Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-02-2018

Европейские фондовые индексы значительно снизились по итогам сегодняшних торгов, так как трейдеры беспокоились по поводу возможности более сильного, чем ожидалось, роста инфляции.

Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в понедельник. С открытия рынка индексы вернули все падение, но не смогли закрепиться в плюсовой зоне.

Данные исследования в январе свидетельствуют о продолжении роста деловой активности сектора услуг в США, хотя темпы роста замедлились третий месяц, и достигли девятимесячного минимума. Тем не менее, новые заказы продолжили резко расширяться, причем темпы роста ускорились до самых быстрых с сентября прошлого года. Более высокий спрос со стороны клиентов нашел отражение в более быстром темпе накопления запасов. Уровень невыполненных заказов ускорился до самого быстрого с марта 2015 года. Между тем, инфляционное давление укрепилось, как для закупочных, так и отпускных цен. Сезонно скорректированныйокончательный индекс деловой активности в сфере услуг США от IHS Markit составил 53,3 пункта в январе, по сравнению с 53,7 в декабре. Последнее значение индекса показало, что деловая активность среди поставщиков услуг достигла самого слабого уровня с апреля 2017 года. Данные опроса связали текущий подъем с более благоприятными экономическими условиями.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос в январе до уровня 59,9 пунктов по сравнению с 55,9 пункта в декабре . Аналитики прогнозировали, что показатель вырастет до 56,5 пунктов. Напомним, индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Цены на нефть снизились в понедельник, приблизившись к месячному минимуму, так как рост добычи нефти в США и более слабый физический рынок усилили давление, исходящее со стороны широко распространенного падения акций и сырьевых товаров.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (26 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +1.02%). Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM, -3.69%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.2%). Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25169.00 -259.00 -1.02%

S&P 500 2734.00 -22.75 -0.83%

Nasdaq 100 6721.75 -34.00 -0.50%

Oil 64.39 -1.06 -1.62%

Gold 1338.50 +1.20 +0.09%

U.S. 10yr 2.84 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Беспрецедентный шаг Федеральной резервной системы привел к росту ограничений для Wells Fargo & Co. (WFC). Регулятор отметил, что члены совета директоров, а не только руководство компании, будут привлечены к ответственности, если крупные банки не смогут управлять рисками.

ФРС в пятницу заявила, что Wells Fargo заменит четырех директоров WFC в 2018 году и объявила о принудительных действиях, которые ограничивают размер третьего по величине в США банка по активам, что потенциально может снизить выручку и рост прибыли.

Будучи направленным на Wells Fargo, который изо всех сил пытался преодолеть скандал с продажами, охвативший банк в сентябре 2016 года, действия ФРС имеют более широкие последствия.

"ФРС просто заставила бояться банковские залы по всей стране", - сказал Ян Кац, аналитик Capital Alpha Partners, в заметке в воскресенье.

ФРС, которая нашла "широко распространенные злоупотребления в отношении потребителей" в Wells Fargo, никогда ранее не налагала такого широкого ограничения, как принудительное действие. WFC не может превысить $1,95 трлн активов, которые банк имел в конце 2017 года, если только он не получит разрешение регулирующих органов. Представители ФРС заявили, что компания может продолжать кредитовать и принимать депозиты.

В WFC сообщили, что уверены, что удовлетворят требования регулятора.

Генеральный директор Тимоти Слоан, также глава совета директоров, сказал в пятницу вечером, что банк в течение 60 дней представит план для ФРС "который использует существующие планы и усилия для дальнейшего повышения эффективности совета директоров в осуществлении его надзора и управление компанией, а также дальнейшее совершенствование программы по обеспечению соответствия требованиям и управлению операционными рисками в масштабах всей компании".

Письмо в пятницу от выбывающей председателя ФРС Джанет Йеллен сенатору Элизабет Уоррен (Массачусетс) показало, что центральный банк думает более широко, чем просто о WFC. Г-жа Йеллен написала, что ФРС повышает ожидания от советов директоров во всей банковской отрасли.

В письме приводятся рекомендации для советов директоров, предложенные ФРС в августе, которые, по словам г-жи Йеллен, "означают, что Федеральный резерв впервые предоставил независимые ожидания советам директоров, в отличие от рекомендаций".

"Это различие позволяет нам показать основные обязанности эффективных советов, одним из которых является обеспечение независимости и стабильности функции управления рисками и внутреннего аудита", - говорится в письме.

В эти выходные г-жа Йеллен передала управление центральным банком Джерому Пауэллу. Он был назначен президентом США Дональдом Трампом, который подтолкнул экономическую политику для банков и других отраслей.

Но банки не обязательно должны думать, что г-н Пауэлл изменит курс. Будучи правителем ФРС, он взял на себя ведущую роль в том, чтобы подтолкнуть ФРС принять новое нормативное руководство для членов правления.

"По всему спектру обязанностей мы ожидаем гораздо большего от советов директоров, чем когда-либо прежде", - сказал г-н Пауэлл в своем выступлении в августе 2017 года. "Нет причин ожидать, что что-то изменится", - добавил он.

Руководство ФРС, которое применяется ко всем банкам, стремится уменьшить количество нормативных требований, за которые советы директоров напрямую подотчетны. Руководители ФРС заявили, что цель заключается не в том, чтобы облегчить жизнь советам директоров, а в том, чтобы заставить правление сосредоточиться на проблемах большой картины, таких как управление рисками в масштабах всей компании.

Во время финансового кризиса, ФРС и другие банковские регуляторы косвенно подтолкнули банки к тому, чтобы добавить директоров с большим финансовым опытом.

В последние годы Wells Fargo был крупным бенефициаром среди банков, расширяя свой портфель в то время, когда такие конкуренты, как Citigroup Inc. (C) и Bank of America Corp. (BAC), в значительной степени сокращались, оправившись от финансового кризиса 2008 года. Например, регулирующие органы не возражали против того, что Wells Fargo приобрела или финансировала почти $50 млрд активов General Electric Co. (GE), поскольку она ликвидировала подразделение по кредитованию GE Capital.

На текущий момент акции Wells Fargo (WFC) котируются по $58,96 (-7,98%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.95 (-0.76%)

Золото $1,339.60 (+0.17%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,749.25 (-0.27%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.34% до уровня 6,732.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 22,682.08 -592.45 -2.55%

Hang Seng 32,245.22 -356.56 -1.09%

Shanghai 3,487.38 +25.30 +0.73%

S&P/ASX 6,026.20 -95.20 -1.56%

FTSE 7,359.44 -83.99 -1.13%

CAC 5,295.26 -69.72 -1.30%

DAX 12,678.68 -106.48 -0.83%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $65.11 за баррель (-0.52%)

Золото торгуется по $1,340.20 за унцию (+0.22%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении негативной динамики на открытии, так как доходности облигаций удерживаются на высоких уровнях.

Инвесторы ищут подтверждение того, что продолжающееся снижение представляет собой здоровую коррекцию, которую многие ожидали после сильного роста в начале года, но сегодняшняя динамика предполагает, что распродажа еще не завершилась. Новую волну распродаж спровоцировали вышедшие в пятницу данные по заработной плате в США, которые указали на вероятность ускорения инфляции,что может заставить ФРС ускорить процесс повышения ставок и, следовательно, приведет к росту затрат по займам для компаний.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Arconic (ARNC). И прибыль, и выручка компании оказались лучше ожиданий аналитиков, тогда как прогнозы на 2018 год были неоднозначными (компания сообщила, что по итогам текущего года рассчитывает получить прибыль на уровне $1.45-1.55 против среднего прогноза аналитиков $1.58 при выручке $13.4-13.7 млрд. против среднего прогноза аналитиков $13.05 млрд.). Акции ARNC на премаркете обвалились на 5.5%.

Как отмечает Reuters, более половины компаний, входящих в индексную корзину S&P 500, уже отчитались. При этом 78% из отчитавшихся эмитентов показали превысившие ожидания результаты по квартальной прибыли. Обновленный прогноз аналитиков предполагает, что прибыль компаний S&P 500 в четвертом квартале увеличилась на 13.6% г/г, тогда как по состоянию на 1 января ожидался рост на 12% г/г.

Наиболее знаменательными отчетами текущей недели будут квартальные результаты General Motors (GM), Walt Disney (DIS) и Gilead Sciences (GILD) во вторник, 21st Century Fox (FOXA) и Tesla (TSLA) в среду, CVS Health (CVS), Twitter (TWTR) и NVIDIA (NVDA) в четверг.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе от ISM (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $80 с $84

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan повысили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $71 с $68

Аналитики Berenberg повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $415 с $395

Аналитики Nomura повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1700 с $1360

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman исключили акции Chevron (CVX) из списка рекомендованных к "уверенному приобретению" (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.31 в расчете на одну акцию (против $0.12 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.24.

Квартальная выручка компании составила $3.271 млрд. (+10.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.085 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.45-1.55 (против среднего прогноза аналитиков $1.58) при выручке $13.4-13.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $13.05 млрд.).

Акции ARNC на премаркете снизились до уровня $28.80 (-1.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

5 февраля

До начала торгов:

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $3084.91 млн.

После окончания торгов:

6 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.43, выручка $34279.69 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.61, выручка $15474.08 млн.

7 февраля

После окончания торгов:

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$3.15, выручка $3260.65 млн.

8 февраля

До начала торгов:

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.14, выручка $686.13 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $12345.49 млн.

Европейские акции торгуются значительно ниже в понедельник утром, продолжая распродажи на мировом рынке, поскольку трейдеры обеспокоены тем, что инфляция может вырасти быстрее, чем ожидалось.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал более, чем на 1 процент, при этом все сектора торгуются на отрицательной территории.

Мировые рынки упали по всем направлениям после того, как индекс Dow Jones упал на 665,75 пункта, закрывшись на отметке 25 520,96 в пятницу. В понедельник фьючерсы на индексы указывают на очередной день потерь на Уолл-стрит.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что занятость в США выросла сильнее, чем ожидалось, при этом зарплаты выросли на 2,9 процента в годовом исчислении. В результате трейдеры начали задаваться вопросом, может ли инфляция внезапно вырасти быстрее, чем их прогнозы, а также процентные ставки, что будет означать более высокие издержки для компаний.

Акции сектора финансовых услуг были наиболее затронуты мировыми настроениями, сократившись на 1,7 процента. Если посмотреть на европейский индекс, то только некоторые акции продвинулись вверх, а Capita, возглавившая индекс, выросла на 3 процента. Акции британской компании восстановили некоторую прибыль после того, как на прошлой неделе акции упали до 20-летнего минимума после предупреждения о прибыли.

В новостях о доходах в понедельник Ryanair опубликовал 12-процентное увеличение прибыли за последний квартал, но акции упали более чем на 3 процента. Авиакомпания заявила, что она столкнется с тем, что она назвала «смешными требованиями» пилотов согласно условий, традиционно предлагаемых более дорогостоящими конкурентами, сообщает Reuters.

Шведская инженерная группа Sandvik объявила о лучшей, чем ожидалось, основной прибыли за четвертый квартал. Акции снизились на 0,8 процента.

На фронте данных индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Испании (PMI) в январе составил 56,9, что стало самым быстрым ростом за шесть месяцев до января.

Инвесторы будут внимательно следить за последними новостями, связанными с Brexit, поскольку новый раунд переговоров между Великобританией и Европейским Союзом стартует во вторник. Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявил в воскресенье Би-би-си, что правительство Великобритании не «сдастся слишком быстро» в своей битве за заключенную торговую сделку с ЕС.

На текущий момент:

FTSE 7351.25 -92.18 -1.24%

DAX 12684.00 -101.16 -0.79%

CAC 5307.96 -57.02 -1.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне после резких потерь на Уолл-стрит в пятницу.

Отчет о занятости в США за январь показал более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест и скачок заработной платы укрепил ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в марте.

Министерство труда сообщило, что рост занятости в США ускорился в январе, при этом ежегодное увеличение заработной платы оказалось самым сильным за более чем 8 с половиной года.

