Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2017

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник после того, как основной налоговый пересмотр в США устранил важное препятствие. Рынки отреагировали на одобрение в Сенате США в субботу самого большого изменения налогового законодательства с 1980-х годов. Стоит отметить, что высокотехнологичный индекс Nasdaq снизился с открытия и находится около нулевой отметки.

Кроме того, как стало сегодня известно, производственные заказы в США упали на 0,1% в октябре в основном из-за меньшего количества заказов на пассажирские самолеты, автомобили и грузовики, сообщил в понедельник отчет правительства. Снижение было сосредоточено на больших самолетах и автомобилях, на двух волатильных категориях, которые часто искажают данные главного показателя. Заказы, исключая транспорт, поднялись на 0,8%. Заказы выросли на 1,7% в сентябре и на 1,2% в августе.

Вместе с тем, показатель деловой активности в Нью-Йорке сильно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимума за последние 4 месяца. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в ноябре до 58,1 пункта с 51,6 пункта в октябре. Последнее значение оказалось самым высоким с июля (тогда индекс составлял 62,8 пункта). Прогнозировалось, что индекс поднимется лишь до 54,0 пункта.

Стоимость нефти упала более чем на 1% в понедельник, поскольку рынков наблюдал признаки продолжения роста нефтедобычи в США. Впрочем, цены все еще остаются вблизи недавно достигнутых 2-летних максимумов благодаря принятому на прошлой неделе решению ОПЕК и других производителей продлить текущее соглашение по ограничению производства.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +5.12%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -2.39%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.3%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24433.00 +195.00 +0.80%

S&P 500 2656.75 +12.75 +0.48%

Nasdaq 100 6325.75 -20.50 -0.32%

Oil 57.63 -0.73 -1.25%

Gold 1276.70 -5.60 -0.44%

U.S. 10yr 2.39 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Walt Disney Co (DIS) сильно выросли в понедельник, в то время как британский Sky plc (SKYAY) был одним из лучших в Европе, после того, как Twenty-First Century Fox (FOXA) возобновил переговоры о продаже части своего бизнеса компании Disney.

Как сообщило издание Financial Times в воскресенье, Руперт Мердок, контролирующий Fox и 39% акций Sky, крупнейшего в Европе оператора платного ТВ, снова обсуждает с Disney возможность продажи как своих международных компаний, так и киностудий и кабельных каналов в США.

Любая потенциальная сделка не только расширила бы охват Disney на международном уровне, но также, вероятно, сорвала бы планы Мердока о покупке оставшейся части Sky, которой он еще не владеет - процесса, который был затруднен безразличием инвесторов и регулирующими препятствиями.

Тем не менее, с возобновлением переговоров, Sky может внезапно стать привлекательной в краткосрочной перспективе, поскольку инвесторы делают ставку на то, что либо Fox, либо Disney должны будут предложить премию, чтобы компенсировать возможный крах сделки с участием Мердока.

"В соответствии с правилами UK Takeover Panel, Fox не может отозвать свою заявку, если она не получит одобрения регулирующего органа, или существует взаимное соглашение со Sky", - написал аналитик UBS Polo Tang в записке для клиентов. "Если Disney получит 39% акций Fox в Sky, компания будет обязана обеспечить предложение, и, скорее всего, оно будет на тех же условиях, что и предложение Fox".

Кинси Грант и Брайан Соцци из TheStreet утверждали, что возобновленный интерес Disney к Fox не должен удивлять.

"Twenty First Century Fox привлекают Walt Disney из-за на спортивных состязаний и новостей", - сказал основатель TheStreet Джим Крамер. Disney сталкивается с уменьшением стоимости одного из своих лучших активов - канала ESPN. Покупка медиа-активов Fox предоставит Disney больший масштаб, необходимый для борьбы с Netflix (NFLX), который является лидером на рынке потокового телевидения.

"Не рассчитывайте на то, что чернила будут высыхать на этой мега-сделке до тех пор, пока федеральные суды не примут решение по сделке AT&T Inc. (T) и Time Warner Inc. (TWX). "Я говорю вам прямо сейчас, что министерство юстиции проиграет это дело", - сказал Крамер. "Я думаю, что сделка Fox будет завершена", - добавил он. "Мотивированные покупатели, мотивированные продавцы".

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $110,40 (+4,90%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с уверенным повышением, поскольку инвесторы отыгрывали новости о том, что Сенат США принял крупный налоговый законопроект.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.61 (-1.29%)

Золото $1,279.20 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,658.00 (+0.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 6,376.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,707.16 -111.87 -0.49%

Hang Seng 29,138.28 +64.04 +0.22%

Shanghai 3,310.37 -7.25 -0.22%

S&P/ASX 5,985.59 -4.17 -0.07%

FTSE 7,334.98 +34.49 +0.47%

CAC 5,381.33 +64.44 +1.21%

DAX 13,059.01 +197.52 +1.54%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.70 за баррель (-1.13%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Доминирующее на рынке утром "бычье" настроение связано с принятием Сенатом на выходных законопроекта реформы налогового законодательства, предусматривающую снижение налога с компаний до 20% с 35%.

Утром в субботу члены Сената США с небольшим перевесом проголосовали за крупнейшую более чем за 30 лет реформу налогового законодательства. Было собрано 51 голос в поддержку и 49 - против. Противниками реформы были сенаторы-демократы. После согласования положений этого законопроекта с ранее принятыми палатой представителей нормами президент сможет подписать его. Сокращение налогов - это часть программы президента Трампа. Она призвана подтолкнуть к росту американскую экономику и создать новые рабочие места, а также способствовать росту инвестиций. Ожидания обещанной реформы наряду с сильными корпоративными результатами и экономическими показателями способствовали росту индекса S&P 500 на порядка 18% в текущем году.

Особенно сильный рост наблюдается в акциях финансовых учреждений и промышленных компаний. Так, акции Bank of America (BAC) и JPMorgan (JPM) выросли более чем на 2%, тогда как Caterpillar (CAT) и Boeing (BA) подорожали на более чем 1.5%.

Важным событием для рынка также стала корректировка ABC News его пятничного сообщения о том, что Дональд Трамп попросил бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна установить контакт с россиянами во время его президентской кампании. В ABC позже уточнили, что г-н Трамп сделал запрос уже будучи избранным президентом, а не когда был кандидатом. Напомним, американский фондовый рынок отреагировал резким снижением на публикацию в пятницу сообщения ABC, грозящего обернуться импичментом для Трампа.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что оператор сети аптек CVS Health (CVS) договорился о покупке страховой компании Aetna (AET) за $69 млрд. На премаркете акции AET выросли на 2.5%, тогда как акции CVS подешевели на 2.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам экономистов, заказы в октябре увеличились на 0.6% после роста на 1.4% в сентябре.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Travelers (TRV) рейтинг Sell; целевая стоимость $124

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций DowDuPont (DWDP) на уровне Buy; целевая стоимость $91

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $190

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на осведомленные источники, компания Walt Disney Co. (DIS) возобновила переговоры о покупке некоторых активов 21st Century Fox. Компания Comcast Corp. также остается заинтересованной стороной, а сами переговоры набирают обороты.

Фокус переговоров находится на кино- и телестудии Twentieth Century Fox, международных активах, таких как 39%-ной долей Fox в спутниковом телеканале U.K. Sky PLC и индийском Star TV, а также некоторых кабельных сетях США. Fox News, сеть вещания Fox, и спортивная сеть FS1, как ожидается, не будут проданы, сообщили источники.

По словам источников, Руперт Мердок и его семья, которые обладают 39% голосующих акций 21st Century Fox, как ожидается, примут решение о целесообразности сделки к концу года.

Компания Walt Disney впервые вышла на диалог с 21st Century Fox о возможной сделке несколько недель назад, но переговоры остыли после того, как обе стороны не смогли договориться о цене, сообщили осведомленные источники.

Сразу после выхода сообщения о переговорах между Walt Disney и 21st Century Fox, начали получаться новости о других потенциальных покупателях. Comcast, развлекательное подразделение Sony Corp., а также Verizon Communications Inc. (VZ) назывались в числе фирм, проявивших интерес к различным активам 21st Century Fox. Конкретной информации о переговорах с Sony и Verizon не было озвучено.

По информации WSJ, Walt Disney Co. и Comcast ведут активные переговоры с 21st Century Fox, однако эти переговоры могут провалиться и сделка не будет заключена.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $106.30 (+1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром, так как инвесторы оценивали новости, что Сенат США в течение уик-энда принял спорный налоговый законопроект.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,79 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции автомобилестроителей в Европе, которые имеют большую связь с США, выросли более чем на 1,4 процента в понедельник утром после того, как Сенат США принял налоговый пакет, обеспечивающий значительные финансовые стимулы.

Рассматривая отдельные акции, крупнейшая страховая компания Дании Tryg заявила, что согласилась купить в понедельник конкурента Alka Forsikring за 1,31 млрд долларов. Компания заявила, что стремится усилить свое присутствие на рынках страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Акции Tryg выросли на 3,5 процента выше на новостях.

Между тем, Dialog Semiconductor упал на дно сводного индекса в понедельник утром. Немецкий производитель микрочипов сказал, что его главный клиент Apple вскоре может отказаться от своих собственных чипов управления питанием. Однако Dialog Semiconductor заявила, что не должна потерять свой бизнес производства чипов Apple в 2018 году. Акции упали на 16 процентов.

В Европу, тема Brexit снова вернется на повестку дня в понедельник, чтобы встряхнуть рыночные настроения. На этой неделе ожидается, что переговорщики Великобритании и Евросоюза соберутся, чтобы найти выход из тупика вокруг переговоров по Brexit.

ЕС дал премьер-министру Великобритании Терезе Мэй срок до понедельника, чтобы предложить более всеобъемлющее предложение, когда речь заходит о некоторых проблемах развода Brexit. По данным Reuters, официальные лица и дипломаты ЕС заявили, что они стали более оптимистичными в отношении того, что в понедельник можно было бы заключить сделку, но по-прежнему проявляли бдительность в отношении возможных проблем, которые могут возникнуть.

В то время как цены на нефть выросли на фоне сделки ОПЕК на прошлой неделе, в понедельник цены торговались в красном, после новостей о том, что буровые компании по добыче сланцевой нефти в США добавили больше установок на предыдущей неделе.

На текущий момент:

FTSE 7358.19 57.70 0.79%

DAX 13017.71 156.22 1.21%

CAC 5367.36 50.47 0.95%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как республиканцы Сената США приняли законопроект о пересмотре налоговой системы США, а президент Дональд Трамп в воскресенье написал в твиттере, что никогда не просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника Белого дома по нацбезопасности. Это противоречит показаниям самого Коми.

Японский фондовый рынок закрылся в красной зоне после новостей о том, что республиканцы Сената США приняли законопроект о пересмотре налоговой системы.

Акции Kobe Steel, Panasonic, Advantest и Fanuc упали в цене на -1-2%, Canon - на -0,2%, а Sony - 1,4%. Розничные магазины J. Front Retailing и Takashimaya увеличили капитализацию на 1,7% каждый после публикации отчета о сильных ежемесячных продажах в ноябре.

Потребительское доверие Японии улучшилось, как ожидалось в ноябре, до самого высокого уровня за последние четыре года, свидетельствуют данные опроса кабинета министров. Индекс потребительского доверия в Японии вырос до 44,9 с 44,5 в предыдущем месяце.

Австралийские акции восстановились от первоначальных потерь на фоне роста прибыли горнорудных и энергетических компаний.

Акции BHP Billiton, Fortescue Metals Group и South32 выросли в цене на 1,5% - 1,6%, а Rio Tinto - на 1,2%.

Бумаги ANZ и Westpac упали в цене примерно на 1%.

NIKKEI 22707.16 -111.87 -0.49%

SHANGHAI 3310.37 -7.25 -0.22%

HSI 29138.28 +64.04 +0.22%

ASX 200 5985.59 -4.17 -0.07%

KOSPI 2501.67 +26.26 +1.06%

NZ50 8184.87 -3.96 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне осторожных сделок на Уолл-стрит в пятницу после новостей о том, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн согласился сотрудничать с прокурорами в расследовании о вмешательства России в президентские выборы США

ABC News сообщила, что Флинн был готов засвидетельствовать, что Трамп поручил ему установить контакт с русскими, пока президент все еще был кандидатом. Тем не менее, позднее в докладе выяснилось, что Флинну была дана директива «вскоре после выборов».

Инвесторы также анализируют новости о том, что республиканцы Сената США в субботу приняли законопроект о пересмотре налогового законодательства.

Австралийский рынок торгуется с незначительным изменением, так как прибыль горнорудных и энергетических компаний была компенсирована слабостью банковских акций.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto увеличилась более чем на 1% , а Fortescue Metals - почти на 2%. Бумаги Woodside Petroleum подорожали на 0,7%, Santos - почти на 1%, а Oil Search - более 1% на фоне роста цен на нефть в пятницу.

Между тем, четыре крупных банка ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,4% до -1%.

Японский рынок снижается из-за осторожных сделок после новостей о том, что республиканцы Сената США приняли законопроект о пересмотре налоговой системы.

Крупные экспортеры торгуются смешано, несмотря на более слабую иену. Акции Sony подорожали на 0,5%, Canon - 0,4%, а Panasonic - почти на 1%, в тоже время Mitsubishi Electric снизил капитализацию на -0,4%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали 0,4%, а Sumitomo Mitsui Financial - на 0,1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снизилась на -0,2%, а Honda увеличилась на 0,1%.

NIKKEI 22750.85 -68.18 -0.30%

SHANGHAI 3321.65 +4.03 +0.12%

HSI 29281.13 +206.89 +0.71%

ASX 200 5987.50 -2.26 -0.04%

KOSPI 2491.93 +16.52 +0.67%

NZ50 8184.87 -3.96 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +94.07 22819.03 +0.41%

TOPIX +4.45 1796.53 +0.25%

Hang Seng -103.11 29074.24 -0.35%

CSI 300 -7.96 3998.14 -0.20%

Euro Stoxx 50 -42.38 3527.55 -1.19%

FTSE 100 -26.18 7300.49 -0.36%

DAX -162.49 12861.49 -1.25%

CAC 40 -55.90 5316.89 -1.04%

DJIA -40.76 24231.59 -0.17%

S&P 500 -5.36 2642.22 -0.20%

NASDAQ -26.39 6847.59 -0.38%

S&P/TSX -28.51 16038.97 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade