Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в минусе, поскольку инвесторы отслеживали свежие экономические данные и анализировали корпоративную отчетность.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в понедельник, S&P 500 и Dow снизились с рекордных уровней на фоне спада акций Apple (AAPL) после сообщения СМИ о беспокойстве относительно спроса на iPhone X. В то же время, Nasdaq вырос почти на процент.

Как показали данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, в январе деловая активность производителей Техаса улучшилась, вопреки прогнозируемому экспертами падению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в январе вырос до 33,4 пункта с 29,7 пункта в декабре. Последнее значение оказалось самым высоким за более чем 12 лет. Аналитики ожидали снижения показателя до 25,3 пункта.

Цены на нефть снизились примерно на 1% в понедельник, так как увеличение производства в США подрывает усилия ОПЕК и России, предпринимаемые с целью ужесточения поставок. Давление на нефть также оказывало возобновившееся укрепление американской валюты. Впрочем, цены все еще находились на пути к их сильнейшему началу года за пять лет. В этом месяце нефть Brent подорожала на около 6,3%, что является максимальным ростом в январе с 2013 года.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (22 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.56%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.32%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26493.00 -111.00 -0.42%

S&P 500 2863.00 -11.50 -0.40%

Nasdaq 100 7008.50 -21.75 -0.31%

Oil 65.59 -0.55 -0.83%

Gold 1339.60 -12.50 -0.92%

U.S. 10yr 2.70 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду McDonald's сообщит о доходах и прибыли за третий квартал. Инвесторы будут искать новости о службе доставки и новых пунктах в меню.

Корпорация McDonald's планирует объявить финансовые результаты за третий квартал до открытия рынка во вторник. Ожидается, что чистая прибыль составит $1,76 на акцию по сравнению с $1,50 на акцию годом ранее, согласно данным FactSet.

Аналитики прогнозируют, что McDonald's опубликует 4,7% рост сопоставимых продаж за квартал с ростом на 3,6% на крупнейшем рынке - США. Ожидается, что компания сообщит о доходах в размере $5,75 млрд по сравнению с $6,42 млрд годом ранее.

Владелец сети фастфудов обозначил доставку как прекрасную возможность для роста, учитывая, что 75% населения на крупнейших мировых рынках компании живут менее чем в 3 милях от McDonald's. Компания, которая на протяжении многих лет предлагала доставку в Азии и на Ближнем Востоке, и тестировала доставку в США с UberEATS с января, в июле расширила доставку в 13 странах, в том числе 3500 ресторанов в США. Инвесторы будут стремиться узнать, как доставка влияет на результаты компании.

McDonald's медленно вводит новые пункты меню, в том числе "полунастраиваемые" гамбургеры и хрустящие куриные наггетсы, которые, по мнению некоторых аналитиков, внесут существенный вклад в прибыль компании за квартал из-за их высокой маржинальности.

Несмотря на то, что капитальный ремонт McCafe McDonald не произошел вовремя, чтобы оказать существенное влияние в третьем квартале, инвесторы захотят узнать, как продаются новые напитки на основе кофе. В начале прошлого месяца McDonald's предложили новые напитки, в том числе Americano и Caramel Macchiato, нацеленные прямо на клиентов Starbucks. Некоторые франчайзи, опрошенные Instinet, сообщили, что напитки слишком долго делают, что замедляет продвижение очереди. Другие говорили, что напитки сложно делать и легко ошибиться. Некоторые франчайзи, однако, сообщают, что напитки, подаваемые в новых белых чашках с желтыми точками, привлекают миллениалов, важную возрастную группу, которую McDonald's пытался привлечь.

На текущий момент акции McDonald's (MCD) котируются по $188,83 (-0,30%)

Информационно-аналитический отдел TeleTra

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.70% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $65.50 (-0.97%)

Золото $1,347.00 (-0.75%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,868.25 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 7,014.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют рост.

Nikkei 23,629.34 -2.54 -0.01%

Hang Seng 32,966.89 -187.23 -0.56%

Shanghai 3,523.50 -34.63 -0.97%

S&P/ASX 6,075.40 +25.40 +0.42%

FTSE 7,676.71 +11.17 +0.15%

CAC 5,532.21 +3.06 +0.06%

DAX 13,325.81 -14.36 -0.11%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.69 за баррель (-0.68%)

Золото торгуется по $1,342.30 за унцию (-0.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение после повышения стоимости акций до новых рекордов на прошлой неделе.

Текущая неделя будет очень насыщенной в плане запланированных событий и публикаций макроэкономических данных. В частности, президент США Дональд Трамп выступит со своим первым ежегодным посланиям Конгрессу о положении дел в стране во вторник, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) обнародует свое решение по ставкам в среду, ключевый отчет по рынку труда США за январь выйдет в пятницу, тогда как в сегменте корпоративных новостей основной фокус на этой неделе будет сфокусирован на отчетности техгигантов Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB) и Alphabet (GOOGL), а также интернет-ритейлера Amazon (AMZN) и многих других компаний.

Участники рынка также анализируют вышедшие данные по доходам и расходам потребителей. Как показал отчет Министерства торговли, уровень сбережений составил 2.4% в декабре, что является самым низким показателем с сентября 2005 года. При этом расходы на личное потребление, мера расходов домашних хозяйств на все, начиная от мобильных телефонов и заканчивая бакалейными продуктами, увеличились с учетом сезонных колебаний на 0.4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время личные доходы, отражающие доходы до уплаты налогов, от инвестиций и других источников, выросли на 0.4% в декабре. Экономисты прогнозировали 0.5%-ный рост расходов и рост доходов на 0.3%. Как отмечается в отчете, низкая безработица, перспектива снижения налогов и растущие цены на дома и акции позволили домохозяйствам чувствовать себя более финансово безопасными и желающими потратить в последние месяцы. Ноябрьские расходы были пересмотрены до увеличения на 0.8% от ранее достигнутого 0.6%-ного прироста. В октябре расходы выросли на 0.3%. В декабре рост расходов был обусловлен расходами на товары и услуги длительного пользования. Расходы на личное потребление выросли на 4.5% в 2017 году, что является самым большим увеличением с 2011 года.В то же время отчет показал, что ключевой ценовой показатель был слабым в декабре, представляя ФРС смешанную инфляционную картиной накануне ее заседания по вопросам политики. Индекс цен расходов на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, увеличился на 0.1% с ноября и вырос на 1.7% по сравнению с предыдущим годом. После того, как в феврале 2017 года индекс достиг 2%-ной годовой цели ФРС, инфляция отставала от этой цели в течение десяти месяцев подряд. Без учета нестабильных цен на продовольствие и энергоносители цены выросли на 0.2% в декабре с ноября и выросли на 1.5% по сравнению с предыдущим годом.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость издания Nikkei о том, что компания Apple (AAPL) выпустит в два раза меньше, чем планировалось, iPhone X в текущем квартале.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen подтвердили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) на уровне Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Cascend Securities повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $220 с $200

Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $225 с $220

Аналитики Berenberg повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $395 с $282

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Mkt Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Сезон публикации квартальных отчетов в США. Основные отчеты текущей недели

30 января

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.59, выручка $5228.71 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $13674.61 млн.

31 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.88, выручка $24780.29 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.65, выручка $41207.68 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.97, выручка $12546.12 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.86, выручка $28408.54 млн.

1 февраля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.80, выручка $4810.21 млн.

DowDuPont (DWDP). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $19439.85 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $1.19, выручка $6005.84 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $3254.10 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.98, выручка $31861.22 млн.

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.83, выручка $59847.86 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $3.82, выручка $87004.00 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $4818.74 млн.

2 февраля

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $1.24, выручка $39019.63 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $1.03, выручка $75274.64 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.94, выручка $10487.09 млн.

Европейские рынки слегка ослабли в понедельник утром, в то время как инвесторы следили за свежими экономическими данными и корпоративными отчетами о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал примерно на 0,2 процента во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Банковский индекс Европы опустился на 0,2 процента на фоне новостей о доходах. Испанский государственный кредитор Bankia сослался на одноразовые расходы на реструктуризацию после того, как в четвертом квартале он стал убыточным. Его акции упали на 4 процента на новостях.

Акции технологического сектора торгуются с повышением в понедельник утром, примерно на 0,15 процента, на фоне роста выручки производителя электронных микросхем Austria Microsystems. Компания заявила, что ее доход за 2017 год почти удвоился на фоне надежного спроса на ее сенсоры для смартфонов, таких как Apple. Акции выросли более чем на 18 процентов.

Dialog Semiconductor также торгуется с повышением на фоне новостей о резком увеличении доходов от AMS. Его акции выросли более чем на 2 процента.

Компания Getinge сообщила в понедельник, что прибыль в четвертом квартале была значительно ниже ожиданий рынка. Шведская медико-технологическая группа ожидает небольшой рост органических продаж в 2018 году, но акции потеряли более 8 процентов после сообщения о слабой прибыли.

На текущий момент:

FTSE 7680.55 15.01 0.20%

DAX 13318.43 -21.74 -0.16%

CAC 5526.69 -2.46 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Нефть возобновила свое восхождение, Intel сообщила о рекордных квартальных доходах, а доллар США стабилизировался после недавнего снижения, вызванного высказываниями официальных должностных лиц США в отношении международной торговли и национальной валюты.

Китайские акции упали больше всего за последние два месяца, так как инвесторы фиксировали прибыль после недавних сильных успехов.

Акции Wynn Macau снизились почти на -6% после отчета, в котором подробно рассказывается о сексуальных нарушениях со стороны магната казино Steve Wynn.

Японские акции закрылись с нулевым значением, несмотря на всплеск акций технологических компаний.

Shin-Etsu Chemical увеличил капитализацию на 4,6% после того, как производитель кремниевых изделий повысил прогноз прибыли и дивидендов за нынешний финансовый год, который закончится в марте. Акции Advantest подорожали на 1,8%, а Tokyo Electron - на 1,3%.

Австралийские акции начали неделю с солидным ростом, чему способствовали прибыли в банках, горнорудных, энергетических компаниях и медицинских фирмах.

Банки торговались с ростом в диапазоне 0,4%-0,7%. В то время как ANZ снизил капитализацию на -0,1%.

Акции Miner South32 подорожали на 3,7%, Iluka Resources - на 4,9%, производитель нефти и газа Santos - на 1%, а компания по биотехнологии CSL прибавила 1,6% стоимости бумаг.

NIKKEI 23629.34 -2.54 -0.01%

SHANGHAI 3523.50 -34.63 -0.97%

HSI 32966.89 -187.23 -0.56%

ASX 200 6075.40 +25.40 +0.42%

KOSPI 2598.19 +23.43 +0.91%

NZ50 8327.59 +16.17 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, увеличивая прибыль от предыдущей сессии, поскольку настроения инвесторов были подкреплены надежными корпоративными новостями о доходах и экономическими данными, а также ростом цен на сырую нефть.

Австралийский рынок, который был закрыт в пятницу на празднование Дня Австралии, продвигается вперед, чему способствует рост котировок на Уолл-стрит и более высокие цены на сырую нефть.

В банковском пространстве, акции National Australia Bank, Westpac, ANZ Banking и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от 0,3% до 0,5%.

Рыночная стоимость Oil Search увеличилась более чем на 1%, Woodside Petroleum - почти на 1%, а Santos - на 0,3% после того, как цены на сырую нефть выросли до новых четырехлетних максимумов в пятницу.

Между тем, основные горнорудные компании торгуются со снижением: BHP Billiton - на -0,3%, Fortescue Metals - более чем на -1% , а Rio Tinto - менее чем на - 0,1%.

Японский рынок растет, так как более высокие цены на нефть помогают компенсировать влияние более сильной иены.

Акции Sony подорожали почти на 1%, а Panasonic - на 0,6%, а Mitsubishi Electric - на 1%, а Canon - менее чем на 0,1%.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,2%, а Honda - на 0,3%. В банковском секторе бумаги Sumitomo Mitsui Financial выросли в цене на 0,1%, а Mitsubishi UFJ Financial - на 0,6%.

NIKKEI 23642.68 +10.80 +0.05%

SHANGHAI 3538.98 -19.15 -0.54%

HSI 33142.51 -11.61 -0.04%

ASX 200 6084.90 +34.90 +0.58%

KOSPI 2600.31 +25.55 +0.99%

NZ50 8327.59 +16.17 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -37.61 23631.88 -0.16%

TOPIX -5.17 1879.39 -0.27%

Hang Seng +499.67 33154.12 +1.53%

CSI 300 +16.22 4381.30 +0.37%

Euro Stoxx 50 +17.26 3647.41 +0.48%

FTSE 100 +49.70 7665.54 +0.65%

DAX +41.81 13340.17 +0.31%

CAC 40 +47.94 5529.15 +0.87%

DJIA +223.92 26616.71 +0.85%

S&P 500 +33.62 2872.87 +1.18%

NASDAQ +94.61 7505.77 +1.28%

S&P/TSX +35.21 16239.22 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade