Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-12-2017

Европейские фондовые акции завершили сегодняшние торги преимущественно в минусе, поскольку инвесторы прощались с 2017 годом и смотрели вперед, что Новый год может принести для рынков.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в последний торговый день 2017 года. Укрепление глобальной экономики, солидные результаты по прибыли и низкие процентные ставки помогли индексу S&P 500 взлететь более чем на 20% в текущем году, а также дать подпитку ралли на мировых фондовых рынках. Результат индекса Dow Jones оказался еще более впечатляющим - +25% за год. Ожидается, что ралли продолжится в 2018 году, если оправдаются ожидания относительно благоприятного влияния нового налогового законодательства, которое снижает налоговую нагрузку для американских компаний.

Котировки нефти умеренно выросли в последний торговый день года, и достигли самого высокого уровня с середины 2015 года, чему способствовало ослабление доллара США и вчерашние данные от Минэнерго США, которые указали на снижение объема добычи и падение запасов сырой нефти. Минэнерго США заявило, что на неделе 16-22 декабря добыча нефти в США снизилась до 9,754 млн баррелей в день против 9,789 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Coca-Cola Company (KO, +0.78%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.70%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.6%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24805.00 +8.00 +0.03%

S&P 500 2685.75 0.00 0.00%

Nasdaq 100 6426.00 -20.25 -0.31%

Oil 60.24 +0.40 +0.67%

Gold 1305.50 +8.30 +0.64%

U.S. 10yr 2.42 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.13 (+0.48%)

Золото $1,303.50 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,693.75 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.20% до уровня 6,459.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 22,764.94 -19.04 -0.08%

Hang Seng 29,919.15 +55.44 +0.19%

Shanghai 3,307.97 +11.59 +0.35%

S&P/ASX 6,065.10 -23.00 -0.38%

FTSE 7,687.77 +64.89 +0.85%

CAC 5,333.80 -5.62 -0.11%

DAX 12,917.64 -62.30 -0.48%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.15 за баррель (+0.52%)

Золото торгуется по $1,301.90 за унцию (+0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов в последний день 2017 года. Таким образом, индексы продемонстрируют свою лучшую динамику с 2013 года.

Укрепление глобальной экономики, солидные результаты по прибыли и низкие процентные ставки помогли индексу S&P 500 взлететь более чем на 20% в текущем году, а также дать подпитку ралли на мировых фондовых рынках. Результат индекса Dow Jones оказался еще более впечатляющим - +25% за год.

Ожидается, что ралли продолжится в 2018 году, если оправдаются ожидания относительно благоприятного влияния нового налогового законодательства, которое снижает налоговую нагрузку для американских компаний.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Goldman Sachs Group Inc. (GS) ожидают, что прибыль за текущий квартал сократится на примерно на $5 млрд., в основном из-за репатриации денег, заработанных за рубежом, так компания хочет воспользоваться единоразовой льготой на возврат прибыли в рамках налоговой реформы. Акции GS на премаркете подешевели на 0.3%.
В фокусе также находиться сообщение о том, что компания Apple (AAPL) принесла извинения за то, что она намеренно замедляла работу приложений на старых моделях iPhone, чтобы предотвратить чрезмерный разряд батареи и, следственно, ее износ. В качестве извинения и решения проблемы компания приняла решение снизить стоимость замены аккумуляторов в iPhone 6 и более поздних моделях на с $79 до $29. Предложение начнёт действовать по всему миру с января и по декабря 2018 года. Также в начале следующего года компания выпустит обновление iOS, в котором можно будет следить за состоянием батареи. Акции AAPL на премаркете снизились на 0.1%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Reuters, Goldman Sachs Group Inc. (GS) заявила в пятницу, что ожидает, что прибыль за четвертый квартал сократится примерно на $5 млрд. из-за нового налогового законодательства США, подписанного президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Около двух третей сокращения будет приходиться на налог на репатриацию, говорится в отчете Goldman, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Однако, по словам банка, влияние налогового законодательства может отличаться от оценки.

Reuters напоминает, что Конгресс на прошлой неделе одобрил налоговую реформу в США, крупнейшую за последние 30 лет, которая среди прочего включает в себя резкое сокращение налогов для корпораций и богатых налогоплательщиков.

Новый закон значительно снижает ставку подоходного налога для компаний США - до 21% с 35%, что позволяет им репатриировать деньги из-за рубежа, а также изменяет многочисленные вычеты.

Пересмотр налогов позволит Apple Inc (AAPL) вернуть в страну свою прибыль, подученную за рубежом, в размере $252.3 млрд. без уплаты значительных налогов, что является многолетней целью компании.

Производитель медикаментов Amgen Inc. (AMGN) в прошлую пятницу заявил, что ожидает, что со времени расходы по налоговым расходам составят от $6 до $6.5 млрд., поскольку он репатриирует деньги, накопленные во всем мире из-за нового закона.

Акции GS на премаркете торгуются на уровне $256.50 (0.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки открылись во флэте в пятницу, когда инвесторы прощаются с 2017 годом и смотрят в будущее с ожиданием того, что новый год принесет рынкам.

Сводный европейский индекс STOXX 600 немного ослаб в начале торгов в пятницу.

На фронте торгов на отрицательной территории открылись британский FTSE 100, французский CAC и немецкий DAX. Итальянский индекс FTSE MIB открылся выше после того, как президент страны распустил парламент и назначил дату выборов на 4 марта 2018 года.

