Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-11-2017

Основные фондовые индексы демонстрируют уверенный рост в четверг, а промышленный индекс Доу-Джонса пробил отметку 24 000 впервые в истории, на фоне того, что план снижения налогов президента Дональда Трампа может получить достаточную поддержку для имплементации.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений в США, снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе. Падение обращений свидетельствует о сильном и продолжающемся ужесточении рынка труда, который может способствовать росту заработной платы. Работодатели в США ускорили найм в октябре, снизив уровень безработицы до 4,1%, что является самым низким показателем с начала 2000-х годов.

Вместе с тем, после достижения максимума с марта 2011 года в октябре, индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в ноябре (но превзошел ожидания) на фоне замедления новых заказов. Чикагский индекс PMI упал с 66,2 до 63,9, но был лучше ожиданий 63,0.

Цены на нефть снизились после того, как члены ОПЕК договорились продлить ограничения по добыче до конца 2018 года. В связи с истечением в марте 2018 года срока действия сделки - в рамках которой Организация стран-экспортеров нефти и другие производители, такие как Россия, убрали с рынка 1,8 млн баррелей в день в попытке справиться с глобальным переизбытком и укрепить цены - ОПЕК согласилась продлить сокращения еще на девять месяцев, что в значительной степени ожидалось рынком.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.47%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0.96%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24315.00 +397.00 +1.66%

S&P 500 2657.00 +32.00 +1.22%

Nasdaq 100 6371.25 +65.75 +1.04%

Oil 57.06 -0.24 -0.42%

Gold 1274.30 -11.90 -0.93%

U.S. 10yr 2.42 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Verizon's (VZ) в этом году упали на 9%, что значительно ниже 17%-ного прироста S&P 500. Телеком-гигант столкнулся со слабыми доходами, первым снижением базовых беспроводных абонентов, свободными денежными потоками и мрачным прогнозом приобретения интернет-бизнеса Yahoo за $4,5 млрд. Вот почему аналитики ожидают, что доходы Verizon соответственно упадут на 1% и 3% в этом году.

Но в 2018 финансовом году Уолл-стрит ожидает, что выручка Verizon вырастет на 2%, а ее прибыль вырастет на 3%.

В июне Verizon запустил Oath, новую дочернюю компанию, которая объединила AOL (приобретенную в 2015 году) с интернет-бизнесом Yahoo. Портфолио Oath включает более 50 медиа-и технологических брендов, включая HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com и TechCrunch.

В течение четвертого квартала количество абонентов Oath достигла более миллиарда человек, и в прошлом квартале она принесла $2 млрд дохода, но Verizon не полностью объяснила, как она интегрирует Oath в свои основные беспроводные, проводные и телевизионные компании. Во время телефонной конференции в последнем квартале финансовый директор Мэтью Эллис заявил, что Verizon "предоставит дополнительную информацию об Oath в будущих кварталах", поскольку компания все еще объединяет бизнесы.

Тем не менее, одна стратегия Oath, которая уже была показана, - это предстоящая онлайн-трансляция Verizon. Генеральный директор Oath Тим Армстронг (Tim Armstrong) был назначен интегрировать систему размещения объявлений Oath (которая в настоящее время используется в своей сети веб-сайтов) на предстоящую платформу, которая, как утверждает Verizon, будет готова весной.

Армстронг также отвечает за укрепление Go90, мобильной платформы потокового видео Verizon, которая столкнулась с трудностями из-за конкуренции с такими укоренившимися игроками рынка, как YouTube.

Тем не менее, обе платформы по-прежнему сталкиваются с интенсивной конкуренцией со стороны конкурирующих сервисов, включая набирающие обороты DirecTV от AT&T (T), Sling TV от Dish Networks и Xfinity X1 от Comcast's (CMCSA).

На текущий момент акции Verizon (VZ) котируются по $51,00 (+2,20%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги со снижением, так как настроения не смогли улучшиться, несмотря на положительную динамику на рынках США и на нефтяных рынках.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.71 (+0.72%)

Золото $1,281.40 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,633.00 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 6,327.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 22,724.96 +127.76 +0.57%

Hang Seng 29,177.35 -446.48 -1.51%

Shanghai 3,317.58 -20.28 -0.61%

S&P/ASX 5,969.89 -41.22 -0.69%

FTSE 7,381.48 -12.08 -0.16%

CAC 5,411.23 +13.18 +0.24%

DAX 13,127.31 +65.44 +0.50%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.76 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1,276.00 за унцию (-0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне отскока акций технологического сектора после существенного падения накануне.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на на событиях, связанных с налоговой реформой в США, так как голосование по налоговому законопроекту Сената ожидается сегодня-завтра, а также встречей стран ОПЕК+, по итогам которой, вероятно, будет принято решение о продлении сделки по ограничении добычи.

В фокусе внимания участников рынка также находятся октябрьские данные по доходам/расходам потребителей, а также еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как показал отчет Министерства торговли, потребительские расходы выросли на 0.3% в октябре после почти 1%-ного прироста в предыдущем месяце, который был самым большим за восемь лет. Результат совпал с прогнозами экономистов. В то же время личные доходы выросли на 0.4% второй месяц подряд. Индекс PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС, в октябре вырос на 0.1%. Так называемый "базовый" показатель, который исключает продовольствие и энергию, вырос на 0.2%. Уровень инфляции по сравнению с прошлым годом немного снизился до 1.6%. Базовая ставка была равна 1.4%.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, подтверждая общую силу рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице снизились на 2000 до 238 000 с учетом сезонных колебаний на неделе, закончившейся 25 ноября. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Walt Disney (DIS) объявила о повышении полугодовых дивидендов на 7.7% до $0.84/акцию с $0.78/акцию. Акции DIS на премаркете выросли на 0.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1500 с $1300

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Sell с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению Briefing, принадлежащая семьи Уолтон Walton Family Holdings Trust сообщила о продаже 2.06 млн акций компании Wal-Mart (WMT)).

Стоимость проданных акций составила около $199 млн.

Напомним, семья Уолтон обладает более чем 51% акций WMT.

Даты сделок - 27 и 28 ноября.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $97.70 (+0.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации Briefing, Honeywell (HON) приобрела частную компанию SCAME Sistemi, что позволит ей увеличить мощности направления пожарной и газовой безопасности.

Условия сделки в компании не раскрывают.

SCAME является ведущим поставщиком комплексных систем, обеспечивающих возможность управления технологиями обнаружения пожара и газа, а также пожаротушения при помощи одноинтерфейсной платформы с комплектом управляющих программ.

Акции HON по итогам торгов среды закрылись на уровне $153.24 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В компании Walt Disney (DIS) объявили о повышении полугодовых дивидендов на 7.7% до $0.84/акцию с $0.78/акцию.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $105.50 (+0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские биржи были смешанными в четверг утром после того, как на торгах в США высокотехнологичные гиганты резко обвалились, в то время как нефтяные рынки были осторожны перед совещанием ОПЕК позднее в ходе сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 немного вырос вскоре после открытия.

Шведская компания по производству медицинского оборудования Elekta была лидером в четверг, после того, как она сообщила о превысивших ожидания квартальных доходах. Ее акции выросли более чем на 3 процента на новостях.

Между тем, акции технологических компаний возглавили убытки, снизившись на 0,4 процента, после падения высокотехнологичных компаний в США. Ams, многонациональный производитель полупроводников и Temenos Group, упали на 3 процента во время утренних сделок.

Daily Mail и General Trust обвалились более, чем на 24 процента на утренних торгах после отчета о доналоговых убытках за финансовый год, закончившийся в сентябре. Ссылаясь на рост расходов и сложные рыночные условия, акции упали почти до 5-летних минимумов.

Министры ОПЕК и смежные нефтепроизводители встречаются в Вене, столице Австрии, в четверг, чтобы принять решение о политике добычи нефти. Отраслевые аналитики ожидают, что ОПЕК продолжит сокращение поставок до конца 2018 года в целях дальнейшего поддержания рынков нефти и перебалансировки рынков.

В четверг утром нефть марки Brent торговалась на уровне 63,55 доллара, с повышением на 0,7 процента, тогда как нефть в США торговалась на уровне 57,56 доллара, выше на 0,47 процента.

На текущий момент:

FTSE 7408.51 14.95 0.20%

DAX 13170.01 108.14 0.83%

CAC 5425.44 27.39 0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит.

Рынок не отреагировал на позитивные данные из Китая. Согласно данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в ноябре вырос до 51,8 с предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,4. Также официальное исследование показало, что индекс PMI сектора услуг Китая в ноябре вырос до 54,8 с 54,3 в октябре.

Японские акции достигли трехнедельного максимума, поскольку доллар укрепился против йены, а прибыль в финансовом секторе компенсировала слабость технологических компаний.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial закрылись с ростом примерно на 1% каждый, а брокерская компания Nomura Holdings увеличила капитализацию более чем на 3%. А вот производитель полупроводникового оборудования Tokyo Electron утратил -1,1% стоимости бумаг.

Акции Oriental Land Co. выросли в цене на 3,6% после того, как газета Nikkei сообщила, что оператор Tokyo Disneyland будет инвестировать более Y300 млрд или $2,7 млрд в модернизацию и расширение своего курорта в Японии.

Австралийские акции отступили. Банковские акции упали в цене после того, как премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назначил комиссию по расследованию проступок в банковском секторе Австралии. Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -1,1% до -1,9%.

Фондовый индекс Южной Кореи Kospi упал -1,45% до 2476,37 после того, как центральный банк страны впервые повысил процентные ставки более чем за шесть лет, заявив, что существует риск накопления финансовых дисбалансов.

NIKKEI 22724.96 +127.76 +0.57%

SHANGHAI 3317.58 -20.28 -0.61%

HSI 29177.35 -446.48 -1.51%

ASX 200 5969.89 -41.22 -0.69%

KOSPI 2476.37 -36.53 -1.45%

NZ50 8186.82 +44.86 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит и снижению цен на сырьевые товары. Рынок не отреагировал на позитивные данные из Китая. Согласно данным Китайской Федерацией Логистики и Снабжения (CFLP), индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в ноябре вырос до 51,8 с предыдущего значения 51,6. Экономисты ожидали более слабый рост показателя до 51,4. Также официальное исследование показало, что индекс PMI сектора услуг Китая в ноябре вырос до 54,8 с 54,3 в октябре.

Австралийский фондовый рынок снижается. Банковские акции упали в цене после того, как премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назначил комиссию по расследованию проступок в банковском секторе Австралии. Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,8% до -1,2%.

Среди основных горнорудных компаний, бумаги BHP Billiton и Fortescue Metals подешевели почти -1% каждый, в то время как Rio Tinto снизил капитализацию более чем на -1%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на -0,2%, Oil Search - на -0,5%, а Santos снизился почти - на -2%.

Японский рынок торгуется около нулевого значения, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит.

Основные экспортеры и технические акции торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену.

Акции Sony снизилась более чем на -2%, Panasonic - более чем на -1%, Mitsubishi Electric - почти на -1%, а Canon - на -0,3%. Рыночная стоимость Nintendo уменьшилась более чем на -2%, а SoftBank - почти на -3%.

Акции Oriental Land Co. выросли в цене более чем на 3% после того, как газета Nikkei сообщила, что оператор Tokyo Disneyland будет инвестировать более Y300 млрд или $2,7 млрд в модернизацию и расширение своего курорта в Японии.

NIKKEI 22610.61 +13.41 +0.06%

SHANGHAI 3329.09 -8.77 -0.26%

HSI 29245.91 -377.92 -1.28%

ASX 200 5975.30 -35.81 -0.60%

KOSPI 2494.90 -18.00 -0.72%

NZ50 8186.82 +44.86 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +110.96 22597.20 +0.49%

TOPIX +14.08 1786.15 +0.79%

Hang Seng -57.02 29623.83 -0.19%

CSI 300 -2.07 4053.75 -0.05%

Euro Stoxx 50 +6.42 3589.91 +0.18%

FTSE 100 -67.09 7393.56 -0.90%

DAX +2.34 13061.87 +0.02%

CAC 40 +7.57 5398.05 +0.14%

DJIA +103.97 23940.68 +0.44%

S&P 500 -0.97 2626.07 -0.04%

NASDAQ -87.97 6824.39 -1.27%

S&P/TSX -61.92 15967.72 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику: Nasdaq упал более чем на 1%, S&P почти не изменился, а Dow умеренно вырос. Инвесторы продавали технологические акции и переходили на финансовые активы, которые получили сильный импульс благодаря экономическим данным и комментариям официальных лиц ФРС относительно будущих повышений ставок.

Читать далее