Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2018

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на отрицательной территории, пострадав от падения акций сектора базовых ресурсов. Кроме того, инвесторы отыгрывали неоднозначные экономические данные по Великобритании, еврозоне и Германии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снижаются второй день подряд во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average упал больше процента на фоне роста доходности облигаций и снижения акций компаний в сфере здравоохранения.

Кроме того, как стало сегодня известно, Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller для 20 городов вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за трехмесячный период, закончившийся в ноябре, по сравнению с тем же периодом, который закончился в октябре, и вырос на 6,4% по сравнению с годом ранее. Национальный индекс вырос с учетом сезонных колебаний на 0,7% за месяц и на 6,2% за год.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия от Conference Board вырос в январе после снижения в декабре. Индекс сейчас составляет 125,4 (1985 = 100), по сравнению с 123,1 в декабре. Индекс текущей ситуации несколько снизился - с 156,5 до 155,3, а индекс ожиданий вырос с 100,8 в прошлом месяце до 105,5 в этом месяце.

Стоимость нефти заметно снизилась во вторник, продолжив вчерашнюю тенденцию, что было вызвано свидетельствами роста добычи нефти в США. Кроме того, осторожные инвесторы распродавали акции, облигации и сырьевые товары.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - The Procter & Gamble Company (PG, +0.16%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.24%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26087.00 -343.00 -1.30%

S&P 500 2826.50 -27.00 -0.95%

Nasdaq 100 6941.25 -51.25 -0.73%

Oil 64.46 -1.10 -1.68%

Gold 1342.70 +2.40 +0.18%

U.S. 10yr 2.71 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.71% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.69 (-1.33%)

Золото $1,351.10 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,838.00 (-0.54%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.53% до уровня 6,955.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 23,291.97 -337.37 -1.43%

Hang Seng 32,607.29 -359.60 -1.09%

Shanghai 3,488.19 -34.81 -0.99%

S&P/ASX 6,022.80 -52.60 -0.87%

FTSE 7,619.89 -51.64 -0.67%

CAC 5,494.30 -27.29 -0.49%

DAX 13,254.91 -69.57 -0.52%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.97 за баррель (-0.90%)

Золото торгуется по $1,343.80 за унцию (+0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, сигнализируя о вероятности снижения стоимости акций вторую сессию подряд. Видимой значимой причины для широкомасштабной распродажи на рынке акций нет. Данное снижение, скорее всего, является следствием частичной фиксации прибыли инвесторами после сильного роста в первые дни года.

Инвесторы продолжают внимательно следить за квартальной отчетности компаний, ожидая выступления президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Трамп выступит со своим первым ежегодным посланием Конгрессу о положении дел в стране сегодня вечером. "Создание безопасной, сильной и гордой Америки" ("Building a safe, strong, and proud America") - тема часового выступления, которое, как ожидается, будет касаться иммиграции, инфраструктуры, национальной безопасности и торговых барьеров для американского экспорта.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компаний Pfizer (PFE) и McDonald's (MCD), которые представили свои квартальные отчеты.

Первая сообщила о прибыле на уровне $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56. В то же время выручка компании составила $13.703 млрд. (+0.6% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом рынка. В Pfizer также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.78) при выручке $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $53.82 млрд.).

Результаты McDonald's оказались лучше прогнозов аналитиков: ее прибыль составила $1.71 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.59; выручка составила $5.340 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.221 млрд.

Несмотря на хорошую отчетность, на премаркете акции PFE упали на 2.2%, акции MCD подешевели на 0.4%.

Акции компании Apple (AAPL; -1.5%) на премаркете увеличили потери. Причиной негативной динамики является сообщение Wall Street Journal (WSJ) о том, что производитель смартфонов планирует сократить производство iPhone X на 50% в первом квартале. Вчера Nikkei Asian Review опубликовала аналогичное сообщение, но сегодняшняя публикация WSJ дает больше подробностей.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей в январе, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Intel (INTC) на уровне Buy; целевая стоимость $58

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Monness Crespi & Hardt повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1500

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1350

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1375 с $1200

Аналитики Scotia повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $40 с $36; рейтинг Sector Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против $1.44 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.59.

Квартальная выручка компании составила $5.340 млрд. (-11.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.221 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $176.31. (-0.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции компании Apple (AAPL) на пемаркете продолжают терять в стоимости после обвала на 2.1% по итогам торгов в понедельник. Причиной негативной динамики является сообщение Wall Street Journal (WSJ) о том, что производитель смартфонов планирует сократить производство iPhone X на 50% в первом квартале. Вчера Nikkei Asian Review опубликовала аналогичное сообщение, но сегодняшняя публикация WSJ дает больше подробностей.

Стоит также отметить, что в ленте ресурса Briefing есть информация, что аналитики Deutsche Bank отмечают, что входящие данные по продажам iPhone предполагают более слабый спрос на iPhone X, что подразумевает, что оценки для кварталов, заканчивающихся в марте и июне, все еще слишком высоки. Аналитики ожидают, что стоимость акций будет переоценена в сторону понижения из разочаровывающих цифр по продажам iPhone. В моменте они присвоили AAPL рейтинг Hold и целевую стоимость $194/акцию.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $166.00 (-1.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $0.47 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.56.

Квартальная выручка компании составила $13.703 млрд. (+0.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.675 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $2.90-3.00 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.78) при выручке $53.5-55.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $53.82 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $38.90 (-0.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские фондовые индексы снизились, в то время как инвесторы оценивали выпуск свежих экономических данных и корпоративных отчетов о доходах.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,3 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Сектор базовых запасов возглавил потери вскоре после открытия рынков, снизившись более чем на 1,5 процента в условиях потенциального энергетического кризиса в Китае. Вторая по величине провинция страны попросила угольных шахтеров сократить или отменить отпуск персонала во время предстоящего празднования Весеннего фестиваля, чтобы облегчить растущую озабоченность более высоким, чем обычно, спросом на отопление, сообщает Reuters. Anglo American, Tullow Oil и BHP Billiton торговались с понижением на новостях.

Рассматривая отдельные акции, Loomis упал на дно европейского индекса во вторник, после более слабого, чем ожидалось, отчета о доходах. Шведский кассовый оператор сообщил, что органический рост был ниже ожиданий в течение последних трех месяцев 2017 года. Его акции упали более чем на 8 процентов.

Между тем, Siemens Gamesa заявила во вторник, что она понесла чистый убыток за первый квартал в размере 35 миллионов евро (43,4 миллиона долларов США) в результате затрат на интеграцию и реструктуризацию. При этом прогноз продаж производителей ветряных турбин на индийском рынке будет стабильным в 2018 году, эта новость отправила акции почти на 5 процентов выше.

В Азии акции упали с рекордных максимумов, так как медвежьи настроения поддерживались слабой сессией на Уолл-стрит. Сводный индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Японии, во вторник снизился на 0,5 процента после достижения максимума на предыдущей сессии.

За океаном, в США индексы упали с максимумов в понедельник, отягощенные падением акций Apple. Как сообщается, в преддверии нового отчета о доходах в четверг технологический гигант планирует сократить производство iPhone X в течение первых трех месяцев года примерно до 20 миллионов единиц. Его акции закрылись с понижением на 1,6 процента в понедельник.

На текущий момент:

FTSE 7631.49 -40.04 -0.52%

DAX 13270.59 -53.89 -0.40%

CAC 5507.67 -13.92 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, так как рост нефтяных инвестиций продолжился, а доходность облигаций США выросла до самого высокого уровня за последние четыре года по причине более высокой инфляции и повышения реальных процентных ставок.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал почти на -1%, закрывшись на отметке 3,488.01, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,1% в конце торгов.

Японский рынок закрылся в минус вслед за негативными результатами на Уолл-стрит. Давление на рынок также оказала более сильная иена. Кроме того, инвесторы анализировали неоднозначные местные экономические данные.

Расходы домашних хозяйств в Японии в декабре снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, а уровень безработицы несколько увеличился, в то время как розничные продажи сильно выросли в месяц на фоне увеличения расходов на автомобили и одежду, свидетельствуют отдельные отчеты.

Акции Sony и Panasonic упали в цене примерно на -2% по мере ослабления доллара против иены. Renesas Electronics потеряла 0,7% стоимости бумаг после того, как компания опровергла сообщение о том, что она ведет переговоры о приобретении Maxim Integrated Products Inc. примерно за $20 млрд.

Крупнейшая компания Inpex снизила капитализацию на -2,6%, а Japan Petroleum Exploration - на целых -6% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье. Австралийские акции резко упали на фоне неоднозначных результатов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализировали результаты отчетов о местных корпоративных доходах.

Банки ANZ, NAB и Westpac снизили капитализацию на -0,4% - -0,7%. Акции BHP Billiton упали в цене на -1,3%, а Rio Tinto - на -0,7% после падения китайского фьючерса на железную руду.

Бумаги Fortescue Metals подешевели на -0,4% после того, как компания сообщила о 8-процентном сокращении поставок железной руды за декабрьский квартал.

NIKKEI 23291.97 -337.37 -1.43%

SHANGHAI 3488.19 -34.81 -0.99%

HSI 32607.29 -359.60 -1.09%

ASX 200 6022.80 -52.60 -0.87%

KOSPI 2567.74 -30.45 -1.17%

NZ50 8298.58 -29.01 -0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на отрицательной территории во вторник после смешанных сигналов с Уолл-стрит, в то время как доллар удерживается выше недавнего трехлетнего минимума, поскольку доходность облигаций США выросла до самого высокого уровня за последние четыре года.

Австралийский рынок умеренно снизился на фоне неоднозначных результатов с Уолл-стрит. Инвесторы также анализируют результаты отчетов о местных корпоративных доходах.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,2 до -0,6%.

Рыночная стоимость Oil Search и Woodside Petroleum снизилась более чем на -1%, а Santos - почти на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в течении ночи.

Бумаги BHP Billiton упали в цене на -1%, а Rio Tinto - менее чем на - 0,1%.

Fortescue Metals сообщила о 8-процентном сокращении поставок железной руды за 4-й квартал, в то время как расходы на производство снизились на 4%. Акции шахтера подорожали более чем на 2%.

Японский рынок снижается, вслед за результатами с Уолл-стрит. Давление на рынок также оказывает более сильная иена. Кроме того, инвесторы анализируют неоднозначные местные экономические данные.

Акции Sony и Panasonic снижаются более чем на -1%, в то время как Mitsubishi Electric - на -0,3%, а Canon - на -0,4%. Среди автопроизводителей, Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,7% и 0,4% соответственно.

Рыночная стоимость Inpex снизилась почти на -2%, а Japan Petroleum Exploration - почти на -4% после снижения цен на сырую нефть.

NIKKEI 23283.78 -345.56 -1.46%

SHANGHAI 3495.85 -27.15 -0.77%

HSI 32619.94 -346.95 -1.05%

ASX 200 6026.50 -48.90 -0.80%

KOSPI 2568.06 -30.13 -1.16%

NZ50 8298.58 -29.01 -0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -2.54 23629.34 -0.01%

TOPIX +1.06 1880.45 +0.06%

Hang Seng -187.23 32966.89 -0.56%

CSI 300 -79.28 4302.02 -1.81%

Euro Stoxx 50 -4.37 3643.04 -0.12%

FTSE 100 +5.99 7671.53 +0.08%

DAX -15.69 13324.48 -0.12%

CAC 40 -7.56 5521.59 -0.14%

DJIA -177.23 26439.48 -0.67%

S&P 500 -19.34 2853.53 -0.67%

NASDAQ -39.27 7466.50 -0.52%

S&P/TSX -144.50 16094.72 -0.89%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США завершили сессию смешано: S&P 500 и Dow отступили от рекордных уровней на фоне спада акций Apple (AAPL) после сообщения СМИ о беспокойстве относительно спроса на iPhone X, в то время как индекс Nasdaq умеренно вырос.

Читать далее