Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-01-2018

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в среду на фоне роста акций технологического сектора.

Кроме того, как показал отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), в декабре активность в производственном секторе США выросла, вопреки прогнозам экономистов, которые предполагали ухудшение. Индекс PMI для производственной сферы составил в декабре 59,7 пункта против 58,2 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что данный показатель снизится до 58,1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Котировки нефти подскочили примерно на 2%, достигнув новых 2,5-летних максимумов, поскольку устойчивость добычи в США и России уравновешивалась сохраняющейся напряженностью в Иране. Карстен Фритч, аналитик Commerzbank, предупредил, что цены могут столкнуться с коррекцией, так поддержка, оказанная беспорядками в Иране, ослабнет, если ситуация не начнет влиять на объем добычи нефти, чего еще не произошло, или Соединенные Штаты повторно применят санкции.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - International Business Machines Corporation (IBM, +3.33%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -4.92%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.0%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24868.00 +100.00 +0.40%

S&P 500 2711.25 +18.25 +0.68%

Nasdaq 100 6584.25 +69.50 +1.07%

Oil 61.56 +1.19 +1.97%

Gold 1317.50 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 2.44 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию с уверенным повышением, так как инвесторы отреагировали на анонс радикальных реформ для финансового сектора континента.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.94 (+0.94%)

Золото $1,318.80 (+0.21%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,697.50 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 6,525.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei -

Hang Seng 30,560.95 +45.64 +0.15%

Shanghai 3,370.10 +21.77 +0.65%

S&P/ASX 6,070.40 +9.10 +0.15%

FTSE 7,654.38 +6.28 +0.08%

CAC5,313.47 +24.87 +0.47%

DAX 12,936.80 +65.41 +0.51%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.78 за баррель (+0.68%)

Золото торгуется по $1,317.60 за унцию (+0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, така как признаки ускорения экономической активности во всем мире способствуют росту склонности к риску среди инвесторов.

Сильный старт Wall Street во вторник, в первый день 2018 года, позволил индексам S&P 500 и Nasdaq обновить их рекордные максимумы, в основном, благодаря подорожанию акций технологического сектора.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Intel Corp. (INTC) на фоне статьи издания The Register, в которой обсуждается дефект в процессорах компании, который требует внесения изменений в Linux и Window, а также других ОС, которые окажут негативный эффект на их производительность. По оценкам The Register, производительность систем может примерно снизиться на 5-35% в зависимости от выполняемых задач и модели процессора. Акции INTC на премаркете упали на 3.1%. В статье также упоминается, что чипы компании Advanced Micro (AMD) не имеют такого дефекта. Это толкнуло акции AMD вверх на 7.8%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы ожидают публикации протокола декабрьского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Документ будет обнародован в 19:00 GMT. На последнем заседании регулятор ожидаемо ужесточил денежно-кредитную политику. На текущий момент рынки подразумевают, что в текущем году федрезерв будет трижды повышать целевой диапазон учетной ставки и в публикуемом сегодня документе участники рынков будут искать подтверждающие подобные ожидания сигналы. Важными будут также детали прогноза по инфляции, которая в последнем отчетном периоде оказалась несколько слабее ожиданий.

Кроме протокола FOMC в центре внимания инвесторов будет находиться отчет ISM по активности в непроизводственном секторе экономики США, который авйдет в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям American Express (AXP) рейтинг Buy

Аналитики Goldman присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Buy; целевая стоимость $269

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts снизили рейтинг акций Honeywell (HON) до уровня Sector Perform c Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Outperform c Sector Perform

Аналитики Rosenblatt повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy c Neutral

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций IBM (IBM) до уровня Outperform c Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно статьи The Register, аппаратная уязвимость, обнаруженная в процессорах Intel, выпущенных за последнее десятилетие, которая позволяет пользовательским программам получить доступ к конфиденциальным данным памяти ядра, спровоцировала необходимость реконструкции ядер операционных систем (ОС) Linux и Windows, чтобы устранить ошибку безопасности на чип-уровне. Другие ОС нуждаются в обновлении, из-за которого производительность снизится.

Программисты трудятся над тем, чтобы изменить систему виртуальной памяти ядра Linux с открытым исходным кодом. Между тем, Microsoft, как ожидается, публично представит необходимые изменения для своей операционной системы Windows в ближайший "Вторник патчей" (Patch Tuesday): эти изменения были распространены среди бета-тестировщиков в ноябре и декабре.

Данные обновления как для Linux, так и для Windows приведут к снижению производительности ОС, работающих на процессорах Intel. Эффекты все еще оцениваются. По оценкам The Register производительность системы примерно снизится на 5-35% в зависимости от выполняемых задач и модели процессора. Более свежие чипы Intel имеют такие функции, как PCID (идентификаторы процессов и контекстов), что позволит уменьшить уровень снижения производительности.

Пока что подробности об уязвимости в дизайне процессоров Intel не разглашаются. Вероятно, детальные сведения будут обнародованы после массового выпуска обновлений для ОС.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $45.50 (-2.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в среду утром, так как розничные акции привели к росту в тот день, когда инвесторы отреагировали на выпуск радикальных реформ для финансового сектора континента.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3 процента в середине утренних сделок, причем большинство секторов торговались на положительной территории.

Рост индексов поддержали акции автопроизводителей, розничной торговли, промышленности и здравоохранения, несмотря на ожидания осторожной торговли в связи с введением новых рыночных правил из ЕС.

В корпоративных новостях Next обновил прогноз прибыли на весь год в среду, что отправило акции вверх более чем на 6 процентов. Британский розничный торговец одежды сказал, что он превзошел прогнозы продаж в течение недель, предшествующих Рождеству, поскольку холодная погода способствовала продаже зимней одежды.

В то время как падения были ограничены, британский рекрутер Hays упал на дно сводного индекса в середине утренней торговли. Credit Suisse сократил свою рекомендацию по акциям компании до «нейтрально» с «выше рынка» в среду. Его акции упали почти на 2 процента.

Между тем, Adecco Group торговалась с повышением на 2,3 процента после того, как второй по величине банк Швейцарии повысил рейтинг акций до «выше рынка» с «ниже рынка».

На фронте данных инвесторы наблюдали за весьма ожидаемым введением в среду колоссальной части законодательства Европейского союза (ЕС). Обновленная версия Директивы европейских рынков о финансовых инструментах, которую часто называют Mifid II, должна вступить в силу 3 января, что скажется на каждом уголке системы финансовых услуг континента.

На сырьевых рынках цены на нефть отошли от рекордных максимумов на предыдущей сессии после того, как крупные трубопроводы в Британии и Ливии возобновил работу, а производство нефти в США выросло до самых высоких показателей за последние четыре десятилетия. В среду утром нефть марки Brent торговалась на отметке 66,74 доллара за баррель, с повышением на 0,26 процента, тогда как сырая нефть в США оценивалась в 60,53 доллара, выше на 0,25 процента.

В Азии акции взлетели до рекордно высокого уровня в среду после того, как появилось множество оптимистических производственных опросов, которые продемонстрировали синхронный рост мировой экономики. Отраслевые обзоры от Индии до Канаду отразили рост активности во вторник.

На текущий момент:

FTSE 7648.63 0.53 0.01%

DAX 12920.55 49.16 0.38%

CAC 5306.79 18.19 0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в целом значительно выросли, причем более твердые цены на сырьевые товары на фоне ослабления доллара и оптимизм относительно глобального роста, поддерживали настроения инвесторов.

Доллар несколько стабилизировался на азиатских торгах, поскольку инвесторы смотрели вперед на протоколы декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которое должны быть опубликованы позднее сегодня.

Золото упало в цене после максимума 3-1 / 2 месяца, в то время как цены на нефть торгуются вблизи максимумов середины 2015 года на фоне потрясений на Ближнем Востоке.

Японский рынок закрыт на официальные выходные. Индекс Shanghai Composite в Китае вырос, увеличив прибыль на четвертой последовательной сессии.

Австралийские акции добились скромных успехов. Горнодобывающие компании набрали обороты. BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,7% и 2,2% соответственно, в то время как акции Fortescue Metals Group подорожали более чем на 3%.

SHANGHAI 3370.10 +21.77 +0.65%

HSI 30560.95 +45.64 +0.15%

ASX 200 6070.40 +9.10 +0.15%

KOSPI 2486.35 +6.70 +0.27%

NZ50 8424.91 +26.83 +0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут после рекордных максимумов закрытия на Уолл-стрит в первый торговый день 2018 года и на фоне более высоких цен на сырьевые товары, в то время как доллар США упал до более чем трехмесячного минимума. Оптимизм в отношении глобального экономического роста также усилил настроения инвесторов.

Австралийский рынок торгуется немного выше. Горнодобывающие компании и банки набирают обороты, а акции нефтяных компаний торгуются неоднозначно.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals - почти на 3%.

Золотоискатели также продвигаются после того, как цены на золото поднялись до самого высокого уровня с сентября 2017 года. Рыночная стоимость Newcrest Mining и Evolution Mining увеличилась более 1%.

Среди крупных четырех банков, ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank торгуются в диапазоне +0,1% - +0,4%.

В других странах Азии, в Шанхае, Южной Корее, Сингапуре, Новой Зеландии, Малайзии, Гонконге и на Тайване акции торгуются также выше, а в Индонезии ниже. Японский рынок закрыт на официальные выходные.

SHANGHAI 3378.79 +30.46 +0.91%

HSI 30615.75 +100.44 +0.33%

ASX 200 6070.90 +9.60 +0.16%

KOSPI 2487.05 +7.40 +0.30%

NZ50 8424.91 +26.83 +0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -19.04 22764.94 -0.08%

TOPIX -1.47 1817.56 -0.08%

Hang Seng +596.16 30515.31 +1.99%

CSI 300 +56.55 4087.40 +1.40%

Euro Stoxx 50 -13.77 3490.19 -0.39%

FTSE 100 -39.67 7648.10 -0.52%

DAX -46.25 12871.39 -0.36%

CAC 40 -23.96 5288.60 -0.45%

DJIA +104.79 24824.01 +0.42%

S&P 500 +22.20 2695.81 +0.83%

NASDAQ +103.51 7006.90 +1.50%

S&P/TSX +100.86 16309.99 +0.62%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в первый торговый день 2018 года, чему способствовало подорожание акций сектора сырьевых товаров и сектора услуг.

Читать далее