Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-01-2018

Основные фондовые рынки Европы завершили первую торговую сессию 2018 года на негативной территории, так как инвесторы продолжали следить за геополитическими волнениями в Иране.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в первый торговый день года, чему способствовали рост акций сектора технологий и потребительских товаров.

Кроме того, данные за декабрь показали заметное улучшение производственный условий в США. Последний рост был подтвержден более быстрым увеличением выпуска продукции и новых заказов, при поддержке спроса со стороны клиентов. В соответствии с более сильным ростом производства, занятость выросла самыми быстрыми темпами с сентября 2014 года. Незавершенное производство выросло максимальными темпами с октября 2015 года. Задержки в цепочке поставок и увеличение глобального спроса на ресурсы подтолкнуло повышение расходов, при этом инфляция закупочных цен остается высокой в ​​целом. Инфляция отпускных цен, однако, смягченная. Деловая уверенность осталась сильной, обусловленная более благоприятными условиями спроса. Сезонно скорректированный окончательный индекс менеджеров по закупкам в промышленности США от IHS Markit (PMI) вырос до 55,1 в декабре, по сравнению с 53,9 в ноябре. Последнее значение индекса было самым высоким с марта 2015 года, указывая на улучшение здоровья сектора.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS, +2.63%). Аутсайдер - The Travelers Companies, Inc. (TRV, -1.62%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.4%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24756.00 +21.00 +0.08%

S&P 500 2690.75 +14.75 +0.55%

Nasdaq 100 6500.50 +91.75 +1.43%

Oil 60.23 -0.19 -0.31%

Gold 1314.60 +5.30 +0.40%

U.S. 10yr 2.46 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акционерам Alcoa (AA) не на что жаловаться, когда речь идет о 2017 году. Стоимость акций в этом году почти удвоилась, что немаловажно для компании, которая начала год с капитализацией чуть более $5 млрд.

Производитель бокситов, глинозема и алюминия увеличил свободный денежный поток с $3 млн в первом квартале 2017 года до $288 млн в третьем квартале 2017 года. Денежный баланс при этом вырос до $1,1 млрд. Доходы увеличиваются каждый квартал, а прибыль растет все более последовательно. По мнению рынка, Alcoa преуспела во всех аспектах в 2017 году.
Теперь пришло время смотреть вперед. Вот что можно ожидать от Alcoa в 2018 году.
Когда бывшая Alcoa разделилась на две компании, Arconic и новую Alcoa, бытовало мнение, что Arconic оставил за собой все захватывающие дела и возможности роста, связанные с инженерными решениями. Вместе с тем, Alcoa сосредоточилась исключительно на цепочке создания алюминия, которая состояла из товарных продуктов. Это казалось хрупкой стратегией, но на деле все вышло иначе.
Раскол оказался удивительным для Alcoa. Arconic, возможно, получил более прибыльные продукты, но также сохранил за собой львиную долю долга прежней компании. Это дало Alcoa чистый баланс и возможность сосредоточиться на повышении эффективности работы.
Ожидается, что глобальные рынки бокситов, глинозема и алюминия будут относительно сбалансированы в начале 2018 года. Это может показаться не катализатором, но учитывая, что в последние годы каждый из этих товаров столкнулся с избыточным спросом, это является хорошим знаком.
По предварительным данным, мировой спрос на алюминий завершил 2017 год с 5,5%-ым ростом по сравнению с 2016 годом. Промышленные комплексы Китая продолжают стимулировать расширение, но страна также служит движущей силой для развития рынков бокситов и глинозема.
Вместе с тем, новые экологические нормативы, направленные на ограничение загрязнений, привели к значительно более жестким условиям и новым сезонным тенденциям на рынке бокситов. Ожидается, что китайские глиноземные плавильные заводы возьмут на себя значительную часть производства для удовлетворения новых требований по качеству воздуха.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $54,45 (+1,08%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.38 (-0.07%)

Золото $1,315.20 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,685.25 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 6,435.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei -

Hang Seng 30,515.31 +596.16 +1.99%

Shanghai 3,349.05 +41.88 +1.27%

S&P/ASX 6,061.30 -3.80 -0.06%

FTSE 7,646.12 -41.65 -0.54%

CAC 5,279.13 -33.43 -0.63%

DAX 12,822.62 -95.02 -0.74%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.32 за баррель (-0.17%)

Золото торгуется по $1,315.40 за унцию (+0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов в первый день 2018 года.

Участники рынка постепенно возвращаются с каникул, однако, в целом на рынке продолжает царить спокойствие. Ожидания дальнейшего роста экономики США и прибыли ее корпоративного сегмента остаются главными драйвера повышения рынка в новом году.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Первым значимым отчетом на этой неделе, как ожидается, будут декабрьские данные по производственному индексу от ISM, которые выйдут в среду. За ними последуют еженедельная статистика по первичным обращениям за пособием по безработице в четверг и ключевый отчет о состоянии рынка труда за декабрь в пятницу.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе находятся акции McDonald's (MCD; +0.5%) на фоне положительных оценок перспектив компании от аналитиков.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $200 с $175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Neutral с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает ресурс Seeking Alpha со ссылкой на Reuters Morning Call, аналитики компании Nomura присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг "Фаворит" (Top pick) в секторе учреждений общественного питания в 2018 году.

Аналитики отмечают, что предстоящий выпуск новых пунктов меню из мяса в McDonald's, а также новое Dollar Menu (предлагает возможность выбора меню стоимость в $1, $2 или $3) могут стать новыми драйверам роста компании, тогда как продолжающиеся проблемы в ее конкурента Subway, как ожидается, помогут увеличить долю на рынке.

По оценкам аналитиков Nomura, целевая стоимость акций McDonald's (MCD) составляет $190/акцию.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $173.00 (+0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские рынки снизились, поскольку акции автопроизводителей упали, в то время как инвесторы продолжали следить за геополитическими волнениями в Иране.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился примерно на 0,53 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи торговались на отрицательной территории.

Акции автопроизводителей были худшими исполнителями во вторник утром, снизившись более чем на 1,7 процента на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по регистрации автомобилей. BMW, Ferrari и Fiat Chrysler были среди худших в отрасли, каждый из которых упал примерно на 2 процента в середине торгов.

Рассматривая отдельные акции, Lufthansa снизилась на 3,5 процента после того, как владелец British Airways IAG согласился купить неплатежеспособный авиалайнер Air Berlin Niki, сообщает Reuters. Немецкий перевозчик потерял интерес к покупке активов Nikiв прошлом месяце, сославшись на проблемы конкуренции.

В другом месте Vestas Wind торговался выше во вторник утром. Акции датской ветроэнергетической компании выросли более чем на 3 процента после того, как Sydbank повысил рейтинг акций до «покупать» с «удерживать».

В Азии, акции выросли до десятилетних максимумов во вторник после того, как отчет о китайской производственной активности показал более сильные, чем ожидалось, рыночные настроения. Индекс Caixin в китайской промышленности вырос до четырехмесячного максимума в декабре, опередив прогнозы аналитиков и отправив акции голубых фишек Shanghai более чем на 1 процент выше.

Неожиданно надежные экономические данные поступают в то время, когда вторая по величине экономика мира сталкивается с промышленным загрязнением и пытается добиться охлаждения рынка недвижимости.

Мировые настроения поддерживались новостями о том, что Северная Корея приняла необычайно примирительный тон в отношении Южной Кореи. В своем ежегодном новогоднем послании северокорейский лидер Ким Чен Ин сказал, что он желает «мирного разрешения» проблем с Сеулом.

В других местах иранские демонстранты атаковали полицейские участки до поздней ночи в понедельник, сообщают информационные агентства и сообщения в социальных сетях, поскольку силы безопасности изо всех сил пытались сдержать самый решительный вызов руководству со времени беспорядков в 2009 году.

