Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с умеренным снижением, причиной чему было укрепление единой валюты в ответ на ослабление политической неопределенности в регионе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, когда онлайн-магазины предлагают товары по сниженным ценам.

Кроме того, как стало сегодня известно, продажи новостроек в США неожиданно ускорились в прошлом месяце, достигнув самых высоких темпов за десятилетие и предлагая обнадеживающий сигнал для жилищного строительства. Продажи домов на одну семью выросли на 6,2% м/м до 685 тыс в годовом выражении (прогнозировалось 625 тыс), что является самым высоким показателем с октября 2007 года.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в ноябре деловая активность производителей Техаса сильно ухудшилась, и оказалась ниже прогнозов экспертов. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в ноябре упал до 19,4 пункта с 27,6 пункта в октябре. Аналитики ожидали снижение показателя лишь до 24,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Цены на нефть снизились, при этом нефть марки WTI отступила от 2-летних максимумов на перспективам более высокого объема добычи. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность перед заседанием ОПЕК, на котором, как ожидается, будет продлена сделка по ограничению производства.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.34%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX, -1.00%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23565.00 +48.00 +0.20%

S&P 500 2600.50 -0.50 -0.02%

Nasdaq 100 6406.50 -7.00 -0.11%

Oil 58.13 -0.82 -1.39%

Gold 1295.50 +8.20 +0.64%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новое исследование показывает, что розничный гигант Wal-Mart Stores (WMT) приближается к паритету цен к своему конкуренту - лидеру на рынке электронной коммерции Amazon.com (AMZN).

Компания по аналитике данных Market Track провела исследование для Reuters, обнаружив, что за последний год цены Walmart.com были в среднем на 0,3% выше, чем у Amazon. Не так давно эта разница составляла 3%.

В некоторых категориях продуктов Walmart.com действительно дешевле, чем Amazon. Цены, которые магазин поставил на носимые технологии, такие как фитнес-трекеры и умные часы, на 6,4% ниже, чем у Amazon, а не на 12,6% выше, как годом ранее.

Walmart на 1,3% дешевле, когда речь идет о спортивной продукции - в 2016 году цены онлайн-ритейлера были на 3,5% дороже.

Пресс-секретарь Walmart Дэн Торерек сказал Reuters, что фирма "стремится к онлайн-ценам, которые соответствуют или превзойдут цены на других лучших сайтах", в то время как представительница Amazon Кейт Скарпа сказала, что цены ее компании "были такими же низкими или ниже, чем у любого другого розничного продавца, и мы много работаем для клиентов, чтобы это было видно каждый день".

Как недавно сказал глава подразделения электронной коммерции в США Марк Лоре изданию "Fortune", стратегия компании по конкуренции с Amazon - это не просто сокращение цен - компания ​​также пытается конкурировать с системой Джеффа Безоса голосовой активации при покупках.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $96,52 (-0,10%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.45 (-0.85%)

Золото $1,302.20 (+0.81%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,601.50 (+0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.06% до уровня 6,409.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,495.99 -54.86 -0.24%

Hang Seng 29,686.19 -180.13 -0.60%

Shanghai 3,322.83 -30.99 -0.92%

S&P/ASX 5,988.77 +6.22 +0.10%

FTSE 7,400.65 -8.99 -0.12%

CAC 5,378.54 -11.92 -0.22%

DAX 13,053.44 -6.40 -0.05%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.34 за баррель (-1.03%)

Золото торгуется по $1,295.30 за унцию (+0.62%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как трейдеры возвращаются на свои торговые терминалы после удлиненного уик-энд по случаю Дня благодарения.

В фокусе внимания находятся акции ритейлеров - Amazon (AMZN), Target (TGT), Wal-Mart (WMT) и Macy's (M) - по причине так называемого Киберпонедельника (Cyber Monday) в США, который традиционно является напряженным днем для Интернет-сегмента розничной торговли, а также новость о том, что медиакомпания Meredith (MDP) покупает издательство Time Inc. (TIME) за $2.8 млрд. Стоимость сделки предполагает, что акции TIME будут приобретены по цене $18.50/акцию, тогда как по итогам торгов пятницы (24 ноября) стоимость одной акций TIME составляла $16.90.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Однако, стоит отметить, что текущая неделя будет весьма насыщенной макроэкономическими данными и запланированными событиями, способными вызвать масштабные движения на рынке акций. Так, президент Трамп планирует выступить перед республиканцами Сената во вторник перед голосованием по налоговой реформе; слушания по вопросу об утверждении в должности главы ФРС Джерома Пауэлла запланированы на вторник; выступление председателя ФРС Джанет Йеллен перед Объединенным экономическим комитетом Конгресса в Вашингтоне запланировано на среду; данные по ВВП, ценовому дефлятору, личным доходам/расходам и много других будут обнародованы также на этой неделе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в США в октябре, , которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, в октябре продажи новостроек уменьшились до 625 тыс. с 667 тыс. в сентябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Yandex N.V. (YNDX) до $45 с $38

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Meredith Corp. (MDP) объявила о заключении соглашения о покупке всех выпущенных акций Time Inc (TIME) за $18.50 за акцию. По итогам торгов пятницы (24 ноября) стоимость одной акций TIME составляла $16.90. Общая сумма сделки оценивается в $2.8 млрд.

Согласно сообщению, сделка была единогласно одобрена советами директоров Meredith и Time Inc, и ожидается, что она будет закрыта в течение первого квартала 2018 года.

Сделка создаст диверсифицированную медиа- и маркетинговую компанию с общим объемом выручки в $4.8 млрд. (расчет на основании результатов за 2016 год), из которых $2.7 млрд. обеспечили продажи рекламы, а также скорректированным показателем EBITDA на уровне $800 млн.

Кроме того, Meredith ожидает, что в первые полные два года работы после сделки синергия расходов составит $400-500 млн.

Приобретение легендарного журнального бизнеса дает Meredith контроль над десятками крупных изданий, таких как People, Sports Illustrated, Fortune и Entertainment Weekly.

Meredith уже публикует несколько ведущих журналов, включая Parents, Shape и Better Homes & Gardens.

На премаркете акции TIME выросли до уровня $18.43 (+9.02%), тогда как акции MDP подорожали до уровня $65.00 (+6.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в понедельник утром после того, как ослабление политической неопределенности в регионе укрепило акции и вызвало рост евро.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1 процента в середине утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Банковский индекс Европы вырос на 0,2 процента, несмотря на неожиданное заявление от третьего по величине банка Швейцарии. Исполнительный директор Julius Baer Борис Колларди ушел в отставку, чтобы взять на себя новую роль в отечественном конкуренте Pictet Group. Швейцарский частный банк упал к нижней части индекса на новостях, снизившись примерно на 4 процента.

Акции технологического сектора возглавили потери в понедельник утром, снизившись более чем на 0,35 процента. Британская техническая фирма Micro Focus упала до нижней части сектора после того, как Deutsche Bank понизил рейтинг акций до «удерживать» от «покупать». Его акции упали на 3 процента на новостях.

Глядя на отдельные акции, Ingenico Group поднялась к вершине индекса после того, как Morgan Stanley повысил рекомендацию по акциям до «равного веса» в понедельник. Его акции превысили 3 процента.

Евро поднялся до двухмесячного максимума против доллара в понедельник. Единая валюта была поддержана новыми рекордными максимумами индекса деловой уверенности в Германии и согласием социал-демократов Германии провести переговоры с канцлером Ангелой Меркель в попытке сформировать новое коалиционное правительство.

Между тем, цены на нефть снизились в понедельник, отступив от двухлетних максимумов на фоне ожиданий роста производства в США. Тем не менее, перспектива расширения поставок в рамках ОПЕК в конце недели, по-видимому, ограничивала потери. Группа крупнейших нефтедобытчиков должна встретиться в четверг.

На текущий момент:

FTSE 7436.76 27.12 0.37%

DAX 13102.27 42.43 0.32%

CAC 5405.95 15.49 0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как инвесторы ожидали выхода ключевых данных из США и Китая на этой неделе, чтобы узнать о перспективах роста крупнейших в мире экономик.

Китайские акции резко упали на фоне роста стоимости заимствований, поскольку Пекин усилил репрессии, чтобы предотвратить финансовые риски. Базовый индекс Shanghai Composite упал на 31,59 пункта или 0,94% до 3,322,23 на фоне колебаний рынка облигаций, в то время как индекс Гонконга Hang Seng снизился на 0,60% до 29 686 в конце торгов.

Японские акции закрылись с незначительным снижением, поскольку немного более сильная иена подорвала аппетит инвесторов к риску. Средний показатель Nikkei снизился на 54,86 пункта или на 0,24%.

Рыночная стоимость Kawasaki Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries и Sumco снизилась на 2-4%.

Акции Nintendo подорожали на 2,4% после отчетов о рекордных продажах в "черную пятницу " и День благодарения в США

Акции в Сеуле упали до четырехнедельного минимума. Контрольный показатель Kospi упал на 36,52 пункта или 1,44% до уровня 2,507.81. Акции Samsung Electronics упали в цене на -5,1% после снижения брокерской активности, в то время как чипмейкер SK Hynix потерял -2,4% стоимости бумаг.
NIKKEI 22495.99 -54.86 -0.24%

SHANGHAI 3322.83 -30.99 -0.92%

HSI 29686.19 -180.13 -0.60%

ASX 200 5988.77 +6.22 +0.10%

KOSPI 2507.81 -36.52 -1.44%

NZ50 8176.10 +45.81 +0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит в пятницу.

Австралийский рынок восстановился после слабого старта торгов и продвигается вверх, вслед за более высоким ценам на сырьевые товары.

Акции BHP Billiton подорожали 0,2%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - почти на 2%, после повышения цен на железную руду.

ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1% до +0,4%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась на 0,2% и на 0,4%, так как в пятницу цены на сырую нефть выросли до двухлетнего максимума.

Японский рынок торгуется в красной зоне, хотя цены на акции крупных экспортеров растут. Бумаги Sony подорожали более чем на 1%, Panasonic - на 0,5%, Mitsubishi Electric - на 0,1%, а Canon - на 0,3%, а SoftBank - на 0,2%

NIKKEI 22444.52 -106.33 -0.47%

SHANGHAI 3323.55 -30.27 -0.90%

HSI 29703.08 -163.24 -0.55%

ASX 200 5995.50 +12.95 +0.22%

KOSPI 2511.01 -33.32 -1.31%

NZ50 8176.10 +45.81 +0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +27.70 22550.85 +0.12%

TOPIX +3.48 1780.56 +0.20%

Hang Seng +158.38 29866.32 +0.53%

CSI 300 +1.80 4104.20 +0.04%

Euro Stoxx 50 +9.16 3581.23 +0.26%

FTSE 100 -7.60 7409.64 -0.10%

DAX +51.29 13059.84 +0.39%

CAC 40 +10.92 5390.46 +0.20%

DJIA +31.81 23557.99 +0.14%

S&P 500 +5.34 2602.42 +0.21%

NASDAQ +21.80 6889.16 +0.32%

S&P/TSX +33.79 16108.09 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade