Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в плюсе, так как инвесторы пытались отстранится от опасений, связанных с закрытием американского правительства.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост в понедельник, так как инвесторы сделали ставку на законодателей США, которые должны заключить сделку, чтобы предотвратить закрытие работы федерального правительства. В то же время, рынок поддерживается шквалом M&A сделок, которые воодушевили инвесторов.

Кроме того, в результате улучшения показателей, связанных с производством, индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) вырос до +0,27 в декабре с +0,11 в ноябре. Две из четырех широких категорий индикаторов, которые составляют индекс, увеличились с ноября, а три из четырех категорий внесли позитивный вклад в индекс в декабре. Трехмесячная скользящая средняя индекса, CFNAI-MA3, снизилась до +0,42 в декабре с +0,43 в ноябре.

Стоимость нефти повысилась примерно на 1% в понедельник, поддерживаемая слабостью доллара США, комментариями со стороны Саудовской Аравии, а также сильным экономическим ростом, который способствовал укреплению спроса на нефтепродукты. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что ОПЕК и другие производители будут продолжать сотрудничать по вопросу сокращения добычи нефти после 2018 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(20 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.98%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1.41%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26140.00 +94.00 +0.36%

S&P 500 2826.50 +15.50 +0.55%

Nasdaq 100 6898.00 +52.25 +0.76%

Oil 63.31 0.00 0.00%

Gold 1331.50 -1.60 -0.12%

U.S. 10yr 2.64 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

American International Group Inc. (AIG) приобретает страховую компанию на Бермудских островах за $5,56 млрд на фоне того, что новый исполнительный директор AIG дал обещание изменить почти десятилетнюю тенденцию к снижению, вызванную крахом AIG в 2008 году.

Глобальный страховой конгломерат заявил в понедельник, что подписал окончательное соглашение о приобретении акций Validus Holdings Ltd. (VR) за наличные. В AIG отметили, что это приобретение немедленно добавит компании прибыль.

Перестрахование - это соглашение, в котором страховщики берут на себя риски, которые первоначально взяты первичными страховщиками. Большая линейка продуктов Validus - перестрахование имущества от стихийных бедствий.

У компании также есть другие операции, в том числе синдикат Lloyd - страхование урожая, а также подразделение, которое страхует небольшие компании в США. В то же время, AIG является лидером в области страхования многонациональных корпораций и крупных предприятий.

С ценой $68,00, эта сделка представляет собой премию в 46% к цене закрытия VR в пятницу и 16% -ную премию к ее 52-недельному максимуму.

До глобального финансового кризиса 2008 года AIG была одной из крупнейших финансовых компаний в мире с активами на около $1 трлн. Это примерно в два раза меньше, чем после того, как компания отказалась от многих предприятий и активов для погашения правительственной финансовой помощи США, которая достигла почти $185 млрд.

Налогоплательщики получили свои деньги в полном объеме к концу 2012 года, но сокращение AIG продолжалось, так как руководство тогда стремилось улучшить слабую прибыль.

Брайан Дюперро, который в мае стал генеральным директором компании, ясно дал понять, что он будет искать сделки, чтобы расширить AIG, возможно, благодаря резкому сокращению программы выкупа акций, которая помогла AIG увеличить прибыль на акцию.

Бермудские острова - это хорошо зарекомендовавший себя центр перестрахования имущества от катастроф. Сделка, которую г-н Дюперро заключил, является последним примером консолидации некоторых из перестраховщиков. В последние годы многие перестраховщики пострадали от размывания прибыли, что упростило слияния и поглощения в отрасли.

"Validus - отличная стратегическая инвестиция для AIG, привлечение новых предприятий и возможностей в наши страховые операции, расширение нашей управленческой команды и углубление наших знаний по андеррайтингу", - цитируют г-на Дюперро в пресс-релизе.

Эд Нунан, председатель и главный исполнительный директор Validus сказал, что сделка имеет смысл для компании, потому что это даст возможность "стать частью более крупной, более диверсифицированной организации, что немедленно открывает новые возможности для наших людей и нашей франшизы".

Validus был основан в 2005 году после урагана "Катрина", когда премии за перестрахование имущества и катастрофы значительно выросли. Первичное публичное размещение акций VR было в 2007 году.

У Validus также есть подразделение по управлению активами в размере $3,2 млрд, называемое AlphaCat, которое специализируется на связанных с страхованием ценных бумагах.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $61,12 (-0,70%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.38 (+0.02%)

Золото $1,333.30 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,809.50 (-0.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 6,844.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 23,816.33 +8.27 +0.03%

Hang Seng 32,393.41 +138.52 +0.43%

Shanghai 3,501.36 +13.50 +0.39%

S&P/ASX 5,991.90 -13.90 -0.23%

FTSE 7,736.92 +6.13 +0.08%

CAC 5,541.48 +14.97 +0.27%

DAX 13,452.63 +18.18 +0.14%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.29 за баррель (-0.03%)

Золото торгуется по $1,333.10 за унцию (0%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы пытаются оценить последствия приостановки работы правительства США. В то же время, ожидания глобального экономического роста и увеличения прибыли корпоративного сегмента ограничивают дальнейшее снижение.

Напомним, американское правительство прекратило работу в полночь в пятницу после того, как демократы и республиканцы не смогли достичь согласия о сделке по финансированию правительственных операций. Чтобы выйти из тупика, республиканские и демократические лидеры Сената США провели переговоры в воскресенье. Ожидается, что Сенат проголосует сегодня в 17:00 GPM о продлении меры по финансированию правительства до 8 февраля. Однако, нет твердой уверенности, что эти меры наберут достаточное количество голосов.

В фокусе внимания также находится отчет ФРБ Чикаго, который указал на рост экономической активности в регионе в прошлом месяце. Согласно отчету, индекс экономической активности вырос до 0.27 в декабре с пересмотренных 0.11 в ноябре. Результат, однако, оказался хуже, чем прогноз аналитиков, предполагавший увеличение индекса до 0.44 в последнем месяце 2017 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои отчеты представят Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE), Verizon (VZ), Procter & Gamble (PG), Ford Motor (F), Caterpillar (CAT), Intel (INTC) и многие другие.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merril снизили рейтинг акций General Electric (GE) до уровня Neutral с Buy

Аналитики CIBC снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Outperformer

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Neutral с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Scotia Howard Weil повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Sector Outperform с Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

23 января

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.72, выручка $20090.28 млн.

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.14, выручка $17389.73 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $1.51, выручка $6466.20 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $0.88, выручка $33190.02 млн.

24 января

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.29, выручка $33745.25 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.56, выручка $15372.26 млн.

После окончания торгов:

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.39, выручка $36840.81 млн.

25 января

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.03, выручка $7849.73 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.78, выручка $12008.13 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.49, выручка $4877.28 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $16341.90 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.57, выручка $6196.44 млн.

26 января

До начала торгов:

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.84, выручка $10812.87 млн.

Европейские индексы были смешанными в понедельник утром, в то время, как инвесторы следили за закрытием правительства США и политическими событиями в Германии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился с предыдущей сессии во время утренних сделок с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора путешествий и отдыха возглавили потери в понедельник, упав более чем на 1 процент, в связи с сообщениями об ограничениях ставок с фиксированным коэффициентом в игорных компаниях в Великобритании, таких как William Hill и Ladbrokes Coral, которые упали на дно сводного индекса. Ставки на игровых автоматах в британских магазинах ставок могут быть сокращены до 2 фунтов стерлингов (2,78 доллара США), чтобы бороться с рисками, связанными с проблемными игроками, сообщает Sunday Times со ссылкой на представителя министра культуры Мэтта Хэнкока. Акции Ladbrokes Coral снизились более чем на 10 процентов, в то время как William Hill упал на 12 процентов.

Акции UBS также торговались с понижением в понедельник после того, как швейцарский банк сообщил о своих годовых доходах. Кредитор сообщил о чистой прибыли в размере 1,165 млрд. швейцарских франков (1,25 млрд. долл. США) за весь 2017 год, при этом в четвертом квартале был зафиксирован убыток, из-за расходов, обусловленных изменением налогового законодательства в США. Его акции были на 1,5 процента ниже во время утренних сделок.

Между тем, британский онлайн-бакалейщик Ocado сказал, что он подписал соглашение с Sobeys о разработке онлайн-бизнеса у второго крупнейшего в Канаде розничного продавца продуктов питания. Его акции выросли на 13 процентов на новостях.

В Германии был достигнут прогресс в направлении формирования следующего коалиционного правительства. В воскресенье канцлер Ангела Меркель приветствовала новость о том, что Социал-демократическая партия вступит в переговоры с ее христианскими демократами.

