Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-01-2018

Основные фондовые индексы США немного откатились после достижения очередных рекордных максимумов. В фокусе внимания инвесторов находятся отчеты UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C).

Кроме того, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона снизился в январе, при этом средние прогнозы экономистов предполагали, то индекс останется на прежнем уровне. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +17,7 пункта по сравнению с +18 пункта в декабре. Предыдущее значение не пересматривалось. Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде.

Котировки нефти умеренно снизились во вторник, но прочный спрос по-прежнему удерживал цены вблизи уровней, которые не наблюдались со времен падения рынка в 2014 году.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(18 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +7.08%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.08%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25910.00 +109.00 +0.42%

S&P 500 2791.00 +2.25 +0.08%

Nasdaq 100 6783.50 +8.25 +0.12%

Oil 63.81 -0.49 -0.76%

Gold 1334.80 -0.10 -0.01%

U.S. 10yr 2.56 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Позитивные результаты лекарства от рака легких Keytruda от Merck & Co Inc успокоили инвесторов, опасавшихся из-за задержек в тестировании и отзыве заявки на европейское использование препарата. Новость отправила акции фармацевтического гиганта более чем на 7% вверх.

Коктейль иммунотерапии Keytruda и два препарата химиотерапии помогли пациентам с раком легких жить дольше и прекратили развитие болезнь, показали ранние результаты исследования. Результаты будут представлены на предстоящем медицинском собрании, дата и место которого не были объявлены.

Более раннее исследование у пациентов показало, что начальное лечение Keytruda и химиотерапией улучшает выживаемость, но испытание было слишком маленьким, чтобы быть окончательным.

Последние результаты закрепили позицию Merck как лидера в гонке разработки лекарств, которые могут быть использованы в качестве лечения первой стадии для пациентов с распространенным типом рака легких.

Акции Merck упали примерно на 10% в прошлом году после того, как компания заявила в октябре, что сделает выживаемость главной целью исследования рака легких и расширит исследование до года. Сегодняшний рост вернул акции к ценовым уровням, где они торговались до задержки.

Результаты "позволят Merck расширить свои лидирующие позиции в лечении рака легкого 1-й стадии, где они уже доминируют среди 25-30% пациентов".

По словам нескольких аналитиков, позитивные результаты также повышают шансы на одобрение препарата европейскими регулирующими органами после того, как Merck снял заявку, когда регуляторы потребовали получить больше данных.

Merck уже обеспечил одобрение США в отношении своей комбинации лекарств на основе положительных результатов предыдущего исследования.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc и конкурирующая с Merck в США компания Bristol-Myers Squibb Co также разрабатывают комбинированные препараты для лечения рака легких.

Рынок онкологии является прибыльным, и одобрение делает препарат доступным для большинства пациентов.

Аналитики ожидают, что к 2020 году препарат Keytruda будет генерировать максимальный годовой объем продаж около $8,2 млрд.

По словам аналитиков, Merck придется в значительной степени полагаться на использование Keytruda в качестве первой меры в лечении рака легких для достижения этой цели.

На текущий момент акции Merck (MRK) котируются по $62,99 (+7,38%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, однако падение котировок сырьевых товаров ухудшило настроения инвесторов, и нивелировало позитив, исходящий со стороны зарубежных рынков.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.11 (-0.30%)

Золото $1,334.60 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,801.25 (+0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 6,812.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 23,951.81 +236.93 +1.00%

Hang Seng 31,904.75 +565.88 +1.81%

Shanghai 3,437.48 +27.00 +0.79%

S&P/ASX 6,048.60 -28.50 -0.47%

FTSE 7,755.17 -13.97 -0.18%

CAC 5,522.62 +12.93 +0.23%

DAX 13,316.85 +116.34 +0.88%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.02 за баррель (-0.44%)

Золото торгуется по $1,334.20 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне положительной отчетности корпоративного сегмента. В фокусе внимания инвесторов находятся отчеты UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C).

Результаты первой (UnitedHealth) оказались неоднозначными: заявленная компанией прибыль на уровне $2.44 в расчете на одну акцию оказалась на $0.08 ниже усредненного прогноза аналитиков, тогда как ее выручка в размере $52.061 млрд. (+9.5% г/г) в целом совпала с ожиданиями аналитиков. В то же время менеджмент UnitedHealth значительно улучшил прогноз прибыли на 2018 ФГ, благодаря вступившей в силу налоговым изменениям в США. Так, теперь в компании по итогам текущего года рассчитывают получить прибыль на уровне $12.30-12.60 в расчёте на акцию, тогда как предыдущий прогноз предполагал лишь $10.55-10.85, а средний прогноз аналитиков - $11.20. Акции UNH на премаркете выросли 1%.

Прибыль компании Citigroup (C) достигла $1.28 в расчете на одну акцию в последнем квартале 2017 года, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19. Выручка компания составила $17.255 млрд. (+1.4% г/г), как и ожидали аналитики. Акции C на премаркете подорожали 2.5%.

Напомним, публикация отчетности финансовых гигантов JPMorgan (JPM) и Wells Fargo (WFC) дала неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США в пятницу. Текущая неделя также будет насыщена отчетностью финансовых компаний. Кроме уже упомянутых UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C), свои финрезультаты за четвертый квартал 2017 года в ближайшие два дня (в среду и четвер) должны представить Bank of America (BAC), Charles Schwab (SCHW), Goldman Sachs (GS), U.S. Bancorp (USB), Morgan Stanley (MS) и American Express (AXP). Среди отчетов нефинансовых учреждений на этой неделе стоит обратить внимание на результаты IBM (IBM), публикация которых запланирована на четвер.

В то же время под давлени находятся акции General Electric (GE), так как компания заявила, что ее результаты за четвертый квартал будут учитывать отчисления ее финансового подразделения GE Capital после уплаты налогов уровне $6.2 млрд., связанные с результатами тестирования резервов портфеля страхования. Компания как раз проводит интернет-конференцию с инвесторами, в ходе которой она намерена представить результаты тестирования, отчислений по GAAP и будущих резервных взносов. Акции GE на премаркете снизились на 3.2%.

Участники рынка также анализируют данные ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона снизился в январе, при этом средние прогнозы экономистов предполагали, то индекс останется на прежнем уровне. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +17.7 пункта по сравнению с +18 пункта в декабре. Предыдущее значение не пересматривалось.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $415 с $320

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, компания General Electric (GE) сообщила, что комплексная проверка и тестирование резервов портфеля страхования капитала ее подразделения GE Capital показывают необходимость отчислений после оплаты налогов на уровне $6.2 млрд. в четвертом квартале 2017 года.

GE Capital также намерено выделить резервные взносы в размере ~$15 млрд. в течение семи лет. Оно внесет около $3 млрд. в первом квартале 2018 года и планирует вносить приблизительно $2 млрд. ежегодно в период с 2019 по 2024 гг. Подразделение также приостанавливает выплату дивидендов GE в обозримом будущем.

GE проведет интернет-конференцию с инвесторами в 13:30 GTM сегодня, чтобы представить результаты тестирования, отчислений по GAAP и взносов в резервы.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $18.19 (-3.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.14 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19.

Квартальная выручка компании составила $17.255 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.230 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $78.35 (+1.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.44 в расчете на одну акцию (против $2.11 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.52.

Квартальная выручка компании составила $52.061 млрд. (+9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $51.570 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $12.30-12.60 на акцию, с учётом выигрыша от сокращения налогов, против ранее ожидаемых $10.55-10.85 и среднего прогноза аналитиков $11.20.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $234.78 (+2.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли во вторник утром, в то время как инвесторы оценивали корпоративные отчеты о доходах, при этом следя за евро, который колебался около трехлетнего максимума.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента во время утренних сделок, при этом большинство секторов и крупных бирж торгуются с повышением.

Несмотря на широкомасштабный переход на положительную территорию во вторник, акции банков и товарных компаний снизились на фоне немного более слабой цены на нефть и снижения цен на медь.

Рассматривая отдельные акции, Hugo Boss подскочил к вершине европейского индекса вскоре после открытия рынков на фоне более сильных, чем ожидалось, корпоративных доходов. Немецкий дом моды вернулся к прибыли в последние три месяца 2017 года после серии предупреждений о прибыли. Его акции выросли более чем на 2 процента.

Между тем бельгийская металлургическая компания Umicore упала на дно сводного индекса после того, как Credit Suisse снизила целевую цену акций. Акции компании снизились примерно на 2 процента на новостях.

Rio Tinto также торговалась с понижением во вторник, снизившись на 0,7 процента после того, как HSBC понизил рекомендацию по акциям до «удерживать» от «покупать». На предыдущей сессии горнодобывающий гигант заявил, что будет стремиться поднять поставки железной руды в 2018 году на 10 миллионов тонн после того, как сообщит о 1-процентном росте поставок в 2017 году.

В Азии акции поддержали ожидания сильных корпоративных доходов. Рынки в США были закрыты по случаю праздничного дня в понедельник, но снова откроются во вторник.

Во вторник утром евро торговался около $ 1.2257, в пределах своего максимума, достигнутого в понедельник на отметке $ 1.2296 - самого высокого уровня с декабря 2014 года. Единая валюта колебалась около трехлетнего максимума на фоне повышенных ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре может сократить свою программу монетарного стимулирования.

Между тем тысячи небольших компаний, работающих в британской строительной компании Carillion, ждут новостей о том, получат ли они выплаты на фоне растущих опасений по поводу банкротства компании. Строительный гигант, в котором занято 43 000 человек по всему миру, в понедельник обанкротился из-за долгов около 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,06 млрд долларов).

На текущий момент:

FTSE 7778.50 9.36 0.12%

DAX 13348.88 148.37 1.12%

CAC 5534.82 25.13 0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги с повышением, несмотря на отсутствие свежих катализаторов.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос в ожидании данных по ВВП Китая за четвертый квартал и индекса промышленного производства и розничных продаж за декабрь, которые выйдут в четверг

Японские акции закрылись в зеленой зоне на фоне более слабой иеной и надежды на надежные результаты отчетов по корпоративной прибыли. Акции Dentsu, Softbank, Fuji Electric, Fast Retailing, Sumco и Fanuc выросли в цене на 2-5%.

Австралийские акции упали на фоне широкомасштабных продаж. Слабые цены на железную руду и коксующийся уголь повлияли на стоимость акций горнорудных компаний, при этом BHP Billiton и Rio Tinto потеряли -0,8% и -0,7% стоимости бумаг соответственно.

Крупные четыре банка снизили капитализацию на -0,4% - 0,8%, а энергетические компании Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Santos потеряли 2-3% стоимости акций.

Акции Новой Зеландии выросли в условиях легкой торговли, а акции A2 Milk выросли почти на 4% после того, как производитель формообразующей смеси для новорожденных в Беллами в Австралии поднял свой прогноз прибыли на весь год.

NIKKEI 23951.81 +236.93 +1.00%

SHANGHAI 3437.48 +27.00 +0.79%

HSI 31904.75 +565.88 +1.81%

ASX 200 6048.60 -28.50 -0.47%

KOSPI 2521.74 +18.01 +0.72%

NZ50 8250.54 +39.17 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.19, выручка $17229.88 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.52, выручка $51570.43 млн.

17 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $21605.10 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.95, выручка $7638.28 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $1.25, выручка $3318.11 млн.

18 января

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $9248.93 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.54, выручка $8729.79 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $5.14, выручка $22048.59 млн.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются, хотя на большинстве рынков доходы незначительны, так как инвесторы поуспокоились после недавних успехов в условиях отсутствия свежих катализаторов. Американские рынки были закрыты вчера на государственные праздники.

Австралийский рынок демонстрирует негативную динамику. Акции BHP Billiton и Rio Tinto снижаются более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,2% на фоне снижения цен на железную руду

Rio Tinto заявила о своих перспективах по поставкам железной руды в 2018 году после ее отчета по производству за четвертый квартал, а поставки компании выросли на 3% по сравнению с прошлым годом.

Золотодобытчики также торгуются ниже, несмотря на рост цен на золото до четырехмесячного максимума. Бумаги Newcrest Mining подешевели на -0,6%, а Evolution Mining - почти на -1%

На экономическом фронте, Австралийское статистическое бюро сообщило, что общее количество новых продаж автомобилей в Австралии выросло с учетом сезонных колебаний на 4,5% в декабре, после роста на 0,1% в ноябре.

Японский рынок растет, и иена слегка ослабевает против доллара США в отсутствие свежих сигналов с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются в основном выше. Акции Sony подорожали на 0,4%, Mitsubishi Electric - на 0,3%, Canon - на 0,1%, а Panasonic - на 0,6%. В банковском секторе бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial выросли в цене менее чем на 0,1% каждый.

NIKKEI 23892.61 +177.73 +0.75%

SHANGHAI 3420.80 +10.31 +0.30%

HSI 31751.60 +412.73 +1.32%

ASX 200 6059.60 -17.50 -0.29%

KOSPI 2512.20 +8.47 +0.34%

NZ50 8250.54 +39.17 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +61.06 23714.88 +0.26%

TOPIX +7.66 1883.90 +0.41%

Hang Seng -73.67 31338.87 -0.23%

CSI 300 +0.24 4225.24 +0.01%

Euro Stoxx 50 -0.80 3611.81 -0.02%

FTSE 100 -9.50 7769.14 -0.12%

DAX -44.52 13200.51 -0.34%

CAC 40 -7.37 5509.69 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade