Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на позитивной территории, чему способствовали сильные экономические данные по еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно: Dow в минусе, в то время как Nasdaq и S&P 500 в плюсе за счет роста акций потребительского сектора.

Кроме того, как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей упал в январе вопреки средним прогнозам экспертов. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений упал до 94,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 95,9 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 97 пунктов.

Котировки нефти снизились более чем на 1% в пятницу, что поставило их на путь крупнейшего еженедельного падения с конца октября, поскольку отскок в добыче нефти в США перевешивал продолжающееся снижение запасов сырой нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе(18 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (NKE, +4.09%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -4.09%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25964.00 +23.00 +0.09%

S&P 500 2804.75 +8.50 +0.30%

Nasdaq 100 6834.25 +21.25 +0.31%

Oil 63.31 -0.58 -0.91%

Gold 1334.50 +7.30 +0.55%

U.S. 10yr 2.63 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

International Business Machines Corp. (IBM) сообщил о более высоких доходах впервые за 23 квартала и сообщила о планируемом продолжении роста в 2018 году, что предоставит возможность перевести дух исполнительному директору Джинни Рометти.

Выручка четвертого квартала выросла на 3,6% по сравнению с предыдущим годом до $22,54 млрд. Последним разом, когда IBM добилась роста выручки по сравнению с предыдущим годом был первый квартал 2012 года.

IBM заявил, что потерял $5,5 млрд, связанных с новым налоговым законодательством США, подтолкнув компанию к красному. В целом, компания сообщила о ежеквартальном убытке в размере $1,05 млрд, или $1,14 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $4,5 млрд или $4,72 на акцию годом ранее.

На скорректированной основе IBM получил прибыль в размере $5,18 на акцию, что на 10% больше, чем ожидалось аналитиками ($5,17), сообщает Thomson Reuters.

Джеймс Кавано, новый финансовый директор IBM, сказал, что компания опередила свою ранее заявленную цель - получить доход в размере $40 млрд в течение 12 месяцев от более новых, быстрорастущих бизнесов к концу 2018 года.

"Это дает нам уверенность в том, что мы будем расти в 2018 году", - сказал г-н Кавано.

С момента становления генеральным директором г-жа Рометти изо всех сил пыталась перевести IBM из более старых, сокращающихся бизнесов, таких как продажа и обслуживание оборудования в более новые, которые обещают быстрый рост.

Она заложила позицию, помогающую крупным корпоративным клиентам интегрировать свои операции с облаком, и сосредоточилась на таких сферах, как искусственный интеллект и блокчейн.

Но рост был незначительным, поскольку даже столь громкие инициативы, как Watson AI, облачные инструменты, а также приложения для отраслей промышленности, включая медицину и финансы, не оказали значительного положительного влияния на финансовые показатели IBM.

Даже некоторые из крупнейших поклонников г-жи Рометти потеряли терпение. Крупнейшая и, возможно, наиболее заметная заинтересованная сторона IBM - фонд Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, который в 2011 году потратил более $10 млрд на покупку 5,4% акций, продал более половины позиции IBM в прошлом году.

На текущий момент акции IBM (IBM) котируются по $162,06 (-4,17%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.21 (-1.16%)

Золото $1,334.70 (+0.57%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,797.25 (+0.04%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 6,829.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 23,808.06 +44.69 +0.19%

Hang Seng 32,254.89 +132.95 +0.41%

Shanghai 3,489.11 +14.35 +0.41%

S&P/ASX 6,005.80 -8.80 -0.15%

FTSE 7,709.25 +8.29 +0.11%

CAC 5,513.83 +19.00 +0.35%

DAX 13,406.71 +125.28 +0.94%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.04 за баррель (-1.42%)

Золото торгуется по $1,334.90 за унцию (+0.58%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как желание инвесторов скупить акции, подешевевшие после вчерашнего снижения, победило опасения по поводу возможной приостановки работы правительства США уже на этих на выходных.

Напомним, накануне Палата представителей 230 голосами против 197 приняла законопроект, разрешающий финансирование правительства до 16 февраля. Однако голосование в Сенате было перенесено на сегодня. СМИ сообщают, что некоторые представители Республиканской партии в Сенате не намерены поддерживать временную меру, поэтому есть риски, что сегодня голосование также не будет проведено.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции компаний American Express (AXP) и IBM (IBM). Несмотря на то, что обнародованные накануне квартальные результаты обеих компаний оказались лучше ожиданий аналитиков, в их акциях преобладают продавцы. Акции IBM снизились на 3.1%, так как инвесторов разочаровали изменения маржи прибыли компании, а также ее прогноз на 2018 год. Акции AXP подешевели на 3.2%, так как компания вчера также объявила о планах приостановить программу обратного выкупа акций в первой половине 2018 года, чтобы "пополнить свой капитал".

После начала торгов влияние на их ход (помимо новостей с Конгресса США) могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel возобновили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Hold; целевая стоимость $21

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг Exxon Mobil (XOM) акций на уровне Outperform; целевая стоимость $100

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $220 c $190

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $175 c $160

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Starbucks (SBUX) до $70 c $66

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $160 с $150

Аналитики UBS повысили целевую стоимость акций IBM (IBM) до $170 с $160

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Outperform с Neutral

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $5.18 в расчете на одну акцию (против $5.01 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.17.

Квартальная выручка компании составила $22.543 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.028 млрд.

Компания также сообщила, что ожидает по итогам 2018 года получить операционную прибыль на уровне "не менее $13.80" в расчёте на акцию (без изм. г/г) по сравнению со средним прогнозом аналитиков $13.92.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $163.48 (-3.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $0.91 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.54.

Квартальная выручка компании составила $8.839 млрд. (+10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.730 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают заработать прибыль на уровне $6.90-7.30 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.29.

AXP также объявила о планах приостановить программу обратного выкупа акций в первой половине 2018 года, чтобы "пополнить свой капитал".

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $97.75 (-2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции достигли 10-летнего максимума в пятницу утром, в то время как инвесторы оценивали сильные экономические данные.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,38 процента в середине утренних сделок. Основные ресурсы были одними из наиболее успешных секторов после высоких показателей спроса на металл в Китае. Но основным драйвером роста стали акции здравоохранения на фоне повышения рейтинга.

С другой стороны, акции сектора нефти и газа упали на 0,6 процента после того, как ОПЕК заявила, что ожидает конкуренцию на рынке нефти в 2018 году. В результате цены на нефть торговались с понижением, при этом Brent снизился на 0,8 процента, а WTI упал на 0,9 процента.

Банковские акции восстановились от более ранних убытков, но шведский банк SEB по-прежнему торгуется с понижением, объявив о снижении доли акционеров на фоне новых правил бухгалтерского учета. Акции банка упали на 2 процента.

Потери на Уолл-стрит в прошлую сессию отразили опасения по поводу возможной остановки работы правительства. Есть неопределенность относительно того, одобрит ли Сенат США законопроект, чтобы избежать остановки работы правительства США позднее в пятницу. Между тем, доходность 10-летних облигаций Казначейства поднялась до самого высокого уровня с 2014 года.

Акции Steinhoff выросли почти на 10 процентов после получения финансовой поддержки со стороны южноафриканских кредиторов для преодоления бухгалтерских проблем, сообщает Moneyweb. Текстильная группа OC Oerlikon также была одной из лучших компаний, увеличившись на 5 процентов, после сообщения о более высокой прибыли. С другой стороны, Kingfisher упал на 3,5 процента после предупреждения о снижения прибыли от Carpetright.

С точки зрения данных, сальдо текущего счета в еврозоне показало в пятницу утром более высокий профицит в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем. Более высокий экспорт из региона помог скорректированному профициту увеличиться до 32,5 млрд. евро (39,92 млрд. долларов США) с 30,3 млрд. евро в октябре.

Розничные продажи в Великобритании упали в декабре, несмотря на рождественский сезон, так как потребители воспользовались скидками Black Friday. Продажи упали на 1,5 процента в месячном исчислении в декабре, что было хуже, чем консенсус-прогноз падения на 0,6 процента.

В четверг вечером президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не может быть специального доступа для лондонского Сити после Брекзита. Если Великобритания хочет получить доступ к единому рынку, включая отрасль финансовых услуг, то она должна будет внести свой вклад в бюджет ЕС и следовать европейской юрисдикции, сказал Макрон после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сообщает Financial Times.