Китайские акции закрылись с незначительным ростом после снижения с начала торгов , чему способствовали ускоренные темпы роста активности как в обрабатывающей промышленности, так и в сфере услуг Китая. Согласно результатам опроса Caixin/Marki, бизнес-активность в секторе услуг Китая значительно увеличилась в январе до 54,7 с 53,9 в декабре. Последнее значение было самым высоким с мая 2012 года. Суммарный PMI Caixin вырос до 53,7 с 53,0 в декабре.

Японские акции закрылись в красной зоне, а продажи наблюдались по всем направлениям.

Акции Panasonic, Sony, Canon, SoftBank и Mitsubishi Electric упали в цене - 2-5%. Рыночная стоимость Honda Motor увеличилась на 2,1% после того, как автопроизводитель поднял годовой прогноз о прибыли.

Австралийские акции упали, и все сектора закрылись в красной зоне, так как основные индексы США упали более чем на 2% в пятницу, опасаясь более высоких процентных ставок.

Крупные четыре банка торговались со снижением на -1%, в то время как горнорудные компании BHP Billiton, Rio Tinto и South32 потеряли -2-3% стоимости бумаг. Энергетические компании Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search, Beach Energy и Santos снизили капитализацию на -2-4%.

Акции на торгах в Сеуле резко сократились на фоне продажи иностранных и институциональных инвесторов. Акции Samsung Electronics немного подорожали на 0,5%, так как южнокорейский суд приостановил приговор вице-председателя Джей Джей Ли после апелляции.

NIKKEI 22682.08 -592.45 -2.55%

SHANGHAI 3487.38 +25.30 +0.73%

HSI 32245.22 -356.56 -1.09%

ASX 200 6026.20 -95.20 -1.56%

KOSPI 2491.75 -33.64 -1.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне в понедельник, а некоторые из рынков упали после распродажи на Уолл-стрит, поскольку рост доходности облигаций и перспективы более высоких процентных ставок беспокоили инвесторов.

Отчет о занятости в США за январь показал более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест и скачок заработной платы укрепил ожидания, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки в марте.

Австралийский рынок торгуется заметно ниже после слабых сигналов с Уолл-стрит. Кроме того, более низкие цены на сырьевые товары привели к снижению стоимости акций горнорудных и энергетических компаний.

Акции Fortescue Metals подешевели почти на -1%, Rio Tinto - почти на -2%, а BHP Billiton - более чем на -2% после снижения цен на железную руду

Среди золотодобытчиков, рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась более чем на -1%, а Evolution Mining - более чем на -3% после того, как цены на золото упали.

В нефтяном секторе Santos снизил капитализацию более чем на -3%, а Woodside Petroleum и Oil Search - более чем на -2% после того, как цены на сырую нефть снизились в пятницу.

Японский рынок резко снизился, поскольку рост доходности облигаций США и перспективы более высоких процентных ставок ФРС после выхода более позитивных, чем ожидалось, данных о рабочих местах в США, отрицательно повлияли на настроения инвесторов.

Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне более сильной иены. Акции Mitsubishi Electric снижаются более чем на -4%, Canon - почти на -3%, а Panasonic и Sony - более чем на -2%.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda снизили капитализацию на -1% и -2% соответственно. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial теряет почти -3%, а Mitsubishi UFJ Financial - более чем - 5% стоимости бумаг.

NIKKEI 22751.65 -522.88 -2.25%

SHANGHAI 3455.90 -6.18 -0.18%

HSI 32022.79 -578.99 -1.78%

ASX 200 6019.60 -101.80 -1.66%

KOSPI 2494.62 -30.77 -1.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -211.58 23274.53 -0.90%

TOPIX -6.24 1864.20 -0.33%

Hang Seng -40.31 32601.78 -0.12%

CSI 300 +25.33 4271.23 +0.60%

Euro Stoxx 50 -54.07 3523.28 -1.51%

FTSE 100 -46.96 7443.43 -0.63%

DAX -218.74 12785.16 -1.68%

CAC 40 -89.57 5364.98 -1.64%

DJIA -665.75 25520.96 -2.54%

S&P 500 -59.85 2762.13 -2.12%

NASDAQ -144.92 7240.95 -1.96%

S&P/TSX -254.89 15606.03 -1.61%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade