Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2018

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, чему способствовали солидные корпоративные доходы и продолжающаяся слабость доллара.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, частично сменив резкое снижение предыдущей недели и продолжая тенденцию постепенного роста заявок. Первичные обращения за пособиями по безработице, индикатор увольнения по всем США, увеличились на 17 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 января, сообщило Министерство труда в четверг. Экономисты ожидали 240 000 новых заявок на прошлой неделе.

Вместе с тем, Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 0,6% в декабре до 107,0 (2016 = 100), после увеличения на 0,5% в ноябре и 1,3% в октябре.

Стоимость нефти умеренно выросла в четверг, достигнув самых высоких значений с начала декабря 2014 году. Поддержку ценам оказывало соглашение ОПЕК о сокращении производства, очередное снижение запасов нефти в США и более слабый доллар США.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM, +2.61%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -1.10%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор потребительских товаров (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26397.00 +127.00 +0.48%

S&P 500 2844.00 +3.00 +0.11%

Nasdaq 100 6947.00 +15.75 +0.23%

Oil 65.97 +0.36 +0.55%

Gold 1363.30 +7.00 +0.52%

U.S. 10yr 2.63 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ford Motor Co. (F) сообщил о более высоких доходах за четвертый квартал и весь год в среду, но настроение было подавлено, поскольку компания предупредила, что ей предстоит трудный год.

Продажи в Северной Америке, которые дали 89% прибыли до вычета налогов Ford в 2017 году, замедляются после достижения рекордных максимумов, поэтому компании придется больше бороться, чтобы удержать свою долю на этом рынке. Рост процентных ставок также повлияет на прибыль Ford.

Автопроизводитель сталкивается с большими потерями в своем подразделении мобильности, которое планирует начать тестирование автопилотируемых автомобилей в нескольких городах в этом году.

Компания по-прежнему страдает из-за роста цен на сталь и алюминий. Ежегодно Ford тратит около $10 млрд на товары; сталь и алюминий составляют две трети от этой суммы.

Главный финансовый директор Ford Боб Шэнкс сказал, что компания сможет поглотить эти затраты, если будет более компактной и гибкой. Ford завершил 2017 год с 6%-й скорректированной операционной маржой и ожидает, что в этом году она упадет далеко от цели в 8%. В то же время, его главный конкурент General Motors Co. (GM) сообщил о 7,5%-й скорректированной операционной марже в третьем квартале.

Генеральный директор Ford Джим Хакетт сказал, что в компании есть подразделения, которые планируют сократить расходы на миллиарды долларов. Например, он хочет сократить затраты на инженерную технику и упростить производство, предлагая заказчикам меньше способов заказать такие популярные автомобили, как Ford Escape SUV. Хакетт также сказал, что компания считает, что она может снизить маркетинговые издержки, более эффективно нацеливаясь на клиентов. Ford заявил, что хочет сократить расходы на $14 млрд к 2022 году.

В течение 2017 года доходы Ford выросли на 65% до $7,6 млрд. Недавний пакет налоговых реформ дал компании $400 млн в расчете своих будущих налоговых обязательств. Компания ожидает, что ее текущая налоговая ставка снизится с 30% до 18% в 2019 году.

Скорректированная прибыль Ford за весь год составила $1,78 на акцию, что едва ли оправдало прогнозы Уолл-стрит. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали прибыль в размере $1,79 на акцию.

В этом году автопроизводитель рассчитывает заработать от $1,45 до $1,70 на акцию.

Львиная доля прибыли до вычета налогов Ford была сгенерирована в Северной Америке, составив $7,5 млрд. Ford заработал небольшую прибыль в Европе и Азии, но потерял деньги в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Ford Credit сообщил о прибыли в размере $2,2 млрд за год.

Основываясь на своих результатах в Северной Америке, компания заявила, что ее 54 000 заводских рабочих имеют право на получение чеков по $7500, которые будут распределены весной.

Доход Ford вырос незначительно - до $145,7 млрд, хотя глобальные продажи составили 6,6 млн легковых и грузовых автомобилей. Это было выше, чем прогнозировали аналитики ($144 млрд).

Ford заработал больше на каждом автомобиле, отчасти благодаря более высокому количеству проданных дорогих внедорожников и пикапов. Компания дебютировала с самым дорогим грузовиком, Super Duty Limited, цена на который достигла $94 000.

В четвертом квартале прибыль Ford выросла до $2,4 млрд - по сравнению с убытком $800 млн годом ранее - в основном из-за перерасчета пенсионных расходов и будущих налогов. Скорректированная прибыль в размере $0,39 на акцию не соответствовала прогнозу аналитиков в $0,44.

В четвертом квартале доходы компании выросли на 7% до $38,5 млрд, опередив ожидания аналитиков.

На текущий момент акции Ford Motor (F) котируются по $11,63 (-3,53%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию на негативной территории, так как инвесторы отыгрывали последние комментарии со стороны главы Европейского центрального банка Драги.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.66% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $66.19 (+0.88%)

Золото $1,355.40 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,849.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.65% до уровня 6,976.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 23,669.49 -271.29 -1.13%

Hang Seng 32,654.45 -304.24 -0.92%

Shanghai 3,548.30 -11.16 -0.31%

S&P/ASX 6,050.00 -4.70 -0.08%

FTSE 7,658.64 +15.21 +0.20%

CAC 5,520.92 +25.76 +0.47%

DAX 13,439.45 +24.71 +0.18%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $66.45 за баррель (+1.28%)

Золото торгуется по $1,358.30 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне публикации квартальной отчетности американскими компаниями.

В частности, инвесторы анализируют обнародованные квартальные результаты Ford Motor (F), 3M (MMM), Caterpillar (CAT) и Freeport-McMoRan (FCX).

Результаты первой (Ford Motor) компании показали 30%-е г/г увеличение показателя прибыли по итогам четвертого квартала 2017 года, как и прогнозировали аналитики. В то же время выручка компании увеличилась на 6.9% г/г, тогда как аналитики ожидали увидеть более скромный рост показателя. Акции F на премаркете снизились почти на 1%.

Остальные три компании обнародовали превысившие ожидания квартальные результаты. Более того, 3M (MMM) и Caterpillar (CAT) представили оптимистичные прогнозы на текущий год. В 3M Co. также сообщили о намерении повысить квартальные дивиденды на 16% г/г до $1.36 в первом квартале 2018 ФГ. На этом фоне, акции MMM подскочили на 2.5%, акции CAT подорожали на 3.5%, акции FCX взлетели на 4.0%.

Инвесторы также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло меньше, чем ожидалось, что указывает на ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице увеличились на 17 000 до 233 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 20 января. Экономисты ожидали увидеть рост обращений на 240 000 на прошлой неделе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек за декабрь, которые выйдут в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC; средний прогноз: EPS $0.87, выручка $16341.90 млн.) и Starbucks (SBUX; средний прогноз: EPS $0.57, выручка $6196.44 млн.).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $230 с $209

Аналитики DA Davidson повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1800 с $1500

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1250 с $1175

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor (F) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.39 в расчете на одну акцию (против $0.30 в четвертом квартале 2016 ФГ), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $38.500 млрд. (+6.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $36.964 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.94 (-0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.25 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50.

Квартальная выручка компании составила $5.041 млрд. (+15.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.887 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $20.35 (+3.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $0.83 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.78.

Квартальная выручка компании составила $12.896 млрд. (+34.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.005 млрд.

В компании также сообщили, что в 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $8.25-9.25 в расчёте на акцию против среднего прогноза аналитиков $8.29.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $173.50 (+3.07%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.10 в расчете на одну акцию (против $1.88 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.03.

Квартальная выручка компании составила $7.990 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал 7.845 млрд.

Компания также улучшила прогноз показателя прибыль на акцию на 2018 ФГ до $10.20-10.70 с ранее прогнозируемых $9.60-10.00 и против среднего прогноза аналитиков $9.90.

Кроме того, она сообщила о намерении повысить квартальные дивиденды на 16% г/г до $1.36 в первом квартале 2018 ФГ.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $254.02 (+2.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в основном выросли в четверг утром, в то время как инвесторы ожидают решения по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.

Сводный европейский индекс STOXX 600 перешел от снижения к росту на на 0,1 процента в начале торгов, в то время как большинство секторов были относительно смешанными. Основные фондовые индексы были либо неизменными, либо выше - с французским CAC 40 и итальянским FTSE MIB, опережающими остальные биржи.

Тем временем инвесторы в Европе будут ждать последнего решения Европейского центрального банка.

ЕЦБ планирует опубликовать свое последнее решение по денежно-кредитной политики в 12:45 GMT, после чего последует пресс-конференция. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями, чтобы узнать, даст ли президент ЕЦБ Марио Драги какие-либо подсказки относительно того, когда регулятор может прекратить свою программу покупки облигаций.

Переключая фокус на корпоративные новости, британский производитель напитков Diageo продемонстрировал рост чистых продаж на 1,7 процента до 6,5 млрд. фунтов стерлингов за полугодие, а операционная прибыль составила 2,2 млрд. фунтов стерлингов (3,1 млрд. долл. США), с ростом на 6,1 процента. Отчетность подняла цену акций компании.

Британский кредитор Close Brothers Group сообщил в четверг, что с начала финансового года показатели были достойными, причем все три подразделения превзошли ожидания. Акции выросли на 5,5 процента. Бумаги Daily Mail & General Trust в то же время выросли более чем на 5,5 процента после того, как группа подтвердил свой прогноз, заявив, что он остается в соответствии с ожиданиями рынка.

Акции Nordea снизились на 3,8 процента после того, как группа финансовых услуг заявила, что в конце прошлого года на нее негативно повлиял «очень низкий уровень активности на рынках капитала», добавив, что они не довольны ростом прибыли в конце 2017 года.

Aryzta упала более чем на 19 процентов в ранней торговле, после того, как группа производителей продуктов питания сообщила, что она сократила свои рекомендации по EBITDA на 2018 год, заявив, что, хотя доход в целом был относительно стабильным, доходы до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизации (EBITDA) ослабли в конце второго квартала в Европе и США.

Software AG объявила, что у нее был «рекордный» четвертый квартал, доходы в котором выросли на 7 процентов до 268,4 миллиона евро. Несмотря на результаты, акции упали более чем на 7 процентов.

На текущий момент:

FTSE 7646.11 2.68 0.04%

DAX 13420.31 5.57 0.04%

CAC 5522.31 27.15 0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне на фоне новых опасений по поводу политики президента США Дональда Трампа и других протекционистских мер, таких как сокращение налогов.

Комментарий министра финансов США Стивена Мнучина, который он приветствовал более слабую валюту, также добавил беспокойства инвесторам.

Китайские акции упали с двухлетних максимумов, так как инвесторы заработали некоторую прибыль после недавних сильных успехов.

Японские акции упали до самого низкого уровня почти через две недели после того, как секретариат казначейства США приветствовал «слабый доллар» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Акции Canon, Honda Motor, Panasonic и Sony упали в цене на -1-4%. Производители чип-оборудования Advantest снизили капитализацию на -2,5%, в то время как нефтяная компания Japan Petroleum получила 2% стоимости акций.

Австралийские акции закрылись с незначительным снижением, на опасениях касательно будущего глобальной торговли, после торговых действий США против Китая и Южной Кореи.

Банки ANZ, NAB и Westpac торговались со снижением на -0,3% и -0,6%, а оператор Transurban Group потерял более 1% стоимости бумаг.

Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group выросли в цене на 0,6% и 1,6%, на фоне роста цен на железную руду.

Среднее значение Kospi в Южной Корее выросло почти на 1% до рекордного уровня, даже когда данные показали, что ВВП страны сократился в последние три месяца 2017 года.

NIKKEI 23669.49 -271.29 -1.13%

SHANGHAI 3548.30 -11.16 -0.31%

HSI 32652.09 -306.60 -0.93%

ASX 200 6050.00 -4.70 -0.08%

KOSPI 2562.23 +24.23 +0.95%

NZ50 8369.78 +45.69 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются в связи с опасениями по поводу торговых войн, в то время как доллар США упал после комментариев министра финансов Стивена Мнучина о том, что слабый доллар будет полезен для торговли США.

Австралийский рынок снижается после двух дней подряд смешанных сигналов с Уолл-стрит, в то время как австралийский доллар вырос против доллара США.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,5%.

Крупные горнодобывающие компании увеличивают капитализацию, чему способствуют более высокие цены на железную руду и базовые металлы. Рыночная стоимость BHP Billiton и Fortescue Metals увеличилась почти на 1% каждый, а Rio Tinto - на 0,2%.

Акции Oil Search подорожали на 0,6%, Woodside Petroleum - на 0,5%, а Santos - на 0,3% после того, как цены на сырую нефть увеличились до трехлетнего максимума.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии, следуя смешанным сигналам с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются со снижением на фоне более сильной иены. Акции Panasonic и Sony снижаются более чем на -1% каждый, Canon - почти на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,7%.

В других странахх Азии, Сингапура, Шанхая, Гонконга и Индонезии акции торгуются со снижением, в то время как в Южной Корее, Новой Зеландии, Тайвани и Малайзии - с незначительным ростом.

NIKKEI 23718.30 -222.48 -0.93%

SHANGHAI 3554.40 -5.07 -0.14%

HSI 32856.00 -102.69 -0.31%

ASX 200 6046.60 -8.10 -0.13%

KOSPI 2559.31 +21.31 +0.84%

NZ50 8369.78 +45.69 +0.55%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -183.37 23940.78 -0.76%

TOPIX -9.84 1901.23 -0.51%

Hang Seng +27.99 32958.69 +0.08%

CSI 300 +7.28 4389.89 +0.17%

Euro Stoxx 50 -29.07 3643.22 -0.79%

FTSE 100 -88.40 7643.43 -1.14%

DAX -144.86 13414.74 -1.07%

CAC 40 -40.10 5495.16 -0.72%

DJIA +41.31 26252.12 +0.16%

S&P 500 -1.59 2837.54 -0.06%

NASDAQ -45.23 7415.06 -0.61%

S&P/TSX -73.34 16284.21 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно после того, как министр торговли США Уилбер Росс назвал технологическую стратегию Китая в 2025 году "прямой угрозой" и намекнул на действия против Пекина.

Читать далее