Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-12-2017

Основные фондовые рынки Европы завершили торги преимущественно в плюсе, так как инвесторы отыгрывали новости о слияниях и поглощениях и ожидали публикации новых экономических данных.

Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в четверг благодаря росту акций технологических и промышленных компаний.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, что свидетельствует о сильном рынке труда, который продолжает ужесточаться. Первичные обращения за пособиями по безработице, датчик увольнений по всем США, упали на 2 000 до 236 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 декабря, сообщило в четверг Министерство труда.

Стоимость нефти выросла, восстановив большую часть позиций, утраченных накануне в ответ на сообщения о неожиданно большом повышении запасов бензина в США. Напомним, Минэнерго США заявило, что запасы нефти упали на прошлой неделе, но при этом увеличились запасы бензина и дистиллятов, а добыча нефти достигла нового максимума. На неделе 25 ноября-1 декабря запасы нефти снизились на 5,610 млн баррелей до 448,103 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение запасов на 3,404 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.13%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -1.16%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24253.00 +96.00 +0.40%

S&P 500 2641.00 +11.75 +0.45%

Nasdaq 100 6343.00 +50.00 +0.79%

Oil 56.67 +0.71 +1.27%

Gold 1254.00 -12.10 -0.96%

U.S. 10yr 2.34 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

2017 год был мрачным для инвесторов AT&T (T), которые наблюдали падение акций компании на 14%, в то время как S&P 500 вырос на 17%. На динамику акций повлияли четыре слабых квартальных отчета и снижение числа подписчиков.

Аналитики ожидают, что AT&T завершит 2017 финансовый год с 2%-ным снижением продаж и 3%-ным ростом прибыли. В 2018 году ожидается, что оба показателя останутся примерно на том же уровне. Это не делает AT&T захватывающий инвестицией в обозримом будущем, но инвесторы не должны упускать из виду четыре больших шага, которые, вероятно, компания сделает в следующем году.

1. Закрытие сделки с Time Warner

AT&T - второй по величине оператор беспроводной связи в Америке, ведущий поставщик услуг проводной связи и крупнейший поставщик платного телевидения, что стало возможным благодаря покупке DirecTV в 2015 году. Если компания закроет запланированное поглощение Time Warner (TWX) за $85 млрд, она также станет одной из крупнейших медиа-компаний в мире.

В результате слияния появятся возможности связывать проводные, беспроводные, потоковые видео и платные телевизионные компании. Эти действия могут помочь AT&T притормозить снижение в сегменте платного телевидения и усилить конкуренцию против Netflix.

Стоит отметить, что недавно Министерство юстиции США подало иск о блокировании слияния на том основании, что оно создаст антиконкурентную среду, которая ограничит выбор потребителей и повредит потоковым видео провайдерам.

Главным приоритетом AT&T на 2018 год станет устранение этих препятствий регулирования и завершение сделки. Если это не удастся сделать, акции компании могут просесть.

2. Инвестирование в сети 5G

AT&T также будет активно инвестировать в новые вышки, чтобы расширить свои возможности до уровня 5G. Ранее в этом году Barclays оценил, что AT&T развернет оборудование на 50 000 вышках и построит около 2 000 новых, чтобы модернизировать свою инфраструктуру и запустить сеть общественной безопасности FirstNet.

AT&T также недавно объединился с Verizon (VZ) в совместном партнерстве с Tillman Infrastructure, чтобы построить сотни новых вышек. Verizon также активно наращивает свои активы на оптоволокне - благодаря покупке Straight Path и XO Communications за почти $5 млрд - в преддверии фиксированного широкополосного развертывания 5G в следующем году.

3. Отчуждение большого количества активов

Затраты AT&T на лицензии, DirecTV и Time Warner приводят к росту уровня задолженности. Долгосрочная задолженность компании достигла $154,7 млрд в прошлом квартале, по сравнению со $113,7 млрд в конце 2016 года. Если сделка Time Warner завершится, эта цифра может возрасти более чем до $180 млрд.

AT&T уже продает различные непрофильные активы - в том числе определенные сотовые вышки, проводные активы и центры обработки данных - для погашения некоторых долгов. Но компании, вероятно, придется продавать больше активов, чтобы уменьшить эту цифру.

Двумя возможными сделками с недвижимостью является продажа домашнего бизнеса в сфере безопасности Digital Life, который может стоить $1 млрд, а также активы платного телевидения в Латинской Америке (за исключением Мексики), которые могут быть проданы за $8 млрд. AT&T также может рассмотреть возможность продажи CNN для получения одобрения регулирующих органов сделки Time Warner.

На текущий момент акции AT&T (T) котируются по $36,31 (+0,55%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.21 (+0.45%)

Золото $1,255.20 (-0.86%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,627.75 (-0.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 6,303.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,498.03 +320.99 +1.45%

Hang Seng 28,303.19 +78.39 +0.28%

Shanghai 3,272.01 -21.96 -0.67%

S&P/ASX 5,977.72 +32.02 +0.54%

FTSE 7,341.46 -6.57 -0.09%

CAC 5,369.05 -5.30 -0.10%

DAX 12,998.58 -0.27 0.00%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $56.30 за баррель (+0.61%)

Золото торгуется по $1,252.50 за унцию (-0.82%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленное движение. Основное внимание инвесторов сконцентрировано на событиях у Вашингтоне. Сегодня президент Трамп проведет встречу с лидерами Конгресса в надежде достичь соглашения по бюджету, чтобы избежать приостановки работы правительства США. В пятницу, 8 декабря, истекает срок финансирования правительства.

Кроме того, инвесторы продолжают внимательно отслеживать сообщения о прогрессе в продвижении налоговой реформы, находясь в ожидании завтрашней публикации данных по рынку труда США и заседания ФРС, которое состоится позже в декабре. Накануне Республиканцы Сената США согласились на переговоры с Палатой представителей по налоговому законодательству, что увеличивает вероятность того, что законодатели могут преодолеть разногласия и договориться об окончательном законопроекте.

Инвесторы также оценивают данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, упало на прошлой неделе, что свидетельствует о сильном рынке труда, который продолжает ужесточаться. Согласно сообщению, первичные обращения за пособиями по безработице упали на 2 000 до 236 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 2 декабря. Экономисты прогнозировали рост до 240 000 с 238 000 на прошлой неделе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что энергетический бизнес компании General Electric (GE) - GE Power - намерен сократить около 12 тыс. сотрудников по всему миру. Сокращение численности персонала в сочетании с действиями, предпринятыми ранее в 2017 году, должны помочь GE Power справиться с установленной задачей сократить расходы на 1 млрд. в 2018 году. Акции GE на премаркете повысились на 0.3%.
Кроме того, в фокусе внимания инвесторов продолжают находится акции компании Walt Disney (DIS; +0.5%), которая ведет переговоры о покупке активов медиа гиганта 21st Century Fox (FOX), контролируемого семьей Руперта Мердока. Wall Street Journal сообщил в среду, что генеральный директор Disney Боб Айгер, срок полномочий которого истекает в 2019 году, скорее всего, останется во главе компании, если ей удастся присоединить активы Fox. По информации СМИ, компания Comcast также претендует на некоторые активы Fox, включая ее киностудию, FX, National Geographic и индийскую бизнес Star. Напомним, ранее на этой неделе Financial Times сообщила, что сын Мердока Джеймс, который в моменте является исполнительным директором Fox, может присоединиться к Disney в рамках сделки и, возможно, станет преемником Айгера.

Стоит также напомнить, что компания AT&T (T; 0.0%) и Министерство юстиции США встречаются в суде сегодня. Напомним, Министерство юстиции подало иск, чтобы заблокировать покупку AT&T компании Time Warner (TWX), ссылаясь на нарушения антимонопольного законодательства. Первый большой вопрос, который должен решить судья, - это когда планировать судебное разбирательство. Стороны не могут достичь согласия, когда оно должно проходить.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $300 с $290, включив их в список 'US 1 List'

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1500 с $1225; подтвердили их рейтинг на уровне Outperform и назвали Лучшей идеей на 2018 год

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Энергетический бизнес компании General Electric (GE) - GE Power - сообщил о намерении сократить около 12 тыс. сотрудников по всему миру.
Сокращение численности персонала в сочетании с действиями, предпринятыми ранее в 2017 году, должны помочь GE Power справиться с установленной задачей сократить расходы на $1 млрд. в 2018 году. В общем, General Electric (GE) планирует сократить расходы на $3.5 млрд. в 2017 и 2018 гг.
Данное действие позволит компании усилить глобальную конкурентоспособность GE Power и повысить ценность для клиентов и акционеров.
GE Power производит гигантские турбины и генераторы, которые, по оценкам компании, генерируют примерно треть электроэнергии, производимой по всему миру.
Акции GE на премаркете повысились до уровня $17.68 (+0.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг утром европейские рынки немного выросли, в то время, как инвесторы отреагировали на новости о слияниях и поглощениях и оценили новые экономические данные.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,14 процента во время утренних сделок с большинством секторов и крупных бирж на положительной территории.

Акции сектора путешествий и отдыха в Европе были лучшими исполнителями сразу же после открытия рынков, поднявшись почти на 1 процент. Акции Ladbrokes Coral выросли более чем на 26 процентов после того, как букмекерская контора GVC Holdings предложила купить фирму за 3,9 миллиарда фунтов стерлингов (5,2 миллиарда долларов). Этот шаг может привести к созданию онлайн-гиганта из двух базирующихcя в Лондоне компаний.

Между тем, акции сектора основных ресурсов снизились на 0,8 процента на фоне более низких цен на медь. Rio Tinto, Tullow Oil и Anglo American торговались с понижением более чем на 1 процент.

