Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-12-2017

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, благодаря росту технологического и энергетического секторов.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в октябре число вакансий снизилось до 5,996 млн. Между тем, показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышение - до 6,177 млн с 6,093 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 6,030 млн. Уровень вакансий составил 3,9%, уменьшившись на 0,1% относительно сентября. Количество вакансий сократилось в частном секторе, и мало изменилось в правительственном сегменте. В октябре найм составил 5,552 млн против 5,320 млн в сентября. Уровень найма в октябре вырос на 0,2%, и составил 3,8%.

Цены на нефть выросли, восстановив все ранее утраченные позиции, после того как взрыв в Нью-Йорке переориентировал рынок на геополитический риск. В понедельник утром состоялся взрыв вблизи портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, одного из самых оживленных пригородных узлов города. "Взрыв обусловил повышение нефтяных котировок, - сказал сказал Оливье Якоб, управляющий директор PetroMatrix. - Однако, цены по-прежнему остаются в рамках недавнего диапазона".

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +1.82%). Аутсайдер - The Home Depot, Inc. (HD, -0.79%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24383.00 +47.00 +0.19%

S&P 500 2660.75 +6.75 +0.25%

Nasdaq 100 6406.00 +47.50 +0.75%

Oil 57.84 +0.48 +0.84%

Gold 1246.70 -1.70 -0.14%

U.S. 10yr 2.38 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дивидендным инвесторам в будущем году стоит обратить большее внимание на акции фармацевтических компаний. Несмотря на политическую суматоху, связанную с реформой здравоохранения и защиты пациентов (Obamacare), фармацевтическая промышленность все еще растет благодаря, в первую очередь, внедрению нескольких новых технологий для лечения рака и редких болезней за последние несколько лет.

Компании из Big Pharma, такие как Pfizer (PFE) и Sanofi (SNY) предлагают хорошие дивидендные доходы, которые на данный момент превышают 3%, а также в целом позитивные прогнозы как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Вооружившись этими прогнозами, давайте рассмотрим, почему эти два фармацевтических гиганта могут стоить того, чтобы владеть их акциями в 2018 году.

Дивиденды Pfizer должны стать безопасной ставкой в ​​2018 году. С годовой доходностью 3,6%, Pfizer, безусловно, занимает место в верхнем ярусе дивидендных компаний из сектора здравоохранения. Компания имеет такую возможность благодаря огромным денежным резервами и свободными денежными потоками.

В конце концов, Pfizer настроен на то, чтобы стать одним из лучших бенефициаров республиканской налоговой реформы, которая сейчас проходит через Конгресс. Если эта реформа станет законом, у фармацевта может быть доступ к более чем $80 млрд иностранной прибыли, которые в настоящее время находятся за рубежом. И это кроме $17 млрд, которые, по имеющимся данным, у компании уже есть в США. Проще говоря, Pfizer может пойти на беспрецедентные траты, чтобы справиться с многочисленными приобретениями и ​​по-прежнему сможет поддерживать свою программу дивидендов на высшем уровне благодаря своим гигантским резервам наличности.

В качестве дополнительной функции безопасности Pfizer также обладает исключительными свободными денежными потоками, которые являются жизненной основой программы вознаграждения акционеров. Несмотря на продолжающиеся патентные споры, фармацевт Pfizer сообщил о том, что за последние двенадцать месяцев денежные потоки составили $15,5 млрд. Несмотря на то, что эта цифра, по прогнозам, немного снизится в течение следующих двух лет, клинические исследования на поздней стадии компании находятся на пути к тому, чтобы принести достаточно новых продуктов.

Sanofi - отличная сделка

Перспективная доходность акций Sanofi 3,8% делает их одними из самых щедрых дивидендных акций во всем секторе здравоохранения. Однако, несмотря на такую доходность, этот французский фарм-фонд также является хорошей покупкой для роста на текущих уровнях.

Из-за глубокой обеспокоенности Уолл-стрит в отношении доходов Sanofi в связи с заканчивающимся патентом ее лекарства от диабета Lantus, этот титан отрасли торгуется достаточно низко - соотношение продаж к стоимости компании составляет 2,51. Это один из самых низких показателей с точки зрения как крупных фондов здравоохранения в целом, так и акций Big Pharma в частности.

Справедливости ради следует отметить, что продажи Lantus действительно падают с пресловутой "патентной скалы", а объем продаж препарата в третьем квартале снизился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее, сильный коммерческий запуск противовоспалительной медицины Sanofi Dupixent, двузначный рост продаж его франшизы лекарств по борьбе с рассеянным склерозом и постоянная сила педиатрической вакцинации фармацевтического производителя идут вперед. Фактически, Уолл-стрит ожидает, что продажи Sanofi вырастут, пусть и скромно, на 2,4% в следующем году.

Акции Sanofi немного более рискованны, чем у многих других крупных фармацевтических компаний, потому что компания еще не решила проблему Lantus, но ее выгодная доходность и привлекательная оценка, возможно, стоят этого риска.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно, так как инвесторы находятся в ожидании двух ключевых встреч по денежно-кредитной политике, запланированных на этой неделе.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.54 (+0.31%)

Золото $1,248.80 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,656.00 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 6,365.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 22,938.73 +127.65 +0.56%

Hang Seng 28,965.29 +325.44 +1.14%

Shanghai 3,322.24 +32.25 +0.98%

S&P/ASX 5,998.30 +3.90+0.07%

FTSE 7,429.00 +35.04 +0.47%

CAC 5,396.21 -2.88 -0.05%

DAX 13,154.94 +1.24 +0.01%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.46 за баррель (+0.17%)

Золото торгуется по $1,249.10 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост. Негативное влияние на рынок оказало сообщение о взрыве на крупнейшем автовокзале Нью-Йорка. Местный новостной канал WABC утверждает, что взрывное устройство небольшой силы сработало в пешеходном переходе в районе автобусного вокзала. По данным СМИ, один человек задержан по подозрению в организации взрыва.

Кроме того, часть внимания инвесторов захватил запуск торгов фьючерсами на Чикагской бирже опционов (CBOE Global Markets). После старта торгов по $15 000 за один биткоин курс за несколько часов поднялся выше уровня $18 000. Торги сопровождались приостановками из-за крайне высокой волатильности.
Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Между тем, на этой неделе инвесторы получать несколько важных макроэкономических отчетов, в том числе данные по индексу цен производителей в ноябре (средний прогноз экономистов для данного показателя +0.4% м/м) во вторник, индексу потребительских цен в ноябре (прогноз +0.4% м/м) в среду, розничным продажам в ноябре (прогноз +0.3% м/м) в четверг и ноябрьские данные по использованию мощностей (прогноз 77.3%) и объему промышленного производства (прогноз + 0.3% м/м) в пятницу.

Кроме того, ФРС огласит свое решение по ставкам в среду днем. Однако, данное решение, скорее всего, не будет иметь существенного влияния на рынок поскольку на текущий момент участники рынка уверены в том, что члены Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС проголосуют за повышение целевого диапазона процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 1.25% -1.50%. Основное внимание будет уделено планам регулятора на 2018 год.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет об уровне вакансий и текучести рабочей силы в США, который выйдет в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $16

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Verizon (VZ) и Национальная футбольная лига (НФЛ) объявили сегодня о многолетнем сотрудничестве, которое предполагает, что принадлежащие Verizon высококачественные цифровые и мобильные медиа-продукты, включая Yahoo Sports, будет транслировать отборочные и национальные игры, в том числе игры национального межсезонья, регулярного сезона, плей-офф и Суперкубка, по всей стране для любителей спорта - независимо от мобильной сети.

Сотрудничество стартует в январе 2018 года с потоковой передачи плей-офф НФЛ на Yahoo и Yahoo Sports, в дополнение к трансляции в сервисе go90 и мобильном приложении НФЛ.

Акции VZ на премаркете повысились до уровня $51.20 (+0.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли в середине торгов в понедельник, в то время, как инвесторы сосредоточились на двух предстоящих встречах по денежно-кредитной политике.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте, и большинство секторов торговалось на положительной территории. Это произошло после того, как индекс был близок к четырехнедельным максимумам на фоне растущего аппетита к банковским акциям.

Банки были среди лучших исполнителей с ростом акций HSBC на 2 процента. Британский кредитор был поддержан новостями о том, что Министерство юстиции США будет добиваться отмены обвинений, выдвинутых против него в 2012 году. «Министерство юстиции признало прогресс HSBC в укреплении его возможностей по борьбе с отмыванием денег и санкций за последние пять лет», - говорится в заявлении HSBC.

В целом, прирост в банковском секторе был также поддержан ожиданиями более высоких процентных ставок.

Федеральный резерв США должен начать двухдневное заседание во вторник и Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет встречу в четверг. Ожидается, что ФРС повысит ставки в последний раз в этом году. Хотя ЕЦБ вряд ли изменит свою политику, он объявит новые экономические прогнозы для региона.

Сектор базовых ресурсов вырос более чем на 1 процент после новостей о том, что австралийские Mineral Resources сделали предложение о покупке AWE, превзойдя китайское предложение.

Акции Steinhoff подскочили на 13 процентов после трех сессий в минусе из-за бухгалтерского скандала. Investec заявила в понедельник, что, хотя она имеет кредитный риск для южноафриканского розничного продавца, она не ожидает никаких потерь от бухгалтерии.

Inmarsat снизился на 4 процента, после того как Goldman Sachs удалил его из своего общеевропейского списка «купить».

На текущий момент:

FTSE 7435.93 41.97 0.57%

DAX 13170.63 16.93 0.13%

CAC 5399.21 0.12 0%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, как данные показали, что экономика США создала больше рабочих мест, чем ожидалось в прошлом месяце, и Великобритания заключила соглашение о разводе с Европейским союзом, установив этап перехода к будущим торговым переговорам после Brexit.

Китайские акции выросли и во главе роста были потребительские компаниями и компании здравоохранения, после того как в сообщениях СМИ было указано, что правительство не спешит окончательно утверждать свои новые правила управления активами.

Японские акции выросли третью сессию подряд, чтобы достигнуть нового 25-летнего максимума, поскольку иена ослабела, и опрос показал, что индекс деловой активности Японии крупных производителей увеличился в четвертом квартале.

Финансовые результаты привели к росту цен на акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial на 1,5% и 2,3% соответственно.

Австралийский рынок немного вырос на фоне положительных сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Банковские акции торговались разнонаправленно, компенсируя прибыль горнодобывающих и энергетических компаний.

NIKKEI 22938.73 +127.65 +0.56%

SHANGHAI 3322.24 +32.25 +0.98%

HSI 28965.29 +325.44 +1.14%

ASX 200 5998.30 +3.90 +0.07%

KOSPI 2471.49 +7.49 +0.30%

NZ50 8277.51 +42.42 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в зеленой зоне, поскольку инвесторы ожидают решения по денежно-кредитной политике от Федеральной резервной системы США, которое будет оглашено в среду после завершения двухдневного заседания.

Австралийский рынок подешевел на ранних этапах, но вскоре восстановился на фоне положительных сигналов с Уолл-стрит в пятницу. Банковские акции торгуются разнонаправленно, компенсируя прибыль горнодобывающих компаний и нефтяных запасов.

Акции ANZ Banking упали в цене на -0,2%, а National Australia Bank - на -0,3%, в то время как Commonwealth Bank и Westpac увеличили капитализацию на 0,6% и 0,1% соответственно.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,2%, Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Японский рынок незначительно растет на фоне ослабления курса иены.

Акции Sony упали в цене почти на 2%, Mitsubishi Electric - почти на 1%, а Panasonic и Canon - на 0,3%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial прибавляют 1% стоимости, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на 2%.

NIKKEI 22887.22 +76.14 +0.33%

SHANGHAI 3303.22 +13.23 +0.40%

HSI 28784.37 +144.52 +0.50%

ASX 200 5999.50 +5.10 +0.09%

KOSPI 2469.73 +5.73 +0.23%

NZ50 8277.51 +42.42 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +313.05 22811.08 +1.39%

TOPIX +17.48 1803.73 +0.98%

Hang Seng +336.66 28639.85 +1.19%

CSI 300 +32.32 4003.38 +0.81%

Euro Stoxx 50 +18.32 3591.45 +0.51%

FTSE 100 +73.21 7393.96 +1.00%

DAX +108.55 13153.70 +0.83%

CAC 40 +15.23 5399.09 +0.28%

DJIA +117.68 24329.16 +0.49%

S&P 500 +14.52 2651.50 +0.55%

NASDAQ +27.24 6840.08 +0.40%

S&P/TSX +80.39 16096.07 +0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade