Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2018

Основные фондовые индексы США снизились в среду после того, как министр торговли США Уилбер Росс назвал технологическую стратегию Китая в 2025 году "прямой угрозой" и намекнул на действия против Пекина.

Как стало сегодня известно, цены на жилье в США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, с поправкой на сезонность, согласно индексу цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Ранее сообщаемое увеличение на 0,5% в октябре было пересмотрено с повышением до 0,6%.

Вместе с тем, данные за январь показали еще одно солидно расширение деловой активности частного сектора в США, подкрепленное самым быстрым ростом новых заказов в течение пяти месяцев. При этом производство продолжало расти намного быстрее, чем активность сектора услуг. Сезонно скорректированный предварительный комбинированный индекс выпуска PMI от IHS Markit для США составил 53,8 в январе, по сравнению с 54,1 в декабре, и показал наименее заметный темп расширения деловой активности с мая 2017 года. Тем не менее, индекс на сегодняшний день остается выше порогового уровня 50,0 уже 23 месяца подряд.

Объем продаж жилья в США упал больше, чем ожидалось, в декабре, поскольку предложение домов на рынке снизилось до рекордно низкого уровня, что подтолкнуло вверх цены и, вероятно, оттолкнуло некоторых покупателей. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) заявила, что продажи жилья на вторичном рынке снизились в декабре на 3,6%, до 5,57 млн единиц (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении). Между тем, ноябрьские темпы продаж были пересмотрены с 5,81 млн до 5,78 млн единиц, что по-прежнему является самым высоким показателем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали, что продажи жилья в декабре сократятся лишь до 5,70 млн единиц.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ, +1.42%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.99%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26124.00 -77.00 -0.29%

S&P 500 2826.25 -13.25 -0.47%

Nasdaq 100 6896.75 -69.00 -0.99%

Oil 64.92 +0.45 +0.70%

Gold 1354.00 +17.30 +1.29%

U.S. 10yr 2.65 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Co (GE) сообщил в среду, что регуляторы фондового рынка США оспаривают огромный страховой сбор, объявленный на прошлой неделе - списание, которое привело к потере $10 млрд в последнем квартале.

Это был последний удар по крупнейшему промышленному конгломерату страны, поскольку он изо всех сил пытается остановить крутое снижение акций.

GE также прогнозирует большую слабость в своем энергетическом бизнесе в этом году, подразделении, которое давало 60% прибыли компании еще в 2016 году.

GE подтвердил прогноз на прибыль в размере от $1 до $1,07 на акцию в 2018 году. Однако некоторые аналитики были настроены скептически, ожидая, что GE понизит прогноз в свете страховых платежей и приостановления выплаты дивидендов GE Capital.

GE также попытался опровергнуть слухи о развале компании. Главный исполнительный директор Джон Фланнери сказал, что GE будет продолжать существовать как компания, "но она будет выглядеть по-другому", поскольку она ищет лучшую структуру для поддержки своей основной деятельности в области энергетики, авиации и здравоохранения.

"Нам очень нравятся франшизы, которые у нас есть во всех трех направлениях", - сказал Флэннери.

Раскрытие информации GE о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), вероятно, беспокоило инвесторов, хотя некоторые аналитики видели это практически неизбежным после 43%-го падения акций GE за последний год.

GE заявил, что сосредоточился на долгосрочных соглашениях на обслуживание для электростанций, реактивных двигателей и другого промышленного оборудования.

SEC недавно расширил запрос, включив в него расходы в размере $6,2 млрд и $15 млрд на страховые полисы, о которых GE объявил на прошлой неделе. Компания не представила более подробной информации, но заявила, что сотрудничает с расследованием.

В то время как результаты четвертого квартала не содержали никаких других значительных сборов, они резко снизились, поскольку промышленный конгломерат США отклонился от своего прогноза менее года назад, когда бывший главный исполнительный директор Джефф Иммельт предсказал, что продажи вырастут до 5% в 2017 году, а маржа будет увеличена на полный процентный пункт.

