Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы оценивали корпоративную отчетность и анализировали свежие экономические данные.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно снизились в среду, остановив ралли начала 2018 года, после доклада о том, что Китай рассматривает возможность замедления покупки государственного долга США.

Как стало сегодня известно, импортные цены в США зафиксировали наименьший рост за пять месяцев в декабре, а давление базовых импортных цен было подавлено снижением расходов на продукты питания и потребительские товары. Министерство труда сообщило в среду, что импортные цены в прошлом месяце выросли на 0,1% после пересмотренного с повышением роста на 0,8% в ноябре. Это был самый малый прирост с июля и значительно ниже ожиданий экономистов 0,4%-ого увеличения.

Кроме того, оптовые запасы в США выросли несколько сильнее, чем первоначально предполагалось в ноябре, что свидетельствует о том, что инвестиции в запасы, вероятно, будут способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Министерство торговли заявило в среду, что оптовые запасы восстановились на 0,8% после снижения на 0,4% в октябре. В прошлом месяце Минторг сообщил, что оптовые запасы выросли на 0,7% в ноябре.

Цены на сырую нефть достигли новых многолетних максимумов в среду, поскольку сокращение производства под руководством ОПЕК и сильный спрос помогли сбалансировать рынок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Лидер роста - General Electric Company (GE, +1.95%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -1.60%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25359.00 -14.00 -0.06%

S&P 500 2748.00 -4.25 -0.15%

Nasdaq 100 6662.75 -24.25 -0.36%

Oil 63.27 +0.31 +0.49%

Gold 1317.90 +4.20 +0.32%

U.S. 10yr 2.58 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

JPMorgan Chase & Co (JPM) планирует сообщить свои квартальные результаты до открытия регулярной сессии в пятницу. Сегодня акции банка достигли рекордного максимума в $110,40. После публикации отчета акции склонны к большим движениям и могут продолжить рост, если цифры будут сильными, и наоборот, упасть, если цифры разочаровывают. Вот что ожидает Уолл-Стрит:

Ожидается, что JPMorgan Chase сообщит о прибыли в размере $1,69 на акцию, или $24,80 млрд в абсолютном значении. Между тем, так называемое число Whisper (неофициальный взгляд Street на доходы) составляет $1,75 на акцию.

Согласно краткому профилю компании от Thomson Reuters Eikon, JPMorgan Chase & Co. (JPMorgan Chase), зарегистрированная 28 октября 1968 года, является финансовой холдинговой компанией, которая занимается инвестиционно-банковской деятельностью, финансовыми услугами для потребителей и малого бизнеса, обработкой финансовых транзакций и управлением активами. Деятельность JPMorgan Chase состоит из четырех бизнес-сегментов, а также корпоративного сегмента. В сегменты Компании входят: потребительский и общественный банкинг, корпоративный и инвестиционный банк, коммерческий банкинг и управление активами и капиталом.

В то время как банк (наряду со многими другими компаниями) будет иметь много разовых статей, связанных с новыми налоговыми изменениями, ожидается, что руководство также предоставит некоторую ясность в отношении долгосрочных выгод от налоговой реформы 2018 года.

Помимо налогов, ожидается улучшение фундаментальных показателей, небольшое ухудшение условий кредитования, увеличение чистой процентной маржи примерно на три базисных пункта и ставка чистого списания в соответствии с третьим кварталом.

Компания конкурирует с крупными банками и финансовыми институтами, такими как: Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и Bank of America (BAC), и это лишь некоторые из них.

На текущий момент акции JPMorgan Chase & Co (JPM) котируются по $110,22 (+1,07%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.59% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $63.41 (+0.71%)

Золото $1,319.90 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,742.00 (-0.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.52% до уровня 6,652.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 23,788.20 -61.79 -0.26%

Hang Seng 31,073.72 +62.31 +0.20%

Shanghai 3,422.14 +8.24 +0.24%

S&P/ASX 6,096.70 -39.10 -0.64%

FTSE 7,738.46 +7.44 +0.10%

CAC 5,501.05 -22.89 -0.41%

DAX 13,268.39 -117.20 -0.88%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.44 за баррель (+0.76%)

Золото торгуется по $1,321.10 за унцию (+0.56%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, сигнализируя о возможном прерыве шестидневной победной серии на рынке акций. Основной и единственной причиной снижения акций, которые демонстрировали солидный рост в первые дни 2018 года, является повышение доходностей долговых бумаг на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что официальные лица в Китае рекомендовали замедлить или приостановить покупки казначейских облигаций США.

В целом, новостной фон на премаркете был весьма ограниченным. Инвесторы анализировали данные Министерства труда по ценам на импорт за декабрь. Согласно отчету, импортные цены в прошлом месяце выросли на 0.1% после пересмотренного с повышением роста на 0.8% в ноябре. Это был самый малый прирост с июля и значительно ниже ожиданий экономистов 0.4-процентного увеличения. За 12 месяцев по декабрь импортные цены выросли на 3%, замедлившись с 3.3-процентного скачка в ноябре. В 2017 году цены на импорт выросли на 3%, а в 2016 году - на 1.9%. Это был самый большой рост за календарный год с 2011 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что два сенатора из Республиканской и Демократической партии в совместном письме призвали Министерство юстиции США и Комиссию по ценным бумагам и биржам США расследовать факт продажи акций компании Intel (INTC) ее гендиректором Брайаном Кржаничем (Brian Krzanich), в то время как компания уже работала над устранением уязвимостей своих процессоров, но до того, как информация получила огласку. Кроме того, в фокусе находится статья агентства Reuters, в которой сообщается, что некоторые клиенты Intel, специализирующиеся на обработке данных, тысячи компьютеров которых предоставляют сервис облачного хранения, изучают возможность использования микропроцессоров ее конкурентов для создания новой инфраструктуры после обнаружения уязвимостей безопасности, которым оказались подвержены большинство ее процессоров. Акции INTC на премаркете упали на 1%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет министерства энергетики по запасам сырой нефти, который будет обнародован в 15:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне Overweight; целевая стоимость $44

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Outperform с Sector

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $240 с $180; рейтинг Hold

Аналитики Drexel Hamilton повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $347 с $328

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Вчера стало известно о том, что сенаторы США Джек Рид (Jack Reed) и Джон Кеннеди (John Kennedy) обратились к Министерству юстиций США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США с просьбой расследовать факт продажи миллионов акций и опционов исполнительным директором компании Intel (INTC) Брайаном Кржаничем (Brian Krzanich), в то время как компания работала над устранением уязвимостей своих процессоров, но до того, как информация получила огласку.

По данным Wall Street Journal: "Сделка состоялась 29 ноября, почти через шесть месяцев после того, как Intel была проинформирована об обнаружении уязвимостей, позволяющих хакерам получать доступ к данным пользователя в чипах, выпущенных Intel и другими производителями. Согласно данным обязательной отчетности, г-н Кржанич продал акции и осуществил права по опционам на общую сумму $39 млн., получив чистый доход на уровне $25 млн.".

Представитель Intel заявил на прошлой неделе, что: "Продажа Брайана независимая. Она состоялась в соответствии с заранее подготовленным планом продажи акций с автоматическим расписанием продаж. Он продолжает владеть акциями в соответствии с корпоративными рекомендациями".

В своем письме сенаторы выразили беспокойство по поводу возможного нарушения законодательства об инсайдерской информации и торговле.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $43.05 (-1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду утром европейские акции снизились, так как инвесторы оценивали корпоративные отчеты о доходах и свежие данные.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,13 процента, при этом большинство секторов торгуются на отрицательной территории. Основные ресурсы были наихудшим сектором, который снизился на 0,7 процента, под давлением снижения спроса на сталь.

Банковские акции выросли, наряду с нефтегазовыми - единственные, кто переместился на положительную территорию. Это было связано с несколькими повышениями рейтинга акций в банковском секторе. Metro Bank, в частности, вырос на 4 процента в начале торгов и стал лидером европейского сводного индекса.

IG group упала на дно Stoxx 600, снизившись почти на 5 процентов, после того, как Управление финансового надзора опубликовало письмо о своих выводах, касающихся рынка CFD (контрактов на разницу).

Акции Sainsbury немного повысились в среду утром после того, как компания объявила о рекордных продажах в рождественскую неделю.

Taylor Wimpey упал почти на 3 процента в ранних сделках, несмотря на то, что он объявил о результатах 2017 года в соответствии с ожиданиями, и прогнозирует дальнейший рост в 2018 году. Строительная компания также упомянула, что его портфель заказов снизился.

Розничный торговец предметами роскоши Ted Baker поднялся на 5 процентов после сообщения об увеличении продаж в течение рождественского периода.

На сырьевых рынках цены на нефть торгуются на самом высоком уровне с 2014 года. WTI вырос на 0,9 процента, и его цена составила 63,49 доллара США, а Brent поднялся на 0,5 процента, торгуясь на уровне 69,18 доллара США.

На текущий момент:

FTSE 7723.70 -7.32 -0.09%

DAX 13280.80 -104.79 -0.78%

CAC 5499.05 -24.89 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном ниже после того, как доходность казначейских облигаций США подскочила, а инфляционные данные из Китая составили смешанную картину экономики .

Потребительская инфляция в Китае ускорилась до 1,8% в декабре c 1,7% в ноябре. Однако экономисты ожидали рост показателя на 1,9%. Между тем, рост индекса цен производителей замедлился до 4,9% в декабре в годовом исчислении с 5,8% в ноябре, сообщает Национальное бюро статистики (NBS). Экономисты, предсказали рост индекса цен производителей на 4,8%.

Японские акции закрылись в красной зоне на фоне роста курса иены. Против иены доллар продолжил снижаться после того как центральный банк Японии снизил объем покупок японских правительственных облигаций (JGB) в своих регулярных операциях покупки.

NIKKEI 23788.20 -61.79 -0.26%

SHANGHAI 3422.14 +8.24 +0.24%

HSI 31073.72 +62.31 +0.20%

ASX 200 6096.70 -39.10 -0.64%

KOSPI 2499.75 -10.48 -0.42%

NZ50 8364.90 -68.33 -0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, несмотря на положительные результаты с Уолл-стрит на фоне оптимизма относительно предстоящего сезона корпоративных доходов. Инвесторы следили за доходностью облигаций после того, как доходность по эталонным десятилетним казначейским облигациям США выросла до почти десятимесячного максимума.

Австралийский рынок упал на отрицательную территорию после открытия, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит и роста цен на сырую нефть.

Акции Newcrest Mining упали в цене более чем на -2%, а Evolution Mining - почти на -1% после снижения цен на золото.

Крупнейшие четыре банка Австралии торгуется с незначительным ростом в диапазоне 0,1% - 0,2%.

Между тем, основные горнорудные компании также получаю прибыль, поскольку цены на железную руду приблизились к отметке $80. Акции BHP Billiton подорожали на 0,5%, а Rio Tinto - почти на 1%, а Fortescue Metals - на 0,7%.

Японский рынок снижается, несмотря на рекордные максимумы закрытия на Уолл-стрит, на фоне роста курса иены.

Акции Canon подешевели на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,4%, Sony - на -0,3%, а Panasonic - на 0,2%. SoftBank также торгуется со снижением на -0,6%.

В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Inpex увеличилась более чем на 2%, а Japan Petroleum Exploration - более чем на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли на 2% за одну ночь.

NIKKEI 23779.01 -70.98 -0.30%

SHANGHAI 3423.40 +9.50 +0.28%

HSI 31026.29 +14.88 +0.05%

ASX 200 6114.60 -21.20 -0.35%

KOSPI 2509.42 -0.81 -0.03%

NZ50 8374.57 -58.66 -0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +135.46 23849.99 +0.57%

TOPIX +8.95 1889.29 +0.48%

Hang Seng +111.88 31011.41 +0.36%

CSI 300 +29.14 4189.30 +0.70%

Euro Stoxx 50 +6.42 3622.87 +0.18%

FTSE 100 +34.51 7731.02 +0.45%

DAX +17.81 13385.59 +0.13%

CAC 40 +36.52 5523.94 +0.67%

DJIA +102.80 25385.80 +0.41%

S&P 500 +3.58 2751.29 +0.13%

NASDAQ +6.19 7163.58 +0.09%

S&P/TSX +1.59 16319.24 +0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как акции сектора здравоохранения и сектора конгломератов подорожали в преддверии старта сезона квартальных отчетов, который ожидается позднее на этой неделе.

Читать далее