Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-12-2017

Европейские фондовые рынки преимущественно снизились в четверг на фоне низкой торговой активности, наблюдаемой на рынках по всему миру в преддверии новогодних праздников.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, чему способствовали рост акций технологического сектора.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сохранилось без изменений на прошлой неделе, оставаясь вблизи исторически низких уровней по мере приближения конца 2017 года. Первоначальные заявки на пособие по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, составили 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 декабря, оставшись без изменений по сравнению с предыдущей неделей, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты на прошлой неделе ожидали 240 000 новых заявок.

Вместе с тем, индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до 67,6 в декабре, по сравнению с 63,9 в ноябре, завершив год на самом высоком уровне с марта 2011 года. В квартальном измерении индекс вырос до 65,9 в четвертом квартале с 61,0 в третьем квартале, отметив лучшие квартальные показатели с 1-го квартала 2011, при этом только второй раз за последнее десятилетие три последовательных показания выше 60 за период с октября по декабрь.

Цены на нефть около нуля, но по-прежнему остаются вблизи почти 2,5-летнего максимума, поддерживаемые сильными данными от ведущего импортера Китая и свежей статистикой по запасам нефти в США. Вместе с тем, торговая активность остается низкой в преддверии новогодних праздников.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +0.59%). Аутсайдер - DowDuPont Inc. (DWDP, -0.38%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24797.00 +9.00 +0.04%

S&P 500 2684.75 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 6453.25 -0.75 -0.01%

Oil 59.57 -0.07 -0.12%

Gold 1295.90 +4.50 +0.35%

U.S. 10yr 2.42 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $59.61 (-0.05%)

Золото $1,295.10 (+0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,687.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 6,469.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,783.98 -127.23 -0.56%

Hang Seng 29,863.71 +266.05 +0.90%

Shanghai 3,297.21 +21.42 +0.65%

S&P/ASX 6,088.10 +18.20 +0.30%

FTSE 7,629.54 +8.86 +0.12%

CAC 5,362.02 -6.82 -0.13%

DAX 13,054.06 -15.96 -0.12%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.67 за баррель (+0.05%)

Золото торгуется по $1,294.10 за унцию (+0.21%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, чему способствует ралли на сырьевом рынке и ослабление доллара. Однако, из-за приближения новогодних праздников объемы торгов на рынке остаются сниженными наряду с низкой волатильностью.

Нефтяные котировки держаться вблизи их самого высокого уровня за два с половиной года, тогда как фьючерсы на медь с поставкой через три месяца (CMCU3) торговались в области четырехлетних максимумов.
Перед началом торговой сессии участники рынка получили пару макроэкономических отчетов. В частности, в Министерстве труда сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице составили 245 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 декабря, оставшись без изменений по сравнению с предыдущей неделей. Экономисты на прошлой неделе ожидали 240 000 новых заявок. Таким образом, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице остались ниже 300 000 в течение 147 недель подряд - самая длинная такая полоса с 1970 года, когда население и рабочая сила в США были намного меньше, чем сегодня.

Отчет Министерства торговли показал, что дефицит баланса внешней торговли товарами увеличился до $69.68 ноябре с пересмотренных -$68.10 млрд. Октябре. Экономисты прогнозировали сокращение дефицита до $67.60 млрд. Согласно отчету, в течение месяца экспорт вырос с учетом сезонных колебаний на 3%, тогда как импорт вырос на 2.7%. США экспортировали больше капитальных товаров и автомобильных транспортных средств, но импортировали больше товаров народного потребления.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT) и по изменениям запасов нефти (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Tigress Financial присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компании Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) ведут переговоры с Эр-Риядом о получении разрешения на вложение средств в Саудовскую Аравию, что является частью усилий наследного принца Мохаммеда бин Салмана придать консервативному королевству высокотехнологичный вид. Об этом агентству сообщили два источника.

В то же время третий источник подтвердил, что Apple ведет переговоры с управлением Саудовской Аравии по иностранным инвестициям.

Reuters отмечает, что обе компании уже продают продукцию в Саудовской Аравии через третьих лиц, но им и другим глобальным технологическим гигантам еще предстоит установить прямое присутствие.

Переговоры Amazon возглавляет его подразделение облачных вычислений Amazon Web Services (AWS), выход которого на рынок приведет к жесткой конкуренции. В настоящее время в данном сегменте доминируют небольшие локальные провайдеры, такие как STC и Mobily.

В течение последних двух лет Эр-Рияд ослаблял регуляторные препятствия, в том числе ограничения на иностранную собственность, которые долго удерживали инвесторов, поскольку падение цен на нефть подчеркнуло необходимость диверсификации экономики, зависящей от нефти.

Ожидается, что Apple может получить разрешения для своих магазинов к февралю, тогда как ее первые розничный магазин откроется в 2019 году. Об этом сообщили два источника, знакомые с обсуждениями. По их словам, переговоры с Amazon находятся на более ранних этапах, и конкретные сроки для инвестиционных планов не установлены.

По словам исследователя рынка Euromonitor, Apple уже занимает второе место на рынке мобильных телефонов в Саудовской Аравии после Samsung.

Amazon приобрела онлайн-магазин Souq.com в Дубае в начале 2017 года, что открывает доступ к розничным товарам Amazon, которые будут продаваться в королевстве.

Обе компании отказались от комментариев, в то время как управление Саудовской Аравии по иностранным инвестициям не было готовым сразу ответить на вопросы о переговорах.

На премаркете акции AAPL выросли до $170.88 (+0.16%), тогда как акции AMZN подорожали до $1,188.10 (+0.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки торговались с понижением в четверг на фоне легкой праздничной торговли, наблюдаемой на рынках по всему миру.

Индекс STOXX Europe 600 был во флэте утром в четверг с большинством основных индексов в Европе на отрицательной территории.

Лучшим исполнителем в индексе был ритейлер Steinhoff, который вырос почти на 4 процента. Среди худших исполнителей - обслуживающий офисный провайдер IWG, снизившийся на 2,5 процента, после того, как компания подтвердила заявку на покупку от канадской частной акционерной компании, сообщает Reuters.

Телекоммуникационные компании Dixons Carphone, BT, Immarsat и Nokia также были среди худших исполнителей в составе индекса.

В четверг торговля относительно легче обычного, в то время как рынки по всему миру пытаются вернуться к активности на фоне перерыва между рождественскими праздниками и Новым годом.

Азиатские рынки закрылись в основном выше в четверг после ралли цен на нефть и медь на этой неделе, хотя торговля была тонкой впереди долгих новогодних выходных. Между тем в США рынки завершили предыдущую сессию несколько выше на фоне роста в секторе недвижимости и коммунальных услуг.

На товарных рынках цены на нефть находились в центре внимания после того, как на этой неделе фьючерсы на нефть достигли более чем двухлетнего максимума. Цены были выше в четверг, Brent торгуется выше 66,60 доллара США и сырая нефть США удерживается около отметки в 60 долларов.

В то же время, инвесторы будут уделять пристальное внимание биткойну, поскольку он продолжает демонстрировать большие колебания. Криптовалюта упала на 11 процентов в четверг после того, как правительство Южной Кореи объявило, что оно будет внедрять новые правила, чтобы регулировать торговлю цифровой валютой в стране. Южная Корея является крупным центром для биткойнов.

В четверг Конфедерация британской промышленности опубликовала свой последний обзор показателей роста, который показал, что компании в Великобритании сообщили о росте в четвертом квартале. Однако лоббистская группа добавила, что в начале следующего года может наблюдаться спад, поскольку высокая инфляция влияет на домохозяйства.

Airbus сообщил о разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств по сокращению производства самолетов A380, если он не сможет выиграть ключевой заказ от эмиратов Дубая, сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

В то же время Barclays опубликовал заявление в среду, в котором говорится, что банк ожидает, что он получит списание порядка 1 миллиарда фунтов (1,34 миллиарда долларов) от своей ежегодной прибыли после уплаты налогов в связи с налоговой реформой, принятой в США. Акции банка были почти неизменными в четверг.

После того, как президент Дональд Трамп подписал в прошлую пятницу налоговый законопроект в размере 1,5 трлн долларов США, призванный снизить ставки налогов как для физических лиц, так и для компаний, инвесторы будут уделять пристальное внимание тому, как налоговые изменения повлияют на настроения на рынке.

На текущий момент:

FTSE 7618.17 -2.51 -0.03%

DAX 13058.87 -11.15 -0.09%

CAC 5365.94 -2.90 -0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в плюсе в четверг после ралли цен на нефть и медь на этой неделе. Торговля была тонкой в преддверии долгих новогодних выходных. Читать далее

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг после небольшого роста на Уолл-стрит. Ралли цен на сырую нефть приостановилось, в то время как цены на медь выросли до самого высокого уровня за последние четыре года. Объем торгов по-прежнему оставался сниженным на неделе между Рождеством и Новым годом.

Австралийский рынок торгуется с незначительным ростом.

Акции Newcrest Mining выросли в цене почти на 1%, а Evolution Mining - на 0,4% после того как цены на золото поднимаются пятую сессию подряд. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,4%, Rio Tinto - на 0,3%, а Fortescue Metals - на 0,1% на фоне роста цен на железную руду.

Среди крупных четырех банков, бумаги Westpac, ANZ Bankin, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1 до +0,3%.

Японский рынок торгуется практически без особых изменений, несмотря на то, что были выпущены лучшие, чем ожидалось, японские данные по розничным продажам и по промышленному производству.

Акции Canon подешевели на -1%, Mitsubishi Electric и Panasonic - на -0,3%, а Sony - на -0,1%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial снизили капитализацию на -1% и -0,2% соответственно.

NIKKEI 22907.01 -4.20 -0.02%

SHANGHAI 3291.63 +15.85 +0.48%

HSI 29764.90 +167.24 +0.57%

ASX 200 6079.40 +9.50 +0.16%

KOSPI 2460.50 +23.83 +0.98%

NZ50 8408.53 +32.10 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +18.52 22911.21 +0.08%

TOPIX +2.78 1829.79 +0.15%

Hang Seng +19.65 29597.66 +0.07%

CSI 300 -62.41 3991.21 -1.54%

Euro Stoxx 50 -3.22 3550.17 -0.09%

FTSE 100 +28.02 7620.68 +0.37%

DAX -2.77 13070.02 -0.02%

CAC 40 +4.12 5368.84 +0.08%

DJIA +28.09 24774.30 +0.11%

S&P 500 +2.12 2682.62 +0.08%

NASDAQ +3.09 6939.34 +0.04%

S&P/TSX +37.86 16203.13 +0.23%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию вблизи нулевой отметки на фоне снижения активности инвесторов в преддверии Нового года.

Читать далее