На текущий момент:

FTSE 7720.15 19.19 0.25%

DAX 13418.93 137.50 1.04%

CAC 5523.69 28.86 0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали положительную динамику, поскольку более сильные, чем ожидалось, данные по ВВП Китая и ожидания сильных корпоративных доходов помогли инвесторам отказаться от опасений относительно возможного закрытия правительства США.

На валютном рынке наблюдается умеренное ослабление доллара. Негативное влияние на динамику американской валюты оказывают спекуляции вокруг законопроекта о финансировании работы правительства США. Вчера этот законопроект, согласно которому финансирование работы американского правительства продлевается до 16 февраля, был принят Конгрессом, но голосование в Сенате было перенесено на сегодня. При этом СМИ сообщают, что некоторые представители Республиканской партии в Сенате не намерены поддерживать временную меру, поэтому есть риски, что сегодня голосование также не будет проведено

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос после того, как показатели роста экономики в четвертом квартале превзошли ожидания.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, несмотря на негативные сигналы с Уолл-стрит в четверг. Акции Toyota, Honda, Canon, Panasonic и Sony выросли на 0,5% - 1,2%, несмотря на сильную иену. Кредитор Sumitomo Mitsui Financial увеличил капитализацию на 1,4%, а Mitsubishi UFJ - на 0,9%.

Австралийские акции незначительно снизились. Рыночная стоимость золотодобытчиков Regis Resources, Northern Star, Newcrest и Saracen Mineral Holdings снизились на -1-3%, так как цены на золото снизились, оказавшись под влиянием более высоких доходностей Казначейства США.

NIKKEI 23808.06 +44.69 +0.19%

SHANGHAI 3489.11 +14.35 +0.41%

HSI 32254.89 +132.95 +0.41%

ASX 200 6005.80 -8.80 -0.15%

KOSPI 2520.26 +4.45 +0.18%

NZ50 8289.96 +17.29 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном выше, но со скромной прибылью, несмотря на отрицательный результат на Уолл-стрит на фоне опасений относительно возможного закрытия правительства США.

Австралийский рынок торгуется с незначительным снижением, вслед за падением котировок Уолл-стрит. Подорожание акций нефтяных компаний было компенсирована слабостью среди горнодобывающих компаний и банков. Акции Rio Tinto подешевели на -0,5%, Fortescue Metals - на -0,4%, BHP Billiton - на -0,1%. Золотодобытчики торгуются разнонаправлено, поскольку цены на золото мало изменились. Рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась более чем на -2%, в то время Evolution Mining увеличил капитализацию на 0,4%.

В банковском пространстве, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,4%, в то время как Commonwealth Bank прибавляет 0,2% стоимости бумаг.

Японский рынок торгуется скромно выше, несмотря на снижение котировок на Уолл-стрит. Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену. Акции Panasonic выросли в цене на 0,3%, Canon - на 0,5%, Sony - на 1%, а Mitsubishi Electric - почти на 2%. Рыночная стоимость Nintendo увеличилась почти 4%.

NIKKEI 23790.98+27.61 +0.12%

SHANGHAI 3487.84 +13.08 +0.38%

HSI 32154.21 +32.27 +0.10%

ASX 200 6010.30 -4.30 -0.07%

KOSPI 2517.84 +2.03 +0.08%

NZ50 8289.96 +17.29 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -104.97 23763.37 -0.44%

TOPIX -13.96 1876.86 -0.74%

Hang Seng +138.53 32121.94 +0.43%

CSI 300 +23.30 4271.42 +0.55%

Euro Stoxx 50 +8.13 3620.91 +0.23%

FTSE 100 -24.47 7700.96 -0.32%

DAX +97.47 13281.43 +0.74%

CAC 40 +0.84 5494.83 +0.02%

DJIA -97.84 26017.81 -0.37%

S&P 500 -4.53 2798.03 -0.16%

NASDAQ -2.23 7296.05 -0.03%

S&P/TSX -42.24 16284.46 -0.26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США зафиксировали небольшое снижение, так как падение акций сектора коммунальных услуг и сегмента базовых ресурсов приостановили ралли, которое ранее привело к тому, что индекс Доу-Джонса достиг своего максимального прироста в 1000 пунктов.

Читать далее