На сырьевых рынках цены на нефть практически не изменились во вторник утром, на фоне беспорядков в Иране и сокращения поставок ОПЕК и России. Нефть марки Brent торговалась на отметке 66,81 доллара за баррель, с понижением на 0,1 процента, тогда как сырая нефть в США оценивалась в 60,36 доллара, снизившись на 0,08 процента.

На текущий момент:

FTSE 7649.37 -38.40 -0.50%

DAX 12819.81 -97.83 -0.76%

CAC 5266.15 -46.41 -0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в первый торговый день 2018 года, поскольку опрос китайского производства превзошел прогнозы, и северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он открыт для переговоров с Южной Кореей, и может рассмотреть возможность отправки делегации на зимние Олимпийские игры в следующем месяце в PyeongChang.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос после того, как индекс PMI в Китае от Caixin вырос до 51,5 в декабре, опередив ожидания, а также достиг четырехмесячного максимума.

Отдельно официальные данные показали в воскресенье, что производственная деятельность Китая немного снизилась в декабре, но в значительной степени сохранилась.

Австралийские акции завершили первый торговый день Нового года на приглушенной ноте. Акции крупнейших банков Австралии торговались со снижением в диапазоне -0,2% до -0,6%. Акции BHP Billiton подорожали на 0,4%, а Rio Tinto - на 0,9%, чему способствовали более высокие цены на железную руду.

Золотодобывающая компания Newcrest Mining и коммунальная компания AGL Energy увеличили капитализацию на 1,1% и 0,7% соответственно.

На экономическом фронте в конце года промышленный сектор Австралии продолжал активно развиваться, показал последний опрос австралийской отраслевой группы. PMI упал до 56,2 в декабре с 57,3 в ноябре.

Рынки в Японии и Новой Зеландии были закрыты на праздники.

SHANGHAI 3349.05 +41.88 +1.27%

HSI 30515.31 +596.16 +1.99%

ASX 200 6061.30 -3.80 -0.06%

KOSPI 2479.65 +12.16 +0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в первый торговый день 2018 года, поскольку инвесторы анализируют оптимистичные данные PMI по Китаю за декабрь. Настроения также усилились после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он открыт для переговоров с Южной Кореей.

Производственный индекс PMI в Китае от Caixin в декабре вырос до 51,5, опередив ожидания, а также приблизившись к четырехмесячному максимуму.

Австралийский рынок оправился от слабого старта, но продолжает торговаться с незначительным снижением.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,2%, Rio Tinto - на 0,4%, а Fortescue Metals - более чем на 1% на фоне роста цен на железную руду.

Между тем, четыре крупнейших банков Австралии торгуются смешанно: акции ANZ Banking упали в цене на -0,2%, а банк Commonwealth - на -0,3%, а Westpac и National Australia Bank увеличили капитализацию на 0,2% и 0,4% соответственно.

В других странах Азии, в Шанхае, Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и Тайване акции торгуются выше, а в Малайзии ниже. Рынки Японии, Новой Зеландии и Таиланда закрыты во вторник.

SHANGHAI 3342.98 +35.81 +1.08%

HSI 30421.26 +502.11 +1.68%

ASX 200 6055.70 9.40 -0.15%

KOSPI 2476.22 +8.73 +0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -19.04 22764.94 -0.08%

TOPIX -1.47 1817.56 -0.08%

Hang Seng +55.44 29919.15 +0.19%

CSI 300 +11.96 4030.86 +0.30%

Euro Stoxx 50 -20.35 3503.96 -0.58%

FTSE 100 +64.89 7687.77 +0.85%

DAX -62.30 12917.64 -0.48%

CAC 40 -26.86 5312.56 -0.50%

DJIA -118.29 24719.22 -0.48%

S&P 500 -13.93 2673.61 -0.52%

NASDAQ -46.77 6903.39 -0.67%

S&P/TSX -12.82 16209.13 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade