Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2017

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне роста акций технологического сектора, в то время как акции крупных банков демонстрируют нейтральную динамику в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки во второй половине дня.

Кроме того, как стало сегодня известно,Потребительские цены в США ускорились в ноябре на фоне восстановления цен на бензин, но падение расходов на здравоохранение и одежду обусловило снижение инфляционного давления. Министерство труда сообщило в среду, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,1% в октябре. Это увеличило рост ИПЦ в годовом исчислении до 2,2% с 2,0% в октябре.

Цены на нефть умеренно снизились после того, как данные от Минэнерго США указали на более сильное, чем ожидалось, падение запасов нефти, но также отразили заметное увеличение запасов бензина и повышение объема нефтедобычи в США до нового рекордного максимума. Минэнерго США сообщило, что на неделе 2-8 декабря запасы нефти снизились на 5,117 млн баррелей до 442,986 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращение запасов на 3,759 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.47%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.36%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24639.00 +96.00 +0.39%

S&P 500 2670.50 +2.75 +0.10%

Nasdaq 100 6417.00 +14.00 +0.22%

Oil 56.87 -0.27 -0.47%

Gold 1248.40 +6.70 +0.54%

U.S. 10yr 2.39 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America (BAC) превзошел оценки аналитиков за последние шесть кварталов, что отражает сильные операционные показатели банка благодаря оттоку кредитов, росту процентных ставок, росту торговой активности и инвестиционно-банковской деятельности. BAC превзошел крупных конкурентов за счет инвестиций в технологии, географическую экспансию, а также новые розничные и инвестиционные продукты.

Драйверы 2018 года

Ожидается, что Bank of America завершит 2017 год с ростом прибыли на акцию (EPS) на 21,3% до $1,82 из-за роста выручки на 5,6%. Рост выручки отражает увеличение операционной прибыли за счет повышения процентных ставок и существенных выкупов акций за последние несколько кварталов. Ожидается, что в 2018 году рост замедлится до 19%, а EPS составит $2,17 в основном за счет кредитного оттока и торговой активности. Аналитики прогнозируют, что Bank of America увидит рост продаж на 3,5%, до $92,5 млрд.

Последние результаты

В третьем квартале BAC превзошел среднюю оценку EPS на $0,02, сообщив о прибыли в размере $0,48 долл. Рост на 17% обусловлен основными банковскими и консультационными доходами и частично компенсируется снижением доходов от торговли. В то время как банковское обслуживание клиентов, глобальное банковское дело и управление капиталом выросли из-за повышения процентных ставок и новых активов под управлением, глобальное подразделение упало из-за снижения активности на рынке.

Другие крупные коммерческие банки также улучшили свои доходы в последние кварталы, благодаря более широкой марже и росту депозитов. JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C) превзошли оценки, тогда как результаты Wells Fargo (WFC) были сопоставимы с ожиданиями.

Рентабельность активов Bank of America составила 0,98%, в то время как доходность капитала - 8,1%. Однако балансовая стоимость банка упала на 1% при однократной конвертации привилегированных акций Berkshire Hathaway (BRK.B).

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $29,25 (-0,22%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, так как инвесторы ожидали результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.39 (+0.44%)

Золото $1,245.90 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,669.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 6,423.00 Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,758.07 -108.10 -0.47%

Hang Seng 29,222.10 +428.22 +1.49%

Shanghai 3,303.66 +22.85 +0.70%

S&P/ASX 6,021.80 +8.60 +0.14%

FTSE 7,505.98 +5.57 +0.07%

CAC 5,411.55 -15.64 -0.29%

DAX 13,166.72 -16.81 -0.13%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.54 за баррель (+0.70%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 19:00 GMT.

Так как декабрьское заседание американского регулятора является расширенным, оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС. На текущий момент инвесторы уверены в том, что федрезерв на своем декабрьском заседании повысит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 1.25% -1.50%. Кроме того, вполне вероятным кажется улучшение прогнозов ФРС по темпам роста американской экономики на ближайшие годы и сохранение инфляционных ожиданий без изменений.

Некоторое давление на рынок оказывает сообщение о том, что демократ Дуг Джонс победил на выборах в качестве сенатора США из штата Алабама, который считается традиционно республиканским. Это резкий удар по президенту Трампу, так как сужает преимущество Республиканской партии в Сенате США до 51-49. В подобных условиях принятие налоговой реформы, как и других начинаний республиканцев, очень сильно усложняется.

Игроки рынка также оценивают отчет Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США ускорились в ноябре на фоне восстановления цен на бензин, но падение расходов на здравоохранение и одежду привело к снижению инфляционного давления. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.4% в прошлом месяце после роста на 0.1% в октябре. Это увеличило рост ИПЦ в годовом исчислении до 2.2% с 2.0% в октябре. Рост ИПЦ в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. В то же время без учета волатильных продуктов питания и энергетических компонентов потребительские цены выросли на 0.1%, поскольку цены на авиабилеты и предметы домашнего обихода упали. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% в октябре. В результате ежегодный прирост базового индекса потребительских цен замедлился до 1.7% в ноябре с 1.8% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Honeywell (HON) представила обновленные прогнозы основных финансовых показателей на четвертый квартал 2017 год и ожидания на 2018 год. Согласно представленным данным, по итогам четвертого квартала компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $1.84 в расчете на акцию против ранее прогнозируемых $1.79-1.84 и среднего прогноза аналитиков $1.83. При этом, как ожидают в компании, квартальная выручка увеличится на ~$10.88 млрд. или на 9% г/г, тогда как ранее прогнозировался рост на +5-7% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $10.54 млрд. На 2018 год Honeywell прогнозирует прибыль на уровне $7.55-7.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.79 и органический рост продаж на уровне +2-4% г/г. Акции HON на премаркете снизились на 0.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Buy; целевая стоимость $200

Аналитики Barclays присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Перед конференц-колом с инвесторами (состоится сегодня, 13 декабря) компания Honeywell (HON) представила обновленные прогнозы основных финансовых показателей на четвертый квартал 2017 год и ожидания на 2018 год.

Согласно представленным данным, по итогам четвертого квартала компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $1.84 в расчете на акцию против ранее прогнозируемых $1.79-1.84 и среднего прогноза аналитиков $1.83. При этом, как ожидают в компании, квартальная выручка увеличится на ~$10.88 млрд. или на 9% г/г, тогда как ранее прогнозировался рост на +5-7% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $10.54 млрд. Темп органического роста теперь ожидается на уровне +7-8% против ранее прогнозируемых +4-6%.

На 2018 год Honeywell прогнозирует прибыль на уровне $7.55-7.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.79 и органический рост продаж на уровне +2-4% г/г.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $151.70 (-1.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в среду утром немного снизились, так как инвесторы ожидали результатов двухдневного заседания Федрезерва США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,12 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Глобальные рынки были сосредоточены на завершении двухдневного заседания ФРС, на котором, как ожидается, центральный банк объявит о повышении процентной ставки в 19:00 GMT. Большинство рыночных наблюдателей ожидают увеличения ставки на 25 базисных пунктов.

Инвесторы также будут следить за информацией ФРС о том, как центральный банк будет учитывать возможные изменения в налоговой системе США в будущем. Также ожидается принятие решений по денежно-кредитной политике от Банка Англии и ЕЦБ в четверг.

Розничные акции были лучшими исполнителями в среду утром, нарастив 0,6 процента после отчетов о рекордных продажах. Розничный торговец мобильными телефонами и электроники Dixons Carphone объявил о снижении прибыли в первом полугодии, поскольку потребители планируют использовать мобильные телефоны дольше, чем ожидалось. Тем не менее, исполнительный директор Себ Джеймс сказал BBC радио, у компании была рекордная Черная пятница на всех территориях группы. Акции выросли почти на 8 процентов на новостях.

Акции шведского строителя NCC Group упали более чем на 8 процентов вскоре после открытия рынков. Фирма находится на пути к своему худшему торговому дню с июля после сообщения о том, что резервы могут значительно повлиять на результаты четвертого квартала.

В других новостях рынки будут наблюдать за результатами выборов в Сенат штата Алабама с демократом Дугом Джонсом, который, как ожидается, выиграет место в исторической победе партии; Джонс станет первым демократом, который выиграет место в Сенате в республиканском штате через 25 лет. Его республиканский оппонент, Рой Мур, был сражен утверждениями о сексуальных преступлениях перед голосованием.

Между тем, в Азии рынки были смешанными в среду, так как инвесторы также ожидали результата заседания ФРС. В другом месте президент Южной Кореи Луна Чже совершает четырехдневную поездку в Китай. Предполагается, что в ходе поездки в повестку дня будет включена программа вооружений Северной Кореи и развертывание Сеулом системы противоракетной обороны THAAD, которая вызвала раскол с Китаем.

На текущий момент:

FTSE 7507.90 7.49 0.10%

DAX 13162.58 -20.95 -0.16%

CAC 5419.30 -7.89 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, несмотря на осторожные шаги в преддверии решения по денежно-кредитной политики Федерального резерва США в конце дня, но некоторые обнадеживающие экономические данные из Австралии и Японии помогли улучшить настроения в регионе.

Снижение курса доллара после сообщений о том, что демократы могут выиграть выборы в Алабаме, также помогла поднять цены на акции в азиатском регионе.

Федеральная резервная система США объявит свое решением о процентной ставке позднее сегодня. Ожидается, что ФРС объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Австралийский рынок закрылся с незначительным ростом, чему, в некоторой степени, способствовали данные об улучшении настроений потребителей Австралии.

Последний опрос Westpac Bank показал, что уверенность потребителей в Австралии увеличилась в декабре на 3,6%, до уровня 103,3, после снижения на -1,7% в ноябре, до отметки 99,7. Чтение за декабрь представляет собой самый высокий результат с декабря 2013 года.

Японский рынок закрылся со снижение, несмотря на позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии. Заказы на продукцию машиностроения в Японии в октябре с учетом сезонных клебаний увеличились на 5,0% после снижения на -8,1% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на 3,0%. В годовом исчислении заказы выросли на 2,3% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение на -2,8% после падения на -3,5% в сентябре.

NIKKEI 22758.07 -108.10 -0.47%

SHANGHAI 3303.66 +22.85 +0.70%

HSI 29222.10 +428.22 +1.49%

ASX 200 6021.80 +8.60 +0.14%

KOSPI 2480.55 +19.55 +0.79%

NZ50 8284.58 +3.77 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы осторожны перед решением по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США позднее сегодня.

Поскольку ФРС, как ожидается, повысит процентные ставки на четверть пункта, инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за сопутствующим заявлением, а также за пресс-конференцию председателя ФРС Джанет Йеллен, чтобы найти подсказку о перспективах будущих повышений ставок.

Австралийский рынок торгуется выше, следуя главным образом положительным сигналам с Уолл-стрит, а инвесторы анализируют оптимистичные данные по доверию потребителей.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1 до +0,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,3%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,2%.

Последнее исследование, проведенное Westpac Bank, показало, что потребительское доверие к Австралии выросло в декабре на 3,6%, до 103,3 баллов, после падения на -1,7% в ноябре, до отметки 99,7.

Японский рынок снижается, несмотря на позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии.

Акции Sony снизились на -0,2%, Canon - на -0,4%, а Mitsubishi Electric и Panasonic - на -1%.

Toshiba добавляют более 1% стоимости бумаг после того, как компания и Western Digital договорились разрешить спор о намерении Toshiba продать свою чип-единицу, а также решили продолжить инвестиции в текущую совместную работу с флеш-памятью.

Заказы на продукцию машиностроения в Японии в октябре с учетом сезонных клебаний увеличились на 5,0% после снижения на -8,1% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на 3,0%. В годовом исчислении заказы выросли на 2,3% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение на -2,8% после падения на -3,5% в сентябре.

NIKKEI 22785.98 -80.19 -0.35%

SHANGHAI 3276.83 -3.98 -0.12%

HSI 28873.21 +79.33 +0.28%

ASX 200 6014.20 +1.00 +0.02%

KOSPI 2475.28 +14.28 +0.58%

NZ50 8284.58 +3.77 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -72.56 22866.17 -0.32%

TOPIX +1.74 1815.08 +0.10%

Hang Seng -171.41 28793.88 -0.59%

CSI 300 -53.48 4016.02 -1.31%

Euro Stoxx 50 +18.14 3600.35 +0.51%

FTSE 100 +46.93 7500.41 +0.63%

DAX +59.88 13183.53 +0.46%

CAC 40 +40.36 5427.19 +0.75%

DJIA +118.77 24504.80 +0.49%

S&P 500 +4.12 2664.11 +0.15%

NASDAQ -12.76 6862.32 -0.19%

S&P/TSX +10.52 16114.03 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли во вторник. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра.

Читать далее