Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-01-2018

Основные фондовые индексы США выросли до рекордных максимумов в пятницу на фоне данных по рынку труда, которые показали, что в декабре рост рабочих мест в стране замедлился больше, чем ожидалось, на фоне снижения занятости в розничной торговле, тогда как рост месячной заработной платы ускорился. Согласно официальным данным, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 148 000 человек. Занятость в розничном секторе упала на 20 300 в декабре, что является самым большим падением с марта, несмотря на сильный праздничный сезон покупок. В то же время средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0.3%, в декабре после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Это увеличило ежегодный прирост заработной платы до 2,5% с 2,4% в ноябре. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 17-летнего минимума в 4,1%.

Вместе с тем, торговый дефицит в США вырос до почти шестилетнего максимума в ноябре, чему способствовал рост импорта, поскольку оптимистичные американские домохозяйства активизировали покупки мобильных телефонов, предметов домашнего обихода и других продуктов. Дефицит торгового баланса увеличился на 3,2% с прошлого месяца до $50,5 млрд, что является самым высоким показателем с января 2012 года. Экономисты ожидали разрыв в $49,5 млрд.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), упал в декабре до уровня 55,9 пунктов по сравнению с 57,4 пункта в ноябре . Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 57,6 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Новые заказы на товары, произведенные в США, увеличились в ноябре в четвертый месяц подряд, но бизнес-расходы на оборудование, похоже, охлаждались после устойчивого роста в 2017 году. Министерство торговли сообщило, что объем производственных заказов вырос на 1,3%, чему способствовало повышение спроса на транспорт и электрооборудование. Между тем, показатель за октябрь был пересмотрен в сторону улучшения - до +0,4% с ранее зарегистрированного падения на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что заказы в ноябре вырастут на 1,1%.

Цены на нефть упали примерно на 1% в пятницу, отступив от максимумов, которые в последний раз наблюдались в 2015 году, так как дальнейший рост добычи в США подрывал 10-процентное ралли с декабрьских минимумов, обусловленное ужесточением спроса и политической напряженностью в Иране.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.44%). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.08%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25132.00 +79.00 +0.32%

S&P 500 2732.25 +8.50 +0.31%

Nasdaq 100 6649.50 +46.00 +0.70%

Oil 61.36 -0.65 -1.05%

Gold 1321.90 +0.30 +0.02%

U.S. 10yr 2.48 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию в плюсе, так как инвесторы отыгрывали инфляционные данные по еврозоне и статистику по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики США.

Читать далее

Золото было способом хранения средств в течение тысяч лет, и, видимо, не изменит своей функции в ближайшее время. Поэтому, несмотря на то, что сейчас в тренде криптовалюты, некоторые инвесторы всегда будут иметь интерес к акциям драгоценных металлов.

Спустя нескольких слабых лет для золотодобывающей промышленности, сопровождающихся чрезмерными затратами на добычу полезных ископаемых и сокращением производства, несколько золотодобывающих компаний готовы показать более низкие издержки производства и увидеть прибыль от инвестиций предыдущих годов в 2018 году.

Гиганты отрасли, такие как Barrick Gold (ABX) и Newmont Mining (NEM) не смогли превзойти прибыльность S&P 500 в 2017 году, опубликовав 9%-ный убыток и 11%-ный прирост соответственно, включая дивиденды. Исторически сложилось так, что акции золота редко превосходят доходность рынка в течение большинства периодов времени, так что это не удивительно. Но биржевые парадигмы могут быть обманчивыми в будущем.

Barrick Gold выплатил долг в размере $1,48 млрд за первые девять месяцев 2017 года. Ускоренный темп погашения задолженности в последние годы снизил долг золотодобытчика на балансе от $13 млрд в конце 2014 года до всего лишь $5 млрд к концу 2018 финансового года года. Это даст компании возможность лучше позиционировать себя для реагирования на волатильность рынка и инвестиции в будущий рост.

Компания также добивается успехов в новых операциях в Неваде, которые резко снизили затраты на обслуживание в целом на унцию. Кроме того, ABX добился прогресса в урегулировании давнего спора между правительством Танзании и Acacia Mining, в котором ему принадлежит 64% акций. Горнодобывающей компании был предъявлен иск в размере $190 млрд для возврата налогов и других штрафов. В то время как окончательная общая сумма выплаты вряд ли приблизится к этой цифре, неопределенность стала крупным препятствием для обеих компаний.

В прошлом году Newmont Mining оставался в немного лучшем положении, чем его конкурент, но по-прежнему боролся за то, чтобы превзойти показатели роста S&P 500. Хотя на данный момент затраты компании на унцию добытого золота выше, чем у Barrick Gold, Newmont завершил третий квартал 2017 года имея почти на $1 млрд больше наличными и на $2,5 млрд меньше долга, чем ABX. Это может объяснить относительно благоприятное отношение к компании со стороны инвесторов.

На текущий момент акции Barrick Gold (ABX) котируются по $14,94 (-0,60%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.42 (-0.95%)

Золото $1,316.80 (-0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,732.25 (+0.31%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.37% до уровня 6,628.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 23,714.53 +208.20 +0.89%

Hang Seng 30,814.64 +78.16 +0.25%

Shanghai 3,392.36 +6.65 +0.20%

S&P/ASX 6,122.30 +45.20 +0.74%

FTSE 7,714.36 +18.48 +0.24%

CAC 5,458.28 +44.59 +0.82%

DAX 13,307.15 +139.26 +1.06%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.51 за баррель (-0.81%)

Золото торгуется по $1,321.50 за унцию (-0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализирую о продолжении ралли на рынке акций в ходе последней сессии первой недели 2018 года, подпитываемого признаками устойчивого роста основных экономик мира .

Участники рынка анализируют данные по рынку труда США, которые показали, что в декабре рост рабочих мест в стране замедлился больше, чем ожидалось, на фоне снижения занятости в розничной торговле, тогда как рост месячной заработной платы ускорился. Согласно официальным данным, в прошлом месяце количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 148 000 человек. Занятость в розничном секторе упала на 20 300 в декабре, что является самым большим падением с марта, несмотря на сильный праздничный сезон покупок. В то же время средние почасовые доходы выросли на 9 центов, или 0.3%, в декабре после роста на 0.1% в предыдущем месяце. Это увеличило ежегодный прирост заработной платы до 2.5% с 2.4% в ноябре. Уровень безработицы остался неизменным на уровне 17-летнего минимума в 4.1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. В фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться новости об обнаруженных на этой неделе уязвимостях процессоров Intel (INTC). Компания Apple (AAPL) сообщила, что все ее компьютеры Mac, а также iOS-устройства, такие как iPhone и iPad, подвержены уязвимостям. По ее словам, последние обновления программного обеспечения для iPad, iPhone, iPod, настольных компьютеров и ноутбуков Mac, а также приставки Apple TV, позволяют смягчить риски одной из уязвимостей, известной как Meltdown. Компания также пообещала выпустить в ближайшие дни обновление для своего веб-браузера Safari, которое должно защитить от другой формы уязвимости безопасности, известной как Spectre. Акции AAPL на премаркете выросли на 0.3%.

Как отмечает MarketWatch, проблемы уязвимости процессоров Intel (INTC) не пугают аналитиков Wall Street, даже не смотря на существенное падение стоимости акций. Большинство аналитиков согласны с Intel в том, что финансовые последствия выявленных проблем будут минимальными. Более того, некоторые из них считают, что выявленные уязвимости могут привести к увеличению объема продаж серверов с новыми чипами. По данным FactSet, в среду девять аналитиков повысили целевую стоимость акции INTC. Из 38 аналитиков покрывающих компанию, 23 рекомендуют покупать ее акции (рейтинги buy или overweight), 10 дают нейтральную оценку и только 5 советуют продавать (рейтинги sell или underweight). Акции INTC на премаркете повысились на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам (15:00 GMT), индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:15 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Л.Местер (17:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Apple (AAPL) сообщила, что все ее компьютеры Mac, а также iOS-устройства, такие как iPhone и iPad, подвержены уязвимости процессоров, обнаруженной на этой неделе. В то же время компания подчеркнула, что нет информации о вредоносных кодах, эксплуатирующих данные уязвимости, и их влиянии на пользователей.

Компания из Купертино также заявила, что последние обновления программного обеспечения для iPad, iPhone, iPod, настольных компьютеров и ноутбуков Mac, а также приставки Apple TV, позволяют смягчить риски одной из уязвимостей, известной как Meltdown. По данным компании, Apple Watch, в которой работает производная от операционной системы iPhone, не подвержен уязвимости.

Несмотря на беспокойства, что исправления могут замедлять работу устройств, в Apple заявили, что ее шаги по решению проблемы Meltdown не оказывают негативного влияния на производительность. В ближайшие дни компания выпустит обновление своего веб-браузера Safari для защиты от другой формы уязвимости безопасности, известной как Spectre. Эти шаги могут замедлить скорость браузера менее чем на 2.5%, говорится в заявлении Apple, опубликованном на ее веб-сайте.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $173.64 (+0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в пятницу утром, в то время как инвесторы ожидали новой партии экономических данных.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,35 процента во время утренних сделок, со всеми секторами и крупными биржами на положительной территории.

Акции автопроизводителей в Европе возглавили рост в пятницу утром, увеличившись более чем на 1 процент вскоре после открытия рынков. Fiat Chrysler был лидером в этом секторе, торгуясь на 2 процента выше, после того как JP Morgan поднял рекомендацию по акциям компании, зарегистрированной в Милане, до «избыточного веса» от «нейтрального».

Акции Steinhoff также торговались выше в пятницу после того, как финансовый директор компании объявил, что перейдет на новую должность. Финансовый директор южноафриканского розничного торговца сказал, что он сосредоточится на том, чтобы помочь подключиться к финансовой поддержке группы в размере 2,9 млрд долларов после скандала с бухгалтерским учетом. Акции Steinhoff были на 5 процентов выше на новостях.

Между тем, Dialog Semiconductor упал на дно европейского индекса после того, как Apple объявила о том, что ее продукция была поражена недостатком чипов. Акции Dialog, который производит чипы для технологического гиганта, снизились более чем на 4 процента в пятницу утром.

В Азии индексы торговались вблизи рекордного пика 2007 года после того, как данные о занятости в США показали солидный рост. В опубликованном в четверг отчете о занятости населения США, частные работодатели добавили 250 000 рабочих мест в декабре, что является самым большим ежемесячным увеличением с марта.

На сырьевых рынках цены на нефть находились вблизи самого высокого уровня с мая 2015 года на фоне опасений относительно риска поставок из-за антиправительственных акций протестов в Иране. В пятницу утром нефть марки Brent торговалась на отметке 68,02 доллара за баррель, с понижением на 0,07 процента, тогда как сырая нефть в США оценивалась в 61,96 доллара, что на 0,1 процента меньше.

На текущий момент:

FTSE 7723.51 27.63 0.36%

DAX 13317.52 149.63 1.14%

CAC 5459.91 46.22 0.85%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном выше, даже несмотря на то, что региональный выигрыш оставался скромным до выхода отчета о занятости в США за декабрь позднее сегодня

Ожидается, что число рабочих мест в США будет увеличено примерно на 190 000 в декабре после добавления 228 000 рабочих мест в ноябре. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,1%.

Китайские акции увеличили прибыль на шестую сессии подряд на оптимизме роста экономики.

Японские акции увеличили прибыль от предыдущей сессии, так как иена была в целом ниже по сравнению с улучшенным аппетитом к риску. В целом финансовые, а также металлургические компании привели к росту котировок

Акции Toshiba выросли на 2,2%, а оператор универмага Takashimaya снизил капитализацию на 3,4% после сообщения о приглушенном росте продаж в 13 магазинах за декабрь.

Австралийские акции резко выросли, достигнув нового 10-летнего максимума, а акции банковских и горнодобывающих компаний опережают рост на фоне сильных данных из крупнейших экономик мира.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 2%, BHP Billiton - на 0,6%, а Rio Tinto - на 0,5% после повышения цен на металлы и железную руду.

В банковском секторе, ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,5% до 1%.

NIKKEI 23714.53 +208.20 +0.89%

SHANGHAI 3392.36 +6.65 +0.20%

HSI 30814.64 +78.16 +0.25%

ASX 200 6122.30 +45.20 +0.74%

KOSPI 2497.52 +31.06 +1.26%

NZ50 8455.55 +12.05 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, вслед за позитивными сигналами с Уолл-стрит и более высокими ценами на сырьевые товары. Однако, инвесторы проявляют осторожность перед выпуском данных по занятости в США за декабрь 2017, которые будут опубликованы в 13:30 GMT.

Ожидается, что докладе Министерства труда США укажет на увеличение занятости на 190 000 в декабре после скачка на 228 000 рабочих мест в ноябре. Ожидается, что уровень безработицы составит 4,1%.

Австралийский рынок растет после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит и более высоких цен на сырьевые товары.

Акции Fortescue Metals подорожали более чем на 2%, BHP Billiton - на 0,6%, а Rio Tinto - на 0,5% после повышения цен на металлы и железную руду.

В банковском секторе, ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,5% до 1%.

Японский рынок открылся с заметной прибылью на фоне рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит и ослабления иены. Тем не менее, рынок растерял часть первоначальной прибыли.

Акции Sony подорожали почти на 3%, в то время как Mitsubishi Electric и Panasonic добавляют более 1% каждый. В свою очередь Canon и SoftBank снизили капитализацию на -0,6% и -0,5%.

Бумаги Toshiba выросли в цене почти на 3%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали почти на 2%.

NIKKEI 23637.94 +131.61 +0.56%

SHANGHAI 3393.66 +7.95 +0.23%

HSI 30791.59 +55.11 +0.18%

ASX 200 6122.70 +45.60 +0.75%

KOSPI 2489.90 +23.44 +0.95%

NZ50 8455.55 +12.05 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +741.39 23506.33 +3.26%

TOPIX +46.26 1863.82 +2.55%

Hang Seng +175.53 30736.48 +0.57%

CSI 300 +17.42 4128.81 +0.42%

Euro Stoxx 50 +59.00 3568.88 +1.68%

FTSE 100 +24.77 7695.88 +0.32%

DAX +189.68 13167.89 +1.46%

CAC 40 +82.41 5413.69 +1.55%

DJIA +152.45 25075.13 +0.61%

S&P 500 +10.93 2723.99 +0.40%

NASDAQ +12.38 7077.91 +0.18%

S&P/TSX +41.39 16412.94 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, при этом промышленный индекс Доу-Джонса впервые превысил уровень 25 000, а другие индексы обновили максимумы после того, как сильные данные о занятости в США добавили оптимистичные настроения по показателям устойчивого роста во всем мире.

Читать далее