В другом месте в Европе министр финансов Португалии Марио Сентено будет председательствовать на своей первой встрече в качестве президента Еврогруппы в понедельник. Кристин Лагард, управляющий директор Международного валютного фонда, должна представить обновленную версию Outlook World Economic в 14:00 по Лондонскому времени в Давосе, Швейцария, в преддверии ежегодной конференции Всемирного экономического форума, которая начинается во вторник.

За океаном, правительство США, похоже, останется закрытым в понедельник, на третий день простоя из-за разногласий по бюджетным вопросам. Демократы требуют принятия законов для защиты так называемых «мечтателей», людей, незаконно ввезенных в США детьми. На голосовании в Сенате в 12:00 ET должны быть приняты меры, предусматривающие временное финансирование до 8 февраля, что позволит тысячам государственных служащих вернуться на работу.

На текущий момент:

FTSE 7734.81 4.02 0.05%

DAX 13435.53 1.08 0.01%

CAC 5525.01 -1.50 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, на новостях о том, что закрытие правительства США продолжится третий день в понедельник после того, как сенат не смог договориться в воскресенье вечером.

Инвесторы также следили за политическими событиями в Европе после того, как социал-демократы Германии проголосовали за участие в переговорах по коалиции с правительством канцлера Ангелы Меркель, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Великобритания сможет обеспечить сделку на основе торговли, если Великобритания примет определенные «предварительные условия».

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 13,50 пункта или 0,39% до 3501,36, что является самым высоким показателем с начала 2016 года, чему способствовали рост оборонных и технологических акций.

Японские акции закрылись с незначительным ростом, поскольку активы в убежище, такие как золото и иена, выросли после закрытия правительства США.

Брокерская компания Nomura Holdings увеличила капитализацию на 0,7%, Daiwa Securities Group - на 1,1%, а страховщик T & D Holdings прибавил 1,6% стоимости акций. Автопроизводители и судоходные компании были одними из худших в ходе торгов.

Австралийский рынок закрылся со скромным снижением. Национальный банк Австралии потерял -0,6% стоимости бумаг . Остальные три банка также торговались со снижением в диапазоне между -0,9% и -1,2%, в то время как компании по продаже недвижимости GPT Group и Scentre Group потеряли около -1% каждый.

NIKKEI 23816.33 +8.27 +0.03%

SHANGHAI 3501.36 +13.50 +0.39%

HSI 32393.41 +138.52 +0.43%

ASX 200 5991.90 -13.90 -0.23%

KOSPI 2502.11 -18.15 -0.72%

NZ50 8335.36 +45.40 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне осторожных сделок после позитивных сигналов с Уолл-стрит в пятницу и новостей о том, что закрытие правительства США продолжится третий день в понедельник после того, как сенат не смог договориться в воскресенье вечером.

Австралийский рынок снижается. Прибыль горнорудных компаний была более чем компенсирована слабостью финансовых и нефтяных корпораций.

Акции Rio Tinto выросли в цене на 0,2%, а BHP Billiton и Fortescue Metals - на 0,4% после скачка цен на железную руду. В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,3% до -1,2%.

Рыночная стоимость Oil Search снизилась на -0,4%, Woodside Petroleum - на -0,5%, а Santos - на -1% после того, как цены на сырую нефть упали с четырехлетних максимумов в пятницу.

Японский рынок снижается, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит в пятницу и более слабую иену, поскольку инвесторы следили за политическими событиями в Вашингтоне.

Основные экспортеры торгуются в основном выше на фоне более слабой иены. Акции Panasonic подорожали почти на 1%, Sony - на 0,6%, а Canon - на 0,2%.

В банковском секторе, бумаги Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -0,2%, а Mitsubishi UFJ - на -0,1%.

NIKKEI 23771.17 -36.89 -0.15%

SHANGHAI 3495.40 +7.54 +0.22%

HSI 32240.78 -14.11 -0.04%

ASX 200 5996.60 -9.20 -0.15%

KOSPI 2492.21 -28.05 -1.11%

NZ50 8335.36 +45.40 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +44.69 23808.06 +0.19%

TOPIX +12.88 1889.74 +0.69%

Hang Seng +132.95 32254.89 +0.41%

CSI 300 +13.98 4285.40 +0.33%

Euro Stoxx 50 +28.16 3649.07 +0.78%

FTSE 100 +29.83 7730.79 +0.39%

DAX +153.02 13434.45 +1.15%

CAC 40 +31.68 5526.51 +0.58%

DJIA +53.91 26071.72 +0.21%

S&P 500 +12.27 2810.30 +0.44%

NASDAQ +40.33 7336.38 +0.55%

S&P/TSX +69.00 16353.46 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade