Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-01-2018

Основные фондовые индексы США выросли до рекордных показателей в пятницу, чему способствовали высокие доходы от Intel (INTC) и фармацевта AbbVie (ABBV), а также слабый доллар, что поставило три основных индекса на лучшую четырехнедельную динамику с 2016 года.

Экономика США продолжила расти в четвертом квартале, потеряв немного импульс с лета, но набрала достаточную силу, чтобы продлить один из своих лучших периодов за последние годы. Валовой внутренний продукт - стоимость всех товаров и услуг, произведенных в США - с поправкой на инфляцию, с октября по декабрь увеличился на 2,6% в годовом исчислении, сообщило в пятницу Министерство торговли. Экономисты ожидали роста на 2,9%. Во втором и третьем кварталах объем выпуска несколько превысил 3%. Последний рост, обусловленный значительным увеличением расходов американских потребителей и предприятий, ограничил лучший год экономики с 2014 года. В четвертом квартале объем выпуска вырос на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Он вырос на 1,8% в 2016 году и на 2% в 2015 году. Прошлый год стал четвертым лучшим календарным годом роста с тех пор, как расширение началось в середине 2009 года. В этом десятилетии рост составлял в среднем чуть более 2%.

Нефтяные фьючерсы торгуются разнонаправленно в пятницу после того, как достигли новых 3-летних максимумов в ходе предыдущей сессии, но слабость доллара США продолжала поддерживать цены.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +8.60%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT, -2.36%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+1.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26487.00 +111.00 +0.42%

S&P 500 2858.75 +17.50 +0.62%

Nasdaq 100 6983.50 +52.00 +0.75%

Oil 66.16 +0.65 +0.99%

Gold 1351.90 -11.00 -0.81%

U.S. 10yr 2.66 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию на положительной территории, так как инвесторы оценивали новые корпоративные отчеты о доходах, и отыгрывали данные по Британии.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.64% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $65.60 (+0.14%)

Золото $1,355.30 (-0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,850.00 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 6,963.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 23,631.88 -37.61 -0.16%

Hang Seng 33,154.12 +499.67 +1.53%

Shanghai 3,559.09 +10.78 +0.30%

S&P/ASX -

FTSE 7,648.16 +32.32 +0.42%

CAC 5,537.59 +56.38 +1.03%

DAX 13,325.26 +26.90 +0.20%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.57 за баррель (+0.09%)

Золото торгуется по $1,351.30 за унцию (-0.86%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете позитивную динамику, несмотря на то, что обнародованные предварительные данные по ВВП США за четвертый квартал оказались слабее ожиданий.

Как показала предварительная оценка Министерства труда, ВВП США в четвертом квартале 2017 года вырос на 2.6% кв/кв, тогда как экономисты прогнозировали рост на 3%.

Вышедшие данные по заказы на товары длительного пользования оказались неоднозначными. Согласно отчету Министерства торговли, заказы на товары длительного пользования увеличились на 2.9% в декабре, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 0.8%. В то же время заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемый датчик планов бизнес-расходов, упали на 0.3% в прошлом месяце после пересмотренного повышения на 0.2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что эти так называемые базовые заказы на капитальные товары выросли на 0.5% в прошлом месяце после того, как в ноябре было зарегистрировано снижение на 0.2%.

Инвесторы также продолжают внимательно анализировать квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых продолжается в США.

В частности, сегодня в фокусе находятся квартальные результаты Intel (INTC), которые стали приятным сюрпризом для участников рынка. Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.08 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.21 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании за рассматриваемый период показала рост на 4.1% г/г до $17.053 млрд. (+4.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал увеличение только до $16.343 млрд. В Intel также сообщили о повышении квартальных дивидендов на 10% до $0.30/акцию и обнародовали прогнозы на первый квартал 2018 ФГ: прибыль ожидается на уровне $0.65-0.75 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.72), выручка прогнозируется в размере $14.5-15.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $15.03 млрд.). Акции INTC на премаркете взлетеле на 6.7%.
Среди других компаний, представивших свою отчетность, стоит также отметить Starbucks (SBUX) и Honeywell (HON), каждая из которых показали незначительно (на $0.01) превысившие ожидания результаты по показателям прибыль на акцию - $0.58 и $1.85 соответственно. В то же время заявленная квартальная выручка Starbucks на уровне $6.073 млрд. (+5.9% г/г) не оправдала среднего прогноза аналитиков. Выручка Honeywell составила $10.843 млрд. (+8.6% г/г), что в целом совпало с усредненным прогнозом рынка. На премаркете акции SBUX упали на 4.3%, тогда как акции HON выросли на 0,9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $52 с $47

Аналитики FB Riley повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $55 с $53

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций United Tech (UTX) до $146 с $124

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman исключили акции Starbucks (SBUX) из списка рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Neutral

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.85 в расчете на одну акцию (против $1.74 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.84.

Квартальная выручка компании составила $10.843 млрд. (+8.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.796 млрд.

В компании также сообщили, что в 2018 году ожидают прибыль на уровне $7.75-8.00 в расчёте на акцию (против ее предыдущего прогноза $7.55-7.80 и среднего прогноза аналитиков $7.84) и выручку в размере $41.8-42.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $42.23 млрд.).

Акции HON на премаркете снизились до уровня $160.00 (-1.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks (SBUX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.52 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.57.

Квартальная выручка компании составила $6.073 млрд. (+5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.188 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $57.36 (-5.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $0.79 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.87.

Квартальная выручка компании составила $17.053 млрд. (+4.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.343 млрд.

В компании сообщили, что по итогам первого квартала 2018 ФГ рассчитываю заработать прибыль на уровне $0.65-0.75 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.72) при выручке $14.5-15.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $15.03 млрд.).

В Intel также решили повысить квартальные дивиденды на 10% до $0.30/акцию.

Акции INTC на премаркете повысились до уровня $47.63 (+5.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции выросли на открытии в последний торговый день недели, в то время как инвесторы оценивают новые отчеты о доходах.

Сводный европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,45 процента в пятницу утром, причем почти все сектора перешли на положительную территорию. Европейские индексы также выросли, при этом французский CAC 40 опережал другие индексы на фоне сильных отчетов о прибыли.

Производитель предметов роскоши LVMH вырос на 5 процентов после сообщения о том, что доход увеличился на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 42,6 миллиарда евро за 2017 год. Группа добавила, что она «осторожно уверена» в 2018 году, несмотря на неопределенность в отношении геополитики и колебаний на валютном рынке.

Другие французские производители роскоши поднялись на вершину STOXX 600 на фоне результатов LVMH, при этом Kering и Christian Dior поднялись более чем на 3 процента каждый.

Среди топ-исполнителей Европы акции Thales выросли на 2,2 процента после того, как Exane BNP Paribas повысил целевую цену и рейтинг акций аэрокосмической фирмы. Michelin также вырос на 1,5 процента после того, как Bank of America Merrill Lynch повысил рейтинг акций до «покупать».

На другом конце сводного индекса Gjensidige упал на 6,5 процента после того, как страховщик опубликовал прибыль в четвертом квартале, которая оказалась ниже ожиданий.

Производитель парфюмерии Givaudan упал более чем на 3 процента после публикации последних доходов. В отчете компания заявила, что завершила год с «хорошей деловой динамикой», при этом «хороший рост был достигнут во всех сегментах продуктов и географических регионах».

Temenos Group перешла от прироста к убыткам, упав более чем на 5 процентов после того, как производитель программного обеспечения выступил с заявлением, что к нему никто не обращался с предложением о покупке, и этот вопрос ни с кем не обсуждался.

Aryzta и SES резко снизились - потеряв более 8 и 3,5 процента соответственно, после того как брокеры сократили целевые цены на обе акции.

Помимо корпоративных новостей, канцлер Германии Ангела Меркель планирует встретиться с лидером Социал-демократической партии Мартином Шульцем и другими политиками, поскольку приближается последний раунд коалиционных переговоров, чтобы сформировать следующее правительство.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй встретилась с Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарие. Трамп сказал, что у него и Мэй есть «действительно отличные отношения». Трамп должен сделать свое обращение в Давосе позже в пятницу.

Вчера в фокусе были ралли основных валют после того, как Трамп сказал CNBC, что «доллар будет укрепляться и укрепляться», в то время как президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что «очень мало шансов», что ЕЦБ изменит процентные ставки в этом году.

Сегодня данные по ВВП Великобритании показали, что британская экономика ускорилась в течение последних трех месяцев 2017 года, увеличившись на 0,5 процента по данным Управления национальной статистики. Данные превзошли прогнозы аналитиков, ожидавших, что квартальный рост останется на уровне 0,4 процента.

На текущий момент:

FTSE 7650.65 34.81 0.46%

DAX 13295.71 -2.65 -0.02%

CAC 5527.31 46.10 0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в преддверии выхода предварительных данных по ВВП США за четвертый квартал.

Доллар США стабилизировался после того, как президент Дональд Трамп поддержал сильный доллар, что противоречит более ранним замечаниям министра финансов США Стивена Мнучина.

Между тем, рынки не отреагировали на данные, свидетельствующие о том, что рост промышленных прибылей в Китае снизился в декабре. Промышленная прибыль Китая по-прежнему увеличивалась в декабре, хотя и в более слабом темпе, чем в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Промышленная прибыль в декабре выросла на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже показателя 14,9% в ноябре.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 9,82 пункта или 0,28% до 3,558,13, а индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 1,5% до 33 145 в конце торговой сессии после того, как Morgan Stanley повысил свою целевую ставку в ряде китайских кредиторов.

Японские акции закрылись в красной зоне после роста в начале сессии. Инвесторы анализировали данные по потребительской инфляции и протоколы заседания Комиссии по денежно-кредитной политике Банка Японии за декабрь.

Общенациональные потребительские цены в Японии в декабре выросли на 1,0% в годовом исчислении после увеличения на 0,6% в ноябре. Стоит отметить, что экономисты ожидали более слабый рост - на 0,3%. Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, вырос на 0,9% в годовом исчислении - без изменений и в соответствии с прогнозом экономистов.

Также Банк Японии заявил, что цены производителей в Японии в декабре выросли на 0,8% - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Члены правления Банка Японии по денежно-кредитной политике заявили, что экономика страны растет умеренно и должна продолжать делать это, показали протоколы заседания ЦБ, которое проходило 20-21 декабря. Совет также отметил, что инфляционные ожидания находятся в фазе ослабления, хотя ожидается, что цены сохранят тенденцию к повышению в долгосрочной перспективе.

Рынки в Австралии и Индии были закрыты на празднование Дня Австралии и Дня Республики, соответственно.

NIKKEI 23631.88 -37.61 -0.16%

SHANGHAI 3559.09 +10.78 +0.30%

HSI 33154.12 +499.67 +1.53%

KOSPI 2574.76 +12.53 +0.49%

NZ50 8311.42 -58.36 -0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют неоднозначную динамику, в то время как доллар США стабилизировался после того, как президент Дональд Трамп поддержал сильный доллар, что противоречит более ранним замечаниям министра финансов США Стивена Мнучина.

Японский рынок в основном растет на позитивных сигналах с Уолл-стрит и на фоне более слабой иене. Инвесторы также анализируют экономические данные, включая основные данные по потребительским ценам Японии за декабрь.

Общенациональные потребительские цены в Японии в декабре выросли на 1,0% в годовом исчислении после увеличения на 0,6% в ноябре. Стоит отметить, что экономисты ожидали более слабый рост - на 0,3%.

Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, вырос на 0,9% в годовом исчислении - без изменений и в соответствии с прогнозом экономистов.

Также Банк Японии заявил, что цены производителей в Японии в декабре выросли на 0,8% - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

Члены правления Банка Японии по денежно-кредитной политике заявили, что экономика страны растет умеренно и должна продолжать делать это, показали протоколы заседания ЦБ, которое проходило 20-21 декабря. Совет также отметил, что инфляционные ожидания находятся в фазе ослабления, хотя ожидается, что цены сохранят тенденцию к повышению в долгосрочной перспективе.

Акции Sony подорожали более чем на 1%, Mitsubishi Electric - на 0,5%, Canon - менее чем на 0,1%, а Panasonic - на 0,5%. SoftBank торгуется со снижением более чем на -1%.

NIKKEI 23618.34 -51.15 -0.22%

SHANGHAI 3564.63 +16.33 +0.46%

HSI 33083.80 +429.35 +1.31%

ASX 200 6050.00 -4.70 -0.08%

KOSPI 2565.67 +3.44 +0.13%

NZ50 8311.42 -58.36 -0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -271.29 23669.49 -1.13%

TOPIX -16.67 1884.56 -0.88%

Hang Seng -304.24 32654.45 -0.92%

CSI 300 -24.81 4365.08 -0.57%

Euro Stoxx 50 -13.07 3630.15 -0.36%

FTSE 100 -27.59 7615.84 -0.36%

DAX -116.38 13298.36 -0.87%

CAC 40 -13.95 5481.21 -0.25%

DJIA +140.67 26392.79 +0.54%

S&P 500 +1.71 2839.25 +0.06%

NASDAQ -3.89 7411.16 -0.05%

S&P/TSX -80.20 16204.01 -0.49%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали смешанную динамику, поскольку оптимизм в отношении солидных корпоративных доходов был отчасти нивелирован резким укреплением доллара США после заявлений президента США Трампа.

Читать далее