Глядя на отдельные акции, Steinhoff упал на дно теста. Южноафриканский ритейлер увеличил драматические убытки с предыдущей сессии, после того как он выявил нарушения бухгалтерского учета и его исполнительный директор подал в отставку. Его акции были на 20 процентов ниже в четверг утром.

Brexit будет продолжать привлекать внимание инвесторов. По словам Reuters, представитель Терезы Мэй заявил, что премьер-министр Великобритании обсудит желаемое «конечное состояние» сделки по Brexit с ее ведущей командой министров до конца года.

Между тем, законодатели из верхней палаты британского парламента заявили, что Великобритании следует избегать худшего сценария «отсутствия сделки», когда дело касается Brexit.

За океаном, президент Трамп заявил в среду, что США признают Иерусалим столицей Израиля и американское посольство будет перемещено туда, хотя официальные лица недавно заявили, что переезд может занять годы.

Это заявление вызвало реакцию арабов и мусульман по всему Ближнему Востоку. Кроме того, Организация Объединенных Наций и Европейский союз выразили обеспокоенность в связи с решением и последствиями этого процесса в области установления мира между Израилем и Палестиной.

На текущий момент:

FTSE 7351.15 3.12 0.04%

DAX 13049.27 50.42 0.39%

CAC 5384.95 10.60 0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, оправившись от раннего падения, так как доллар вырос против иены, а цена на нефть немного восстановилась после падения на 3% в ходе вчерашних торгов на данных о более значительном увеличении запасов бензина в США.

Японский фондовый рынок завершил торги ростом за счет укрепления секторов транспорта, продовольствия и транспортного оборудования. Также стало известно, Moody's Investors Service сохранила суверенные рейтинги Японии со «стабильным» прогнозом, а иена снизилась по отношению к доллару.

Акции Advantest Corp подорожали на 1,8% после того, как чип-компания заявила, что увеличит производство полупроводников. Рыночная стоимость Fanuc увеличилась на 1,3%, а Tokyo Electron - на 4,9%.

Фондовый рынок Австралии завершил торги ростом за счет укрепления секторов IT, коммунальных услуг и финансов.

Акции крупнейших банков Австралии ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac закрылись в диапазоне от +0,5% до +1,1%. Энергетические компании Santos и Origin Energy увеличили капитализацию примерно на 1%, так как нефть восстановилась на азиатских торгах после крутых потерь ранее.

NIKKEI 22498.03 +320.99 +1.45%

SHANGHAI 3272.01 -21.96 -0.67%

HSI 28303.19 +78.39 +0.28%

ASX 200 5977.72 +32.02 +0.54%

KOSPI 2461.98 -12.39 -0.50%

NZ50 8172.60 +41.74 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в основном в зеленой зоне, оправляясь от резких потерь предыдущей сессии. Тем не менее, инвесторы осторожны из-за возможного насилия на Ближнем Востоке после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля и беспокойства по поводу возможного прекращения работы правительства США.

Австралийский рынок восстанавливается. Акции крупнейших банков Австралии ANZ Banking, National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2% до +1,4%.

Рыночная стоимость Santos увеличилась почти на 1%, Woodside Petroleum - на 0,3%, а Oil Search - на 0,4%, несмотря на снижение цен на нефть.

Основные горнорудные компании также увеличили капитализацию; Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,2%, BHP Billiton - на 0,2%.

Японский рынок растет, оправившись от резких потерь вчера, поскольку более слабая иена оказала поддержку акциям экспортеров.

Акции Panasonic подорожали на 0,4%, Sony - на 0,5%, Mitsubishi Electric - на 0,6%, а Canon - на 1%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подешевели на -0,2%, а рыночная стоимость Sumitomo Mitsui Financial выросла 0,6%. Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda выросли в цене на 1% каждый.

NIKKEI 22435.54 +258.50 +1.17%

SHANGHAI 3273.47 -20.49 -0.62%

HSI 28226.37 +1.57 +0.01%

ASX 200 5981.80 +36.09 +0.61%

KOSPI 2456.76 -17.61 -0.71%

NZ50 8172.60 +41.74 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -445.34 22177.04 -1.97%

TOPIX -25.55 1765.42 -1.43%

Hang Seng -618.00 28224.80 -2.14%

CSI 300 -24.35 4015.82 -0.60%

Euro Stoxx 50 -9.00 3561.57 -0.25%

FTSE 100 +20.53 7348.03 +0.28%

DAX -49.69 12998.85 -0.38%

CAC 40 -1.18 5374.35 -0.02%

DJIA -39.73 24140.91 -0.16%

S&P 500 -0.30 2629.27 -0.01%

NASDAQ +14.16 6776.38 +0.21%

S&P/TSX -6.90 15908.78 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в минусе, так как снижение котировок сектора сырьевых материалов и акций Merck & Co., Inc. (MRK) компенсировали рост технологического сектора.

Читать далее