Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили сессию в плюсе, так как инвесторы отыгрывали лучшие, чем ожидалось, экономические данные и отмахнулись от колебаний технологических акций в Азии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как акции сектора здравоохранения и банковского сектора выросли в преддверии старта сезона квартальных отчетов, который должен начаться позднее на этой неделе.

Как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в ноябре число вакансий снизилось до 5,879 млн. Между тем, показатель за октябрь был пересмотрен в сторону снижения - до 5,925 млн с 5,996 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 6,038 млн. Уровень вакансий составил 3,8%, уменьшившись на 0,1% относительно октября. Количество вакансий мало изменилось как в частном секторе, так и в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе розничной торговле (+88 000), но сократилось в сфере других услуг (-64 000), секторе транспорта, складирования и коммунальных услуг (-60 000), а также в сегменте недвижимости, аренды и лизинга (-39 000).

Цены на нефть выросли во вторник, достигнув максимальных значений с мая 2015 года. Поддержку нефти оказало сокращение производства, возглавляемое ОПЕК, и ожидания очередного снижения запасов нефти в США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +2.53%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.07%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25365.00 +115.00 +0.46%

S&P 500 2756.00 +9.25 +0.34%

Nasdaq 100 6690.00 +2.00 +0.03%

Oil 62.58 +0.85 +1.38%

Gold 1312.10 -8.30 -0.63%

U.S. 10yr 2.54 +0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $62.15 (+0.68%)

Золото $1,312.80 (-0.58%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,751.75 (+0.18%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.23% до уровня 6,703.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 23,849.99 +135.46 +0.57%

Hang Seng 31,011.41 +111.88 +0.36%

Shanghai 3,414.83 +5.35 +0.16%

S&P/ASX 6,135.80 +5.40 +0.09%

FTSE 7,731.82 +35.31 +0.46%

CAC 5,521.86 +34.44 +0.63%

DAX 13,410.42 +42.64 +0.32%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $62.09 за баррель (+0.58%)

Золото торгуется по $1,313.80 за унцию (-0.50%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя что ралли, ознаменовавшее старт 2018 года, может толкнуть S&P 500 и Dow к новым рекордам на открытии торгов.

Постепенно основной фокус смещается на квартальные результаты компаний за четвертый квартал. Уже в пятницу свои финпоказатели обнародуют некоторые банки, а именно JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и BlackRock (BLK), дав старт сезону корпоративной отчетности в США. Инвесторы надеются, что квартальные результаты оправдают высокии валюации акций.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Intel (INTC) планирует выпустить обновления для устранения уязвимостей для всех своих процессоров, выпущенных в течении последних пяти лет, до конца текущего месяца. Акции INTC на премаркете выросли на 0.3%.

Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находится заявление генерального директора General Motors Co. (GM) Мэри Барры о том, что к 2021 году компания будет уже зарабатывать на продаже электромобилей. Как отмечает агентство Reuters, г-жа Барра не объяснила подробно, как ее компании удастся достичь того, что пока не сделал ни один крупный автопроизводитель. Опрошенные Reuters нынешние и бывшие сотрудники GM, ее поставщики комплектующих, а также эксперты отрасли, отмечают, что добиться прибыльности можно только, сочетая аккумуляторы собственной разработки, недорогую гибкую конструкцию транспортных средств и массовое производство, в основном, в Китае. Акции GM на премаркете выросли на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы, который будет обнародован в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1400 с $1200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор Intel (INTC) Брайан Кржанич (Brian Krzanich) заявил в понедельник, что до конца января компания планирует выпустить обновления для всех своих процессоров, выпущенных в течении последних пяти лет. Об этом сообщает CNBC.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что процессоры Intel подвержены серьёзным уязвимостям безопасности.

"По поводу наших процессоров, для 90% продукции, произведенной за последние пять лет, Intel планирует выпустить обновления в течение недели", - сказал Кржанич аудитории в Лас-Вегасе во время своего выступления на отраслевой выставке Consumer Electronics Show (CES). "Остальные [обновления будут доступны] к концу января".

Кржанич также повторил версию компании, что данные обновления не окажут сильного влияния на производительность компьютера для обычного пользователя. Он сказал аудитории в понедельник, что "влияние этих обновлений сильно зависит от нагрузки".

Он отметил, что ожидает, что некоторые пользователи пострадают больше, чем другие. "Мы продолжим работу с другими представителями отрасли, чтобы постепенно свести к минимуму влияние этих обновлений на работу".

По данным CNBC, ранее в тот же день генеральный директор Intel также информировал сотрудников о создании новой группы безопасности после появившейся информации об уязвимостях. Intel отказалась комментировать данный вопрос.

Кржанич также подтвердил, что Intel не получила информации о фактах использования выявленных уязвимостей для доступа к данным о клиентах.

В CNBC предполагают, что создание группы безопасности может свидетельствовать о том, что в Intel полагают, что для решения проблем могут потребоваться больше доработок в дальнейшем.

Патчи, блокирующие использования данных уязвимостей, уже спровоцировали несколько проблем. Так одна игровая компания Epic обнародовала диаграмму, показывающую явные всплески показателя использования чипов после внесения исправлений на серверах, на которых находится одна из ее игр. Некоторые клиенты облачного провайдера Amazon Web Services также сообщали о проблемах на своих онлайн-форумах.

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $44.78 (+0.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки выросли во вторник утром, так как инвесторы отреагировали на лучшие, чем ожидалось, экономические данные, и проигнорировали колебания рынков в Азии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,37 процента во время утренних сделок, причем почти все сектора и крупные биржи были на положительной территории.

Телекоммуникационный сектор Европы был одним из лучших исполнителей, прибавивший около 0,6 процента на фоне новостей о корпоративной реструктуризации. Altice возглавил рост в европейском индексе после того, как его правление объявило о намерении выделить его бизнес в США из европейских операций. Акции телекоммуникационной и кабельной группы выросли на 8 процента.

Глядя на отдельные акции, WM Morrison также торгуется с повышением, после того, как британский бакалейщик сказал, что он приблизился к прогнозам о прибылях аналитиков за весь год, сообщает Reuters. Акции фирмы на ранних утренних торгах выросли на 1,5 процента.

Между тем, Steinhoff упал до нижней части индекса после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) продал свою часть облигаций скандального южноафриканского ритейлера в понедельник. Его акции упали на 7,5 процента.

На фронте данных промышленное производство и экспорт Германии в ноябре были более сильными, чем ожидалось, что свидетельствует о продолжающемся росте в крупнейшей экономике Европы.

В Азии акции колебались около рекордных максимумов после того, как Банк Японии резко сократил свои покупки облигаций, и напряженность на Корейском полуострове стала охлаждаться. После переговоров между Северной и Южной Кореей во вторник, Пхеньян сказал, что он отправит делегацию спортсменов и высокопоставленных чиновников на зимние Олимпийские игры в Южной Корее в следующем месяце.

За океаном инвесторы, похоже, проявили осторожность перед корпоративными отчетами о доходах после того, как американские фондовые рынки столкнулись с лучшим началом календарного года более чем за десять лет. Промышленный индекс Dow Jones, индекс широкого рынка S & P 500 и высокотехнологичный индекс Nasdaq практически не изменились на предыдущей сессии.

На сырьевых рынках цены на нефть поднялись до самого высокого уровня с мая 2015 года во вторник на фоне текущих сокращений производства в рамках ОПЕК и более слабых, чем ожидалось, запасов нефти в США. Нефть марки Brent торговалась на отметке 67,72 доллара за баррель, с понижением на 0,1 процента, тогда как сырая нефть в США оценивалась в 61,83 доллара, что выше на 0,15 процента.

На текущий момент:

FTSE 7724.98 28.47 0.37%

DAX 13376.86 9.08 0.07%

CAC 5513.96 26.54 0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном выше, так как инвесторы анализировали перспективы финансового гиганта Samsung Electronics в четвертом квартале, а также сосредоточили внимание на текущих переговорах между Южной Кореей и Северной Кореей, первом официальном разговоре между двумя Кореями более чем за два года.

Китайские акции увеличили прибыль восьмую сессию подряд после того, как данные центрального банка показали, что валютные резервы Китая увеличились одиннадцатый месяц подряд в декабре.

Валютные резервы выросли на $20,7 млрд. до $3,14 трлн. в конце декабря, что является самым высоким показателем с сентября 2016 года. Данные по инфляции в Китае и потребительских цен будут опубликованы в среду.

Японские акции достигли 26-летнего максимума на фоне роста курса иены, после того, как Банк Японии сократил размер своего предложения о выкупе облигаций на своей последней рыночной операции.

Австралийские акции выросли пятую сессию подряд. Основные прибыли наблюдались среди банков и горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подорожали более чем на 2% каждый, тогда как рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась почти на 1,8%.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1% до +0,7%.

Среднее значение индекса Kospi в Южной Корее упало на 3,05 пункта или на 0,12% до 2,510,23 после оценки прибыли Samsung за четвертый квартал. Акции Samsung Electronics упали на -3,1%.

NIKKEI 23849.99 +135.46 +0.57%

SHANGHAI 3414.83 +5.35 +0.16%

HSI 31011.41 +111.88 +0.36%

ASX 200 6135.80 +5.40 +0.09%

KOSPI 2510.23 -3.05 -0.12%

NZ50 8433.23 +7.75 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит. Тем не менее, на большинстве рынков прирост скромный, поскольку инвесторы анализируют перспективы финансового гиганта Samsung Electronics в четвертом квартале, а также сосредоточили внимание на текущих переговорах между Южной Кореей и Северной Кореей, первом официальном разговоре между двумя Кореями более чем за два года.

Австралийский рынок растет пятый день подряд, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит. Основные прибыли наблюдаются среди банков и горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Fortescue Metals подорожали более чем на 1% каждый, тогда как рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась почти на 2%.

В банковском секторе, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,2 до +0,7%.

Между тем золотоискатели Newcrest Mining и Evolution Mining снизили капитализацию на -0,4% и -0,1%.

Японский рынок, который возобновил торги после праздника в понедельник, растет, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит и более сильную иену. Иена усилилась после того, как Банк Японии сократил покупки облигаций.

Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену; акции Mitsubishi Electric растут почти на 2%, в то время как Sony и Canon увеличили капитализацию более чем на 1% каждый. Panasonic добавляет почти 1%, а SoftBank - более 1%.

В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial упали в цене на -0,4%, а Sumitomo Mitsui Financial подорожали на 0,2%.

В других странах Азии, рынки Южной Кореи, Шанхая, Сингапура, Новой Зеландии и Гонконга также торгуются скромно выше, в то время как в Индонезии, Малайзии и Тайване котировки снижаются.

NIKKEI 23846.75 +132.22 +0.56%

SHANGHAI 3412.24 +2.76 +0.08%

HSI 31014.32 +114.79 +0.37%

ASX 200 6146.60 +16.20 +0.26%

KOSPI 2509.80 -3.48 -0.14%

NZ50 8433.23 +7.75 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +208.20 23714.53 +0.89%

TOPIX +16.52 1880.34 +0.89%

Hang Seng +84.89 30899.53 +0.28%

CSI 300 +21.41 4160.16 +0.52%

Euro Stoxx 50 +8.82 3616.45 +0.24%

FTSE 100 -27.71 7696.51 -0.36%

DAX +48.14 13367.78 +0.36%

CAC 40 +16.67 5487.42 +0.30%

DJIA -12.87 25283.00 -0.05%

S&P 500 +4.56 2747.71 +0.17%

NASDAQ +20.83 7157.39 +0.29%

S&P/TSX -31.79 16317.65 -0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно, так как потери в секторе здравоохранения притормозили самое сильное начало года на Уолл-стрит за десятилетие, а важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Читать далее