Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-12-2017

Основные фондовые индексы Уолл-стрит оказались под давлением во вторник после падения акций Apple более чем на 2,5% из-за отчета о слабом спросе на iPhone X.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что индекс цен на жилье для 20 мегаполисов вырос в октябре на 6.4% годовых после увеличения на 6.2% в сентябре. Экономисты ожидали увидеть рост индикатора на 6.3%.

Кроме того, доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона заметно ухудшилась в декабре, и оказалась ниже средних прогнозов экспертов. Согласно отчету, декабрьский индекс производственной активности снизился до +20 пунктов против +30 пунктов в ноябре. Прогнозировалось, что показатель опустится до +22 пункта. Напомним, значение выше 0 указывает на улучшение условий в производственном секторе, в то время как ниже 0 указывает на ухудшение условий. Данные берутся из опроса около 100 производителей в районе Ричмонда.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +0.99%). Аутсайдер - Apple Inc., (AAPL, -2.51%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24770.00 +4.00 +0.02%

S&P 500 2686.50 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 6447.75 -36.00 -0.56%

Oil 59.75 +1.28 +2.19%

Gold 1286.90 +8.10 +0.63%

U.S. 10yr 2.46 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.74 (+0.46%)

Золото $1,285.30 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,685.00 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 6,454.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю празднования Boxing Day.

Nikkei 22,892.69 -46.49 -0.20%

Hang Seng -

Shanghai 3,305.89 +25.43 +0.78%

S&P/ASX -

FTSE -

CAC -

DAX -

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.61 за баррель (+0.24%)

Золото торгуется по $1,284.90 за унцию (+0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику при низкой торговой активности. Давление на рынок оказывают акции крупнейшей технологической компании Apple (AAPL), а также ее поставщиков - Broadcom (AVGO), Skyworks Solutions (SWKS) и Qorvo (QRVO), и других производителей чипов.

Акции Apple (AAPL) упали более чем на 2.6% на премаркете на фоне сообщений, что аналитики снижают прогнозы поставок iPhone X в первом квартале, так как спрос на него может оказаться ниже, чем ожидалось ранее. Потери акций компаний-поставщиков Apple, а именно Broadcom (AVGO), Skyworks Solutions (SWKS) и Qorvo (QRVO), варьируются между 1.7% и 2.7%. Акции производителей полупроводников Micron (MU) и Advanced Micro Devices (AMD) упали почти на 2%.

В сегменте макроэкономических новостей следует отметить отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что индекс цен на жилье для 20 мегаполисов вырос в октябре на 6.4% годовых после увеличения на 6.2% в сентябре. Экономисты ожидали увидеть рост индикатора на 6.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу производственной активности от ФРБ Ричмонда, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus подтвердили рейтинг акций FedEx (FDX) на уровне Buy; целевая стоимость $290

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Buy; целевая стоимость $47

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики DA Davidson повысили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $78 с $68; рейтинг подтвержден на уровне Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Bloomberg в своей статье приводит оценки аналитиков из Китая, которые предполагают, что поставки могут быть на 10 млн. единиц ниже, чем оценивалось ранее.

Аналитики снизили прогнозы поставок iPhone X в первом квартале следующего года, ссылаясь на признаки слабого спроса в конце праздничного сезона, отмечает Bloomberg.

Аналитик Sinolink Securities Co. Чжан Бин в понедельник сообщил, что в этот период компания может поставить всего 35 млн. телефонов, или на 10 млн. меньше, чем он оценил ранее. "После того, как первая волна спроса была удовлетворена, рынок теперь опасается, что высокая цена iPhone X может ослабить спрос в первом квартале", - написал Чжан.

В JL Warren Capital LLC оценивают, что в первом квартале 2018 года поставки упадут до 25 млн. единиц с 30 млн. единиц в четвертом квартале, ссылаясь на снижение заказов у некоторых поставщиков Apple. Снижение отражает "слабый спрос из-за высокой цены на iPhone X и отсутствие интересных инноваций", - заявили аналитики компании в своей записке, разосланной клиентам в пятницу.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $170.50 (-2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Yandex NV (YNDX), крупнейшая поисковая система в России, купила Foodfox - сервис, занимающийся поставкой еды из ресторанов. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Согласно обнародованному в понедельник заявлению, данное приобретение позволит расширить совместный бизнес компании с Uber Technologies Inc. в стране.

В июле компания Uber договорилась с Yandex об объединении бизнеса в России и странах СНГ в совместное предприятие стоимостью $3.7 млрд., которое будет контролироваться российской компанией, так как Uber приходится сражаться по всему миру с локальными стартапами по организации совместного пользования автомобилями и доставки продуктов питания. Сделка, которую одобрил российский антимонопольный орган и которая должна быть закрыта в январе, также включает службу UberEats.

Согласно заявлению Yandex, подразделение по доставке еды возглавят основатели Foodfox Максим Фирсов и Сергей Полиссар. Foodfox работает с более чем 2000 ресторанами в Москве. UberEats предлагает еду из "нескольких сотен" мест в Москве, а также осуществляет поставки из McDonald's в рамках глобального контракта. Как отмечает Bloomberg, это сопоставимо с 6500 ресторанами (в т.ч. Burger King, Dunkin 'Donuts и Subway), которые работают с крупнейшим сервисом на рынке РФ Delivery Club (принадлежит Mail.ru Group Ltd.).

По данным группы Mail.ru, которая год назад приобрела Delivery Club у немецкой компании Rocket Internet SE за $100 млн., российский рынок поставок продуктов питания оценивается в $1.3 млрд.

Сервис Foodfox, который является вторым крупнейшим игроком на рынке Москвы, ищет возможности региональной экспансии при помощи онлайн рекламы Yandex.

В Yandex не раскрывают, сколько они заплатил за Foodfox. В ноябре новостной сайт РБК сообщал, что цена не превышает $10 млн.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $31.99 (+1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением, в то время как акции в основном оставались под контролем на фоне легкой торговли, поскольку некоторые из рынков в регионе по-прежнему были закрыты на рождественские праздники.

Японский рынок немного снизился, несмотря на позитивные региональные экономические данные. Данные, опубликованные в начале вторника показали, что основные потребительские цены Японии выросли 11-й месяц подряд. Национальный индекс потребительских цен, публикуемый Бюро статистики Японии, в ноябре в годовом исчислении увеличился на 0,6% после роста на 0,2% в октябре. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5%. Общенациональный индекс потребительских цен, который включает в себя нефтепродукты, но исключает изменчивые цены на свежие продукты, вырос в ноябре на 0,9% по сравнению с предыдущим годом, что превысило средний прогноз роста на 0,8% и последовало за увеличением на 0,8% в октябре.

Хотя уровень инфляции остается отдаленным от двухпроцентного целевого показателя Банка Японии, рост вызвал некоторую надежду на то, что устойчивое восстановление экономики постепенно приведет к росту цен.

Отдельные данные правительства, опубликованные сегодня, показали, что расходы домашних хозяйств выросли на 1,7% в ноябре по сравнению с предыдущим годом, что оказалось намного выше, чем прогнозы рынка на 0,6% и последовало за снижением на -0,3% в октябре (пересмотрено с 0,0%).

Также сегодня официальные данные показали, уровень безработицы в Японии в ноябре снизился до самого низкого уровня с ноября 1993 года, что еще раз свидетельствует о том, что третья по величине экономика в мире находится на пути к восстановлению. Уровень безработицы в ноябре составил 2,7%, а соотношение рабочих мест-заявителей улучшилось, до 1,56 в ноябре с 1,55 в октябре - это самый высокий уровень за почти 44 года.

Акции Toho Zinc, Nippon Yusen KK, Sumco Corp., Furukawa Electric, IHI Corp. и Showa Denko KK торговались со снижением в диапазоне от -2% до -3,4%.

Рыночная стоимость розничного продавца одежды Shimamura Co резко снизились после того, как операционная прибыль компании упала на -11,3% за девять месяцев до ноября.

Бумаги Mitsui Mining, Sojitz, Mitsubishi Materials, Nomura и Fanuc Corp. также торговались со значительным снижением.

На южнокорейском рынке в начале сессии наблюдались некоторые покупки, но они не смогли получить прибыль и рынок закрылся со снижением. В Шанхае индекс Shanghai Composite вырос к концу торгов

NIKKEI 22892.69 -46.49 -0.20%

SHANGHAI 3305.89 +25.43 +0.78%

KOSPI 2427.34 -13.20 -0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются со скромным ростом после праздника Рождества, так как инвесторы продолжали оставаться в стороне из-за отсутствия свежих катализаторов. Цены на сырую нефть выросли на азиатских торгах.

Японский рынок снижается в условиях низкой торговой активности. Основные экспортеры торгуются ниже, несмотря на немного более слабую иену. Акции Mitsubishi Electric подешевели на -0,7%, Panasonic - на -0,5%, Sony - на -0,4%, а Canon - на -0,2%.

В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial снизил капитализацию на -0,3%, а Sumitomo Mitsui Financial - почти на -1%. Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Honda снизилась на -0,4%, а Toyota - на -0,2%.

В других странах Азии, рынки Сингапура, Малайзии и Тайваня также торгуются со снижением, тогда как в Южной Корее и Шанхае наблюдается рост. Рынки в Австралии, Новой Зеландии, Гонконге и Индонезии продолжают оставаться закрытыми во вторник на рождественские праздники.

NIKKEI 22910.87 -28.31 -0.12%

SHANGHAI 3286.41 +5.95 +0.18%

KOSPI 2448.47 +7.93 +0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +36.42 22939.18 +0.16%

TOPIX +2.85 1831.93 +0.16%

Hang Seng +210.95 29578.01 +0.72%

CSI 300 -13.06 4041.54 -0.32%

Euro Stoxx 50 -17.39 3553.39 -0.49%

FTSE 100 -11.32 7592.66 -0.15%

DAX -36.95 13072.79 -0.28%

CAC 40 -21.25 5364.72 -0.39%

DJIA -28.23 24754.06 -0.11%

S&P 500 -1.23 2683.34 -0.05%

NASDAQ -5.40 6959.96 -0.08%

S&P/TSX -17.36 16165.27 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade