Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили сессию преимущественно в минусе, так как инвесторы оценивали новую порцию корпоративной отчетности и ожидали итогов заседания ФРС США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в среду, а Dow поднялся более чем на 200 пунктов после двухдневных потерь, чему способствовал рост акций компании Boeing (BA) после публикации квартального отчета.

Как показали сегодня данные от Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.

Кроме того, Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал на 2,1 пункта до 65,7 в январе с пересмотренных 67,8 пунктов в декабре. Несмотря на то, что в январе он потерял импульс, индекс продолжил двигаться в том же направлении, что и во второй половине 2017 года, что способствует обнадеживающему новому году. Индекс вырос на 28,3% с января прошлого года и на отметке 65,7 превышает средний показатель второй половины 2017 года, равный 63,7.

Контракты на покупку ранее принадлежащих домов в Соединенных Штатах выросли в третий месяц подряд в декабре, чему способствовал здоровый рынок труда. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что ее индекс незавершенных сделок по продаже жилья вырос до 110,1 пункта в прошлом месяце, что на 0,5% больше, чем в ноябре. Экономисты в среднем прогнозировали, что данный индекс увеличится на 0,4%, вслед за повышением на 0,3% в прошлом месяце (пересмотрено с +0,2%).

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +5.41%). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK, -2.33%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26198.00 +143.00 +0.55%

S&P 500 2829.00 +4.50 +0.16%

Nasdaq 100 6964.75 +23.25 +0.33%

Oil 64.37 -0.13 -0.20%

Gold 1342.90 +2.90 +0.22%

U.S. 10yr 2.74 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Boeing Co. (BA) прогнозирует более высокую маржу прибыли и большой рост денежных средств, полученных от рекордных поставок авиалайнеров.

Крупнейшая в мире аэрокосмическая компания в среду заявила, что продажи авиалайнеров увеличит операционный денежный поток до $15 млрд с $13,3 млрд в этом году. В таких компаниях как Boeing и его главный конкурент Airbus SE инвесторы все чаще ориентируются на поставки самолетов и денежный поток, а не на заключение новых сделок.

В среду компания легко превзошла ожидания по этим показателям, прогнозируя, что в этом году продажи вырастут от $96 до $98 млрд, а поставки коммерческих лайнеров - с 810 до 815. Boeing поставил 763 реактивных лайнера в 2017 году и обеспечил чистые заказы на 912 самолетов, поскольку бурное движение авиакомпаний продолжает подпитывать многолетний бум для авиационной и аэрокосмической промышленности.

Boeing помог вырасти индексу Dow Jones Industrial Index с индексирующим ростом на 14,5% в этом году, даже после падения в каждой из последних трех сессий. Акции авиастроителя закрылись во вторник на уровне $337,71.

Boeing планирует увеличить производство моделей 737 и 787, и в этом году ожидается решение о продолжении разработки нового среднего грузового самолета, который поступит в эксплуатацию примерно в 2025 году. Задолженность Boeing выросла до $488 млрд в конце года, включая 5800 коммерческих самолетов. Одной из главных задач для компании остается наращивание отставания в сфере обороны.

Компания также изучает сделку с бразильским Embraer SA, который расширит свой ассортимент, включив в него более мелкие реактивные лайнеры и предоставив чикагской компании доступ к тысячам инженеров.

Прогноз прибыли на акцию в 2018 году ожидается на уровне от $15,90 до $16,10. За исключением некоторых статей, таких как расходы на пенсию, прибыль ожидается на уровне от $13,80 до $14,00. Прибыль в четвертом квартале выросла на $3,13 млрд с $1,6 млрд годом ранее. При корректировке на единовременные статьи и без учета пенсионных расходов, прибыль выросла до $4,80 с $2,47. Продажи выросли на 9% до $25,4 млрд.

На текущий момент акции Boeing Co. (BA) котируются по $356,77 (+5,64%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.70% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.31 (-0.29%)

Золото $1,346.50 (+0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,835.50 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.48% до уровня 6,974.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 23,098.29 -193.68 -0.83%

Hang Seng 32,887.27 +279.98 +0.86%

Shanghai 3,481.51 -6.50 -0.19%

S&P/ASX 6,037.70 +14.90 +0.25%

FTSE 7,580.65 -7.33 -0.10%

CAC 5,494.16 +20.38 +0.37%

DAX 13,228.74 +31.03 +0.24%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.19 за баррель (-0.48%)

Золото торгуется по $1,343.60 за унцию (+0.61%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после значительного снижения рынка в первые два дня текущей недели.

После того как президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу вчера вечером, инвесторы переключили свое внимание на денежно-кредитную политику и корпоративную отчетность.

Напомним, Дональд Трамп в своей речи изложил оценку ситуации в стране, описав предстоящие законодательные инициативы. В частности, американский лидер заявил о намерении инициировать изменения в законодательстве, позволяющие осуществить инвестиции в инфраструктурные проекты, направив на эти цели не менее $1.5 трлн.

Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС завершит сегодня свое двухдневное заседание, итоги которого будут озвучены в 19:00 GMT. Январское заседание регулятора не является расширенным (оно сопровождается обновлением экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя), поэтому какие-либо изменения в денежно-кредитной политике ФРС крайне маловероятны. Сопроводительное заявление федрезерва должно будет содержать тезисы об улучшении ситуации в американской экономике, что укрепит уверенность участников рынков в дальнейшем повышении ставок. Текущее заседание является последним для Джанет Йеллен в качестве главы ФРС (выдвинутый Трампом на пост нового главы ФРС Джером Пауэлл официально вступит в должность 3 февраля).

Инвесторы также анализируют данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США замедлились в январе, но были сильнее, чем прогнозировалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 234 тыс. человек по сравнению с показателем за декабрь на уровне 242 тыс. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тыс.
Среди торгуемых акций, особого внимания заслуживают акции Boeing (BA), которые на премаркете взлетели на 6.5% после того, как компания обнародовала превысившие ожидания результаты за четвертый квартал 2017 года и прогнозы на 2018 год. В Boeing сообщили, что последнем отчетном периоде заработали прибыль на уровне $3.04 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на $0.16. В то же время квартальная выручка компании составила $25.368 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.780 млрд. В компании также заявили, что по итогам 2018 года рассчитывают получить прибыль на уровне $13.80-14.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $11.90) при выручке в $96-98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $93.6 млрд.).
После начала торгов влияние на их ход (помимо заявления FOMC) могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), статистика по незавершенным сделкам по продаже жилья (15:00 GMT), а также еженедельный отчет министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T), Microsoft (MSFT) и Facebook (FB).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $190 с $180

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики BMO Capital снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Market Perform с Outperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing (BA) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $3.04 в расчете на одну акцию (против $2.47 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.88.

Квартальная выручка компании составила $25.368 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.780 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам 2018 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $13.80-14.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $11.90) при выручке в $96-98 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $93.6 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $355.00 (+5.12%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции были смешанными в среду утром, в то время как инвесторы оценивали неоднозначный пакет корпоративных отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 слегка вырос во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж указывали в противоположных направлениях.

Акции средств массовой информации в Европе возглавили рост, увеличившись более чем на 0,6 процента на фоне новостей о повышении рейтингов. Morgan Stanley объявила, что повысила рекомендацию по акциям Telenet до «равного веса» с «недостаточного веса» в среду. Бельгийская медиа-фирма торговалась с повышением более чем на 2 процента в середине утренней торговли.

Глядя на отдельные акции, британская Capita упала на дно европейского индекса после того, как аутсорсинговая группа объявила об очередном предупреждении о прибыли. Спустя две недели после того, как Carillion обанкротился под тяжестью долга, Capita заявила, что потребуется реструктуризация после снижения прогноза прибыли в 2018 году на 30 процентов - или 120 миллионов долларов (170 миллионов долларов). Его акции упали более, чем на 40 процентов на новостях.

Banco Santander сообщил о 4-процентном снижении чистой прибыли в четвертом квартале по сравнению с предыдущим годом. Крупнейший кредитор Испании заявил в среду, что солидные базовые результаты были компенсированы чрезвычайными убытками в его подразделении в США. Его акции выросли на 0,4 процента.

Согласно данным, опубликованным в среду, инфляция в еврозоне в январе составила 1,3 процента в годовом исчислении, сообщил Евростат. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже давно изо всех сил пытается повысить базовую инфляцию до 2 процентов. На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги, ослабил надежды на ужесточение политики, поскольку, по его словам, политики центрального банка еще не увидели устойчивого роста инфляции.

На текущий момент:

FTSE 7581.37 -6.61 -0.09%

DAX 13224.16 26.45 0.20%

CAC 5487.03 13.25 0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы анализировали множество региональных экономических данных, а также ожидали результатов первого в этом году заседания Федерального резерва США которые будут известны позднее сегодня.

Инвесторы по-прежнему были осторожны в связи с падением цен на нефть, ростом доходности облигаций и жесткой риторикой президента США Дональда Трампа в отношении иммиграции и Северной Кореи во время его первого обращения к Союзу.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 7,18 пункта или 0,21% до 3480,83 после того, как отчетность правительства показала, что в январе активность в производственном секторе Китая была более медленной. Официальный PMI снизился до 51,3 с 51,6 в декабре. Темпы роста в секторе услуг ускорились, а соответствующий индекс PMI вырос в январе до 55,3 с 55 в декабре.

Японские акции закрылись со снижением шестую сессию подряд, так как курс иены остается довольно сильным против доллара. Инвесторы в основном проигнорировали позитивные данные о промышленном производстве и потребительском доверии в Японии.

В то время как горнодобывающие компании и сталелитейщики фиксировали убытки, акции Advantest выросли в цене на 5,7% после повышения прогноза о прибыли.

Рыночная стоимость NEC Corp увеличилась на 3,8% после того, как производитель электроники заявил, что стремится сократить свою внутреннюю рабочую силу на 3000 человек.

Австралийские акции закрылись в зеленой зоне после негативного начала торов, чему способствовали неоднозначные экономические данные из Австралии и Китая.

Акции Miners Rio Tinto и Fortescue Metals Group упали в цене более чем на -2% после выхода разочаровывающих китайских данных о производстве.

Commonwealth Bank снизил капитализацию на -0,3% после того, как ему предъявили иск за предполагаемую фальсификацию ставок государственным регулятором ценных бумаг. Westpac завершил торги с незначительным снижением, тогда как бумаги ANZ и NAB подорожали на 0,4% и 0,2% соответственно.

NIKKEI 23098.29 -193.68- 0.83%

SHANGHAI 3481.51 -6.50 -0.19%

HSI 32887.27 +279.98 +0.86%

ASX 200 6037.70 +14.90 +0.25%

KOSPI 2566.46 -1.28 -0.05%

NZ50 8442.01 +143.43 +1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торговаться со снижением, но в ходе торгов котировки начали расти. Доллар удерживается около трехлетнего минимум против основных валют, а инвесторы анализируют многочисленные региональные экономические данные и выступление президента США Дональда Трампа.

В своем выступлении Трамп призвал разделенных республиканцев и демократов добиваться компромиссов в отношении иммиграции и инфраструктуры после года разногласий. Первое послание президента США Трампа Конгрессу "О положении страны" содержало как призыв к единению нации, так и заявления, в вопросах, касающихся иммиграции.

Австралийский рынок немного восстанавливается после падения с начала сессии. Местные экономические данные повлияли на настроения инвесторов.

Индекс потребительских цен в Австралии вырос в четвертом квартале 2017 года на 0,6%, как и в третьем квартале, сообщило Австралийское статистическое бюро. Стоит отметить, что рост был немного ниже прогноза экономистов (0,7%). В годовом исчислении инфляция выросла на 1,9% после роста на 1,8% в третьем квартале, однако, рост был также ниже прогноза (2,0%).

Согласно данным Национального бюро статистики, деловая активность производственного сектора Китая продолжала расширяться в январе, хотя и в более медленном темпе. Производственный индекс снизился до 51,3 с 51,6 в декабре. Экономисты ожидали снижение показателя до 51,5.

Бюро статистики Китая также сообщило, что индекс деловой активности непроизводственного сектора Китая в январе вырос до 55,3 с 55,0 в декабре.

Японский рынок урезал более ранние потери, чему способствовали оптимистичные данные по промышленному производству Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности в предварительном чтении в среду сообщило, что промышленное производство в Японии подскочило с учетом сезонных колебаний на 2,7% в месяц в декабре. Это превзошло ожидания роста на 1,5% после увеличения на 0,5% в ноябре.

NIKKEI 23311.30 +19.33 +0.08%

SHANGHAI 3493.99 +5.98 +0.17%

HSI 32745.19 +137.90 +0.42%

ASX 200 6039.40 +16.60 +0.28%

KOSPI 2589.47 +21.73 +0.85%

NZ50 8442.01 +143.43 +1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -337.37 23291.97 -1.43%

TOPIX -22.32 1858.13 -1.19%

Hang Seng -359.60 32607.29 -1.09%

CSI 300 -45.92 4256.10 -1.07%

Euro Stoxx 50 -36.29 3606.75 -1.00%

FTSE 100 -83.55 7587.98 -1.09%

DAX -126.77 13197.71 -0.95%

CAC 40 -47.81 5473.78 -0.87%

DJIA -362.59 26076.89 -1.37%

S&P 500 -31.10 2822.43 -1.09%

NASDAQ -64.02 7402.48 -0.86%

S&P/TSX -139.21 15955.51 -0.86%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию на отрицательной территории, при этом индексы Dow Jones Industrial Average и S&P упали больше чем на 1% на фоне роста доходности облигаций и снижения акций компаний в сфере здравоохранения.

Читать далее