Фактически, по словам GE, продажи сократились на 1% до $122,1 млрд в 2017 году, а операционная прибыль сократилась на 5,7 процентных пункта до 5,7%.

GE не изменил своего недавнего прогноза на 2018 год в размере от $1,00 до $1,07 на акцию, что заметно контрастирует с $2,00, которые Иммельт обещал до ухода в августе.

Ослабление акций GE во многом произошло за счет ухудшения ситуации в энергетическом бизнесе GE, где прибыль снизилась на 88% в первом квартале после падения на 51% в третьем квартале. GE заявил, что рынок электроэнергии остается сложным. Выручка и заказы также резко упали в энергетическом бизнесе.

Департамент авиации, здравоохранения и возобновляемых источников энергии сообщил о росте прибыли, в то время как доходы от нефти, газа и их транспортировки упали.

GE заявил, что денежные средства от промышленной операционной деятельности в этом квартале составили $7,8 млрд, что выше ожиданий около $7 млрд. В компании отметили, что способность генерировать денежные средства улучшается.

Потери GE составили $10,01 млрд по сравнении с прибылью в $3,48 млрд годом ранее.

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $16,47 (-2,49%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги на негативной территории, так как инвесторы переваривали свежие корпоративные новости, и при этом следили за политическими событиями.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.65% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $64.67 (+0.31%)

Золото $1,357.20 (+1.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,848.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 6,989.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 23,940.78 -183.37 -0.76%

Hang Seng 32,958.69 +27.99 +0.08%

Shanghai 3,560.73 +14.23 +0.40%

S&P/ASX 6,054.70 +17.70 +0.29%

FTSE 7,694.04 -37.79 -0.49%

CAC 5,529.79 -5.47 -0.10%

DAX 13,556.78 -2.82 -0.02%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.70 за баррель (+0.36%)

Золото торгуется по $1,351.60 за унцию (+1.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, так как сильная квартальная отчетность ряда промышленных гигантов способствовали усилению бычьих настроений на рынке

В частности, инвесторы анализируют обнародованные квартальные результаты General Electric (GE) и United Tech (UTX).

И прибыль, и выручка General Electric оказались хуже средних прогнозов аналитиков. По итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) компания заработала прибыль на уровне $0.27 в расчете на одну акцию (результат не учитывает потери из-за переоценки страхового бизнеса) при выручке $31.402 млрд. (-5.1% г/г). Средний прогноз аналитиков предполагал, что прибыль компании составит $0.28 в расчете на акции при выручке $33.927 млрд. Несмотря на разочаровывающие показатели, акции GE на премаркете подорожали более, чем на 3% после публикации отчета, так как инвесторы положительно отреагировали на тот факт, что компания подтвердила свой прогноз показателя прибыли на акцию на 2018 ФГ на уровне $1.00-1.07 (против среднего прогноза аналитиков $1.01). Однако, сообщение менеджмента, сделанное в ходе конференц-колла с аналитиками, о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует списания из-за переоценки страхового бизнеса, отправило ее акции в красную зону. В моменте, акции GE демонстрируют снижение на 0.5%.

Результати компании United Tech (UTX) оказались лучше, чем ожидали аналитики: прибыль компании достигла $1.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56; выручка компании составила $15.680 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.344 млрд. В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.85-7.10 (против среднего прогноза аналитиков $6.97) при выручке в размере $62.5-64.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $62.97 млрд.). Акции UTX на премаркете снизились на 0.7%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам PMI для производственной сферы и сектора от Markit (14:45 GMT), а также статистика по продажам жилья на вторичном рынке (15:00 GMT) и запасам сырой нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Ford Motor (F). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.39 в расчете на акцию при выручке в $36.964 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Buy; целевая стоимость $102

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Barclays повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до с from $162

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $222 с $183

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $145 с $130

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $145

Аналитики JMP Securities повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1475 с $1350

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech (UTX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.60 в расчете на одну акцию (против $1.56 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56.

Квартальная выручка компании составила $15.680 млрд. (+7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.344 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $6.85-7.10 (против среднего прогноза аналитиков $6.97) при выручке в размере $62.5-64.0 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $62.97 млрд.).

Акции UTX на премаркете снизились до уровня $136.00 (-0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric (GE) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.27 в расчете на одну акцию (против $0.46 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.28.

Квартальная выручка компании составила $31.402 млрд. (-5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.927 млрд.

В компании также подтвердили прогноз показателя прибыли на акцию на 2018 ФГ на уровне $1.00-1.07 против среднего прогноза аналитиков $1.01.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $17.06 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во время утренней сессии в среду, в то время как инвесторы оценивали свежие корпоративные новости, следя при этом за политическими событиями.

Общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,09 процента в начале торгов, в то время как большинство секторов опустилось на отрицательную территорию. Основные биржи тем временем были в основном в минусе, при этом немецкий DAX колебался около флэтовой линии.

Торговля в Европе перекликается с движениями, наблюдаемыми на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые были смешанными на фоне проблем, связанных с глобальной торговлей. Во вторник президент Дональд Трамп одобрил тарифы на солнечные батареи и стиральные машины, импортируемые в Соединенные Штаты. Южная Корея заявила, что представит этот вопрос на рассмотрение Всемирной торговой организации.

Переключая фокус на Европу, коммунальные услуги были одним из наихудших секторов, при этом французская компания Suez опустилась на 16 процентов до дна STOXX 600. Группа коммунальных предприятий обвалилась после того, как она обнародовала предупреждение о прибылях и убытках, заявив, что ожидает падение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT ) на 2 процента до 1,28 миллиарда евро ($ 1,57 миллиарда) в 2017 году.

Между тем, производитель полупроводников AMS упал на 6,6 процента после того, как J.P. Morgan снизил свою целевую цену и рейтинг акций с «избыточного веса» до «нейтрального», добавив давление на конкурента Dialog Semiconductor. Seb также упал более чем на 4,5 процента после того, как Kepler Cheuvreux снизил рейтинг акций до «удерживать».

Британский ритейлер WH Smith упал на 5 процентов после того, как он объявил, что общий объем продаж за 20-недельный период до 20 января 2018 года, включая Рождество, был неизменным в годовом исчислении.

В течение первых трех месяцев года выручка группы Sage увеличилась на 6,3 процента, однако акции на утренних торгах упали на 4,5 процента.

Однако не все отчеты о доходах были негативными. Швейцарский фармацевт Novartis поднялся на вершину STOXX 600, превысив 2 процента после того, как компания объявила, что продажи за весь год выросли на 2 процента, а генеральный директор описывает 2017 год как «знаковый год для инноваций».

В свою очередь, базовые ресурсы восстановились на фоне роста цен на металлы. В предыдущей сессии сектор зафиксировал резкое снижение, однако ряд лондонских горнодобывающих компаний торгуются выше в среду.

В Европе деловая и политическая элита мира продолжает свою встречу на горном курорте Давос, Швейцария, во время ежегодной конференции Всемирного экономического форума. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит сегодня днем. Трамп и делегация официальных лиц Белого дома планируют выехать из Вашингтона на встречу в среду.

На текущий момент:

FTSE 7712.48 -19.35 -0.25%

DAX 13553.87 -5.73 -0.04%

CAC 5533.82 -1.44 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку новости о тарифах США на импорт стиральных машин, гидролокаторов а также солнечных батарей вызвали обеспокоенность в связи с торговыми войнами.

Китайские акции достигли новых двухлетних максимумов в связи с оптимизмом относительно роста в 2018 году.

Японские акции упали в цене на фоне роста курса иены, вызвав продажу у экспортеров. Более слабые, чем ожидалось, японские данные о торговле за декабрь также повлияли на настроения инвесторов.

Акции Fanuc Corp подешевели на -3,7%, Sony - более чем на -5 %, а Tokyo Electron - на -1,7%. Банки Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial Group снизили капитализацию на -1-2%.

Австралийские акции закрылись в плюсе, поскольку прибыли в финансовых и энергетических фондах перевешивали потери в горнодобывающем секторе.

Банки ANZ, NAB и Westpac добились скромных успехов, в то время как The Commonwealth потерял -0,8% стоимости акций. Страховщик QBE увеличил капитализацию на 5,4% от ожиданий того, что компания работает над повышением рентабельности собственного капитала, продавая непрофильные и неэффективные активы.

NIKKEI 23940.78 -183.37 -0.76%

SHANGHAI 3560.73 +14.23 +0.40%

HSI 32958.69 +27.99 +0.08%

ASX 200 6054.70 +17.70 +0.29%

KOSPI 2538.00 +1.40 +0.06%

NZ50 8324.09 +16.46 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, несмотря на то, что рынки в США закрылись в основном в зеленой зоне. Обеспокоенность в связи с торговыми войнами в некоторой степени влияет на настроения инвесторов.

Австралийский рынок торгуется с умеренным ростом, увеличивая прибыль от предыдущей сессии. Инвесторы также анализируют некоторые оптимистичные результаты корпоративных отчетов. Прибыль банков и нефтяных компаний помогла компенсировать слабость в горнодобывающей промышленности.

Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1% до +0,6%. Рыночная стоимость Oil Search снизилась на -2%, в то время как бумаги Santos подорожали более чем на 1%, а Woodside Petroleum - на 0,4% после того, как цены на сырую нефть выросли более чем на 1%

Santos сообщил о 20-процентном увеличении годовых доходов, поскольку более высокие цены компенсировали снижение объема производства и продаж. Компания также заявила, что она намерена сократить задолженность до $2 млрд к концу 2019 года.

Крупнейшие горнорудные компании снизили капитализацию после того, как цены на железную руду упали почти на 3%. Акции BHP Billiton подешевели на -0,6%, Rio Tinto - почти на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%.

Японский рынок снижается после повышения до 26-летнего максимума в ходе предыдущей сессии, что связано с более сильной иеной. Инвесторы также анализируют данные по торговому балансу Японии за декабрь.

Акции Panasonic подорожали почти на 1%, а Mitsubishi Electric - на 0,4%. В тоже время бумаги Sony упали в цене почти на -4%, а Canon - почти на -1%. Акции SoftBank Group подорожали почти на 1%.

В других странах Азии, Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Гонконга и Тайваня акции торгуются со снижением, а в Новой Зеландии и Шанхае - немного выше.

NIKKEI 23929.85 -194.30 -0.81%

SHANGHAI 3551.58 +5.08 +0.14%

HSI 32837.80 -92.90 -0.28%

ASX 200 6061.30 +24.30 +0.40%

KOSPI 2536.36 -0.24 -0.01%

NZ50 8324.09 +16.46 +0.20%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +307.82 24124.15 +1.29%

TOPIX +19.15 1911.07 +1.01%

Hang Seng +537.29 32930.70 +1.66%

CSI 300 +46.01 4382.61 +1.06%

Euro Stoxx 50 +7.01 3672.29 +0.19%

FTSE 100 +16.39 7731.83 +0.21%

DAX +95.91 13559.60 +0.71%

CAC 40 -6.73 5535.26 -0.12%

DJIA -3.79 26210.81 -0.01%

S&P 500 +6.16 2839.13 +0.22%

NASDAQ +52.26 7460.29 +0.71%

S&P/TSX +9.57 16357.55 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли во вторник, так как оптимистичные результаты Netflix (NFLX) стимулировали рост технологического сектора, в то время как на Dow оказывало давление снижение акций Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG).

Читать далее