Ожидается, что в пятницу торги будут относительно легче, чем обычно, с последней торговой сессией в 2017 году. Теперь инвесторы будут смотреть вперед с вопросами, что 2018 год реализует с точки зрения рыночных событий и ключевых тенденций.

За океаном, индексы США закрылись немного выше, а промышленный индекс Dow Jones установил еще один рекордный четверг: это его семьдесят первая рекордная отметка года. Между тем в азиатско-тихоокеанской торговле акции показали смешанную с уклоном в положительную сессию, так как инвесторы отслеживали последние движения цены на медь и доллара США.

Возвращаясь в Европу, британский FTSE 100 U.K, как ожидается, закроется рано, в 12:30 по Лондонскому времени, вскоре после этого закроются биржи Ирландии. Ожидается, что другие индексы, такие как Euronext, IBEX и немецкий DAX, будут торговать в обычном режиме.

Volkswagen заявил, что будет ходатайствовать перед конституционным судом Германии, чтобы попытаться отменить назначение специального аудитора для расследования действий, связанных с управлением скандалом по выбросам в Dieselgate, сообщает Reuters. В пятницу акции автопроизводителя были во флэте.

Акции Just Eat были на 1,9 процента выше, что сделало его одной из лучших компаний в индексе STOXX 600 в пятницу, которую превзошла только голландская фармацевтическая фирма H. Lundbeck, чьи акции выросли более чем на 2 процента.

Между тем инфраструктурная британская группа Balfour Beatty отметилась снижением цены акций на 0,6 процента в пятницу на новостях о том, что фирма продала дополнительную долю в Connect Plus, операторе лондонской орбитальной автомагистрали M25, сообщает Reuters.

Акции Airbus немного выросли на новостях о том, что производитель самолетов завершил сделку с Indigo Partners для самолетов 430 A320neo.

Между тем, в пятницу внимание будет сосредоточено на акциях технологических и полупроводниковых компаний. Это связано с новостями о том, что Apple извинилась из-за проблем с батареей, добавив, что она будет стараться, чтобы клиенты «признали свою лояльность» и попытается восстановить доверие любого, кто мог бы сомневаться в намерениях технологического гиганта. Ранее в этом месяце Apple призналась, что замедляла работу более старых iPhone с флаговыми батареями.

Глядя на геополитику, президент Дональд Трамп сказал, что он «очень разочарован» после доклада о том, что Китай может столкнуться с международными санкциями, предоставляя нефть Северной Корее. В твиттере, опубликованном в четверг, президент США сказал, что «никогда не будет дружественного решения» проблемы, связанной с изолированным государством, если это предполагаемое действие будет продолжаться.

На текущий момент:

FTSE 7651.38 28.50 0.37%

DAX 12933.33 -46.61 -0.36%

CAC 5333.00 -6.42 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона на заключительной торговой сессии календарного 2017 года продемонстрировали неоднозначную динамику, и инвесторы в основном отказались от значительных изменений в связи с отсутствием сильных катализаторов.

Цены на сырую нефть и медь оставались на прежнем уровне - около 30-месячного максимума, но движение акций на большинстве азиатских рынков оставалось вялым.

На австралийском рынке розничные акции торговались в плюсе. Шахтеры и энергетические фонды демонстрировали смешанную тенденцию, в то время как акции банков торговались со снижением.

Myer Holdings и Retail Food Group увеличили капитализацию на 4,8% и 4,2% соответственно. IPH прибавил 2,8%, а Orocobre, Sigma Pharma и Beach Energy торговались в диапазоне от 2 до 2,2%.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank закрылись со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,8%.

Между тем, рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,1%, Rio Tinto - на 0,5%, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Акции на торгах в Токио закрылись с незначительным снижением. Nippon Sheet Glass и Toshiba Corp увеличили капитализацию на 2,8% и 2,3% соответственно. Asahi Glass приобрела около 2% стоимости активов.

Рыночная стоимость Shiseido снизилась более чем на -2%, а Yahoo Japan - на -1,9%.

В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial, Shizuoka Bank, Shinsei Bank и Chiba Bank опубликовали прибыль.

Среди других рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гонконг и Китай закрыли торги со скромным ростом.

Календарный год 2017 года оказался хорошим для большинства рынков региона. Гонконгский рынок Hang Seng получил около 36% в этом году, KOSPI в Южной Корее добавила почти 23%, а Nikkei 225 из Японии вырос на почти 20%.

NIKKEI 22764.94 -19.04 -0.08%

SHANGHAI 3307.97 +11.59 +0.35%

HSI 29919.15 +55.44 +0.19%

ASX 200 6065.10 -23.00 -0.38%

KOSPI 2467.49 +30.82 +1.26%

NZ50 8398.08 -10.45 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -127.23 22783.98 -0.56%

TOPIX -10.76 1819.03 -0.59%

Hang Seng +266.05 29863.71 +0.90%

CSI 300 +27.69 4018.90 +0.69%

Euro Stoxx 50 -25.86 3524.31 -0.73%

FTSE 100 +2.20 7622.88 +0.03%

DAX -90.08 12979.94 -0.69%

CAC 40 -29.42 5339.42 -0.55%

DJIA +63.21 24837.51 +0.26%

S&P 500 +4.92 2687.54 +0.18%

NASDAQ +10.82 6950.16 +0.16%

S&P/TSX +18.82 16221.95 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли в четверг, чему способствовало подорожание акций сектора базовых ресурсов и сектора коммунальных услуг.

Читать далее