Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2018

Европейские фондовые рынки значительно снизились по итогам сегодняшних торгов. Инвесторы анализировали новую порцию корпоративной отчетности, и оценивали экономические данные по Великобритании и еврозоне.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали в пятницу, отягощенные слабыми отчетами о прибылях компаний - голубых фишек, а также на фоне того, что надежный отчет о занятости в США повысил доходность облигаций.

Так, рост занятости в США в январе ускорился, а заработная плата увеличилась, зафиксировав наибольшую годовую прибыль более чем за 8,5 лет, подтвердив ожидания того, что инфляция в этом году повысится, поскольку рынок труда достигнет полной занятости. Число занятых в несельскохозяйственном секторе подскочило на 200 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 160 000 в декабре, сообщило в пятницу Министерство труда. Уровень безработицы был неизменным на уровне 17-летнего минимума в 4,1%. Средние почасовые доходы выросли на девять центов, или 0,3%, в январе до 26,74 доллара США, после роста на 0,4% в декабре.

Вместе с тем, новые заказы на товары, изготовленные в США, выросли больше, чем ожидалось, в декабре, но бизнес-расходы на оборудование замедлились после сильного роста в 2017 году. Производственные заказы выросли на 1,7%, увеличившись пятый месяц подряд, сообщило в пятницу Министерство торговли. Ноябрьский показатель был пересмотрен, и показал, что заказы подскочили на 1,7% вместо ранее сообщавшегося 1,3-процентного увеличения. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы в декабре вырастут на 1,5%. Заказы увеличились на 6,0% в 2017 году.

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в январе американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений упал до 95,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь 95,9 пункта и предварительным значением за январь 94,4 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 95 пунктов.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке существенно вырос в прошлом месяце, вопреки прогнозируемому экспертами небольшому снижению. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, подскочил в январе до 72,5 пункта с 56,3 пункта в декабре.

Цены на нефть заметно снизились в пятницу, поскольку доллар США резко укрепился в ответ на сильные данные по занятости и зарплате, хотя энергетические рынки по-прежнему поддерживались сильным соблюдением сделки ОПЕК по сокращению добычи и ростом мирового спроса в 2018 году.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (28 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE, +0.67%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -5.91%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25818.00 -354.00 -1.35%

S&P 500 2795.00 -27.50 -0.97%

Nasdaq 100 6848.00 -50.50 -0.73%

Oil 64.79 -1.01 -1.53%

Gold 1333.90 -14.00 -1.04%

U.S. 10yr 2.84 +0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.83% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $65.39 (-0.62%)

Золото $1,337.50 (-0.77%

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,807.75 (-0.52%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 6,882.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 23,274.53 -211.58 -0.90%

Hang Seng 32,601.78 -40.31 -0.12%

Shanghai 3,462.94 +15.96 +0.46%

S&P/ASX 6,121.40 +31.30 +0.51%

FTSE 7,467.57 -22.82 -0.30%

CAC 5,392.36 -62.19 -1.14%

DAX 12,838.45 -165.45 -1.27%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.81 за баррель (+0.02%)

Золото торгуется по $1,342.10 за унцию (-0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как сильные данные по рынку труда за январь подтвердили ожидания участников рынка, что инфляция будет повышаться, толкнув вверх доходность облигаций.

Как показал отчет Министерства труда, рост занятости в США в январе ускорился, а заработная плата увеличилась, зафиксировав наибольшую годовую прибыль более чем за 8.5 лет, подтвердив ожидания того, что инфляция в этом году повысится, поскольку рынок труда достигнет полной занятости. Согласно отчету, число занятых в несельскохозяйственном секторе подскочило на 200 000 рабочих мест в прошлом месяце после роста на 160 000 в декабре. В то же время уровень безработицы был неизменным на уровне 17-летнего минимума в 4.1%. Средние почасовые доходы выросли на девять центов, или 0.3% в январе до $26.74, после роста на 0.4% в декабре. Это увеличило ежегодный прирост среднего почасового дохода до 2.9%, что является самым большим ростом с июня 2009 года по сравнению с 2.7% в декабре. Однако в прошлом месяце рабочие отработали меньше часов. Средняя рабочая неделя упала до 34.3 часов, самый короткий показатель за четыре месяца, с 34.5 часов в декабре. Сильный отчет о занятости подтвердил уверенный импульс в экономике в начале года. Экономисты говорят, что рост рабочих мест обусловлен мощным внутренним и глобальным спросом.

