Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-12-2017

Основные фондовые индексы США демонстрируют нейтральную динамику в среду, поскольку инвесторы ожидают что долгожданный налоговый законопроект почти наверняка станет законом, что позволило им взять передышку после месячного ралли в ожидании крупнейшего пересмотра налогового кодекса США за 30 лет.

Вместе с тем, согласно данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи жилья на вторичном рынке выросли третий месяц подряд в ноябре и достигли самых высоких темпов за последние 11 лет. Во всех основных регионах, кроме Запада, наблюдался значительный рост активности продаж в прошлом месяце. Общий объем продаж жилья на вторичном рынке, которые являются завершенными транзакциями, включающими дома для одной семьи, городские дома, кондоминиумы и кооперативы, подскочил на 5,6% с учетом сезонных колебаний до 5,81 млн в ноябре по сравнению с 5,50 млн в октябре. После роста в прошлом месяце продажи выросли на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и они достигли самых высоких показателей с декабря 2006 года (6,42 млн).

Котировки нефти умеренно выросли в среду, поддержанные продолжающимся простоем нефтепровода Forties в Северном море, а также свежей статистикой по запасам нефти в США. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти резко упали на прошлой неделе, причиной чему было увеличение загруженности нефтеперерабатывающих заводов. Согласно отчету, на неделе 9-15 декабря запасы нефти сократились на 6,495 млн баррелей, до 436,491 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов на 3,769 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +0.81%). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -0.94%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24767.00 -8.00 -0.03%

S&P 500 2684.25 +0.25 +0.01%

Nasdaq 100 6487.75 -13.00 -0.20%

Oil 57.96 +0.40 +0.69%

Gold 1270.40 +6.20 +0.49%

U.S. 10yr 2.48 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на негативной территории, так как долгожданный пересмотр налогового законодательства США прокладывает свой путь через Конгресс.

Читать далее

Coca-Cola (KO) превзошла ожидания аналитиков во втором и третьем кварталах 2017 финансового года после отставания от оценок в первом квартале. В третьем квартале скорректированная прибыль на акцию (EPS) Coca-Cola выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения в течении девяти кварталов подряд. Компания сообщила об улучшении как валовой, так и операционной прибыли.

В последнем квартале скорректированный EPS Coca-Cola вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $0,50. Несмотря на снижение выручки, рост скорректированного EPS был обусловлен продолжающимся снижением расходов.

Скорректированный EPS конкурента PepsiCo (PEP) вырос на 5,7% до $1,48 в том же квартале, чему способствовала более высокая операционная маржа и более низкая эффективная ставка налога.

Чтобы смягчить влияние снижения доходов, Coca-Cola предпринимает несколько инициатив в области улучшения продуктивности. В апреле 2017 года компания объявила о расширении своей программы повышения продуктивности и реинвестирования в размере $3 млрд для целевого увеличения годовой экономии в размере $800 млн к 2019 году. В рамках этой программы компания стремится повысить свою продуктивность за счет повышения эффективности в цепочках поставок и расходах на маркетинг, а также перехода на более гибкую операционную модель.

Аналитики ожидают, что скорректированный EPS Coca-Cola в четвертом квартале увеличится на 5% до $0,39.

Согласно прогнозу, опубликованному в октябре 2017 года, компания ожидает, что ее скорректированный EPS в 2017 году прибавит 0-2% по сравнению с $1,91 в 2016 году. Структурные трудности (в основном рефранчайзинг операций по розливу) и неблагоприятные колебания валютных курсов, как ожидается, окажут влияние на прибыль компании в отчетном квартале и 2017 году.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $46,10 (-0,07%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.83 (+0.47%)

Золото $1,267.20 (+0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,692.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 6,527.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,891.72 +23.72 +0.10%

Hang Seng 29,234.09 -19.57 -0.07%

Shanghai 3,287.61 -8.93 -0.27%

S&P/ASX 6,075.60 +3.80 +0.06%

FTSE 7,545.34 +1.25 +0.02%

CAC 5,369.72 -13.19 -0.25%

DAX 13,178.99 -36.80 -0.28%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.85 за баррель (+0.50%)

Золото торгуется по $1,269.00 за унцию (+0.38%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне сообщений о том, что Сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе - "за" высказался 51 сенатор, "против" - 48, Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, которое обусловлено процедурными проблемами. Ранее члены Палаты представителей одобрили проект масштабной налоговой реформы. По итогам голосования 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. Ожидается, что Палата представителей одобрит законопроект по налоговой реформе в ходе повторного голосования, после чего он будет направлен на подписание Дональду Трампу. Президент Трамп планирует провести пресс-конференцию вскоре после голосования по налоговой реформе в Палате представителей, запланированного на 17:00 GMT.

Ожидания принятия законопроекта налоговой реформы в США, который, среди прочего, предусматривает снижение налога на прибыль компаний до 21% с 35%, стали основной причиной ралли на рынке акций в текущем году, которое толкнуло котировки к рекордным значениям, так как по оценкам многих аналитиков, сокращение корпоративных налогов может способствовать повышению прибыли компаний на дополнительные 7-10% в следующем году.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность компании FedEx (FDX). В отчете компания сообщила о получении прибыли на уровне $3.18 в расчете на одну акцию во втором квартале 2018 финансового года (ФГ), что оказалось на $0.30 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время ее квартальная выручка составила $16.300 млрд. (+9.4% г/г), что на 4% процента превысило средний прогноз аналитиков. В FedEx также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $12.70-13.30 на акцию против среднего прогноза аналитиков $12.46. Акции FDX на премаркете подскочили на 2.7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо голосования по налоговой реформе в Палате представителей) могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT) и запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $30 с $25

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.18 в расчете на одну акцию (против $2.80 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.88.

Квартальная выручка компании составила $16.300 млрд. (+9.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.670 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $12.70-13.30 на акцию против среднего прогноза аналитиков $12.46.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $247.42 (+2.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного снизились в среду утром, в то время как долгожданный пересмотр налоговой системы США был одобрен Палатой представителей американского Конгресса, но, как оказалось, в процессе голосования был нарушен ряд формальностей.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,1 процента в середине утренних сделок с большинством секторов и крупных бирж на отрицательной территории.

Акции сектора потребительских товаров в Европе были одними из худших исполнителей в среду утром, после того, как акции Steinhoff International снова упали. Скандальный южноафриканский розничный торговец заявил во вторник, что не сможет предоставить подробную информацию о масштабах своих нарушений бухгалтерского учета, что отправило акции на 30 процентов ниже в середине торгов.

Акции Stada взлетели до вершины сводного индекса после того, как немецкий фармацевт объявил о подписании соглашения с Nidda Healthcare. Его акции выросли почти на 9 процентов на новостях.

Между тем, швейцарский розничный торговец в аэропортах Dufry также торговался с повышением в среду утром, после того, как менеджер хедж-фонда США и инвестор Пол Сингер приобрел 5,57 процента голосующих акций компании, сообщает Reuters. Акции Dufry выросли более чем на 3 процента.

Сенат США одобрил широкомасштабное изменение налоговой системы в среду, что позволило президенту Дональду Трампу приблизиться к достижению его первой крупной законодательной победы. Налоговый законопроект теперь будет возвращен в Палату для окончательного голосования позже на сессии.

Предлагаемое налоговое законодательство США сократило бы ставки корпоративного налога до 21 процента, по сравнению с 35 процентами, при этом инвесторы делают ставки на повышение прибыли компаний и выкупают акции. Однако, хотя республиканцы утверждают, что сокращение налогов будет способствовать экономическому росту, критики законопроекта говорят, что пакет представляет собой раздувающий дефицит уловки для супер-богатых.

В последние недели глобальные рынки колеблются в ответ на смешанные ожидания относительно способности Трампа достичь подписания пересмотра налоговой системы.

В другом месте, Uber потерпел неудачу в среду утром, поскольку высший суд Европы постановил, что американское приложение для путешествий не является цифровой компанией. Вместо этого Европейский суд (ECJ) сказал, что компания является транспортной фирмой. Этот вердикт - долгожданное решение, которое, как ожидается, будет иметь серьезные последствия для того, как Uber регулируется во всей Европе.

На сырьевых рынках цены на нефть были смешанными в среду утром, чему способствовало продолжающееся прекращение работы трубопроводной системы Северного моря. Нефть марки Brent торговалась на отметке 63,77 доллара за баррель, с понижением на 0,05 процента, тогда как сырая нефть в США оценивалась в 57,75 доллара, ниже на 0,33 процента.

На текущий момент:

FTSE 7529.26 -14.83 -0.20%

DAX 13182.67 -33.12 -0.25%

CAC 5363.65 -19.26 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку окончательное голосование по законопроекту о налоговой реформе в США к концу торгов вступило в решающий этап.

Как стало известно Сенат США поддержал закон о налоговой реформе. Теперь документ будет еще раз направлен в Палату представителей конгресса для нового голосования. В Сенате за законопроект выступили 51 сенатор, против - 48. Накануне этот законопроект был одобрен Палатой представителей американского Конгресса. Тем не менее, техническое голосование в Белом Доме все еще необходимо, прежде чем его можно будет отправить на стол президента Дональда Трампа.

Японские акции закончили прерывистую сессию незначительно выше на фоне более слабой иены. Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 2% после того, как 10-летняя доходность казначейских облигаций США выросла до семинедельного максимума.

Акции Automaker Subaru упали в цене более чем на -7% после сообщений о том, что он компания сфальсифицировала тесты экономии топлива .

Австралийские акции восстановились от первоначальных потерь, достигнув незначительного повышения. Во главе роста были горнорудные компании на фоне увеличения цен на сырьевые товары. Акции BHP Billiton, Fortescue Metals и Rio Tinto торговались в диапазоне +0,2% - +1%.

NIKKEI 22891.72 +23.72 +0.10%

SHANGHAI 3287.61 -8.93 -0.27%

HSI 29234.09 -19.57 -0.07%

ASX 200 6075.60 +3.80 +0.06%

KOSPI 2472.37 -6.16 -0.25%

NZ50 8383.56 -17.64 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне осторожных сделок после негативных результатов с Уолл-стрит. Кроме того, инвесторы ожидают окончательного голосования по законопроекту о налоговой реформе США.

Палата представителей США, которая вначале приняла законопроект о налоговой реформе во вторник, должна будет снова проголосовать за законопроект в среду, поскольку ранее она включала три положения, которые не соответствовали правилам Сената. Ожидается, что Сенат примет законопроект, который снизит ставку корпоративного налога до 21% с 35%.

Австралийский рынок начала торги в минусе, следуя негативным сигналам с Уолл-стрит, но затем перешел на позитивную территорию. Прибыль от горнорудных и энергетических компаний позволила компенсировать падение банковских акций.

Акции BHP Billiton выросли в цене на 0,2%, Fortescue Metals - на 0,5%, Rio Tinto - почти на 1%. В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась на 0,4%, а Oil Search и Santos - на 0,3% на фоне роста цен на нефть.

ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,1% до -0,4%, в то время как Commonwealth Bank прибавляет 0,2% стоимости акций.

Японский рынок растерял часть ранее заработанных позиций, но продолжает торговаться с повышением. Акции экспортеров торгуются с незначительным ростом, чему способствует более слабая иена.

Акции Mitsubishi Electric выросли в цене на 0,1%, Canon - на 0,2%, а Sony и Panasonic - на 0,1%.

NIKKEI 22879.59 +11.59 +0.05%

SHANGHAI 3295.23 -1.31 -0.04%

HSI 29242.90 -10.76 -0.04%

ASX 200 6080.90 +9.10 +0.15%

KOSPI 2476.38 -2.15 -0.09%

NZ50 8383.56 -17.64 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -33.77 22868.00 -0.15%

TOPIX -2.72 1815.18 -0.15%

Hang Seng +203.25 29253.66 +0.70%

CSI 300 +50.04 4035.33 +1.26%

Euro Stoxx 50 -27.20 3582.22 -0.75%

FTSE 100 +7.08 7544.09 +0.09%

DAX -96.51 13215.79 -0.72%

CAC 40 -37.67 5382.91 -0.69%

DJIA -37.45 24754.75 -0.15%

S&P 500 -8.69 2681.47 -0.32%

NASDAQ -30.91 6963.85 -0.44%

S&P/TSX +1.71 16133.35 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились ввиду ожиданий голосования по законопроекту о пересмотре налоговой системы США, а также удешевления акций Apple после двух сильных сессий роста.

Читать далее