Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в плюсе, поддержанные новостями о том, что Германия стала на шаг ближе к формированию нового правительства.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются немного ниже нуля в понедельник, так как потери в секторах здравоохранения и финансов притормозили самое сильное начало года на Уолл-стрит за десятилетие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Цены на нефть консолидируются в понедельник, оставаясь вблизи 3-летних максимумов. Поддержку нефти оказывает небольшое снижение числа буровых установок в США и устойчивое сокращение объема производства ОПЕК, в то время как рост цен ограничивается укреплением доллара США. Нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что с 30 декабря по 5 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 5 штук, до 742 единицы. Количество установок по добыче газа не изменилось, составив 182 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 5 единиц, до 924 штук.

В пятницу некоторые банки, а именно JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и BlackRock (BLK), обнародуют квартальные результаты, дав старт сезону корпоративной отчетности в США.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +2.15%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -1.86%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25238.00 -31.00 -0.12%

S&P 500 2743.50 +1.00 +0.04%

Nasdaq 100 6681.00 +13.25 +0.20%

Oil 61.49 +0.05 +0.08%

Gold 1318.60 -3.70 -0.28%

U.S. 10yr 2.48 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бычий рынок продолжается. Это отличная новость для тех, кто уже вложил средства, но плохие для инвесторов, которые ищут новые позиции. Одной из возможностей для инвестирования в 2018 году может стать General Electric (GE).

Аналитик Неха Чамария отмечает: владеете вы акциями General Electric или нет, вы, вероятно, знаете печальную историю 2017 года. Рынок отказался от акций после того, как руководство компании под руководством Джона Фланнери, который взял на себя роль бывшего генерального директора Джеффа Иммельта сократило свою целевую прибыль и дивиденды на 50%. К концу 2017 года акции GE потеряли 45% своей стоимости, и теперь они предлагают долгосрочным инвесторам возможность для инвестирования.

2018 год должен стать новым началом для GE. Начнем с того, что компания планирует в ближайшие пару лет сократить свои активы на сумму $20 млрд в рамках своей стратегии оборота, что должно привести к созданию более компактной организации, ориентированной на более прибыльные предприятия, такие как авиация и здравоохранение. Для снижения зависимости от сырья, GE также, вероятно, будет продавать свой нефтегазовый бизнес.

Во-вторых, GE намерен укрепить свое денежное положение, сосредоточившись на органическом росте и поддержании устойчивых дивидендов. Сокращение дивидендов, возможно, задело инвесторов, но это было необходимым злом, поскольку GE тратит много денег. В связи с тем, что теперь компания стремится к более сбалансированному распределению капитала, который включает в себя приоритизацию органических инвестиций, разумную выплату дивидендов и пенсионное финансирование, инвесторы GE должны получить выгоды в долгосрочной перспективе.

Необходимо понять, GE не изменится в одночасье, а 2018 год может стать для компании невыгодным для прибыли годом. Тем не менее, инвесторы, которые покупают акции сейчас и будут держаться за них в долгосрочной перспективе, не должны разочароваться.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $18,21 (-1,78%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.66 (+0.36%)

Золото $1,320.80 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,739.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 6,658.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei -

Hang Seng 30,899.53 +84.89 +0.28%

Shanghai 3,410.00 +18.25 +0.54%

S&P/ASX 6,130.40 +8.10 +0.13%

FTSE 7,712.77 -11.45 -0.15%

CAC 5,485.36 +14.61 +0.27%

DAX 13,353.96 +34.32 +0.26%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $61.66 за баррель (+0.36%)

Золото торгуется по $1,321.20 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, после роста акций до рекордных уровней на торгах в пятницу. Негативное влияние на динамику рынка оказывают акции банковских учреждений, которые снижаются из-за ожиданий, что их показатели прибыли в четвертом квартале сократятся из-за последствий налоговой реформы в США.

К слову, уже в пятницу некоторые банки, а именно JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и BlackRock (BLK), обнародуют квартальные результаты, дав старт сезону корпоративной отчетности в США.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Pfizer (PFE) прекращает исследование новых препаратов для лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона, така как хочет сосредоточиться на тех областях, где ее разработки и экспертные знания являются наиболее сильными. В связи с этим компания намерена сократить 300 сотрудников, задействованных в программах разработки и ранних доклинических исследований неврологических препаратов в Андовере и Кембридже (штат Массачусетс), а также Гротоне (штат Коннектикут). Акции PFE на премаркете снизились на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления двух голосующих членов Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС - президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (17:40 GMT) и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса (18:35 GMT). Первый будет говорить о экономических перспективах и денежно-кредитной политике, речь второго будет посвящена вопросу пересмотра Федрезервом целевого уровня инфляции.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters, компания Pfizer Inc. (PFE) отказывается от дальнейших исследований, призванных найти новые препараты для лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона. Об этом американская фармацевтическая компания заявила в субботу.

В своем заявлении компания сообщила о намерении сократить 300 сотрудников программ разработки и ранних доклинических исследований неврологических препаратов в Андовере и Кембридже (штат Массачусетс), а также Гротоне (штат Коннектикут), поскольку она перераспределяет расходы на исследования.

В то же время Pfizer не вносит никаких изменений в финансирование исследований и разработок танезумаба (tanezumab), препарата предназначающегося для лечения боли в суставах от остеоартрита, Лирика (Lyrica), препарата для лечения фибромиалгии, а также программ исследований редких заболеваний.

"Целью данного действия является перераспределение средств в нашем портфеле, чтобы сосредоточиться на тех областях, где наши разработки и экспертные знания являются наиболее сильными", - заявили в компании.

Компания Pfizer инвестировала значительные средства в исследования болезней Паркинсона и Альцгеймера и является одним из немногих фармпроизводителей (наряду с GlaxoSmithKline (GSK) и Eli Lilly (LLY)), участвующих в Dementia Discovery Fund (Фонд изучения приобретённого слабоумия), венчурного фонда, запущенного в 2015 году крупнейшими игроками фармрынка и правительственными группами для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера.

Однако некоторые инвестиций Pfizer разочаровали. В 2012 году Pfizer и ее партнер Johnson & Johnson (JNJ) прекратили работу над препаратом bapineuzumab после того, как он не смог помочь пациентам с легкой и умеренной стадией болезни Альцгеймера на втором этапе клинических испытаний.

В субботу компания заявила, что она запустит новый венчурный фонд для инвестиций в исследовательские проекты в области нейробиологии.

Ожидается, что Pfizer представит презентацию сегодня, в понедельник, на конференции по здравоохранению JP Morgan в Сан-Франциско, - ключевом ежегодном мероприятии для инвесторов в сфере здравоохранения.

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $36.73 (-0.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли в понедельник утром после уверенного роста фондовых индексов США на предыдущей сессии, в то время как Германия стала ближе к формированию нового правительства.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,23 процента, достигнув своего самого высокого уровня с августа 2015 года. Автопроизводители возглавили рост, увеличившись более чем на 1 процент, поскольку инвесторы стали более уверены в перспективах сектора в 2018 году.

Основные ресурсы также в числе лидеров в утренних сделках, получив поддержку от новостей о торговых сделках между Францией и Китаем. Airbus пытается достичь новых сделок с Китаем о поставках A380, поскольку французская компания работает над привлечением новых клиентов. Сделка является частью торговой миссии президента Эммануэля Макрона во время его первого государственного визита в Китай.

Глядя на отдельные акции, Galapagos поднялся на вершину европейского индекса, нарастив примерно 4 процента после новостей о положительных предварительных результатах в исследовании остеоартрита. Dialog Semiconductor вырос на 2 процента после того, как его предварительные квартальные квартальные показатели оказались выше ожиданий.

С другой стороны, акции Micro Focus снизились на 17 процентов после того, как компания заявила, что ее прибыль до налогообложения за первую половину финансового года была увеличена за счет приобретения Hewlett Packard Enterprises.

Между тем, акции Mothercare упали на 24 процента после того, как розничный торговец выпустил предупреждение о прибыли.

В более широком смысле позитивные мировые настроения продолжают стимулировать европейские акции. В пятницу американский индекс Dow установил новый рекорд лучшего начала года с 2006 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила оптимизм по поводу заключения сделки с социал-демократами и тем самым избежала новых выборов. В Великобритании премьер-министр Тереза ​​Мэй сказала в минувшие выходные, что на этой неделе произойдут кадровые перестановки.

В корпоративном мире Hershey и Ferrero участвуют в гонках на покупку американского бизнеса производителя сладостей Nestle. Акции последнего немного ослабли в утренних сделках.

Что касается данных, то показатель цен на жилье от Halifax снизился в декабре на 0,6 процента за месяц, что было хуже, чем консенсус-прогноз. «Данные Halifax свидетельствуют о том, что недавний скачок ставок по ипотечным кредитам стал холодным душем для рынка, который уже приходил в упадок», - сказал Сэмуэль Томбс, экономист Рantheon Macroeconomic.

Он добавил, что «недавние реформы в отношении гербового сбора (покупки) для новых покупателей и дальнейшего сокращения количества существующих домов, поступающих на рынок, должны обеспечить стабилизацию цен, и остановить продолжение падения в 2018 году".

В свою очередь, индикатор доверия потребителей в еврозоне достиг самого сильного уровня более чем за 17 лет. Рост экономической уверенности был выше ожиданий рынка.

На текущий момент:

FTSE 7721.34 -2.88 -0.04%

DAX 13376.20 56.56 0.42%

CAC 5493.44 22.69 0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном выше, даже когда объемы торгов остались невысокими на фоне праздника «Приходящего века» в Японии. Глобальный оптимизм роста подкреплял настроения, так как инвесторы смотрели вперед на множество данных о региональных доходах позднее на этой неделе.

Доллар держался стабильно выше недавнего 3-1 / 2-месячного минимума против корзины основных валют после того, как рост занятости в США значительно снизился по сравнению с оценками в декабре, но рост ежемесячной заработной платы показал укрепление рынка труда, проложив путь для повышения ставок в 2018 году.

Китайские акции увеличили прибыль седьмую сессию подряд.

Австралийские акции увеличили прибыль четвертую сессию подряд, что привело к росту финансовых показателей.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac выросли на 0,2% и 0,6%, в то время как производитель имплантатов Cochlear увеличил капитализацию на 1,2%, а доверие к инвестициям в недвижимость Dexus Property Group выросло на 2%.

Акции Miner Fortescue Metals упали в цене на целых 2,2%, поскольку цены на сырьевые товары упали после недавних сильных успехов.

На экономическом фронте последний опрос австралийской отраслевой группы показал, что строительный сектор в Австралии продолжал расширяться в декабре, хотя гораздо медленнее. Индекс снизился в декабре до 52,8 с 57,5 ​​в ноябре.

Акции в Сеуле подорожали, и во главе роста были финансовые компании, автопроизводители и химические компании. Рыночная стоимость LG Chem увеличилась на 4,8%, в то время как Samsung Electronics снизил капитализацию на 0,2%.

SHANGHAI 3410.00 +18.25 +0.54%

HSI 30899.53 +84.89 +0.28%

ASX 200 6130.40 +8.10 +0.13%

KOSPI 2513.28 +15.76 +0.63%

NZ50 8425.48 -30.07 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут после закрытия американских акций на рекордных максимумах в пятницу, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по числу рабочих мест в США за декабрь 2017 года и падение цен на сырую нефть. Инвесторы также с оптимизмом смотрят на результаты сильной прибыли от региональных компаний на этой неделе. Японский рынок закрыт на официальный выходной.

Австралийский рынок растет вслед за ростом котировок в США в пятницу.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,2 до +0,5%.

В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Santos увеличилась на 0,3%, а Woodside Petroleum - на 0,1% после того, как цены на сырую нефть снизились в пятницу.

Между тем, бумаги Fortescue Metals упали в цене на -0,5%, Rio Tinto - на -0,4%, а BHP Billiton - на -0,2%, даже когда цены на железную руду поднялись выше.

SHANGHAI 3403.46 +11.71 +0.35%

HSI 30801.06 -13.58 -0.04%

ASX 200 6129.70 +7.40 +0.12%

KOSPI 2501.95 +4.43 +0.18%

NZ50 8425.48 -30.07 -0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +208.20 23714.53 +0.89%

TOPIX +16.52 1880.34 +0.89%

Hang Seng +78.16 30814.64 +0.25%

CSI 300 +9.94 4138.75 +0.24%

Euro Stoxx 50 +38.75 3607.63 +1.09%

FTSE 100 +28.34 7724.22 +0.37%

DAX +151.75 13319.64 +1.15%

CAC 40 +57.06 5470.75 +1.05%

DJIA +220.74 25295.87 +0.88%

S&P 500 +19.16 2743.15 +0.70%

NASDAQ +58.64 7136.56 +0.83%

S&P/TSX -63.50 16349.44 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade