Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-02-2018

Европейские фондовые индексы значительно выросли по итогам сегодняшних торгов, поскольку рынки во всем мире пытались отмахнуться от масштабной волатильности, наблюдавшейся в ходе последних сессий.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне в среду. Покупатели возвращаются на рынок после рекордного падения промышленного индекса Dow Jones на этой неделе.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Цены на нефть упали примерно на 2%, достигнув месячного минимума, после того, как данные из США неожиданно указали на рост запасов нефтепродуктов, и усилили опасения по поводу избыточного предложения во время сезона более слабого спроса. Минэнерго США сообщило, что на неделе 27 января - 2 февраля запасы нефти увеличились на 1,895 млн баррелей до 20,254 млн баррелей. Аналитики ожидали рост запасов на 3,189 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 711 000 баррелей, до 36,3 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +0.82%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL, -3.36%).

Большинство секторов S&P в плюсе . Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.4%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25124.00 +324.00 +1.31%

S&P 500 2713.25 +19.00 +0.71%

Nasdaq 100 6675.00 +21.25 +0.32%

Oil 61.86 -1.53 -2.41%

Gold 1321.10 -8.40 -0.63%

U.S. 10yr 2.81 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Walt Disney Co. (DIS) вернулся к росту продаж после двух кварталов снижения, но рентабельность была снижена, поскольку медиа-гигант работает над тем, чтобы поддержать свой телевизионный бизнес на фоне снижения числа абонентов кабельного телевидения.

Продажи в сегменте медиа-сетей Disney, его крупнейшего бизнеса, немного выросли в первом квартале, но прибыль упала на 12%, зафиксировав убытки от инвестиций в новые потоковые технологии BAMTech и Hulu. Отчасти этому сегменту способствовало небольшое увеличение доходов от кабельной сети, что компенсировало снижение активности в сфере вещания, включая сети ABC.

Сегмент кинопроизводства и потребительских товаров продемонстрировал небольшое снижение продаж, поскольку успех последнего фильма "Звездных войн" не был достаточным, чтобы компенсировать снижение продаж домашних развлечений и видео по требованию. Компания также заявила во вторник, что планирует удвоить франшизу "Звездных войн", привлекая авторов и продюсеров "Игры престолов" для создания новой серии фильмов.

Disney вкладывает значительные средства, чтобы идти в ногу со способами, которыми зрители потребляют контент. Компания планирует запустить свое предложение ESPN по принципу "прямо потребителю" уже в начале этого года. Новые потоковые источники предназначены как новый источник дохода и снижение зависимости от лицензионных сборов сторонних дистрибьюторов.

Компания также согласилась купить большую часть активов 21st Century Fox Inc. в конце прошлого года более чем на $52,4 млрд. Сделка, которая в настоящее время ожидает одобрения регулирующих органов, должна принести пользу телевизионному бизнесу и киностудиям, кабельным сетям и региональным спортивным сетям.

Тематические парки компании по-прежнему были ярким пятном в отчете Disney. Доходы от парков и курортов выросли на 13% до $5,15 млрд..

В целом за квартал Disney сообщил о прибыли в размере $4,42 млрд США, или $2,91 на акцию, по сравнению с $2,48 млрд или $1,55 на акцию годом ранее. Последний квартал был увеличен на единоразовую выплату в размере $1,6 млрд, связанную с недавно принятым налоговым законодательством США. За исключением единоразовых статей, включая налоговые льготы, прибыль компании выросла на 22% до $1,89 на акцию.

Выручка выросла на 3,8% до $15,35 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали прибыль в размере $1,61 на акцию при выручке $15,45 млрд.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $106,40 (+0,22%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.78% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.25 (-0.22%)

Золото $1,324.00 (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,682.25 (-0.45%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.39% до уровня 6,627.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 21,645.37 +35.13 +0.16%

Hang Seng 30,323.20 -272.22 -0.89%

Shanghai 3,309.58 -61.07 -1.81%

S&P/ASX 5,876.80 +43.50 +0.75%

FTSE 7,216.13 +74.73 +1.05%

CAC 5,197.83 +36.02 +0.70%

DAX 12,506.42 +113.76 +0.92%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.17 за баррель (-0.35%)

Золото торгуется по $1,325.90 за унцию (-0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, сигнализируя о снижении на открытии торгов, так как зафиксированного накануне роста рынка почти на 2% оказалось недостаточно, чтобы успокоить инвесторов после отмеченного в понедельник наибольшего однодневного падения S&P и Dow более чем за 6 лет.

На рынке сохраняется очень высокая волатильность. По данным агентства Reuters, индекс волатильности VIX (CBOE Volatility Index) удерживается на достаточно высоком уровне - около 30 пунктов. Во вторник данный индикатор превысил отметку в 50 пунктов, - максимальное значения более, чем за два с половиной года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walt Disney (DIS). Согласно обнародованному накануне отчету, прибыль компании по итогам последнего отчетного периода достигла $1.89 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.28 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время заявленная компанией квартальная выручка в размере $15.351 млрд. (+3.8% г/г) в целом совпала со средним прогнозом аналитиков. Акции DIS на премаркете выросли до на 2%.

Кроме того, значительные движения наблюдаются в акциях таких компаний, как Chipotle Mexican Grill (CMG; -9.7%), Snap (SNAP; +22.1%), Hasbro (HAS; -5%) и Michael Kors (KORS; +7.3%), которые также отчитались вчера вечером/сегодня утром.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента Федерального Резервного Банка (ФРБ) Чикаго Чарльза Эванса, начало которого запланировано на 16:15 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $3.15 в расчете на акцию при выручке в $3.261 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Neutral; целевая стоимость $161

Аналитики Goldman присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Neutral; целевая стоимость $25

Аналитики Goldman присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Buy; целевая стоимость $48

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $125 с $122

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Outperform с Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, компания Freeport-McMoRan (FCX) планирует объявить о возобновлении дивидендных выплат. Компания намерена утвердить квартальные дивиденды в размере $0.05/акцию. Первая выплата ожидается уже 1 мая 2018 года.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $18.60. (-0.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам первого квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $1.89 в расчете на одну акцию (против $1.55 в первом квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.61.

Квартальная выручка компании составила $15.351 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.474 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $108.00 (+1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в среду, так как рынки во всем мире пытались избавиться от масштабной волатильности, наблюдавшейся на последних сессиях.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,84 процента в середине утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Акции нефте-газового сектора были одними из лучших, нарастив более 1,1 процента на фоне корпоративных новостей о доходах. Statoil объявила о более сильных, чем ожидалось, результатах за четвертый квартал, отметив еще одну нефтяную компанию, которая выиграет от стремительно улучшающейся среды для крупных энергетических компаний. Акции Statoil выросли более чем на 2,5 процента в середине торгов.

Шведская промышленная фирма Hexagon поднялась на вершину европейского индекса в среду. Компания заявила, что продажи в последние три месяца 2017 года резко возросли по сравнению с предыдущим кварталом. Акции выросли более чем на 8 процентов на новостях.

Между тем, датский производитель ферментов Novozymes обвалился на дно индекса после того, как он сообщил о более слабых результатах, чем ожидалось. Фирма сказала, что сложные условия на рынках сельского хозяйства не позволили ей достигнуть прогнозов аналитиков по результатам четвертого квартала. Акции упали более чем на 6 процентов.

Политические лидеры в Германии, как сообщается, достигли прорыва в переговорах, чтобы сформировать новое правительство в среду. Согласно сообщениям СМИ, Христианский альянс канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократы договорились о сделке после нескольких месяцев неопределенности после выборов в сентябре.

На текущий момент:

FTSE 7189.07 47.67 0.67%

DAX 12453.46 60.80 0.49%

CAC 5179.35 17.54 0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона отменили первоначальную прибыль, но закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы следили за движением цен на нефть и с осторожностью смотрели на рынки облигаций после жестокой распродажи на мировых фондовых рынках в начале этой недели.

Китайские фондовые индексы резко сократились после роста в начале торгов, так как инвесторы заработали некоторую прибыль в недавних опережающих компаниях. Базовый индекс Shanghai Composite упал на 61,39 пункта или -1,82% до 3,309,26, а индекс Hang Seng в Гонконге снизился на -0,8% до 30 366 в конце торгов.

Японские акции подорожали на раннем этапе, но закрылись с более слабым ростом после того, как фьючерсы на американские фондовые индексы упали.

Акции Panasonic подорожали на 2,1%, а Sony - на 1,5%. Производители лекарств Eisai Co и Astellas Pharma увеличили капитализацию более чем на 2%. Рыночная стоимость Toyota Motor увеличилась на 1,2% после того, как автопроизводитель прогнозировал рекордную прибыль в этом финансовом году.

Австралийские акции закрылись заметно выше после того, как Dow и S & P 500 отскочили от своих крупнейших однодневных потерь более чем за шесть лет.

Австралийский Commonwealth Bank потерял -0,8% после сообщения о 1,9-процентном снижении денежной прибыли в первом полугодии. Остальные три банка закрылись со скромными потерями.

Страховая компания Genworth Mortgage Insurance Australia снизила капитализацию на -2,1%, так как она опубликовала 18-процентное падение чистой прибыли за весь год.

Акции Santos, Origin Energy, Oil Search и Woodside Petroleum выросли в цене на 1-2%, так как цены на нефть восстановились на данных, свидетельствующих о падении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Горные гиганты BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group получили 2-4% стоимости бумаг, а золотодобытчики Newcrest, Regis Resources и Northern Star увеличили капитализацию примерно на 2%.

NIKKEI 21645.37 +35.13 +0.16%

SHANGHAI 3309.58 -61.07 -1.81%

HSI 30323.20 -272.22 -0.89%

ASX 200 5876.80 +43.50 +0.75%

KOSPI 2396.56 -56.75 -2.31%

NZ50 8194.73 -47.10 -0.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона восстанавливаются в среду от резких потерь, сделанных на предыдущих сессиях вслед за падением котировок в США. Напомним, озабоченность по поводу повышения доходности облигаций и потенциально более высоких процентных ставок привела к жестокой распродаже на мировых рынках в начале этой недели. Но вчера котировки на Уолл-стрит начали восстанавливаться.

Австралийский рынок умеренно вырос после вчерашнего ралли на Уолл-стрит. Среди крупных четырех банков, ANZ Banking, National Australia Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,7% до 0,9%.

Акции Commonwealth Bank понизились на -0,3% после того, как банк сообщил о 1,9-процентном снижении денежной прибыли в первом полугодии, поскольку он выделил почти $600 млн наличными на возможные штрафы в судебном бою Австралии.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Santos и Woodside Petroleum увеличилась более чем на 1%, в то время как Oil Search - в целом на 1%.

Акции Rio Tinto подорожали на 3%, в то время как Fortescue Metals и BHP Billiton увеличили капитализацию примерно на 2% каждый.

Японский рынок вырос вслед за восстановлением котировок в США.

Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на рост курса иены. Акции Panasonic подорожали почти на 6%, Sony - более чем на 4%, Canon - более чем на 3%, а Mitsubishi Electric - почти на 3%.

Среди автопроизводителей Toyota и Honda набирают 5% и 3% стоимости акций. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial увеличил капитализацию на 2%, а Mitsubishi UFJ Financial - почти на 3%.

NIKKEI 21939.71 +329.47 +1.52%

SHANGHAI 3343.44 -27.21 -0.81%

HSI 30981.71 +386.29 +1.26%

ASX 200 5883.20 +49.90 +0.86%

KOSPI 2439.09 -14.22 -0.58%

NZ50 8194.73 -47.10 -0.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -1071.84 21610.24 -4.73%

TOPIX -80.33 1743.41 -4.40%

Hang Seng -1649.80 30595.42 -5.12%

CSI 300 -125.26 4148.89 -2.93%

Euro Stoxx 50 -83.85 3394.92 -2.41%

FTSE 100 -193.58 7141.40 -2.64%

DAX -294.83 12392.66 -2.32%

CAC 40 -124.02 5161.81 -2.35%

DJIA +567.02 24912.77 +2.33%

S&P 500 +46.20 2695.14 +1.74%

NASDAQ +148.36 7115.88 +2.13%

S&P/TSX +29.12 15363.93 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли во вторник, частично восстановившись после наибольшего однодневного падения S&P и Dow более чем за 6 лет. Поддержку индексам оказывало усилением тяги к риску, а также угасание опасений по поводу роста инфляции и повышения доходности государственных облигаций

Читать далее