Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-12-2017

Основные фондовые индексы США выросли на утренних торгах в пятницу, чему способствовал рост акций банковских и медицинских компаний и надежды на то, что окончательный законопроект налоговой реформы будет представлен в Конгрессе сегодня.

Как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона снизился в декабре, при этом падение было сильнее, чем средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +18 пункта по сравнению с +19,4 пункта в ноябре. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали снижение индекса до +18,6 пункта.

Промышленное производство в США выросло меньше, чем ожидалось, в ноябре, поскольку падение объема коммунальных услуг компенсировало восстановление после ураганов в нефтегазовой отрасли и третий ежемесячный рост производства, говорится в заявлении Федерального резерва. Общий объем промышленного производства вырос на 0,2% после пересмотренного с повышением роста на 1,2% в октябре. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,3% в прошлом месяце.

Котировки нефти немного выросли в пятницу, так как продолжающееся отключение нефтепровода в Северном море и сокращение производства, возглавляемое ОПЕК, поддерживали цены, в то время как дальнейший рост объема нефтедобычи в США ограничивал восходящую динамику.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.66%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.06%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24675.00 +118.00 +0.48%

S&P 500 2678.25 +22.25 +0.84%

Nasdaq 100 6475.25 +66.25 +1.03%

Oil 57.38 +0.34 +0.60%

Gold 1257.00 -0.10 -0.01%

U.S. 10yr 2.37 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Oracle Corp. (ORCL) снизились в четверг, так как результаты бизнеса облачных вычислений производителя программного обеспечения оказались слабее ожиданий роста Уолл-стрит.

Цена акций упала ниже уровней, наблюдавшихся в сентябре, когда акции увидели худшую однодневную динамику за более чем четыре года после разочаровывающего прогноза второго квартала.

Во втором квартале общий доход от подразделения облачных вычислений вырос на 44% до $1,52 млрд, тогда как доходы от программного обеспечения как услуги выросли на 55% до $1,12 млрд. Аналитики прогнозировали общий доход облачного бизнеса в размере $1,56 млрд, а выручку SaaS - на уровне $1,14 млрд.

В ходе телефонной конференции для аналитиков, главный исполнительный директор Oracle Сафра Кац оценила скорректированную прибыль за третий квартал на уровне от $0,68 до $0,70 на акцию, в то время как аналитики ожидают $0,72 на акцию.

Прогноз доходов облачного подразделения оказался еще более мрачным. Кац сказала, что доходы бизнеса должны вырасти на 21%-25%, тогда как аналитики прогнозируют $1,69 млрд, или 42%-ый рост. Кац также прогнозирует прирост выручки на 2%-4% за третий квартал. Аналитики ожидают, что выручка вырастет на 4,3% и составит $9,67 млрд.

Что касается отчетного квартала в целом, то Oracle сообщила о чистой прибыли в размере $2,23 млрд, или $0,52 на акцию, по сравнению с $2,03 млрд, или $0,48 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $0,70 на акцию. Oracle прогнозировала скорректированную прибыль в размере от $0,64 до $0,68 на акцию, а 30 аналитиков, опрошенных FactSet, ожидали прибыль $0,68 на акцию. Между тем, Estimize, программная платформа, которая использует краудсорсинг у руководителей хедж-фондов, брокерских компаний и аналитиков, ожидает прибыль в размере $0,70 на акцию.

Выручка выросла до $9,62 млрд с $9,04 млрд в прошлом году или до $9,63 млрд с $9,07 млрд на скорректированной основе. Согласно прогнозам 27 аналитиков, опрошенных FactSet, выручка ожидалась в размере $9,57 млрд, что на 5,9% больше по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как Estimize прогнозировала достижение консенсус-прогноза в размере $9,62 млрд. Oracle прогнозировала диапазон от $9,25 млрд до $9,43 млрд.

Выручка от бизнеса программного обеспечения на внутреннем рынке выросла на 3% до $6,31 млрд, а аналитики ожидали $6,19 млрд. Продажи новых лицензий на программное обеспечение составили $1,35 млрд, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 7,5% до $1,25 млрд.

Oracle также заявила, что увеличивает выкуп акций на $12 млрд, отметив, что за последние 12 месяцев она вернула $3,5 миллиарда долларов своим акционерам.

За год акции компании выросли на 30,5%, в то время как индекс S&P 500 - на 18,5%.

На текущий момент акции Oracle Corp. (ORCL) котируются по $48,04 (-4,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию разнонаправленно, причиной чему были опасения участников рынка относительно планов по пересмотру налоговой системы в США.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.37 (+0.58%)

Золото $1,262.10 (+0.40%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,663.25 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 6,425.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно повышение.

Nikkei 22,553.22 -141.23 -0.62%

Hang Seng 28,848.11 -318.27 -1.09%

Shanghai 3,266.15 -26.29 -0.80%

S&P/ASX 5,997.00 -14.30 -0.24%

FTSE 7,465.27 +17.15 +0.23%

CAC 5,345.32 -11.82 -0.22%

DAX 13,074.14 +6.06 +0.05%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.31 за баррель (+0.47%)

Золото торгуется по $1,264.00 за унцию (+0.55%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост, так как опасения по поводу перспектив налоговой реформы в США ослабли.

Напомним, накануне индекс S&P 500 продемонстрировал крупнейшее снижение за последний месяц на фоне заявлений сенаторов-республиканцев Майка Ли и Марко Рубио о том, что они не поддержат налоговый законопроект, если не будут внесены изменения в вопросе налоговых льгот для детей. Таким образом, эти два сенатора пополнили список законодателей, в отношении которых нет уверенности, что они поддержат законопроект.

Учитывая тот факт, что Республиканская партия может позволить себе потерять только два голоса в Сенате, республиканцы, вероятно, будут вынуждены внести некоторые изменения в законопроект в последние минуты. Ожидается, что полная версия законопроекта будет представлена сегодня вечером, тогда как голосование, скорее всего, состоится в начале следующей недели.

Инвесторы также анализируют данные по объему промышленного производства в США в ноябре. Согласно официальным данным, промышленное производство увеличилось на 0.2% м/м в прошлом месяце после роста на 1.2% м/м в октябре. Аналитики прогнозировали рост на 0.3% м/м в ноябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что уже на этих выходных правительство Индонезии и компания Freeport-McMoRan Inc. (FCX) могут подписать новое соглашение, в котором будет изложен план передачи мажоритарной доли в крупном медно-золотом руднике Грасберг (Grasberg). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Акции FCX на премаркете повысились на 1.3%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel возобновили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg , Индонезия и Freeport-McMoRan Inc. (FCX) могут подписать новое соглашение уже на этих выходных, в котором будет изложен план передачи мажоритарной доли в крупном медно-золотом руднике Грасберг (Grasberg). Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

По словам источников, правительство страны, государственная компания PT Indonesia Asahan Aluminium (известная как Inalum) и Freeport-McMoRan Inc. настроены поддержать так называемое соглашение о завершении сделки уже в воскресенье. Согласно новой сделке, Inalum будет стремиться приобрести к концу марта долю участия Rio Tinto Group в совместном предприятии, ведущем разработку в Грасберг, а затем нацелиться на конвертацию этой доли на долю в акционерном капитале, сообщили два источника.

Эрик Киннеберг (Eric Kinneberg), представитель Freeport-McMoRan, отказался комментировать информацию. В Rio Tinto отказались от комментариев по электронной почте. Рикки Гунаван (Ricky Gunawan), корпоративный секретарь Inalum, оперативно не ответил на звонки и текстовые сообщения с запросами.

Freeport-McMoRan Inc., Индонезия и другие стороны вскоре подпишут соглашение, которое будет включать в себя условие завершить запланированную передачу контроля над Грасберг в первые три месяца следующего года, сообщил в текстовом сообщении заместитель министра иностранных дел страны Фаджар Гарри Сампурно (Fajar Harry Sampurno). Однако, он отказался сообщать подробности.

Доля Индонезии в месторождении Грасберг вырастет до 51% в рамках сделки, согласованной в августе, после того Freeport продаст ей мажоритарный пакет акций локального предприятия PT Freeport Indonesia, 91% акций которого сейчас находиться в собственности американского добытчика.

В свою очередь, Freeport получит разрешение продолжать вести работы в Грасберг до 2041. В этом плане также обсуждаются инвестиций на сумму около $20 млрд. в период к 2031 году для дальнейшего развития шахты.

По словам источников, новый план будет включать график урегулирования вопросов по лицензии на добычу полезных ископаемых и планового строительства завода.

Акции FCX на премаркете повысились до уровня $16.35 (+0.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы понизились в пятницу утром, сдерживаемые обеспокоенностью по поводу планов по пересмотру налоговой системы в США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,21 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Розничные акции были наихудшим сектором после того, как H&M сообщила о продажах в четвертом квартале ниже своих собственных ожиданий. В начале торгов акции упали более чем на 12 процентов.

С другой стороны, телекоммуникации и коммунальные услуги были единственными секторами, торгующими в плюсе. Первый вырос из-за новостей о том, что Deutsche Telekom согласился купить голландский бизнес Tele2. Последний нарастил около 6 процентов. Акции BT также были почти на 1 процент выше в начале торгов после новостей о том, что было согласовано перекрестное предложение телевизионных пакетов с конкурирующим Sky.

В других новостях, глава британского домостроителя Persimmon, Николас Ригли, уходит в отставку после спора о схеме стимулирования, которая разрешила выплату в размере 232 миллионов фунтов стерлингов (311 миллионов долларов) трем директорам, сообщает Financial Times.

В целом, настроения на рынке также были подавлены событиями в США, где два сенатора-республиканца отказались голосовать за налоговый план Республиканской партии, что добавило неопределенность в стремление партии пересмотреть налоговую систему США. Вице-президент Майк Пенс отложил поездку на Ближний Восток в условиях неопределенности. В результате доллар США находился под давлением во время торгов в пятницу.

В Европе лидеры собрались в Брюсселе на двухдневный саммит, где Брекзит занимает первое место в повестке дня. Премьер-министр Тереза ​​Мэй рассказала своим коллегам, что она на правильном пути соглашения по Брекзит. По данным Reuters, в выходные министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд отправится в Китай, чтобы заключить сделки по торговле и инвестициям на миллиард фунтов.

На текущий момент:

FTSE 7446.83 -1.29 -0.02%

DAX 13037.25 -30.83 -0.24%

CAC 5345.26 -11.88 -0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Испании понизил прогнозы роста, сославшись на неопределенность, вызванную ситуацией в Каталонии.

В докладе, опубликованном в пятницу, Банк Испании заявил, что он ожидает, что после роста на 3,1 процента в этом году валовой внутренний продукт вырастет на 2,4 процента в 2018 году и 2,1 процента в 2019 и 2020 годах.

Хотя прогноз на 2017 год был сохранен, прогноз на 2018 год был снижен с 2,5 процента, а в 2019 году - с 2,2 процента.

Ожидается более медленный рост производства, поскольку эффект некоторых из экспансионистских драйверов, работающих в прошлом, сходит на нет.

По словам банка, масштабы политической неопределенности вокруг Каталонии станут дополнительным фактором в определении курса испанской экономики в течение прогнозируемого периода.

Центральный банк отметил, что прогноз будет по-прежнему подкрепляться внутренним спросом, но в предстоящие годы он будет заметно медленным. Между тем, чистый внешний спрос будет продолжать вносить позитивный вклад, добавил банк.

Кроме того, банк ожидает, что уровень безработицы упадет примерно до 11 процентов в конце 2020 года.

Что касается инфляции, то в краткосрочной перспективе ожидается замедление в результате исчезновения базовых эффектов и роста цен на энергоносители, наблюдавшихся годом ранее.

По прогнозам, инфляция в 2018 и 2019 годах вырастет на 1,5 процента и 1,4 процента, а до 2020 года возрастет до 1,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как неопределенность в отношении прогноза по продвижению плана республиканской налоговой реформы повлияла на настроение инвесторов.

Региональные экономические данные действительно помогли нескольким рынкам на ранней стадии сессии, но настроение стало осторожным со значительным негативным уклоном по мере продвижения торгов.

Австралийский рынок восстановился после плоского старта, но не смог удержать прибыль и в итоге несколько снизился.

Акции HT & E упали в цене более чем на -7%, а Retail Food Group - на -4,6%. Бумаги Macquarie Atlas Roads, Flexigroup, Fairfax Media, JB Hi-Fi, Sigma Pharma, Alumina, Sirtex Medical, CSR и Whitehaven Coal также закрылись со снижением в диапазоне на -2-4%.

На торгах в Токио, Nikkei 225 закрылся в красной зоне, несмотря на улучшение деловой уверенности в Японии. Опрос Банка Японии Tankan показал, что индекс настроений крупных японских производителей достиг 11-летнего максимума, так как доходы компаний по-прежнему остаются высокими на фоне улучшения ситуации в мировой экономике и продолжения роста ВВП Японии уже на протяжении 7 кварталов подряд.

Индекс настроений крупных производителей в четвертом квартале составил 25 против 22 за предыдущий квартал, достигнув максимума с 2006 года. Экономисты ожидали рост показателя до 24. Также стало известно, что индекс настроений крупных непроизводственных компаний в четвертом квартале составил 23, как и ожидалось, оставшись на уровне третьего квартала.

NIKKEI 22553.22 -141.23 -0.62%

SHANGHAI 3266.15 -26.29 -0.80%

HSI 28848.11 -318.27 -1.09%

ASX 200 5997.00 -14.30 -0.24%

KOSPI 2482.07 +12.59 +0.51%

NZ50 8360.86 +37.11 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном с понижением. Хотя некоторые из рынков в регионе открылись на твердой ноте, отсутствие поддержки на более высоких уровнях подтолкнуло ключевые индексы на негативную территорию.

Австралийский рынок снизился незначительно, и банковские акции фигурируют среди проигравших. Добыча полезных ископаемых, розничная торговля и энергетика являются одними из лидеров торгов.

В Токио японский ориентир Nikkei 225 снизился в конце утренней сессии, несмотря на улучшение деловой уверенности. Сильная иена, похоже, усугубляет настроения.

Акции KDDI Corp, Rakuten, NTT Docomo, Tosoh Corp., Nippon Telegraph, Tokyo Gas, Mitsui OSK Lines, Sojitz, Credit Saison, Toho Zinc, Softbank, Resona Holdings и Tokyo Tatemono торгуются со снижением в диапазоне -2-6%.

NIKKEI 22689.91 -4.54 -0.02%

SHANGHAI 3264.36 -28.08 -0.85%

HSI 28833.76 -332.62 -1.14%

ASX 200 5999.10 -12.20 -0.20%

KOSPI 2481.14 +11.66 +0.47%

NZ50 8360.86 +37.11 +0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -63.62 22694.45 -0.28%

TOPIX -2.70 1808.14 -0.15%

Hang Seng -55.72 29166.38 -0.19%

CSI 300 -23.94 4026.15 -0.59%

Euro Stoxx 50 -25.53 3556.22 -0.71%

FTSE 100 -48.39 7448.12 -0.65%

DAX -57.56 13068.08 -0.44%

CAC 40 -42.31 5357.14 -0.78%

DJIA -76.77 24508.66 -0.31%

S&P 500 -10.84 2652.01 -0.41%

NASDAQ -19.27 6856.53 -0.28%

S&P/TSX -120.13 16016.46 -0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, отступив от рекордных отметок. На динамику рынка продолжал влиять оптимистичный взгляд ФРС на экономику и новости о том, что изменения в налоговый кодекс республиканцев будут поставлены на окончательное голосование в Конгрессе до конца года.

Читать далее