Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2018

Основные фондовые индексы США продолжают расти. Промышленный индекс Доу-Джонса впервые превысил уровень 25 000 в четверг, а другие крупные индексы обновили новые максимумы после того, как сильные данные о занятости в США добавили оптимистичные настроения по показателям устойчивого роста во всем мире.

Так, данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в декабре, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в декабре количество занятых выросло на 250 тыс. человек по сравнению с показателем за ноябрь на уровне 190 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Вместе с тем, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, выросло третью неделю подряд на прошлой неделе, но это, вероятно, не предполагает существенного изменения условий на рынке труда, поскольку были оценены данные для нескольких штатов, включая Калифорнию. Первичные обращения за пособиями по безработице в США увеличились на 3000 до 250 тыс. человек за неделю, закончившуюся 30 декабря, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 240 тыс.

Декабрьские данные сигнализировали о прочном, но более мягком расширении деловой активности в секторе услуг США. Более того, последний подъем находится на уровне семимесячного минимума. В соответствии с тенденцией производства, темпы роста объема новых заказов слегка смягчились. Между тем отставание продолжилось и последнее расширение было самым быстрым за четыре месяца. Еще один солидный рост уровня занятости был связан с большим давлением мощности. На ценовом фронте, как закупочные цены, так и инфляция отпускных затрат, слегка ослабли. В соответствии с более мягким ростом деловой активности, степень оптимизма в секторе упал до 15-месячного минимума. Сезонно скорректированный окончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit упал до 53,7 в декабре, с 54,5 в ноябре.

Цены на нефть умеренно выросли в четверг, достигнув самого высокого уровня с мая 2015 года, так как беспорядки в Иране вызвали обеспокоенность по поводу рисков, связанных с поставками. Поддержку нефти также оказывали данные по запасам нефтепродуктов в США, и сокращение производства, возглавляемое ОПЕК.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.13%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -2.50%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25049.00 +171.00 +0.69%

S&P 500 2726.00 +15.00 +0.55%

Nasdaq 100 6600.00 +15.50 +0.24%

Oil 62.00 +0.37 +0.60%

Gold 1320.60 +2.10 +0.16%

U.S. 10yr 2.46 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки сильно выросли по итогам четверга, получив поддержку от данных по деловой активности в секторе услуг Британии и еврозоны, и повышения цен на нефть до максимума с мая 2015 года.

Читать далее

По данным Autodata, в 2017 году впервые с момента финансового кризиса продажи автомобилей в США снизились по сравнению с предыдущим годом, составив 17,2 млн единиц. В 2016 году эта цифра составила 17,85 млн авто. Тем не менее, это был один из самых сильных годов для автомобильной промышленности.

"Продажи автомобилей в 2017 году стали сильными, поскольку возрождающаяся экономика США подняла рынок до четвертого по величине года", - сказал Чарли Чесбро, старший экономист Cox Automotive.

"Рекордные максимумы на фондовом рынке в сочетании с продолжающимся снижением уровня безработицы повысили доверие потребителей, что привело к более высоким, чем ожидалось, продажам в декабре. Тем не менее, 2018 год может стать более трудным", - добавил он.

Хотя ожидается, что экономический рост продолжится в 2018 году, более высокие процентные ставки могут оказать давление на продажи автомобилей. В то же время, потенциальный финансовый кризис также может повлиять на рост в этом году.

В декабре продажи General Motors (GM), Ford (F) и Fiat Chrysler (FCAU) показали лучшие, чем ожидалось, цифры, хотя Ford единственный опубликовал рост продаж по сравнению с прошлым годом. Продажи Ford выросли на 0,9% в декабре. General Motors, Fiat Chrysler, а также японские гиганты Toyota, Honda и Nissan в декабре снизили продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль крупнейших американских автопроизводителей Ford и Fiat Chrysler не разочаровала инвесторов: каждая компания сообщила о росте прибыли по сравнению с прогнозными данными из последних квартальных отчетов. General Motors сообщила об убытке в размере почти $3 млрд из-за продажи подразделения в Европе; за исключением этого, результаты превысили ожидания.

Поэтому, несмотря на общий годовой спад, быть в автомобильной промышленности все еще самое время. И это отчасти объясняется сочетанием транспортных средств, которые предпочитают потребители, или того, что Карл Брауэр, исполнительный редактор Autotrader и Kelley Blue Book, называет "смертью легкового автомобиля".

"Реальная история в 2017 году была почти полной гибелью легкового автомобиля", - сказал Брауэр.

"В Ford, например, каждая модель легкового автомобиля продавалась меньше в 2017 году. Это было так же справедливо и для Buick, Chevrolet, Chrysler и Dodge... Из 13 моделей автомобилей Toyota, 11 снизили продажи в 2017 году. В 10 автомобильных предложениях Nissan семь были отрицательными. Продажи пяти из шести моделей автомобилей VW также снизились, и подобная история наблюдается почти во всех люксовых брендах".

Брауер добавил, что "это сдвиг парадигмы в поведении потребителей, и последствия будут отражены в течение следующих нескольких лет, поскольку автопроизводители делают жесткий выбор относительно того, какие линейки моделей уйдут, а какие остануться на рынке. Хорошими новостями являются продажи грузовиков и внедорожников, которые в значительной степени уравновешивают падение продаж легковых автомобилей, и эти модели почти всегда выгоднее для автопроизводителей".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $61.75 (+0.19%)

Золото $1,316.90 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,719.00 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.46% до уровня 6,614.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 23,506.33 +741.39 +3.26%

Hang Seng 30,736.48 +175.53 +0.57%

Shanghai 3,386.50 +17.40 +0.52%

S&P/ASX 6,077.10 +6.70 +0.11%

FTSE 7,688.07 +16.96 +0.22%

CAC 5,410.93 +79.65 +1.49%

DAX 13,161.41 +183.20 +1.41%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.77 за баррель (+0.23%)

Золото торгуется по $1,317.10 за унцию (-0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как сильные экономические данные из крупнейших стран мира продолжают подпитывать бычьи настроения.

Инвесторы анализируют вышедшие данные по рынку труда, ожидая завтрашней публикации основного отчёта по занятости в США.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в декабре, и были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в декабре количество занятых выросло на 250 тыс. человек по сравнению с показателем за ноябрь на уровне 190 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице неожиданно увеличились на прошлой неделе - до 250 тыс. с пересмотренных 247 тыс. Аналитики прогнозировали снижение до 240 тыс.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные операционные результаты компании Tesla (TSLA), которые показали, что в четвертом квартале 2017 года она поставила 29 870 автомобилей, в том числе 15 200 Model S, 13 120 Model X и 1 550 Model 3. Результаты разочаровали инвесторов, так как поставки Model 3 оказались значительно ниже, чем прогнозировали аналитики (4 000 авто). Кроме того, компания вновь перенесла сроки выхода на уровень производства 5 000 Model 3 в неделю: согласно ее обновленному прогнозу, к конце первого квартала 2018 года выпуск Model 3 достигнет 2 500 авто/неделя, и только к концу второго квартала объем производства Model 3 достигнет 5 000 единиц/неделя. Напомним, Tesla в конце прошлого года заявляла, что надеется к концу 2017 года выпускать 5 000 Model 3 в неделю, однако потом срок был перенесен на март 2018 года. Акции TSLA на премаркете снизились на 2.6%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов продолжают находиться акции компании Intel Corp. (INTC), которые вчера потеряли 3.4% стоимости из-за сообщения издания The Register, о том, что в процессорах Intel обнаружен дефект, который требует внесения изменений в Linux и Window, а также другие операционные системы (ОС), которые окажут негативный эффект на их производительность. Intel заявила в конце дня, что работает совместно с Advanced Micro Devices Inc. (AMD), ARM Holdings группы SoftBank Group Corp., а также поставщиками ОС над решения данной проблемы. По словам компании, любое влияние на производительность зависит от рабочей нагрузки и для среднего пользователя компьютера не должно быть значительным и со временем будет уменьшаться. Акции INTC на премаркете упали на 2.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные Министерства энергетики по запасам нефти (16:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда (18:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Tesla (TSLA) сообщила на своем сайте, что в четвертом квартале 2017 года она поставила 29 870 автомобилей, в том числе 15 200 Model S, 13 120 Model X и 1 550 Model 3.

В отчете отмечается, что суммарный объем поставленных авто Model S и Model X стал новым рекордом для компании, превысив на 27% результат за аналогичный квартал 2016 года и на 9% результат за предыдущий квартал текущего года.

По итогам всего года Tesla поставила 101 312 автомобилей Model S и X, что на 33% больше, чем в 2016 году.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 2 520 Model S и X, а также 860 Model 3 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец четвертого квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки первого квартала 2018 года.

Объем производства в четвертом квартале составил 24 565 автомобилей, из которых 2 425 были Model 3.

В компании отметили, что им пришлось немного сократить производство Model S и X в четвертом квартале из-за перераспределения части рабочей силы на производство Model 3, что также привело к снижению запасов.

В то же время компания сообщила о значительном прогрессе в решении проблем, связанных с "узкими местами" ("bottlenecks") в процессе производства Model 3, что позволили ей значительно улучшить скорость производства к концу квартала. Согласно сообщению, за последние семь рабочих дней квартала компания произвела 793 Model 3 и достигла уровня производительности на каждой из ее производственных линий, которая экстраполируется до более 1 000 Model 3 в неделю. В результате значительного роста скорости производства, в период с 3 по 9 декабря Tesla выпустила столько Model 3, как и в течение более чем четырех месяцев их производства до этого момента, отметили в компании.

Отметим, что компания в конце прошлого года заявляла, что надеется к концу 2017 года выпускать 5 000 Model 3 в неделю.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $306.00 (-3.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в четверг утром, последовав за ралли азиатских акций, в то время как цены на нефть колебались около 2,5-летнего максимума на фоне беспорядков в Иране.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,5 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Акции автопроизводителей, банков, строительных и материальных компаний были одними из лучших исполнителей в четверг, причем каждый сектор вырос более чем на 1 процент.

Глядя на отдельные акции, Steinhoff продолжил восстановление с начала нового года, при этом акции резко выросли почти на 30 процентов в четверг. В декабре розничный южноафриканской торговец столкнулся с распродажей акций после того, как его генеральный директор был уволен из-за обвинений в ошибках бухгалтерского учета.

Акции Fiat Chrysler также выросли в середине торгов, так как данные о продажах автомобилей, которые были лучше, чем ожидалось, поддержали ряд автопроизводителей в Европе. Акции миланской фирмы выросли более чем на 5 процентов в четверг.

Между тем, Remy Cointreau упал на дно сводного индекса, после того как Investec сократил рекомендацию по акциям, до «продавать» с «удерживать». Акции группы французских алкогольных напитков потеряли почти 4 процента на новостях.

На фронте данных, индекс PMI в секторе услуг еврозоны достиг максимума почти за семь лет, в то время как индексы в Испании и Италии превзошли предварительные оценки.

В Азии акции закрылись около 10-летних максимумов в четверг после того, как оптимистичные экономические данные из США и Германии на предыдущей сессии усилили оптимизм инвесторов. Согласно данным, опубликованным в среду, производственная активность в США была сильнее, чем ожидалось, в декабре, а уровень безработицы в Германии, как сообщалось, достиг рекордного минимума в декабре.

На сырьевых рынках цены на нефть колебались около 2,5-летнего максимума на фоне продолжающихся антиправительственных акций протеста в Иране. Столкновения, начавшиеся на прошлой неделе, потрясли духовное руководство Тегерана и привели к гибели 21 человека. В четверг утром нефть марки Brent торговалась на отметке 67,82 доллара за баррель, с понижением на 0,03 процента, тогда как цена сырой нефти в США составила 61,82 доллара, нарастив 0,3 процента.

На текущий момент:

FTSE 7677.87 6.76 0.09%

DAX 13103.99 125.78 0.97%

CAC 5382.38 51.10 0.96%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном выше, хотя прибыль осталась скромной за пределами Японии, где средний показатель Nikkei вырос на 3% в первый торговый день Нового года.

Региональные основополагающие настроения по-прежнему поддерживались ростом цен на нефть. Также на динамику торгов повлияли данные сектора услуг из Китая и рекордные максимумы закрытия на Уолл-стрит.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос, увеличив прибыль пятую сессию подряд. Последний опрос Caixin показал, что сектор услуг в Китае продолжает расширяться в декабре в ускоренным темпом. Индекс вырос до 53,9 по сравнению с 51,9 в ноябре.

Японские акции выросли в первый торговый день 2018 года, так как иена оставалась относительно слабой на фоне глобального оптимизма, а цены на нефть выросли до самого высокого уровня с декабря 2014 года.

Акции Honda Motor подорожали на 3,2% после того, как компания объединилась с Alibaba Group для совместной разработки электро автомобилей. Полупроводниковая компания Tokyo Electron увеличила капитализацию на 6,2%, а мобильный оператор SoftBank - на 4,3%.

Последний опрос Nikkei показал сегодня, что производственный сектор в Японии продолжал расширяться в декабре, в ускоренном темпе. PMI вырос до 54,0 против 53,6 в ноябре.

NIKKEI 23506.33 +741.39 +3.26%

SHANGHAI 3386.50 +17.40 +0.52%

HSI 30736.48 +175.53 +0.57%

ASX 200 6077.10 +6.70 +0.11%

KOSPI 2466.46 -19.89 -0.80%

NZ50 8443.50 +18.59 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит и всплеска цен на сырую нефть до самого высокого уровня с декабря 2014 года. Позитивные экономические данные из азиатского региона также усилили настроения. Японский рынок растет, так как возобновил торговлю после долгого новогоднего перерыва.

Австралийский рынок продвигается вперед, увеличивая прибыль от предыдущей сессии. Здравоохранение, добыча полезных ископаемых и нефтяные запасы являются одними из основных лидеров.

Акции Cann Group выросли в цене более чем на 30%, в то время как Bod Australia - более чем на 23%, а Hydroponics - более чем на 18% получая поддержку от новости о том, что австралийские производители получили одобрение на экспорт медицинской продукции из каннабиса.

В районе добычи, рыночная стоимость Fortetscue Metals растет более 1%, BHP Billiton - почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,4%.

Японский рынок растет в первый торговый день года, поддерживаемый рекордными максимумами закрытия на Уолл-стрит и более слабой иеной.

Основные экспортеры торгуются выше. Sony увеличила капитализацию на 3%, Mitsubishi Electric - почти на 3%, Panasonic - почти на 2%, а Canon - более чем на 1%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2%, а Sumitomo Mitsui Financial - более чем на 2%.

NIKKEI 23364.50 +599.56 +2.63%

SHANGHAI 3382.90 +13.79 +0.41%

HSI 30699.74 +138.79 +0.45%

ASX 200 6071.50 +1.10 +0.02%

KOSPI 2472.42 -13.93 -0.56%

NZ50 8443.50 +18.59 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -19.04 22764.94 -0.08%

TOPIX -1.47 1817.56 -0.08%

Hang Seng +45.64 30560.95 +0.15%

CSI 300 +23.99 4111.39 +0.59%

Euro Stoxx 50 +19.69 3509.88 +0.56%

FTSE 100 +23.01 7671.11 +0.30%

DAX +106.82 12978.21 +0.83%

CAC 40 +42.68 5331.28 +0.81%

DJIA +98.67 24922.68 +0.40%

S&P 500 +17.25 2713.06 +0.64%

NASDAQ +58.63 7065.53 +0.84%

S&P/TSX +61.56 16371.55 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию на положительной территории, поддержанные ростом акций сектора конгломератов и сектора базовых ресурсов.

Читать далее