Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2018

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на фоне сильных квартальных результатов JPMorgan и надежных данных о розничных продажах.

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Это небольшое увеличение было меньше ожиданий экономистов (+0,2%). В декабре цены за исключением нестабильным категорий продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,3%, что является самым большим увеличением так называемых базовых цен с января 2017 года. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут более скромно, на 0,2% по сравнению с ноябрем.

Вместе с тем, товарно-материальные запасы в США выросли немного больше, чем ожидалось в ноябре, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует о том, что ожидаемое сокращение влияния инвестиций в запасы на экономический рост в четвертом квартале будет скромным. Министерство торговли сообщило в пятницу, что товарно-материальные запасы увеличились на 0,4%. Данные за октябрь были пересмотрены и отразили, что запасы остались неизменными вместо ранее зарегистрированного падения на 0,1%.

Цены на нефть умеренно прибавили в пятницу после достижения 3-летнего максимума в ходе предыдущей сессии, и по-прежнему остаются на пути к четвертому еженедельному повышению подряд. Напомним, накануне фьючерсы на нефть марки Brent превысили уровень $70, впервые с декабря 2014 года. Тем временем, цена нефти WTI вчера достигла максимального значения с конца 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.85%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -0.84%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25730.00 +175.00 +0.68%

S&P 500 2783.50 +14.00 +0.51%

Nasdaq 100 6764.00 +37.50 +0.56%

Oil 64.15 +0.35 +0.55%

Gold 1333.50 +11.00 +0.83%

U.S. 10yr 2.56 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки продемонстрировали незначительное повышение в пятницу, чему способствовала свежая корпоративная отчетность, статданные и политический прорыв в Германии.

Читать далее

Акции Facebook Inc (FB) упали на 4% в пятницу после того, как исполнительный директор Марк Цукерберг объявил об изменениях принципов отражения сообщений и видео в новостной ленте пользователей, что, по его словам, в ближайшем будущем сильно повлияет на пользовательское взаимодействие.

Цукерберг заявил в четверг, что компания изменит фильтр для News Feed, чтобы определить приоритеты среди того, что постят друзья и семья, а также уменьшить количество нерекламного контента от издателей и брендов.

Pivotal Research Group сообщила приводит анализ цифрового потребления Nielsen который показал, что использование клиентами Facebook уже упало до объявления Цукерберга, хотя и с очень высоких уровней.

"Мы можем предположить, что темы, отраженные в сообщении Цукерберга, вполне могут повлиять на дальнейшее снижение", - написал Брайан Визер из Pivotal.

Компания подвергается критике за алгоритмы, которые могут ставить приоритетными вводящие в заблуждение новости и дезинформацию, и которые, возможно, повлияли на американские президентские выборы 2016 года, а также на политический дискурс во многих странах.

В то время как реклама Facebook не будет затронута изменениями, сдвиг, вероятно, будет означать, что время, которое люди тратят на Facebook, и некоторые меры взаимодействия будут снижаться в краткосрочной перспективе.

Это может также повлиять на основных поставщиков новостей и другого контента.

Джон Ридинг, исполнительный директор Financial Times, предупредил в пятницу, что доминирование доходов от онлайн-рекламы на платформах поиска и социальных сетей оказывает давление на медиа-фирмы.

"FT приветствует шаги по признанию и поддержке надежных новостей и анализов, но устойчивое решение проблем новой информационной системы требует дальнейших мер", - сказал он.

"В частности, нужна жизнеспособная модель подписки на платформах, которая позволит издателям строить прямые отношения с читателями и управлять условиями доступа к их контенту".

Объявление о новых направлениях в развитии Facebook стали традиционными в новогодний период - Марк Цукерберг каждый раз заявляет о перспективах на грядущий год. Теперь основным фокусом команды Facebook станет борьба с недобросовестными публикациями и с троллингом. Приоритет в ленте будет у тех публикаций, о которых пользователи дискутируют в комментариях.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $180,20 (-4,03%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.43 (-0.58%)

Золото $1,328.30 (+0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,772.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 6,712.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 23,653.82 -56.61 -0.24%

Hang Seng 31,412.54 +292.15 +0.94%

Shanghai 3,429.32 +3.97 +0.12%

S&P/ASX 6,070.10 +2.50 +0.04%

FTSE 7,773.23 +10.29 +0.13%

CAC 5,503.06 +14.51 +0.26%

DAX 13,185.87 -17.03 -0.13%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.26 за баррель (-0.85%)

Золото торгуется по $1,326.90 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения. Nasdaq снижается, в основном, из-за падения акций компании Facebook (FB), которая заявила о решении изменить принципы отражения сообщений и видео в новостной ленте пользователей. Акции FB на премаркете обвалились на 5.3%, так как инвесторы опасаются, что данные изменения приведут к тому, что пользователи будут проводить меньше времени в соцсети, а также окажут негативное влияние на доходы компании от рекламы.

Однако основное внимание инвесторов сфокусировано на неоднозначной отчетности за четвертый квартал двух крупных банков - JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC): обнародованные компаниями показатели прибыли превзошла ожидания аналитиков, тогда как выручка каждой из них оказалась хуже прогноза. На премаркете акции JPM выросли на 0.6%, тогда как акции WFC подешевели на 0.2%.

Инвесторы также внимательно анализируют данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США за декабрь. Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0.1% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Это небольшое увеличение было меньше ожиданий экономистов (+0.2%). В декабре цены за исключением нестабильным категорий продуктов питания и энергоносителей выросли на 0.3%, что является самым большим увеличением так называемых базовых цен с января 2017 года. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут более скромно, на 0.2% по сравнению с ноябрем. По сравнению с предыдущим годом, цены выросли на 2.1% в декабре после роста на 2.2% в годовом исчислении в ноябре. Цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 1.8% с конца 2016 года, немного укрепившись от годового прироста за предыдущий месяц.

В Министерстве торговли сообщили, что в декабре розничные продажи увеличились на 0.4% м/м, как и прогнозировали аналитики. По сравнению с декабрем 2016 года, розничные продажи выросли на 5.4%

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $204 с $193

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $30 с $25

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $136 с $124

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1300 с $1150

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $160 с $155

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $100 с $90

Аналитики SunTrust повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1400 с $1270

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $189 с $158 Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $375 с $310 Аналитики Evercore ISI повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $255 с $235 Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $227 с $200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Outperform с In-line

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.16 в расчете на одну акцию (против $0.96 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $22.050 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.638 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $62.24 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.71 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.69.

Квартальная выручка компании составила $24.153 млрд. (+3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.873 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $110.36 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции поднялись выше в пятницу утром, так как инвесторы переварили новые доходы, данные и политический прорыв в Германии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента, при этом большинство секторов торговались на положительной территории. Настроения были поддержаны лидерами партий коалиции Германии, которые достигли прорыва в предварительных переговорах с целью формирования нового правительства.

Авто были самым производительным сектором, поднявшись на 1,3 процента в начале сделок, при этом британская многонациональная автомобильная компания GKN выросла на 20 процентов после того, как отклонила предложение о покупке. Акции Fiat выросли на 2,7 процента.

Сектор путешествий и отдыха также вырос в начале торгов после повышения рейтингов акций в секторе.

Акции нефтегазовых компаний упали в начале пятницы, так как цены отступили от многолетних максимумов. Brent упала на 0,5 процента, торгуясь на уровне 68,91 доллара США, а WTI снизилась на 0,9 процента до 63,23 доллара за баррель.

Банковские акции будут на пике внимания инвесторов в пятницу, так как они ждут последних отчетов о доходах в США от J.P. Morgan, Wells Fargo и Blackrock.

Агентство Reuters сообщило, что группа Kering хочет распределить 70 процентов своих акций Puma между инвесторами. Новость привела к тому, что акции Puma упали более чем на 10 процентов.

На фронте данных, показатели инфляции в Испании достигли самого низкого уровня с ноября 2016 года. Во Франции цены немного выросли в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

На текущий момент:

FTSE 7780.11 17.17 0.22%

DAX 13234.33 31.43 0.24%

CAC 5504.93 16.38 0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне после того, как цены на нефть выросли в одночасье, а Китай отклонил сообщения СМИ, что чиновники рекомендовали замедлить или приостановить покупки гособлигаций США. Оптимизм по поводу сезонных корпоративных отчетов по прибыли также оказал некоторую поддержку.

Китайские акции закрылись выше одиннадцатую сессии подряд, так как инвесторы анализировали торговые данные. Торговый баланс Китая в декабре вырос до 54,69 млрд с 40,21 млрд в ноябре. Экономисты ожидали снижение показателя до 37 млрд. Импорт Китая в декабре не оправдал ожидания рынка, увеличившись всего на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как экспорт превысил прогнозы, увеличившись на 10,9%, свидетельствуют официальные данные.

Аналитики, ожидали, что декабрьские объемы экспорта вырастут на 9,1% - медленнее, чем 12,3% в предыдущем месяце. Также ожидалось, что импорт увеличится на 13,0% против +17,7% в ноябре.

Японские акции опустились ниже, поскольку недавняя сила йены наносит ущерб экспортерам. На экономическом фронте Япония сообщила о положительном сальдо платежного баланса в размере Y1,347 трлн в ноябре, что, однако, ниже прогноза в Y1,836 трлн и предыдущего значения Y2,176 трлн в октябре. Торговый баланс также продемонстрировал профицит в размере Y181,0 млрд, после показателя Y430,2 млрд в предыдущем месяце.

NIKKEI 23653.82 -56.61 -0.24%

SHANGHAI 3429.32 +3.97 +0.12%

HSI 31412.54 +292.15 +0.94%

ASX 200 6070.10 +2.50 +0.04%

KOSPI 2496.42 +8.51 +0.34%

NZ50 8242.35 -8.09 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются, восстанавливаясь после потерь предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывает вчерашний рост фондовых рынков США до новых рекордных максимумов закрытия на фоне ослабления беспокойства по поводу казначейских бумаг США и роста цен на сырую нефть. Оптимизм в отношении результатов отчетов о корпоративных доходах также поднял настроения инвесторов.

Австралийский рынок восстанавливается, а акции горнодобывающих компаний являются лидерами, несмотря на снижение цен на железную руду.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Рыночная стоимость Newcrest Mining выросла на 0,2%, а Evolution Mining - почти на 2% после того, как цены на золото выросли в одночасье до ​​самой высокой расчетной цены с сентября.

Японский рынок умеренно снижается, так как инвесторы анализируют слабые японские экономические данные.

Акции Panasonic снижается почти на -2%, Sony - более чем на -1%, Canon - почти на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,3%.

В банковском секторе, бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial упали в цене почти на -1% каждый. Среди автопроизводителей, акции Honda снизились на -1%, а Toyota - на -0,6%.

Япония сообщила о положительном сальдо платежного баланса в размере Y1,347 трлн в ноябре, что, однако, ниже прогноза в Y1,836 трлн и предыдущего значения Y2,176 трлн в октябре. Торговый баланс также продемонстрировал профицит в размере Y181,0 млрд, после показателя Y430,2 млрд в предыдущем месяце.

NIKKEI 23699.76 -10.67 -0.05%

SHANGHAI 3428.65 +3.31 +0.10%

HSI 31211.32 +90.93 +0.29%

ASX 200 6074.40 +6.80 +0.11%

KOSPI 2489.97 +2.06 +0.08%

NZ50 8242.35 -8.09 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -77.77 23710.43 -0.33%

TOPIX -4.02 1888.09 -0.21%

Hang Seng +46.67 31120.39 +0.15%

CSI 300 -2.22 4205.59 -0.05%

Euro Stoxx 50 -14.59 3595.24 -0.40%

FTSE 100 +14.43 7762.94 +0.19%

DAX -78.44 13202.90 -0.59%

CAC 40 -16.13 5488.55 -0.29%

DJIA +205.60 25574.73 +0.81%

S&P 500 +19.33 2767.56 +0.70%

NASDAQ +58.21 7211.78 +0.81%

S&P/TSX +38.99 16286.94 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США заметно выросли, обновив рекордные максимумы, чему способствовало подорожание акций энергетического сектора и оптимистичный прогноза от авиаперевозчика №2 в США Delta Air Lines.

Читать далее