Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2017

Основные фондовые индексы США достигли рекордных максимумов в понедельник на фоне оптимизма инвесторов относительно налоговой реформы в США, которая, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли.

Кроме того, как стало сегодня известно, уверенность строителей на рынке вновь построенных домов для одной семьи увеличилась на пять пунктов до уровня 74 в декабре, согласно индексу состояния рынка жилья (HMI) от Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) / Wells Fargo после пересмотренного с понижением ноябрьского чтения. Это был самый высокий показатель с июля 1999 года. "Условия жилищного рынка частично улучшаются из-за новой политики, направленной на предоставление регулирующего содействия бизнес-сообществу", - сказал председатель NAHB Грейнджер Макдональд.

Цены на нефть умеренно выросли, чему способствовал простой нефтепровода в Северном море и забастовка рабочих в нигерийской энергетической отрасли. Снижение числа буровых установок по добыче нефти в США также поддерживало цены, но рост добычи нефти в США бросал тень на рынок.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.95%). Аутсайдер - The Coca-Cola Company (KO, -0.42%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24835.00 +158.00 +0.64%

S&P 500 2696.25 +14.25 +0.53%

Nasdaq 100 6538.75 +40.25 +0.62%

Oil 56.97 -0.36 -0.63%

Gold 1266.30 +8.80 +0.70%

U.S. 10yr 2.38 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nike (NKE) планирует опубликовать свои финансовые результаты за второй квартал 2018 года 21 декабря после закрытия рынка. Уолл-стрит прогнозирует 18-процентное падение EPS компании (прибыли на акцию), до $0,41 при общем объеме продаж $8,4 млрд, что на 2,6% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. В первом финансовом квартале 2018 года Nike опередил ожидания аналитиков по прибыли, но не оправдал прогнозы по доходам.

В прошлом месяце Nike добилась высоких показателей роста акций и в этом году является одним из лучших игроков в спортивной индустрии.

Основанная в 1968 году, Nike является крупнейшим в мире производителем спортивной одежды и обуви. Около 55% доходов приходит от международных рынков. Обувь - это наиболее значительная категория товаров, составляющая около 60% ее продаж.

В течение последних 12 месяцев Nike (NKE) продала на $34,3 млрд. Тем не менее, продажи Nike в Северной Америке снизились за последние несколько кварталов. Выручка от этого географического сегмента сократилась на 2,6% в течение первого финансового квартала. Это сопоставимо со средним увеличением на 10% между в 2014-2016 финансовыми годами. Рост конкуренции, особенно со стороны ее немецкого конкурента Adidas (ADDYY), является одной из основных причин замедления роста.

В то время как бренд Nike продолжает доминировать на американском рынке с долей рынка 37%, Adidas обогнал бренд Jordan (также принадлежащий Nike), чтобы достичь второго места в сентябре.

Международные продажи Nike продолжают демонстрировать сильный импульс. "Западная Европа", "Развивающиеся рынки" и "Большой Китай" продемонстрировали двузначный рост во всех четырех финансовых кварталах 2017 года.

Руководство ожидает, что сильный импульс продолжится в течение всего 2018 финансового года, а проблемы в Северной Америке могут остыть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Таким образом, ожидается, что общий объем продаж увеличится на однозначный средний процент в 2018 финансовом году, поскольку положительные результаты на зарубежных рынках перевешивают негативное влияние от замедления продаж в Северной Америке.

В то же время, руководство ожидает небольшое увеличение в доходах компании. Опять же, сокращение продаж в Северной Америке, скорее всего, будет более чем компенсировано сильным международным ростом.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $64,84 (+0,08%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли под конец торговой сессии, чему способствовало ралли на зарубежных биржах ввиду усилившихся ожиданий того, что американские законодатели смогут принять долгожданный налоговый законопроект.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.66 (+0.63%)

Золото $1,261.80 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,692.00 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 6,524.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,901.77 +348.55 +1.55%

Hang Seng 29,050.41 +202.30 +0.70%

Shanghai 3,268.33 +2.19 +0.07%

S&P/ASX 6,038.90 +41.90 +0.70%

FTSE 7,525.73 +35.16 +0.47%

CAC 5,416.24 +66.94 +1.25%

DAX 13,310.21 +206.65 +1.58%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.67 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1,260.40 за унцию (+0.23%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне оптимизма инвесторов относительно налоговой реформы в США, которая, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли.

Лидеры республиканцев США заявили в воскресенье, что они ожидают, что Конгресс примет налоговый законопроект на этой неделе, тогда как голосование в Сенате будет проведено уже во вторник, после чего последует подписание президентом. Дональд Трамп заявил на выходных, что закон, который он намерен подписать до конца года, поможет вернуть в страну $4 трлн, которые американские компании хранят сейчас на счетах за рубежом.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Procter & Gamble Co (PG) решила включить активиста-инвестора Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) в Совет директоров с первого марта 2018 года, несмотря на то, что в он не набрал достаточного количества голосов акционеров. Акции PG на премаркете повысились на 1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT.

Стоит также отметить, что на текущей неделе ожидается публикация квартальной отчетности нескольких достойных внимания компаний, в том числе FedEx (FDX) и Micron (MU) во вторник, General Mills (GIS) и Bed Bath & Beyond (BBBY) в среду, а также и Nike (NKE) в четверг.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Summit Redstone присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $68

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JPMorgan повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Overweight с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно информации ресурса Briefing, компания Procter & Gamble Co (PG) обнародовала сертифицированные результаты выборов директоров, а также сообщила о назначении Нельсона Пельтца (Nelson Peltz), генерального директора/учредителя Trian Fund Management, в Совет директоров начиная с 1 марта 2018 года. Согласно результатам, г-н Пельтц с незначительным перевесом уступил Эрнесто Зедилло (Ernesto Zedillo).

В письме акционерам PG отметила, что поскольку значительное количество акционеров проголосовало за вхождение Нельсона Пельтца Совет директоров, то Совет провел многократные обсуждения с г-ном Пельтцом в отношении места в органе. В том числе обсуждался вопрос конструктивного сотрудничества, чтобы более точно определить стратегические решения изменений P&G и обеспечить лучшие результаты.

Акции PG на премаркете повысились до уровня $92.85 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно информации агентства Reuters, Министерство юстиции США и AT&T Inc (T) провели безуспешные переговоры по поводу покупки телеком-гигантом компании Time Warner Inc (TWX). Об этом обе стороны заявили в суде в пятницу.

Министерство юстиции США обратилось в суд, чтобы не дать AT&T, владельцу DirecTV и второй крупнейшей американской компании беспроводной связи, купить Time Warner за $85 млрд. из-за опасений, что это может привести к поднятию цены для конкурентов и абонентов платного телевидения и препятствовать развитию онлайн-видео.

Судебное разбирательство по решению вопроса должно начаться 19 марта и длиться около 15 дней, согласно заявлению суда.

Обе стороны отметили в поданных в суд материалах, что между ними произошло безуспешное обсуждение вопросов урегулирования.

"Все стороны участвуют в добросовестных переговорах по урегулированию, но, несмотря на их усилия, не смогли решить этот вопрос", - говорится в заявлении.

Чтобы получить соглашение, AT&T и Time Warner в прошлом месяце предложили использовать условия лицензирования, которые запрещают принадлежащей Time Warner "Turner" отключать любого дистрибьютора в течение семи лет после закрытия сделки, если они достигнут тупиковой ситуации на переговорах.

В процессе подготовки к судебному разбирательству, стороны должны обменяться списками свидетелей, которые будут давать показания об обстоятельствах дела, до 2 февраля, тогда как все досудебные ходатайства должны быть поданы до 12 марта, согласно заявлению суда.

Акции T на премаркете повысились до уровня $38.49 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в понедельник утром, на фоне повышенных ожиданий, что законодатели США смогут принять долгожданный налоговый законопроект.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,91 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции технологического сектора в Европе были в числе лидеров в понедельник утром, превысив 1,3 процента на новостях о покупке. Французская аэрокосмическая и оборонная группа Thales объявила в воскресенье, что она согласилась купить производителя чипов Gemalto за сумму около 4,8 млрд евро (5,6 млрд долларов). В совместном заявлении обе компании заявили, что они стремятся создать «мирового лидера в области цифровой безопасности». Обе компании торговались с повышением более чем на 6 процентов на новости.

Акции Vestas выросли почти на 5 процентов во время утренних сделок, на фоне возросших надежд, что законодатели США смогут принять долгожданный налоговый законопроект до Рождества. Сообщается, что ветроэнергетическая компания Дании, которая имеет большую долю на рынке США, может извлечь выгоду из продолжения финансирования производства и инвестиционного налога, включенного в законопроект.

Между тем, IG Group упала на дно сводного индекса после объявления о торговом регулировании. На прошлой неделе европейские регулирующие органы предложили новые ограничения на контракты на разницу, и хотя онлайн-трейдер сказал, что финансовые последствия этих правил вряд ли будут значительными, его акции упали более чем на 8 процента в понедельник.

В этом году глобальные рынки поднялись, в основном благодаря оптимизму относительно сокращения налогов в США. Ожидается капитальный пересмотр, повышающий прибыль корпораций, обеспечивающий выкуп акций и получение более высоких дивидендных выплат - все в пользу акционеров. Голосование по законодательству запланировано на эту неделю.

Между тем, запуск фьючерсов на биткойн на бирже CME в понедельник смягчил ожидания того, что ускоренное ралли цифровой валюты на денежном рынке может продолжаться. Самая популярная криптовалюта в мире в понедельник утром торговалась около $ 18 945, согласно индексу цены биткойнов Coindesk. В воскресенье он поднялся до рекордных максимумов в $ 19 666.

Что касается цен на сырьевые товары, цены на нефть немного выросли в понедельник утром, чему способствовало продолжающееся прекращение работы трубопровода в Северном море и сокращения производства в рамках соглашения ОПЕК. Нефть Brent торговалась на отметке 63,50 доллара за баррель, увеличившись на 0,43 процента, в то время как сырая нефть в США торговалась на уровне 57,58 доллара за баррель, с повышением на 0,49 процента.

На текущий момент:

FTSE 7521.22 30.65 0.41%

DAX 13308.02 204.46 1.56%

CAC 5412.01 62.71 1.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли в понедельник после того, как данные показали, что рост экспорта Японии ускорился в ноябре, республиканцы в США заявили об уверенности, что Конгресс проведет капитальный ремонт налогового кодекса. Голосование в Сенате ожидается уже во вторник.

Китайские акции закрылись с незначительным ростом, после того как сегодня бюро статистики КНР опубликовало отчет по росту стоимости недвижимости. В годовом исчислении цены на новые дома в Китае выросли в ноябре на +5.1% по сравнению с ноябрем прошлого года. Если взять общий показатель по всей недвижимости, то он вырос на 0.3% по отношению к октябрю.

Японские акции выросли в первый раз за пять дней на фоне снижения курса иены и оптимизма по поводу того, что законопроект о налоговой реформе в США, вероятно будет принят. Также сегодня данные показали, что экспорт Японии в ноябре рос быстрее, чем прогнозировалось.

Экспортеры Sony, Honda и Toyota Motor увеличили капитализацию на 1-3%, а банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial - на 2,9% и 1,5% соответственно.

Австралийские акции выросли на позитивных политических событиях в США и на фоне роста цен на сырьевые товары.

ANZ увеличил капитализацию на 2,1% после объявления о выкупе акций в размере $ 1,5 млрд. Рыночная стоимость Rio Tinto и BHP Billiton выросла на 1-2%.

NIKKEI 22901.77 +348.55 +1.55%

SHANGHAI 3268.33 +2.19 +0.07%

HSI 29050.41 +202.30 +0.70%

ASX 200 6038.90 +41.90 +0.70%

KOSPI 2481.88 -0.19 -0.01%

NZ50 8344.15 -16.71 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в плюсе, а некоторые из рынков парируют ранние прибыли, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит в пятницу, на оптимизме относительно того, как республиканские законодатели продвигают законопроект о налоговой реформе в США.

Австралийский рынок растет вслед за новыми рекордными максимумами с Уолл-стрит в пятницу.

Акции Fortescue Metals выросли более чем на 2%, BHP Billiton - более чем на 1%, а Rio Tinto - почти на 1%.

Rio Tinto заявила, что увеличит количество беспилотных автономных грузовых автомобилей, используемых в Pilbara более чем на 50%, в рамках увеличения производительности на $5 млрд.

В банковском пространстве бумаги National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,4% до +0,8%.

Японский рынок растет впервые за пять дней, чему способствует более слабая иена и прибыль на Уолл-стрит в пятницу.

Сегодня стало известно, что общее сальдо торгового баланса, публикуемое Министерством финансов Японии, в ноябре составило ¥113 млрд, что значительно выше ожидаемого дефицита баланса в -¥55 млрд, но ниже профицита, зафиксированного в октябре ¥285 млрд (пересмотрено с ¥285,4 млрд). Экспорт Японии в ноябре вырос на 16,2% в годовом исчислении, опередив ожидания роста на 14,6% после роста на 14,0% в октябре. В свою очередь импорт вырос на 17,2%, что ниже предыдущего 18,9% и прогноза экономистов 18,0%.

Основные экспортеры торгуются выше на фоне на более слабой иены. Акции Sony подорожали на 2%, Mitsubishi Electric - более чем на 1%, Canon - на 0,4%, а Panasonic - на 0,2%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 3%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 2%.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota выросла более чем на 2%, а Honda - на 1%.

NIKKEI 22885.69 +332.47 +1.47%

SHANGHAI 3262.01 -4.13 -0.13%

HSI 29001.85 +153.74 +0.53%

ASX 200 6037.70 +40.70 +0.68%

KOSPI 2486.19 +4.12 +0.17%

NZ50 8344.15 -16.71 -0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -141.23 22553.22 -0.62%

TOPIX -14.67 1793.47 -0.81%

Hang Seng -318.27 28848.11 -1.09%

CSI 300 -45.29 3980.86 -1.12%

Euro Stoxx 50 +4.31 3560.53 +0.12%

FTSE 100 +42.45 7490.57 +0.57%

DAX +35.48 13103.56 +0.27%

CAC 40 -7.84 5349.30 -0.15%

DJIA +143.08 24651.74 +0.58%

S&P 500 +23.80 2675.81 +0.90%

NASDAQ +80.06 6936.58 +1.17%

S&P/TSX +25.52 16041.98 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade