Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2018

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, чему способствовали новости по отдельным акциям и конец трехдневного закрытия правительства в США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно во вторник. Оптимистичные результаты Netflix (NFLX) стимулировали рост технологического сектора, в то время как на Dow оказывали давление снижение Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG).

Как стало сегодня известно из последнего обзора Федерального резервного банка Ричмонда, активность производственных фирм в Пятом округе замедлилась в январе, несмотря на то, что каждый из показателей остался положительным. Составной индекс деловой активности упал с 20 до 14. Это снижение было вызвано падением показателей поставок и занятости. Третий компонент, новые заказы, держался устойчиво. Однако, производственные фирмы столкнулись с ростом невыполненных заказов в январе, после снижения в декабре, так как индекс вырос с -4 до 5.

Котировки нефти подскочили примерно на 1,5% во вторник, чему способствовали благоприятные перспективы мирового экономического роста и ожидания дальнейшего ограничения нефтедобычи со стороны ОПЕК, России и их союзников.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - The Travelers Companies, Inc. (TRV, +4.82%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ, -3.71%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26175.00 -20.00 -0.08%

S&P 500 2837.75 +2.50 +0.09%

Nasdaq 100 6966.00 +35.00 +0.50%

Oil 64.43 +0.86 +1.35%

Gold 1337.20 +5.30 +0.40%

U.S. 10yr 2.63 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.63% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $64.07 (+0.79%)

Золото $1,331.50 (-0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,833.75 (-0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.08% до уровня 6,936.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 24,124.15 +307.82 +1.29%

Hang Seng 32,930.70 +537.29 +1.66%

Shanghai 3,546.98 +45.62 +1.30%

S&P/ASX 6,037.00 +45.10 +0.75%

FTSE 7,742.86 +27.42 +0.36%

CAC 5,545.51 +3.52 +0.06%

DAX 13,565.74 +102.05 +0.76%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.16 за баррель (+0.93%)

Золото торгуется по $1,336.30 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после заметного роста акций до рекордных уровней в ходе предыдущей сессии, которому способствовали заявления лидеров Сената о достижении соглашения, которое позволит возобновить работу правительства США. Поддержку рынку оказывают сильная корпоративная отчетность, а также ожидания глобального экономического роста.

Среди обнародованных сегодня квартальных отчетов особое внимание участники рынка уделили результатам таких компаний как Johnson & Johnson (JNJ), Procter & Gamble (PG), Verizon (VZ) и Travelers (TRV).

Первые две (Johnson & Johnson и Procter & Gamble) показали превысившие ожидания аналитиков показатели прибыли, тогда как обнародованные ими результаты по выручке совпали с прогнозами рынка. На премаркете акции JNJ повысились на 0.3%, тогда как акции PG подешевели на 1.1%.

Акции VZ на премаркете подскочили на 1.7%, так как обнародованная Verizon квартальная отчетность показала, что в последнем отчетном периоде компании удалось увеличить выручку, больше, чем прогнозировали аналитики.

Отчетность компании Travelers оказалась значительно сильнее, чем прогнозировали аналитики, что способствовало росту стоимости акции TRV на премаркете на 2.3%.

В фокусе внимания также находятся акции компаний JPMorgan Chase & Co (JPM) и Netflix (NFLX). Первая сегодня утром представила $20-миллиардный инвестиционный план на ближайшие 5 лет, предполагающий увеличение заработной платы сотрудников, расширение штата и бизнеса, и т.д., благодаря внесению изменений в налоговое законодательство США. Акции JPM на премаркете снизились на 0.4%.

Вторая в обнародованном накануне квартальном отчете сообщила о значительном росте подписчиков, а также представила оптимистичные прогнозы на текущий квартал. Акции NFLX на премаркете взлетели на 12%.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Honeywell (HON) рейтинг Buy

Аналитики UBS присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг Neutral

Аналитики UBS присвоили акциям General Electric (GE) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $92

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Equal-Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Seaport Global Securities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.86 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.88.

Квартальная выручка компании составила $33.955 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.198 млрд.

Компания также объявила, что ожидает, что в 2018 ФГ ее показатель прибыль на акцию и выручка покажут г/г рост, выражающийся в процентах одноразрядным числом от 1 до 3 (средний прогноз аналитиков предполагает повышение каждого показателя га 1%).

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $$53.95 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.28 в расчете на одну акцию (против $3.20 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42.

Квартальная выручка компании составила $7.451 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.466 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $140.75 (+1.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $1.08 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14.

Квартальная выручка компании составила $17.395 млрд. (+3.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.390 млрд.

Компания также сообщила, что ожидает, что ее показатель прибыль на акцию увеличится на 5-8% г/г в 2018 ФГ до ~$4.12-4.23 (ранее компания прогнозировала роста на 5-7%) против среднего прогноза аналитиков $4.17. В то же время прогноз выручки на 2018 год был подтвержден на уровне $67.0 млрд. (+3% г/г) по сравнению со средним прогнозом аналитиков $67.12 млрд.

Акции PG на премаркете снизились до уровня $90.45 (-1.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.58 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.72.

Квартальная выручка компании составила $20.195 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.080 млрд.

В компании также сообщили, что в 2018 году рассчитывают получить прибыль на уровне $8.00-8.20 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $7.87) при выручке $80.6-81.4 млрд. акцию (против среднего прогноза аналитиков $80.71 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $149.50 (+0.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки продемонстрировали солидный прирост во вторник утром, под влиянием новостей о том, что законодатели достигли соглашения, которое позволит правительственным органам США вернуться к работе.

Сводный европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,3 процента в утренних сделках, причем почти все сектора торгуются в плюсе. Среди европейских бирж, индекс DAX Германии стал лидером, поднявшись на 0,8 процента

Акции в Европе получили сильную поддержку во вторник, на фоне высоких результатов, наблюдаемых на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и США.

В понедельник,индексы США Dow, S & P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов после того, как появились новости о том, что Сенат США заключил сделку с целью прекращения закрытия правительства. Членам Сената удалось обеспечить временную договоренность о том, чтобы правительство США открылось до 8 февраля. Возвращаясь в Европу, производитель компьютерных аксессуаров Logitech вырос на 5,7 процента после того, как в третьем квартале его продажи выросли до 812 миллионов долларов, подскочив на 22 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Акции также выросли после того, как компания повысила прогноз на весь год.

Бюджетная авиакомпания easyJet сообщила, что общая прибыль в первом квартале выросла на 14,4 процента, достигнув 1,14 млрд. фунтов стерлингов (1,59 млрд. долл. США), что позволило поднять цену акций до 5,6 процентов в утренней торговле.

В то время, как розничные торговцы сталкиваются с ростом популярности Amazon и электронной торговли, французская компания Carrefour объявила о своем плане трансформации до 2022 года, в котором она намерена активизировать свои инвестиции в цифровый системы, открыв в 2000 году 2 000 магазинов в следующий 5 лет и став более заметной в Китае. Акции выросли более чем на 6 процентов.

Ритейлер Ocado упал на дно европейского индекса, снизившись на 5 процентов и отступив от максимумов понедельника, когда британский интернет-магазин закрылся с ростом более 27 процентов.

Базовые ресурсы были наихудшим сектором, со снижением на 1,3 процента из-за падения цен на металлы. Как следствие, многие горнодобывающие компании на лондонской бирже упали, а Anglo American, Antofagasta и Glencore потеряли более 2 процентов.

Топ-менеджеры и политические лидеры собираются на швейцарском горном курорте Давос, где проходит ежегодная конференция Всемирного экономического форума. В ходе сегодняшней сессии ожидается, что ряд ведущих фигур выступят с заявлениями, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди.

На текущий момент:

FTSE 7722.31 6.87 0.09%

DAX 13531.17 67.48 0.50%

CAC 5537.70 -4.29 -0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли во вторник после завершения трехдневного закрытия правительства США и решения Банка Японии сохранить масштабную программу стимулирования денежно-кредитной политики.

Правительство США возобновило свою работу. Этому поспособствовало принятие Конгрессом резолюции о временном финансировании исполнительной власти. Но это всего лишь временное решение, которое снимает вопрос о финансировании госучреждений только до 8 февраля. К этому времени законодатели должны будут выработать долгосрочное соглашение о бюджете.

Региональные рынки не отреагировали на новость о том, что США будут взимать 30-ти процентные тарифы на импорт стиральных машин и солнечных батарей.

Японские акции выросли, поскольку Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений и предложил более оптимистичный взгляд на инфляционные ожидания.

Акции Mitsui Fudosan подорожали на 2,7%, а Mitsubishi Estate - на 3,5%. Бумаги DIC Corp. выросли в цене на 2,9% после сообщения, что операционная прибыль группы химических компаний в 2017 году выросла на 5%.

Австралийские акции резко выросли, после того, как основные индексы США закрылись на новых максимумах.

Акции Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Beach Energy подорожали на 1-4%, поскольку цены на нефть выросли после комментариев из Саудовской Аравии о том, что договор о сокращении добычи может продолжатся и после 2018 года.

Производитель медицинской техники ResMed увеличил капитализацию на 8,4%, сообщив об увеличении квартальных доходов.

NIKKEI 24124.15 +307.82 +1.29%

SHANGHAI 3546.98 +45.62 +1.30%

HSI 32930.70 +537.29 +1.66%

ASX 200 6037.00 +45.10 +0.75%

KOSPI 2536.60 +34.49 +1.38%

NZ50 8307.63 -27.73 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном выше после роста котировок на Уолл-стрит. Как стало известно Сенаторы США договорились о прекращении трехдневного закрытия правительства США. Инвесторы также позитивно отреагировали на решение Банка Японии сохранить денежно-кредитную политику без изменений.

Австралийский рынок уверенно растет, вслед за ночной прибылью на Уолл-стрит. Инвесторы также переваривали смешанные результаты местной корпоративной отчетности.

Акции Rio Tinto подорожали на 0,7%, BHP Billiton - на 0,2%, а Fortescue Metals - на 0,1%. Между тем, золотодобытчики торгуются смешанно. Рыночная стоимость Newcrest Mining увеличилась менее чем на 0,1%, а Evolution Mining - на 0,2%.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,7% до +1,4%.

Японский рынок растет, отслеживая позитивные сигналы с Уолл-стрит. Инвесторы также позитивно отреагировали на решение Банка Японии сохранить денежно-кредитную политику без изменений.

Акции Panasonic подорожали на 0,6%, Sony - более чем на 1%, а Canon - менее чем на 0,1%. Mitsubishi Electric снизил капитализацию почти на -1%. В банковском секторе, бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ подорожали на 0,3% и 0,2% соответственно. Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали на 0,5%, а Honda - более чем на 1%.

NIKKEI 24092.07 +275.74 +1.16%

SHANGHAI 3523.64 +22.28 +0.64%

HSI 32775.88 +382.47 +1.18%

ASX 200 6039.70 +47.80 +0.80%

KOSPI 2528.43 +26.32 +1.05%

NZ50 8307.63 -27.73 -0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +8.27 23816.33 +0.03%

TOPIX +2.18 1891.92 +0.12%

Hang Seng +138.52 32393.41 +0.43%

CSI 300 +51.20 4336.60 +1.19%

Euro Stoxx 50 +16.21 3665.28 +0.44%

FTSE 100 -15.35 7715.44 -0.20%

DAX +29.24 13463.69 +0.22%

CAC 40 +15.48 5541.99 +0.28%

DJIA +142.88 26214.60 +0.55%

S&P 500 +22.67 2832.97 +0.81%

NASDAQ +71.65 7408.03 +0.98%

S&P/TSX -5.48 16347.98 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли в понедельник, так как инвесторы сделали ставку на законодателей США, которые должны заключить сделку, чтобы прекратить закрытие работы федерального правительства. В то же время, рынок поддерживается шквалом M&A сделок, которые воодушевили инвесторов.

Читать далее