Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-12-2017

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в пятницу после того, как данные показали устойчивый рост занятости в США.

Так, рост рабочих мест в США увеличился в сильном темпе в ноябре, а зарплаты восстановились, обрисовав портрет здоровой экономики, который, по мнению аналитиков, не требует такого финансового стимула, который предлагает президент США Дональд Трамп. В прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 228 000 рабочих мест на фоне прироста на широкой основе, поскольку искажения от недавних ураганов исчезли, показали в пятницу данные Министерства труда. Данные за октябрь были пересмотрены, и показали, что экономика добавила 244 000 рабочих мест вместо ранее заявленных 261 000.

Кроме того, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что датчик настроений среди американских потребителей упал в декабре вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений упал до 96,8 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь на уровне 98,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 99 пунктов.

Оптовые запасы в США упали на 0,5% в октябре, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты ожидали, что товарные запасы на складах оптовой торговли снизятся на 0,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Компании не смогли идти в ногу с производством из-за сочетания растущего спроса и сбоев в поставках, вызванных ураганами в предыдущем месяце. Однако запасы выросли на 3,9% в годовом исчислении. Оптовые продажи выросли на 0,7% в октябре.

Нефтяные котировки выросли на 1% в пятницу, чему способствовало увеличение спроса на нефть со стороны Китая и угроза забастовки в Нигерии, которая является крупнейшим экспортером нефти в Африке. Но цены по-прежнему остаются на пути к недельным потерям на фоне опасений, что рост нефтедобычи в США может подорвать сокращение поставок нефти, возглавляемое ОПЕК.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1.84%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -1.56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24314.00 +68.00 +0.28%

S&P 500 2652.75 +10.50 +0.40%

Nasdaq 100 6376.50 +34.75 +0.55%

Oil 57.32 +0.63 +1.11%

Gold 1249.20 -3.90 -0.31%

U.S. 10yr 2.38 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В следующем году в United Technologies Corporation (UTX) будут две основные темы. Первая - это завершение приобретения Rockwell Collins, Inc (COL), а вторая - продолжение разработки долгосрочных стратегических целей United Technologies.

Аналитики ожидают роста EPS компании на 3% в 2018 году, но компания позиционирует себя как возможность для роста долгосрочных доходов. Давайте посмотрим на текущий прогресс и то, что компания должна сделать в 2018 году.

Покупка Rockwell Collins

Ни для кого не секрет, что компания Boeing (BA) и Airbus пытаются сократить расходы, одновременно беря на себя больше работы. Это не хорошая новость для крупных поставщиков, таких как United Technologies и Rockwell Collins. United Technologies больше не производит шасси для Boeing 777 и Boeing 777X после того, как производитель самолетов попросил снизить цену, которую "United Technologies не смог предложить, так как это привело бы нас к потере денег на продукте без послепродажного обслуживания", - сказал генеральный директор Грег Хейс.

Сделка с Rockwell Collins рассматривается как способ противостоять такому давлению, поскольку она создаст ведущего поставщика с более сильными переговорными полномочиями. Rockwell Collins и United Technologies Aerospace systems (UTAS) уже планируют, как они могут повысить ценность и обеспечить синергию затрат на своих самолетах. На данный момент United Technologies ожидает, что уже в четвертом году синергия затрат составит $500 млн - завершение сделки ожидается в третьем квартале 2018 года, и инвесторы будут надеяться, что эта оценка может быть улучшена по мере приближения финализации сделки.

Pratt & Whitney

Отчет United Technologies за третий квартал дал информацию о том, что ключевой текущей целью компании является производство турбовентиляторного двигателя Pratt & Whitney. Хорошей новостью является то, что большинство из этих двигателей находятся в производстве. После того, как в 2016 году компания не смогла достичь своей цели по доставке 200 двигателей, построив только 138, производство 254 двигателей Pratt за первые три квартала (120 только за третий квартал) означает, что компания может достичь рекордной отметки от 350 до 400 двигателей в 2017 году.

На текущий момент акции United Technologies (UTX) котируются по $122,96 (+0,46%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с уверенным повышением, так как инвесторы отреагировали на прогресс в переговорах по Брекзиту и долгожданную сделку в отношении глобальных банковских правил.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $56.60 (+1.61%)

Золото $1,251.00 (-0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,651.50 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.65% до уровня 6,383.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 22,811.08 +313.05 +1.39%

Hang Seng 28,639.85 +336.66 +1.19%

Shanghai 3,290.17 +18.11 +0.55%

S&P/ASX 5,994.37 +16.65 +0.28%

FTSE 7,392.39 +71.64 +0.98%

CAC 5,409.22 +25.36 +0.47%

DAX 13,198.43 +153.28 +1.17%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.59 за баррель (+1.59%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации сильных данных по рынку труда США за ноябрь.

Как показал отчет, обнародованный Министерством труда, рост рабочих мест в США увеличился в сильном темпе в ноябре, а зарплаты восстановились. Согласно отчету, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 228 000 рабочих мест на фоне прироста на широкой основе, поскольку искажения от недавних ураганов исчезли, показали в пятницу данные Министерства труда. Данные за октябрь были пересмотрены, и показали, что экономика добавила 244 000 рабочих мест вместо ранее заявленных 261 000. Рост занятости в октябре был вызван возвращением к работе тысяч сотрудников, которые были временно выведены из строя из-за ураганов Харви и Ирма. Ноябрьский отчет был первым чистым чтением со времен штормов, что также повлияло на данные по занятости в сентябре. В то же время средние почасовые доходы выросли на пять центов или 0.2% в ноябре после падения на 01% в предыдущем месяце. Это увеличило ежегодный рост заработной платы до 2.5% с 2.3% в октябре. В прошлом месяце рабочие также работали больше часов. Средняя рабочая неделя выросла до 34.5 часов с 34.4 часов в октябре.

В то время как отчет о занятости в ноябре, вероятно, не будет иметь влияния на ожидания того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки на своем заседании 12-13 декабря, это может помочь сформировать дискуссию по денежно-кредитной политике в следующем году. Центральный банк США увеличил затраты по займам два раза в этом году и прогнозирует три повышения ставок в 2018 году.

Усилению оптимистических настроений среди инвесторов способствовало также сообщения о том, что удалось избежать частичной приостановки работы правительства США, а также новости с Европы о том, что Великобритания и ЕС достигли соглашения по условиям выхода первой из блока.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Bloomberg , YouTube планирует представить платный музыкальный сервис в марте, что является третьей попыткой его материнской компании Alphabet Inc. (GOOG) догнать конкурентов Spotify и Apple Inc. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Новая услуга может помочь успокоить менеджеров отрасли звукозаписи, которые добиваются большего дохода от YouTube. Warner Music Group, один из трех мировых лейблов звукозаписи, уже подписал контракт, сообщили источники. По их словам, YouTube также ведет переговоры с двумя другими, Sony Music Entertainment и Universal Music Group, а также с Merlin, консорциумом независимых лейблов.

Музыка - один из самых популярных жанров на YouTube, который привлекает более миллиарда пользователей в месяц.

Bloomberg отмечает, что попытки YouTube убедить пользователей подписаться на его платные музыкальные сервисы не быль столь успешными, как у Apple или Spotify. В 2011 году Google представила свой сервис для прослушивания аудиозаписей Google Play Music. Сервис YouTube Music Key появился в 2014 году и он предоставлял подписчикам возможность смотреть музыкальные клипы без рекламы. Этот сервис превратился в YouTube Red в 2016 году, позволяя пользователям смотреть все видео без рекламы.

Новая услуга, которую в компании называют Remix, будет подобно Spotify предоставлять потоковое воспроизведение по запросу, а также будет включать в себя элементы с YouTube, такие как видеоклипы, сообщили источники.

Акции GOOG на премаркете повысились до уровня $1,036.00 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в пятницу утром, так как инвесторы отреагировали на прогресс в переговорах по Brexit и долгожданную сделку в отношении глобальных банковских правил.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,87 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Индекс банков в Европе возглавил рост в пятницу утром, поднявшись почти на 3 процента после того, как глобальные регуляторы подписали долгожданное соглашение на предыдущей сессии. Сделка представляет собой последний фрагмент головоломки Basel III и является компромиссом между американскими и европейскими регуляторами над уровнем капитала и измерениями риска в отрасли. Danske Bank, Lloyds и Societe Generale выросли более, чем на 4 процента на новостях.

Между тем, акции сектора основных ресурсов - с их сильным воздействием от Китая - торговались с повышением примерно на 1 процент. Сильный рост импорта железной руды и меди из Китая, похоже, вызвал недавний спад цен на сырьевые товары. ArcelorMittal, крупнейший в мире сталелитейщик, вырос почти на 1 процент в утренних сделках.

Южноафриканский розничный торговец Steinhoff упал более чем на 32 процента в пятницу утром после того, как Moody's понизило рейтинг акций на четыре позиции до статуса «мусора». Компания потеряла более 80 процентов своей стоимости - вычтя более 12 миллиардов долларов от своей рыночной стоимости - поскольку она выявила нарушения бухгалтерского учета и разорвала отношения со своим исполнительным директором, сообщает Reuters.

Brexit продолжает держать инвесторов в напряжении, когда Великобритания и Европейский Союз, наконец, пришли к согласию по трем конкретным вопросам, которые препятствовали переговорам, прокладывая путь к следующему этапу обсуждений. Фунт вырос почти на полпроцента, достигнув шестимесячного максимума против евро после объявления.

На текущий момент:

FTSE 7340.86 20.11 0.27%

DAX 13218.48 173.33 1.33%

CAC 5407.90 24.04 0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как китайские данные о торговле превзошли ожидания, и Конгресс США принял законопроект о стопроцентных расходах, чтобы сохранить финансирование правительства до 22 декабря и продолжить переговоры по бюджету. Кроме того, в сообщениях СМИ говорилось, что Великобритания и Ирландия были близки к сделке Brexit.

Китайские акции завершились на позитивной нотой после того, как данные Главного управления таможни показали, что в ноябре экспорт страны рос быстрее, чем ожидалось. Китайский экспорт вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долларовом выражении, что значительно выше прогноза роста на 5,9%. Импорт увеличился на 17,7% в ноябре по сравнению с тем же периодом прошлого года, что превысило ожидаемый рост на 13,0%.

Японские акции выросли на региональном уровне по мере ослабления курса иены, и данные показали, что ВВП Японии вырос в годовом исчислении на 2,5% в третьем квартале. Еще один отчет показал, что в Японии в октябре наблюдалось положительный сальдо текущего счета в размере Y2,176 трлн иен, что на 40,7% больше, чем в прошлом году.

Имущественные застройщики, торговые дома, автопроизводители и акции технологических компаний лидировали в ходе торгов. Japan Display увеличил капитализацию на 8,4%, после сообщения Nikkei о том, что Apple может использовать жидкокристаллическую технологию на одной из своих моделей, ожидаемой в следующем году.

NIKKEI 22811.08 +313.05 +1.39%

SHANGHAI 3290.17 +18.11 +0.55%

HSI 28639.85 +336.66 +1.19%

ASX 200 5994.37 +16.65 +0.28%

KOSPI 2464.00 +2.02 +0.08%

NZ50 8235.09 +62.49 +0.76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в зеленой зоне, чему в некоторой степени способствовали более позитивные, чем ожидалось, данные по торговому балансу Китая. Положительное сальдо торгового баланса - публикуется Главной таможенной администрацией КНР и оценивают общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг Китая - в ноябре увеличилось до $40,21 млрд с $38,19 млрд в октября. Стоит отметить, что чтение оказалось выше профицита в $35 млрд,, ожидаемого экономистами. Экспорт из Китая в долларах США вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сильно превысив рост на 5%, ожидаемый экспертами. Аналогичным образом импорт в Китай в долларах США вырос на 17,7% в годовом выражении по сравнению с 11,3% -ным ростом, ожидаемым экономистами.

Инвесторы все же осторожны перед публикацией данных по числу рабочих местах в США за ноябрь, которые должны быть опубликованы позже сегодня.

Иена ослабела по отношению к доллару на оптимизме, связанном с принятием налогового законодательства в США через Сенат, а цены на нефть торгуются неоднозначно, в то время как золото достигло четырехнедельного минимума.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут, а застройщики и технологические компании стали лидерами торгов.

Japan Display увеличил капитализацию на 9%, после сообщения Nikkei о том, что Apple может использовать жидкокристаллическую технологию на одной из своих моделей, ожидаемой в следующем году.

Австралийский бенчмарк S & P / ASX 200 вырос на 0,3%, и во главе роста остаются финансовые и энергетические компании.

NIKKEI 22749.61 +251.58 +1.12%

SHANGHAI 3278.84 +6.78 +0.21%

HSI 28550.41 +247.22 +0.87%

ASX 200 5992.90 +15.18 +0.25%

KOSPI 2469.94 +7.96 +0.32%

NZ50 8235.09 +62.49 +0.76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +320.99 22498.03 +1.45%

TOPIX +20.83 1786.25 +1.18%

Hang Seng +78.39 28303.19 +0.28%

CSI 300 -44.76 3971.06 -1.11%

Euro Stoxx 50 +11.56 3573.13 +0.32%

FTSE 100 -27.28 7320.75 -0.37%

DAX +46.30 13045.15 +0.36%

CAC 40 +9.51 5383.86 +0.18%

DJIA +70.57 24211.48 +0.29%

S&P 500 +7.71 2636.98 +0.29%

NASDAQ +36.47 6812.84 +0.54%

S&P/TSX +106.90 16015.68 +0.67%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему главным образом способствовало подорожание акций технологических и промышленных компаний.

Читать далее