Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-12-2017

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы следили за ходом долгожданного пересмотра налогового законодательства в США, который, скорее всего, будет одобрен на этой неделе.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились во вторник в преддверии голосования по законопроекту о пересмотре налоговой системы США, на фоне снижения Apple после двух сильных сессий роста.

Кроме того, как стало сегодня известно, дефицит текущего счета в США, показатель торговых и финансовых потоков страны с другими странами, в третьем квартале снизился до $100,57 млрд, сообщило во вторник Министерство торговли. Экономисты ожидали дефицита в размере $116,8 млрд.

Строительство жилья в США неожиданно выросло в ноябре, в то время как строительство домов для одной семьи увеличилось до 10-летнего максимума, но изменения данных за предыдущий месяц показали, что сектор продолжает бороться с ограничениями предложения. Закладки новых домов увеличились на 3,3% до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 1,277 млн единиц, говорится в сообщении Министерства торговли во вторник. Это был самый высокий уровень с октября 2016 года. Но темпы продаж в октябре были пересмотрены до 1,256 млн единиц по сравнению с ранее зарегистрированными 1,290 млн единиц.

Цены на нефть незначительно выросли во вторник, чему способствовал простой нефтепровода в Северном море, сокращение поставок, возглавляемое ОПЕК, и ожидания того, что запасы сырой нефти в США сократились в пятую неделю подряд. Однако, рост объемов нефтедобычи в Соединенных Штатах оказывал давление на котировки. Согласно прогнозу правительства, опубликованному в понедельник, производство сланца вырастет до рекордного уровня, поскольку более высокие цены побуждают компании выкачивать больше. Ожидается, что в январе добыча вырастет на 94 000 баррелей в день, до 6,41 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +0.95%). Аутсайдер - Microsoft Corporation (MSFT, -1.15%).

Все секторы S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24758.00 -65.00 -0.26%

S&P 500 2686.00 -8.50 -0.32%

Nasdaq 100 6482.00 -53.25 -0.81%

Oil 57.50 +0.28 +0.49%

Gold 1263.00 -2.50 -0.20%

U.S. 10yr 2.46 +0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.42 (+0.45%)

Золото $1,265.30 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,696.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 6,526.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,868.00 -33.77 -0.15%

Hang Seng 29,253.66 +203.25 +0.70%

Shanghai 3,296.68 +28.76 +0.88%

S&P/ASX 6,071.80 +32.90 +0.54%

FTSE 7,551.72 +14.71 +0.20%

CAC 5,416.97 -3.61 -0.07%

DAX 13,295.02 -17.28 -0.13%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.60 за баррель (+0.77%)

Золото торгуется по $1,266.10 за унцию (+0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед окончательным голосованием по законопроекту налоговой реформы США, который, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли.

Ожидается, что Палата представителей проведет голосование по налоговой реформе сегодня в 18:30 GMT. Если нижняя палата Конгресса поддержит законопроект, как ожидают инвесторы, то затем голосование по нему будет проведено в Сенате (это может произойти или позже сегодня или завтра). "Драмы" в процессе голосования не стоит ожидать, однако, не стоит и забывать, что в Сенате у республиканцев лишь незначительный перевес - в два голоса.

Участники рынка также анализируют последние вышедшие макроэкономические данные. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит текущего счета в США в третьем квартале снизился до $100.57 млрд. Экономисты ожидали дефицита в размере $116.8 млрд. Согласно отчету, дефицит вторичного дохода, в том числе государственных трансфертов США, и товаров сократился в прошлом квартале, в то время как профицит первичных доходов и услугах еще больше увеличился, сужая общий дефицит текущего счета. Другой отчет Министерства торговли показал, что ноябрьские данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство превзошли ожидания экономистов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Pfizer Inc. (PFE) сообщила вчера об утверждении новой программы обратного выкупа акций на $10 млрд., которая дополнит существующую, в рамках которой неиспользованными остались еще $6.4 млрд. Кроме того, компания приняла решение увеличить квартальные дивиденды на 6.3% до $0.34/акцию. Акции PFE на премаркете повысились на 0,3%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари, начало которого запланировано на 18:10 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FED). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.88 в расчете на акцию при выручке в $15.670 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $175 с $185

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $117 с $106

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Outperform с Sector Perform

Аналитики Berenberg повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания Pfizer Inc. (PFE) сообщила в понедельник о том, что ее Совет директоров утвердил новую программу выкупа акций на $10 млрд., а также решил повысить размер квартальных дивидендных выплат.

Согласно сообщению компании, новая программа выкупа дополнит существующую, в рамках которой неиспользованными остались еще $6.4 млрд.

В то же время, квартальные дивиденды будут повышены с $0.32 на акцию до $0.34 на акцию в первом квартале.

Таким образом, компания присоединилась к нескольким другим предприятиям, которые приняли решение о программах обратного выкупа акций, в том числе Boeing Co. (BA), Anthem Inc. (ANTM) и Bank of America Corp. (BAC), отмечает Reuters.

Акции PFE на премаркете повысились до уровня $37.25 (+0.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром рынки Европы были смешанными, так как инвесторы следили за ходом долгожданного пересмотра налоговой системы в США, который, по всей видимости, произойдет на этой неделе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж указывали в противоположных направлениях.

Акции сектора путешествий и отдыха в Европе возглавили рост во вторник утром, увеличившись более чем на 0,75 процента. Ryanair был лучшим исполнителем в этом секторе после того, как Irish Independent сообщила, что руководители авиакомпании заявили пилотам, что они работают над восстановлением доверия к компании. Его акции были на 5 процентов выше.

Глядя на отдельные акции, Dialog Semiconductor подскочил более чем на 10 процентов в утренних сделках после того, как китайский производитель чипов Tsinghua повысил свою долю в компании до 9 процентов. Tsinghua увеличил свою долю в поставщике Apple после того, как в ноябре появились сообщения о том, что компания может вскоре потерять своего лучшего клиента.

Old Mutual также торговалась с повышением после того, как фирма объявила во вторник, что продаст свой британский бизнес частной акционерной компании TA Associates за 600 миллионов фунтов стерлингов (803 миллиона долларов). Акции англо-южноафриканской группы финансовых услуг были на 4 процента выше.

Между тем, Intrum Justitia упала на дно сводного индекса в связи с сообщениями, что генеральный директор компании Эрик Форсберг вскоре покинет компанию. Шведская компания по взысканию долгов потеряла более 6 процентов на новостях.

В последние недели мировые рынки колеблются в ответ на смешанные ожидания относительно способности президента Дональда Трампа добиться принятия пересмотра налоговой системы. В понедельник индексы Wall Street поднялись до рекордных максимумов, так как налоговый законопроект республиканцев, похоже, приблизился к прохождению через Конгресс.

Предлагаемое налоговое законодательство США сократило бы ставки корпоративного налога до 21 процента, по сравнению с 35 процентами, при этом инвесторы ставят на это повышение прибыли компаний и осуществляют выкуп акций.

Во вторник цены на нефть выросли, что было связано с продолжающимся отключением трубопровода в Северном море и продолжительными сокращениями производства в рамках ОПЕК. Нефть марки Brent торговалась на отметке 63,70 доллара за баррель, с повышением на 0,46 процента, тогда как сырая нефть в США оценивалась в 57,41 доллара, выше на 0,44 процента.

На текущий момент:

FTSE 7547.55 10.54 0.14%

DAX 13299.89 -12.41 -0.09%

CAC 5411.72 -8.86 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в полюсе, так как инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на прогноз по принятию республиканской налоговой реформы, а Всемирный банк повысил свой прогноз роста экономики Китая в 2017 году, сославшись на рост доходов домашних хозяйств и восстановление мировой торговли.

Палата представителей США планирует проголосовать за налоговый законопроект позже сегодня, в то время как в Сенате, как ожидается, последует короткое голосование.

Японские акции снизились на фоне прибыли, достигнутой ранее с приближением конца года. Крупнейшие экспортеры торговались разнонаправленно, так как иена немного выросла.

Австралийский рынок увеличил прибыль от предыдущей сессии после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит. Кроме того, более высокие цены на металлы подняли стоимость акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали на 1% после того, как базовые цены на никель достигли трехнедельного максимума на Лондонской бирже металлов.

Более высокие цены на золото помогли поднять стоимость акций золотодобытчиков. Newcrest и Evolution Mining увеличили капитализацию на 1,4% и 2,5% соответственно.

NIKKEI 22868.00 -33.77 -0.15%

SHANGHAI 3296.68 +28.76 +0.88%

HSI 29253.66 +203.25 +0.70%

ASX 200 6071.80 +32.90 +0.54%

KOSPI 2478.53 -3.35 -0.13%

NZ50 8401.20 +57.05 +0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются после того, как биржи США закрылись на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении продвижения законопроекта налоговой реформы. Белый Дом должен проголосовать по законопроекту во вторник, при этом Сенат проведет голосование в ближайшее время.

Австралийский рынок увеличивает прибыль от предыдущей сессии после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит. Кроме того, более высокие цены на металлы подняли стоимость акций горнорудных компаний. Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подорожали почти на 1% каждый, а Rio Tinto - на 0,5%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum увеличилась почти на 2%, Oil Search - на 1%, а Santos - на 0,1%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,2 до +0,8%.

Японский рынок пошатнулся от первоначальной прибыли и торгуется около нуля, несмотря на положительные сигналы с Уолл-Стрит.

Крупнейшие экспортеры торгуются разнонаправленно, так как иена немного выросла. Акции Mitsubishi Electric подорожали почти на 1%, а Canon - на 0,2%, а Sony - на 0,5%, а Panasonic - менее чем на 0,1%.

NIKKEI 22888.11 -13.66 -0.06%

SHANGHAI 3285.36 +17.44 +0.53%

HSI 29291.07 +240.66 +0.83%

ASX 200 6078.50 +39.60 +0.66%

KOSPI 2475.03 -6.85 -0.28%

NZ50 8401.20 +57.05 +0.68%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +348.55 22901.77 +1.55%

TOPIX +24.43 1817.90 +1.36%

Hang Seng +202.30 29050.41 +0.70%

CSI 300 +4.43 3985.29 +0.11%

Euro Stoxx 50 +48.89 3609.42 +1.37%

FTSE 100 +46.44 7537.01 +0.62%

DAX +208.74 13312.30 +1.59%

CAC 40 +71.28 5420.58 +1.33%

DJIA +140.46 24792.20 +0.57%

S&P 500 +14.35 2690.16 +0.54%

NASDAQ +58.18 6994.76 +0.84%

S&P/TSX +89.66 16131.64 +0.56%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, и достигли рекордных максимумов на фоне оптимизма инвесторов относительно налоговой реформы в США, которая, среди прочего, предусматривает снижение корпоративного налога на прибыль до 21% с 35% и вводит новый режим уплаты налогов с зарубежной прибыли.

Читать далее