Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2017

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, после того, как Конгресс США одобрил пересмотр налогового кодекса страны, который снизит ставки корпоративного налога.

Читать далее

Основные индексы Уолл-стрит выросли в четверг, так как инвесторы ожидают снижения ставок корпоративного налога, что побудит компании тратить свой дополнительный капитал на дивиденды, новые проекты и повышение заработной платы.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены на жилье в США выросли в октябре на 0,5% по сравнению с предыдущем месяцем, согласно индексу цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA) с поправкой на сезонность. Ранее сообщаемый прирост в сентябре на 0,3% был пересмотрен с повышением до 0,5%. Месячный HPI от FHFA рассчитывается с использованием информации о ценах по продаже жилья от проданных или заложенных ипотечных кредитов или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С октября 2016 года по октябрь 2017 года цены на жилье выросли на 6,6%.

Вместе с тем, в ноябре индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board вырос на 0,4% до 130,9 (2010 = 100), после увеличения на 1,2 процента в октябре и роста на 0,1 процента в сентябре.

Цены на нефть незначительно выросли в четверг, чему способствовал продолжающийся простой нефтепровода Forties в Северном море. Кроме того, определенную поддержку ценам оказывали вчерашние данные от Минэнерго США, которые отразили значительное падение запасов нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Chevron Corporation (CVX, +2.96%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.39%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.4%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24827.00 +88.00 +0.36%

S&P 500 2691.25 +9.75 +0.36%

Nasdaq 100 6506.75 +17.75 +0.27%

Oil 58.26 +0.17 +0.29%

Gold 1270.40 +0.80 +0.06%

U.S. 10yr 2.49 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спортивный гигант одежды Nike (NKE) публикует свои квартальные результаты после закрытия рынка в четверг, 21 декабря, прямо во время праздничного шоппинга. Инвесторы все более пессимистично относятся к бизнесу конкурентов Under Armor (UA) (UAA), но в последнее время их мнение о Nike является противоположным. В конце концов, есть несколько веских причин ожидать положительных новостей от Nike.

Во-первых, Nike может выявить более сильные тенденции спроса на рынке США, своей самой большой географии. Этот сегмент сталкивался с проблемами в течение года, поскольку розничные продавцы сражались за клиентов. Но благодаря этому спаду сеть розничной торговли Nike сделала хорошую работу по очистке избыточных запасов, так что магазины вошли в праздничный сезон, отметив более выгодные продажи даже с более медленными темпами роста.

Похоже, что индустрия может видеть как более быстрое расширение, так и увеличение прибыли. Foot Locker, большинство товаров которой - Nike, анонсировала неожиданно сильный рост в середине ноября.

Эти результаты совпадают с позитивным прогнозом, который Nike выпустил в конце октября, призывая к инновациям, чтобы стимулировать здоровый рост на рынке США, начиная с этого финансового года.

Nike получает более половины своих доходов с рынков за пределами США, и это ключевая причина, по которой ее рост шел скромными темпами, даже когда Under Armor рухнул за последние 18 месяцев.

Руководители считают, что развивающиеся рынки имеют решающее значение для долгосрочного роста Nike. Фактически, они видят, что Китай скоро станет их самым большим рынком.

Китайские покупатели также охватывают модель прямых продаж, которую Nike видит в качестве основного пути роста в своих географических подразделениях. Эти продажи происходят либо через онлайн-покупки, либо в принадлежащих Nike местах розничной торговли, и они намного выгоднее для компании, чем традиционные продажи. Таким образом, сильные результаты в международном сегменте могут привести к росту продаж, в то время как в этом же квартале ожидается хороший рост валовой прибыли.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $64,12 (+0,83%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.73 (-0.62%)

Золото $,268.30 (-0.10%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,687.75 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.12% до уровня 6,496.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,866.10 -25.62 -0.11%

Hang Seng 29,367.06 +132.97 +0.45%

Shanghai 3,300.68 +13.08 +0.40%

S&P/ASX 6,060.40 -15.20 -0.25%

FTSE 13,072.56 +3.39 +0.03%

CAC 5,351.45 -1.32 -0.02%

DAX 13,062.19 -6.98 -0.05%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.78 за баррель (-0.53%)

Золото торгуется по $1,268.90 за унцию (-0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, несмотря на окончательное принятие Конгрессом США законопроекта о налоговой реформе. Как отмечают участники рынка, столь сдержанная реакция отражает тот факт, что положительные моменты реформы для бизнеса уже заложены в цены, так как ожидание принятия налоговых льгот было одним из основных факторов, толкающих котировки акций компаний к новым рекордам в этом году. Более того, долгосрочное влияние налоговой реформы на экономику в целом пока остается неясным.

Учитывая тот факт, что принятие налоговой реформы уже в прошлом, тогда как период Рождественских каникул уже виднеется на горизонте, стоит ожидать снижение объемов ежедневных торгов. Предпраздничное настроение уже сказалось на рынках акций Европы, где основные индексы торгуются с минимальными изменениями.

Участники рынка также анализируют несколько важных экономических отчетов. Как показал отчет Министерства торговли, экономика США росла самыми быстрыми темпами в течение более чем двух лет в третьем квартале. Согласно третьей и окончательной оценке Министерства, валовой внутренний продукт вырос на 3.2% в годовом исчислении в прошлом квартале. Хотя оценка немного снизилась с 3,3%-го показателя, показанного в прошлом месяце, это был самый быстрый темп с первого квартала 2015 года и был выше по сравнению с ростом на 3.1% во втором квартале. Это также ознаменовало первый раз с 2014 года, что экономика показала рост в 3% или более в течение двух кварталов подряд. Но темпы роста за период с июля по сентябрь, вероятно, завышают здоровье экономики. Экономисты ожидали, что рост ВВП в третьем квартале будет на уровне второй оценки в 3.3%.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но основная тенденция осталась в соответствии с ужесточением рынка труда. Согласно сообщению, первичные обращения за государственными пособиями по безработице выросли на 20 000 до 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 16 декабря. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 231 000. Таким образом, на прошлой неделе была отмечена 146-я неделя подряд, когда обращения остались ниже порога 300 000, что связано с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности NIKE (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.40 в расчете на акцию при выручке в $8.394 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $160

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $160 с $145

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Scotia Howard Weil повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Focus Stock

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Briefing, компания Home Depot (HD) приобрела The Company Store. Условия сделки не раскрываются.

The Company Store - это ведущий онлайн ритейлер текстильных изделий и предметов домашнего декора из Hanover Direct.

Сделку стороны закрыли еще 19 декабря.

Покупка не включает пять розничных торговых точек The Company Store.

Акции HD на премаркете выросли до уровня $187.94 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки снизились в четверг после того, как Конгресс США одобрил пересмотр налогового кодекса США, который снизит ставки корпоративного налога.

Сводный европейский индекс STOXX 600 упал на 0,2 процента с основными биржами, торгующимися в минусе. Международные рынки сдержанно отреагировали на принятие налоговой системы в США в среду.

В результате радикальных изменений в Налоговом кодексе ставка корпоративного налога снижается с 35 до 21 процента, но критики законопроекта говорят, что он благоволит к богатым, и анализ показывает, что он добавит почти 1,5 триллиона долларов США к дефициту США.

Теперь законопроект ожидает подписи президента Дональда Трампа, чтобы стать законом, хотя точное время проведения этой церемонии неясно.

Акции финского производителя сетевого оборудования Nokia резко выросли после подписания соглашения о лицензировании патентов с китайским гигантом Huawei.

Британский домостроитель Balfour Beatty вырос после того, как он продал 12,5 процента акций оператора автодорог Connect Plus, увеличив прибыль за год.

Акции Deutsche Bank были ниже после того, как кредитор объявил о планах в среду сократить до 1000 рабочих мест в рамках интеграции Postbank.

Рынки в Азии также переварили новость о том, что Банк Японии придерживался своей денежно-кредитной политики, несмотря на инфляцию, которая еще далека от целевых 2 процентов, несмотря на растущую экономику.

В Европе, Каталония готовится к региональным выборам в парламент в четверг, следующих за несколькими месяцами политической нестабильности и неопределенности. Правительство Испании уволило региональное правительство в Каталонии после того, как оно объявило независимость в октябре. Опросы показывают, что голосование слишком близко к паритету между сепаратистскими и партиями, выступающими за единство страны. Результаты должны стать известны вечером в четверг.

В то же время в Великобритании, премьер-министр Тереза ​​Мэй получила еще один удар после отставки ее первого министра, Дамиана Грина, из-за скандала с порнографией. Мэй по сообщениям, вынудила Грина уйти в отставку в среду после того, как внутреннее расследование показало, что он сделал вводящие в заблуждение комментарии по поводу порнографии, которую нашли на компьютерах в его парламентском кабинете, сообщает Reuters.

На текущий момент:

FTSE 7546.06 20.84 0.28%

DAX 13073.24 4.07 0.03%

CAC 5352.49 -0.28 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, на фоне приглушенной реакции на продвижение налоговой реформы в США. Республиканская палата представителей провела окончательное одобрение крупнейшего пересмотра налогового кодекса США за 30 лет.

Акции в Китае выросли после того, как агентство Синьхуа сообщило, что страна намерена поддерживать экономический рост в разумных пределах в следующем году.

Японские акции закрылись ниже, даже когда доллар держался около недельного максимума против иены, чему способствовал рост доходности облигаций США. также сегодня стало известно, что Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику неизменной, как и ожидалось, подчеркнув свою убежденность в том, что восстановление в третьей по величине экономике мира набирает обороты.

Банки Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial снизили капитализацию более чем на 1% каждый. Fast Retailing потерял -1,4% после того, как предварительные данные показали, что продажи супермаркетов в Японии упали в ноябре.

Австралийские акции отступили с почти 10-летних максимумов, поскольку рынки дали относительно мягкий ответ на принятие налогового плана Республиканской партии в США. Усилия в горнодобывающем секторе помогли в некоторой степени ограничить общие потери.

Банки ANZ, Commonwealth, NAB и Westpac закрылись со снижением в диапазоне -0,6% и -0,9%. Более высокие цены на базовые металлы помогли поднять стоимость акций BHP Billiton на 1,4%, а Rio Tinto - на 1%.

NIKKEI 22866.10 -25.62 -0.11%

SHANGHAI 3300.68 +13.08 +0.40%

HSI 29367.06 +132.97 +0.45%

ASX 200 6060.40 -15.20 -0.25%

KOSPI 2429.83 -42.54 -1.72%

NZ50 8364.44 -19.12 -0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +23.72 22891.72 +0.10%

TOPIX +5.98 1821.16 +0.33%

Hang Seng -19.57 29234.09 -0.07%

CSI 300 -4.84 4030.49 -0.12%

Euro Stoxx 50 -29.57 3552.65 -0.83%

FTSE 100 -18.87 7525.22 -0.25%

DAX -146.62 13069.17 -1.11%

CAC 40 -30.14 5352.77 -0.56%

DJIA -28.10 24726.65 -0.11%

S&P 500 -2.22 2679.25 -0.08%

NASDAQ -2.89 6960.96 -0.04%

S&P/TSX +26.32 16159.67 +0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США закрылись ниже нуля, поскольку инвесторы находились в ожидании новостей о судьбе долгожданного налогового законопроекта

Читать далее