Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-12-2017

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы отреагировали на обвал глобальных технологический акций.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, так как слабость компаний сектора сырьевых материалов и Home Depot (HD) компенсировали рост технологического сектора.

Кроме того, как стало сегодня известно, производительность рабочей силы в США выросла в третьем квартале, в то время как затраты на рабочую силу упали, это еще один признак пониженного инфляционного давления, несмотря на прочную экономику. Производительность рабочей силы выросла на 3% в годовом исчислении в третьем квартале, сообщило в среду Министерство труда, это самый большой прирост за три года. Эта оценка, вторая от Минтруда, подтвердила предварительные данные о скачке производительности, выпущенные в прошлом месяце. Но при этом Министерство выпустило большой пересмотр в сторону снижения удельных затрат на рабочую силу или соотношение компенсации рабочих к их производительности. Затраты снизились на 0,2% годовых в третьем квартале; ранее Министерство оценивало, что затраты увеличились на 0,5%. Экономисты ожидали, что изменения продемонстрируют скачок производительности на 3,3% годовых, и 0,2% годового прироста затрат на единицу рабочей силы.

Нефтяные котировки обвалились более чем на 2% в среду, что было обусловлено публикацией неоднозначных данных по запасам нефтепродуктов в США, а также укреплением доллара США. Минэнерго США заявило, что запасы нефти упали на прошлой неделе, но при этом увеличились запасы бензина и дистиллятов, а добыча нефти достигла нового рекордного максимума. Согласно данным, на неделе 25 ноября-1 декабря запасы нефти снизились на 5,610 млн баррелей до 448,103 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение запасов на 3,404 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.52%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -2.31%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24173.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2628.75 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 6280.00 +8.25 +0.13%

Oil 56.26 -1.36 -2.36%

Gold 1266.70 +1.80 +0.14%

U.S. 10yr 2.32 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как Starbucks (SBUX) по-прежнему имеет возможности для роста по всему миру, на внутреннем рынке компания имеет около 14 000 кафе. Возможно это и не полное присутствие, но справедливо сказать, что в Соединенных Штатах у компании ограниченные возможности для расширения, по крайней мере, когда дело доходит до ее традиционных заведений.

К счастью для инвесторов, компания планирует выйти за рамки существующей модели и развивать премиальные бренды Starbucks Roastery, Reserve stores и Reserve bars на базе своих кофеен.

Это попытка создать новый опыт, которым руководит бывший генеральный директор Говард Шульц. Это модель, построенная на более высоких ценах, премиальных предложениях и винном баре, способе предложить кофе, а также продуктах питания.

Оригинальный Starbucks Roastery в Сиэтле - своего рода шоколадная фабрика Вилли Вонка для кофе. Премиум-бобы жарят на месте, а само пространство также служит исследовательским центром для компании. Это привело к выпуску напитков с ограниченным тиражом - некоторые из них предлагались только в Roastery, в то время как другие были доступны во всей сети.

Шульц будет прилагать усилия, чтобы добавить премиальные Roastery в ведущих городах мира, построив около 1000 кафе высшего уровня и добавив бары Reserve в 20% кафе сети.

"Starbucks Roasteries, спроектированные или построенные в знаковых глобальных городах, таких как Шанхай, Нью-Йорк, Токио, Милан и Чикаго, присоединятся к нашему Seattle Roastery в доставке захватывающего, ультра-премиального кофе, как никто другой в мире", - отметил Шульц в пресс-релизе финансового отчета за 2-й квартал.

В переформатированных заведениях не только будут продавать более дорогие напитки, но также увеличат расходы. Каждое место для обителей будет включать в себя кондитерскую фабрику Princi. Кроме того, во всех новые местах будут привлекаться профессиональные баристы, расходы на которых будут выше, чем в традиционных Starbucks.

Starbucks не часто публиковал информацию о продажах в своем Seattle Roastery, но в 2016 году чек клиента там в среднем был в четыре раза больше типичного чека в обычном кафе.

На текущий момент акции Starbucks (SBUX) котируются по $59,44 (+0,17%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.96 (-1.15%)

Золото $1,266.70 (+0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,627.25 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 6,257.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,177.04 -445.34 -1.97%

Hang Seng 28,224.80 -618.00 -2.14%

Shanghai 3,294.13 -9.55 -0.29%

S&P/ASX 5,945.71 -26.11 -0.44%

FTSE 7,340.57 +13.07 +0.18%

CAC 5,347.43 -28.10 -0.52%

DAX 12,931.94 -116.60 -0.89%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.86 за баррель (-1.32%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как акции компаний технологического сектора, которые росли сильнее всего в текущем году, остаются под давлением на фоне опасений инвесторов относительно их высоких валюаций и потенциального влияния реформы американской налоговой системы на корпоративные доходы.

Акции техгигантов Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB) подешевели на 0.2%-0.8% на премаркете.

Инвесторы также оценивают вышедшие данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в ноябре, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в ноябре количество занятых выросло на 190 тыс. человек по сравнению с показателем за октябрь на уровне 235 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Home Depot (HD) утвердила программу обратного выкупа акций на $15 млрд. Компания сегодня (6 декабря) проведет встречу с инвестсообществом, в ходе которой представит обновленную информацию о текущей ситуации, а также расскажет о планах и целях на ближайшие четыре года. Акции HD на премаркете упали на 1.7%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов продолжают находится акции Walt Disney (DIS; -0.1%), которая, как сообщают СМИ, ведет переговоры о покупке активов медиа гиганта, контролируемого семьей Руперта Мердока. Напомним, акции DIS упали на 2.7% во вторник после того, как CNBC сообщил, что компания может купить активы Fox (FOX), включая ее киностудию, FX, National Geographic и индийскую бизнес Star. Спекуляции обострились после того, как Financial Times сообщила, что сын Мердока Джеймс может присоединиться к Disney в рамках сделки и, возможно, станет преемником генерального директора Боба Айгера. Обе компании отказались комментировать информацию.

Внимания также заслуживает сообщение о том, что компания Deere & Co. (DE) установила регулярные квартальные дивиденды на уровне $0.60 на акцию.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные Министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению агентства Reuters, компания Deere & Co. (DE) установила регулярные квартальные дивиденды на уровне $0.60 на акцию.

Акции DE по итогам торгов вторника закрылись на уровне $150.67 (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг In-Line

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Outperform

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Alphabet A (GOOGL) рейтинг Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В материале, подготовленном к сегодняшней (6 декабря) встрече с инвесторами и аналитиками, компания Home Depot (HD) подтвердила прогноза основных финансовых показателей на 2018 финансовый год (ФГ): показатель прибыль на акцию ожидается на уровне $7.36 (против среднего прогноза аналитиков $7.39), тогда как выручка прогнозируется на уровне ~$100.6 млрд. или +6.3% г/г (против среднего прогноза аналитиков $100.68 млрд.).

Кроме того, в материале компания изложила некоторые финансовые цели на 20120 ФГ, в том числе:

- общий объем продаж должен находится в диапазоне от ~ $114.7 млрд. до ~$119.8 млрд.;

- совокупный годовой темп роста продаж с конца 2017 ФГ должен находится в диапазоне от ~4.5% до ~6.0%

- операционная маржа должна составлять 14.4%-15.0%.

Как ожидается, в ходе сегодняшнего мероприятия компания также представит обновленную информацию о пяти стратегических приоритетах, которые она установила в 2015 году. Home Depot также обсудит намерение увеличить бизнес-инвестиции в течение следующих трех лет, чтобы повысить качество обслуживания клиентов, подготовить себя на будущее и создать ценность для акционеров.

Совет директоров компании также утвердил программу выкупа акций на сумму $15 млрд., которая заменит предыдущую.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $178.47 (-2.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в среду утром снизились, в то время, как инвесторы следили за корпоративными отчетами и свежими экономическими данными.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,8 процента во время утренних сделок со всеми секторами и крупными биржами на отрицательной территории.

Европейские сектора ушли в минус по всем направлениям, с автомобилестроителями, технологическими компаниями, производителями химических веществ, бытовых товаров и акциями сектора основных ресурсов, которые упали более, чем на 1 процент в среду утром.

Акции Steinhoff упали в среду после того, как розничная группа объявила о начале расследования нарушений бухгалтерского учета после того, как генеральный директор ушел в отставку. Ее акции обвалились более чем на 58 процентов на новостях.

Между тем, британская инвестиционная фирма Hammerson сообщила в среду, что согласилась купить Intu Properties в сделке на сумму около 3,4 млрд фунтов ($ 4,56 млрд). Акции Intu Properties выросли более чем на 18 процентов в ранних утренних сделках.

В последних новостях, касающихся развода между Великобританией и Европейским союзом (ЕС), британский лидер Тереза ​​Мэй сталкивается с давлением со стороны политических партий, чтобы смягчить переговоры, удерживая Великобританию в рамках таможенного союза и единого рынка после того, как она покинет политический блок, сообщает Reuters.

Следовательно, инвесторы будут уделять пристальное внимание британскому фунту в течение недели, поскольку он реагирует на события, связанные с Брекзитом. Говоря о валютах, биткойн прорвался выше отметки в 12 000 долларов до открытия в Европе, так как криптовалюта продолжает развиваться.

По сообщениям, президент США Дональд Трамп готов сообщить, что США признают Иерусалим столицей Израиля в среду, а высокопоставленные чиновники администрации заявят, что посольство будет перемещено туда, хотя было отмечено, что это может занять годы. Этот шаг является спорным на Ближнем Востоке и подвергся критике со стороны Турции и других.

Между тем, ожидается, что управляющий совет Европейского центрального банка проведет встречу по немонетарной политике во Франкфурте.

На текущий момент:

FTSE 7320.06 -7.44 -0.10%

DAX 12931.70 -116.84 -0.90%

CAC 5349.11 -26.42 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили наши оценки справедливой стоимости акций Walmart (WMT), пересчитав их с учетом изменений котировок акций компаний-аналогов и прогнозов финансовых показателей на 2018 финансовый год (ФГ), обновленных после публикации компанией результатов за 3 квартал и прогнозов на весь 2018 ФГ.

В результате ценовой ориентир одной акции WMT равен $105.60, что на 7.9% выше текущего уровня. Таким образом, мы снижаем рейтинг акций WMT до уровня "Нейтрально" c "Лучше рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, доходность облигаций упала, цены на металлы резко снизились, нефть подешевела из-за проблем с поставками. Японская иена укрепилась из-за проблем на Ближнем Востоке, а также не фоне опасений относительно возможного прекращения работы правительства США если законодатели не смогут достичь бюджетного соглашения на этой неделе. В пятницу истекает срок финансирования правительства.

Китайские акции упали в цене после того, как старший научный сотрудник Народного банка Китая призвал центральные банки ужесточить денежно-кредитную политику.

Японские акции резко упали, поскольку геополитические опасения и опасения по поводу возможного прекращения работы правительства в США способствовали росту спроса на активы в убежище.

Акции Nisshin Steel, Fujikura, Fast Retailing и Toho Zinc упали в цене примерно на 5% каждый.

Австралийские акции подешевели на фоне снижения цен на сырьевые товары и более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Австралии.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, рост валового внутреннего продукта Австралии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний составил 0,6%, что оказалось ниже прогноза экономистов 0,7% и предыдущего значения 0,8% (пересмотрено с 0,9%). В годовом исчислении ВВП подскочил на 2,8% в третьем квартале после увеличения на 1,8% во втором квартале, однако рост был слабее прогноза экономистов 3,0%.

Акции Newcrest, BHP Billiton, Rio Tinto и South32 упали в цене на 2-4%.

Акции Сеула упали на фоне чрезмерных опасений по поводу геополитических проблем на Ближнем Востоке после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что признает Иерусалим столицей Израиля.

NIKKEI 22177.04 -445.34 -1.97%

SHANGHAI 3294.13 -9.55 -0.29%

HSI 28224.80 -618.00 -2.14%

ASX 200 5945.71 -26.11 -0.44%

KOSPI 2474.37 -35.75 -1.42%

NZ50 8130.86 -45.35 -0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в среду, следуя слабым показателями с Уолл-стрит на фоне опасений относительно перспектив продвижении законопроекта по налоговой реформе в США.

Австралийский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии после слабых сигналов с Уолл-стрит и снижения цен на сырьевые товары. Также на настроение инвесторов повлияли более слабые, чем ожидалось, данные по росту ВВП Австралии.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, рост валового внутреннего продукта Австралии в третьем квартале с учетом сезонных колебаний составил 0,6%, что оказалось ниже прогноза экономистов 0,7% и предыдущего значения 0,8% (пересмотрено с 0,9%). В годовом исчислении ВВП подскочил на 2,8% в третьем квартале после увеличения на 1,8% во втором квартале, однако рост был слабее прогноза экономистов 3,0%.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto упали в цене более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,7%. Золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining снизили капитализацию на -1% каждый после того, как цены на золото упали до самого низкого значения за четыре месяца.

Японский рынок также торгуется заметно ниже на фоне слабых сигналов с Уолл-стрит и роста курса иены.

Акции Panasonic, Mitsubishi Electric и Sony снижаются почти на -1%, а Canon - на -0,3%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию почти на -1%, а бумаги Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,3%.

NIKKEI 22170.60 -451.78 -2.00%

SHANGHAI 3283.77 -19.91 -0.60%

HSI 28481.64 -361.16 -1.25%

ASX 200 5940.00 -31.82 -0.53%

KOSPI 2482.98 -27.14 -1.08%

NZ50 8130.86 -45.35 -0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -84.78 22622.38 -0.37%

TOPIX +4.10 1790.97 +0.23%

Hang Seng -295.48 28842.80 -1.01%

CSI 300 +21.31 4040.17 +0.53%

Euro Stoxx 50 -5.65 3570.57 -0.16%

FTSE 100 -11.47 7327.50 -0.16%

DAX -10.01 13048.54 -0.08%

CAC 40 -13.76 5375.53 -0.26%

DJIA -109.41 24180.64 -0.45%

S&P 500 -9.87 2629.57 -0.37%

NASDAQ -13.15 6762.22 -0.19%

S&P/TSX -53.35 15915.68 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в минусе на фоне снижения почти всех секторов и публикации слабых статданных по США. Кроме того, инвесторы оценили изменения законопроекта о пересмотре налогов в Сенате, что может повлиять на способность компаний сокращать свои налоговые затраты.

Читать далее