Инвесторы также анализируют финансовые отчеты ряда крупных компаний, которые отчитались вчера после закрытия торговой сессии или сегодня утром, в том числе Alphabet (GOOG; -3.8%), Amazon (AMZN; +5.4%), Apple (AAPL; -1.4%), Visa (V; -1.6%), Chevron (CVX; -1.7%), Exxon Mobil (XOM; -3.8%) и Merck (MRK; -1.6%).

Стоит отметить, что все упомянутые компании, кроме Alphabet, Exxon Mobil и Chevron, показали превысившие ожидания показатели прибыли по итогам последнего отчетного квартала. В то же время, заявленные ими выручки в целом совпали со средними прогнозами аналитиков (только выручка Amazon на 1% превысила прогнозную оценку аналитиков). Результаты Alphabet оказались неоднозначными: выручка компании оказалась выше прогнозного значения аналитиков, тогда как ее прибыль - ниже. Отчетность Exxon Mobil оказалась разочаровывающей, так как и прибыль, и выручка компании не оправдали ожиданий рынка. Заявленная Chevron прибыль превзошла ожидания, однако, скорректированный на налоги показатель, оказался хуже, чем прогнозировалось; выручка компании также была ниже, чем предполагал средний прогноз аналитиков.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные индексу потребительских настроений в США от Reuters/Michigan за январь (15:00 GMT), статистика по производственным заказам за декабрь (15:00 GMT), а также выступление представителя ФРС Уильямс (19:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) на уровне Buy; целевая стоимость $1,350

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики B. Riley FBR снизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до 1,350 с $1,375; рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $1,150

Аналитики Mizuho снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $23

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики KeyBanc Capital Mkts снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sector Weight с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.64 в расчете на одну акцию (против $0.22 в четвертом квартале 2016 ФГ), что может быть несопоставимым со средним прогнозом аналитиков на уровне $1.24.

Квартальная выручка компании составила $37.616 млрд. (+19.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $38.425 млрд.

Совет директоров компании также утвердил увеличение квартальных дивидендов на $0.04/акцию до $1.12/акцию, подлежащих уплате в марте 2018 года.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $122.12 (-2.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.88 в расчете на одну акцию (против $0.41 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $66.515 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $74.408 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $86.35 (-3.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $0.86 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.98.

Квартальная выручка компании составила $4.862 млрд. (+9.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.824 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $123.60 (-1.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.98 в расчете на одну акцию (против $0.89 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.94.

Квартальная выручка компании составила $10.433 млрд. (+3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.485 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФР рассчитывают получить прибыль на уровне $4.08-4.23 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $4.11) при выручке в $41.2-42.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $41.1 млрд.).

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $60.00 (+0.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $3.89 в расчете на одну акцию (против $3.36 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.85.

Квартальная выручка компании составила $88.293 млрд. (+12.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $87.617 млрд.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $169.25 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.19 в расчете на одну акцию (против $1.54 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.83.

Квартальная выручка компании составила $60.453 млрд. (+38.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $59.851 млрд.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1472.40 (+5.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet (GOOG) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $9.70 в расчете на одну акцию (против $9.36 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $10.07.

Квартальная выручка компании составила $32.323 млрд. (+24.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.879 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $1,131.00 (+3.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торговались с понижением в пятницу утром, когда инвесторы оценивали новые отчеты о прибылях.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 1,09 процента, при этом все сектора торгуются на отрицательной территории. Индекс находился на пути к крупнейшему недельному падению с ноября 2016 года, в основном за счет банковских акций.

Банковский сектор находится под давлением в утренних сделках на фоне отчетов о доходах. Deutsche Bank сообщил о чистом убытке в размере около 497 миллионов евро за 2017 год - его третьем ежегодном убытке подряд. Акции упали на 6 процентов. Caixa Bank также снизился на 3,3 процента после публикации своих последних данных. Испанский банк сообщил о квартальной чистой прибыли, которая снизилась на 70 процентов по сравнению с третьим кварталом. С другой стороны, Danske Bank был лучшим банком, нарастив 1,4 процента, после того, как его данные за четвертый квартал превзошли ожидания аналитиков.

Наряду с неутешительными отчетами в банковской сфере, автопроизводители были наихудшим сектором в утренних сделках. Это произошло после того, как финская полиция решила начать уголовное расследование в отношении производителя шин Nokian Tyres из-за предполагаемой манипуляции с тестированием продукта. Акции упали на дно европейского индекса, снизившись на 9 процентов.

BT сообщила, что прибыль до налогообложения ниже ожиданий аналитиков, что привело к снижению акций на 5 процентов. В 2017 году продажи AstraZeneca снизились на 5 процентов, но в этом году ожидается небольшое увеличение продаж препаратов. Акции упали на 1 процент.

Philips Lighting сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах четвертого квартала в пятницу утром из-за плана сокращения расходов.

На текущий момент:

FTSE 7464.58 -25.81 -0.34%

DAX 12865.46 -138.44 -1.06%

CAC 5390.51 -64.04 -1.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку рост доходности облигаций и смешанные доходы от ведущих американских компаний помогли вызывать некоторую осторожность в преддверии ежемесячного отчета о занятости в США за январь, который выйдет позднее сегодня.

Японский рынок снизился в основном за счет падения акций банковского сектора после того, как Банк Японии увеличил покупки облигаций в рамках усилий по недопущению повышения доходности облигаций.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Финансовая группа Sumitomo Mitsui и Финансовая группа Mizuho снизили капитализацию более чем на -1%. Акции Kyocera Corp упали в цене на 6,6% после сокращения ежегодного прогноза о прибыли.

Австралийские акции восстановились после слабого начала торгов, поскольку рост цен на железную руду и нефть помогли увеличить стоимость акций горнорудных и энергетических компаний.

Энергетические компании Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Santos увеличили капитализацию на 2-4% после того, как Goldman Sachs повысил свой трехмесячный прогноз по цене на нефть марки Brent до $75 , а его шестимесячный прогноз составил $82,50. Акции BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group подорожали на 0,5% - 0,8%.

NIKKEI 23274.53 -211.58 -0.90%

SHANGHAI 3462.94 +15.96 +0.46%

HSI 32601.78 -40.31 -0.12%

ASX 200 6121.40 +31.30 +0.51%

KOSPI 2525.39 -43.15 -1.68%

NZ50 8415.29 +31.42 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, так как инвесторы осторожны перед публикацией ежемесячного отчета о занятости в США за январь позже сегодня. Между тем, более высокие цены на сырьевые товары подняли акции горнорудных компаний.

Австралийский рынок восстановился после слабого старта и демонстрирует умеренное повышение, несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит и увеличение доходности облигаций США. Более высокие цены на сырьевые товары оказали поддержку акциям горнорудных компаний.

Акции Fortescue Metals выросли в цене более чем на 1%, BHP Billiton - почти на 1%, а Rio Tinto - на 0,5% на фоне роста цен на медь.

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Newcrest Mining выросла почти на 1%, а Evolution Mining - почти на 3% после того, как цены на золото увеличились.

Акции ANZ Banking, National Australia Bank, Westpac и Commonwealth Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,1 до 0,5%.

Японский рынок снижается после смешанных сигналов с Уолл-стрит и на фоне более сильной иены. Рост доходности облигаций США также повлиял на настроения инвесторов.

Крупнейшие экспортеры торгуются смешанно; Canon увеличил капитализацию почти на 1%, а Sony - на 0,4%, в свою очередь акции Mitsubishi Electric упали в цене более чем на -1%, а Panasonic - на -0,5%.

NIKKEI 23271.68 -214.43 -0.91%

SHANGHAI 3432.82 -14.16 -0.41%

HSI 32640.12 -1.97 -0.01%

ASX 200 6118.80 +28.70 +0.47%

KOSPI 2524.08 -44.46 -1.73%

NZ50 8415.29 +31.42 +0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +387.82 23486.11 +1.68%

TOPIX +33.73 1870.44 +1.84%

Hang Seng -245.18 32642.09 -0.75%

CSI 300 -30.00 4245.90 -0.70%

Euro Stoxx 50 -31.94 3577.35 -0.88%

FTSE 100 -43.16 7490.39 -0.57%

DAX -185.58 13003.90 -1.41%

CAC 40 -27.38 5454.55 -0.50%

DJIA +37.32 26186.71 +0.14%

S&P 500 -1.83 2821.98 -0.06%

NASDAQ -25.62 7385.86 -0.35%

S&P/TSX -90.75 15860.92 -0.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились в четверг, отреагировав на серию неубедительных квартальных отчетов и смешанные экономические данные по США.

Читать далее