойчивом росте деловой активности в ноябре, согласно последнему опросу Федерального резервного банка Ричмонда. Индекс производственной активности подскочил от 12 до 30, это самое высокое значение индекса с 1993 года. Этот рост был подкреплен укреплением условий во всех трех компонентах индекса. Хотя индикаторы текущей заработной платы и готовой продукции снизились в ноябре, оба остались на положительных уровнях, снизившись от 24 до 21, и от 14 до 9, соответственно.

Цены на нефть немного снизились во вторник, пострадав от неопределенности относительно итогов встречи ОПЕК на этой неделе, на которой будет обсуждаться продление сроков соглашения об ограничении добычи.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.10%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -0.63%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23707.00 +145.00 +0.62%

S&P 500 2616.50 +14.75 +0.57%

Nasdaq 100 6424.75 +11.50 +0.18%

Oil 57.97 -0.14 -0.24%

Gold 1295.50 +1.10 +0.08%

U.S. 10yr 2.31 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.87 (-0.41%)

Золото $1,299.60 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,604.25 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.10% до уровня 6,419.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,486.24 -9.75 -0.04%

Hang Seng 29,680.85 -5.34 -0.02%

Shanghai 3,333.66 +11.43 +0.34%

S&P/ASX 5,984.25 -4.52 -0.08%

FTSE 7,439.86 +55.96 +0.76%

CAC 5,385.08 +24.99 +0.47%

DAX 13,036.63 +36.43 +0.28%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.74 за баррель (-0.64%)

Золото торгуется по $1,295.10 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Инвесторы ожидают начала слушания по вопросу об утверждении в должности главы ФРС Джерома Пауэлла, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы ФРС.

Пауэлл будет отвечать на вопросы банковского комитета Сената. Начало его выступления, которое может содержать сигналы относительно дальнейших действий ФРС, намечено на 14:45 GMT. Отметим, что текст вступительного заявления г-на Пауэлла, который был обнародован вчера вечером, просигнализировал, что кандидат Трампа на пост главы ФРС, в случае его утверждения, будет следовать курсу, разработанному его предшественником Джанет Йеллен.

Вместе с тем основной темой на рынке остается голосование по налоговой реформе в США, которое, как ожидается, состоится в четверг. Кроме того, инвесторы ждут выступления председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса, запланированного на среду, а также публикации множества важных макроэкономических данных, включая статистику по ВВП, ценовому дефлятору, личным доходам/расходам и т.д., которые будут обнародованы на этой неделе.

Участники рынка также анализируют предварительные данные по балансу внешней торговли товарами США за октябрь, которые показали дефицит в размере $68.3 млрд. (против прогноза экономистов -$65.0 млрд.) по сравнению с дефицитом в размере $64.1 млрд. в сентябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные прогнозы основных финансовых показателей UnitedHealth (UNH). В материале, подготовленном к встрече с инвесторами 28 ноября, компания сообщила, что по итогам 2018 финансового года (ФГ) рассчитывает заработать прибыль на уровне $10.55-10.85 в расчёте на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.83) при выручке $223-225 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $217.84 млрд.). Кроме того, в UnitedHealth подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2017 ФГ, озвученные в последнем квартальном отчете: прибыль ожидается на уровне $10 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.98), тогда как выручка прогнозируется в размере $200 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $200.3 млрд.). Акции UNH на премаркете подорожали на 0.6%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления Джерома Пауэлла) могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT), а также выступления президент ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (14:15 GMT) и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (15:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1450 с $1300 (Street High)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению Briefing, компании AT&T (T) и Time Warner (TWX) решили продлить срок соглашения о слиянии до 22 апреля 2018 года. Первоначально стороны планировали закрыть сделку к концу 2017 года.

На премаркете акции T повысились до уровня $34.75 (+0.20%), тогда как сделок с акциями TWX не было отмечено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В материале, подготовленном к встрече с инвесторами 28 ноября, компания UnitedHealth (UNH) сообщила, что по итогам 2018 финансового года (ФГ) рассчитывает заработать прибыль на уровне $10.55-10.85 в расчёте на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков $10.83) при выручке $223-225 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $217.84 млрд.).

Кроме того, компания подтвердила прогнозы основных финансовых показателей на 2017 ФГ, озвученные в последнем квартальном отчете: прибыль ожидается на уровне $10 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.98), тогда как выручка прогнозируется в размере $200 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $200.3 млрд.).

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $210.79 (-0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы выросли во вторник утром, в то время как инвесторы ожидали новостей по налоговой реформе в США и комментарии следующего председателя Федеральной резервной системы.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,32 процента, при этом большинство секторов торгуются на положительной территории. Акции нефтегазового сектора были лучшими производителями в середине утренней торговли на фоне ожиданий того, что члены ОПЕК будут расширять сделку по сокращению производства.

Банковские акции торговались положительно в утренних сделках после того, как Банк Англии опубликовал последние результаты своих стресс-тестов. Впервые с 2014 года ни один из банков не назвал необходимостью привлечение дополнительного капитала. Сценарий испытаний включал риски, которые могут быть связаны с Brexit, включая резкое падение цен на жилье.

В других новостях, связанных с банками, Societe Generale объявил во вторник, что она закрывает 15 процентов своих филиалов и сократит до 900 рабочих мест во Франции к 2020 году, поскольку кредитор стремится ускорить переход на цифровое банковское обслуживание. Акции выросли на 0,7 процента.

BBVA получил предложение в размере 2,2 млрд. долларов для своего чилийского подразделения от Bank of Nova Scotia, которое отправило акции выше на 0,7 процента.

Акции Ocado выросли на 18 процентов в утренних сделках, что было самым большим ростом в Европе. Это произошло после того, как французский супермаркет Groupe Casino подписал соглашение с британским онлайн-бакалейщиком.

На другом конце сводного индекса, Udg Healthcare упал на 4 процента после новостей о том, что его финансовый директор Алан Ральф выйдет на пенсию.

Финансовые менеджеры будут следить за новостями о налоговой реформе в США. Сенат должен проголосовать за налоговый законопроект в четверг, что может стать ключевым моментом для президента Дональда Трампа. Тем временем, Джером Пауэлл, кандидат на пост председателя Федерального резерва в следующем году, ответит на вопросы в Сенате. Участники рынков будут ожидать его комментарии по инфляции.

В Европе вице-премьер Ирландии сопротивляется призывам уйти в отставку. Страна может оказаться на грани всеобщих выборов в решающий момент на переговорах по Брекзиту.

На текущий момент:

FTSE 7419.06 35.16 0.48%

DAX 13034.46 34.26 0.26%

CAC 5386.47 26.38 0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, так как цены на нефть упали, а Пекин усилил подавление тендерного банковского дела и других рискованных форм финансирования.

На этой неделе инвесторы также осторожны в преддверии ключевых событий, таких как решение Конгресса касательно кандидатуры председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также голосование в Сенате по поводу нового налогового законопроекта. В четверг республиканцы в Сенате надеются одобрить законопроект о пересмотре налогового кодекса США, но пока не ясно, удастся ли им собрать для этого голоса членов своей фракции, учитывая полное неприятие реформы демократами.

Китайские фондовые индексы отменили первоначальные убытки, и закрылись в плюсе, поскольку инвесторы охотились за сделками на более низких уровнях после недавнего снижения. Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,34% до 3,333,66, а индекс Hang Seng в Гонконге незначительно снизился на -0,02% в конце торгов.

Японские акции немного снизились после того, как правительственный источник сообщил, что Япония обнаружила радиосигналы из Северной Кореи, которые указывают, что Пхеньян готовиться к запуску еще одной баллистической ракеты.

Австралийские акции закончили сессию с незначительным снижением, так как более слабые цены на сырьевые товары повлияли на стоимость акций горнорудных компаний.

Бумаги BHP Billiton и Fortescue Metals Group упали в цене на -2-3%, а Rio Tinto - на 0,8%.

NIKKEI 22486.24 -9.75 -0.04%

SHANGHAI 3333.66 +11.43 +0.34%

HSI 29680.85 -5.34 -0.02%

ASX 200 5984.25 -4.52 -0.08%

KOSPI 2514.19 +6.38 +0.25%

NZ50 8141.49 -34.61 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, после смешанных сигналов с Уолл-стрит, падения цен на сырую нефть и повышения доходности облигаций в Китае.

На этой неделе инвесторы также осторожны в преддверии ключевых событий, таких как решение Конгресса касательно кандидатуры председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также голосование в Сенате по поводу нового налогового законопроекта. В четверг республиканцы в Сенате надеются одобрить законопроект о пересмотре налогового кодекса США, но пока не ясно, удастся ли им собрать для этого голоса членов своей фракции, учитывая полное неприятие реформы демократами.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением.

Акции Newcrest Mining подорожали почти на 1%, а Evolution Mining - на 0,4% на фоне роста цен на золото. А вот рыночная стоимость горнорудных компаний BHP Billiton и Fortescue Metals снижается более чем на -1% каждый, тогда как Rio Tinto - менее чем на 0,1%, несмотря на то, что цены на железную руду продолжают расти.

Японский рынок торгуется с незначительным снижением на фоне смешанных сигналов с Уолл-стрит, а также сообщений СМИ о том, что Северная Корея, вероятно, готовится к запуску ракет.

Среди основных экспортеров, акции Canon подешевели менее чем на -0,1%, а Sony - на -0,4%. Panasonic и Mitsubishi Electric теряют по -0,5% стоимости бумаг каждый.

В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum снизилась более чем на -1% после того, как цены на сырую нефть упали к концу вчерашних торгов.

NIKKEI 22430.07 -65.92 -0.29%

SHANGHAI 3305.96 -16.27 -0.49%

HSI 29420.94 -265.25 -0.89%

ASX 200 5985.00 -3.77 -0.06%

KOSPI 2511.56 +3.75 +0.15%

NZ50 8141.49 -34.61 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -54.86 22495.99 -0.24%

TOPIX -3.83 1776.73 -0.22%

Hang Seng -180.13 29686.19 -0.60%

CSI 300 -54.25 4049.95 -1.32%

Euro Stoxx 50 -17.21 3564.02 -0.48%

FTSE 100 -25.74 7383.90 -0.35%

DAX -59.64 13000.20 -0.46%

CAC 40 -30.37 5360.09 -0.56%

DJIA +22.79 23580.78 +0.10%

S&P 500 -1.00 2601.42 -0.04%

NASDAQ -10.64 6878.52 -0.15%

S&P/TSX -65.97 16042.12 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно в киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, когда онлайн-магазины предлагают товары по сниженным ценам.

Читать далее