Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2018

Европейские фондовые индексы значительно снизились в пятницу, так как инвесторы отслеживали глобальные опасения по поводу растущей волатильности и повышения стоимости заимствований.

Читать далее

Основные фондовые индексы США из плюсовой зоны перешли в минусовую в пятницу. Dow Jones на пути к закрытию худшей недели с конца 2008 года.

Как стало сегодня известно, оптовые запасы в США выросли сильнее, чем ожидалось в декабре, хотя и медленнее, чем месяцем ранее. Товарные запасы на складах оптовой торговли, согласно данным Министерства торговли, в декабре увеличились на 0,4% до $612,1 млрд, опередив оценки роста на 0,2%. В ноябре количество непроданных запасов на полках оптовиков выросло на 0,6%, отскочив от октябрьского спада, который прервал шестимесячный период роста. Ноябрьский показатель был пересмотрен с 0,8% в предварительном отчете, опубликованном в пятницу.

Цены на нефть упали более чем на 2% в пятницу, оказавшись на пути к шестому сессионному снижению подряд и крупнейшему недельному убытку за 10 месяцев, поскольку рекордный объем добычи нефти в США добавился к опасениям относительно резкого роста глобальных поставок.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (27 из 30). Лидер роста - NIKE, Inc. (SPY, +1.34%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -1.94%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-2.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 23525.00 -445.00 -1.86%

S&P 500 2551.50 -42.00 -1.62%

Nasdaq 100 6225.50 -91.75 -1.45%

Oil 59.26 -1.89 -3.09%

Gold 1318.90 -0.10 -0.01%

U.S. 10yr 2.82 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг American International Group, Inc. (AIG) сообщила об убытке в четвертом квартале в размере $6,7 млрд, так как страховщик США внес большую сумму налогов из-за налоговой реформы США, а также на фоне потерь от глобальных катастроф.

Без учета разовых статей скорректированная прибыль за четвертый квартал составила $526 млн, или $0,57 на акцию, по сравнению с скорректированным убытком в размере $2,8 млрд, или $2,72 на акцию за тот же период годом ранее.

Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики ожидали прибыль $0,75 на акцию.

В течение квартала AIG зафиксировала $762 млн потерь от катастроф, в основном из-за лесных пожаров, которые бушевали в Калифорнии и наносили значительный ущерб домам и предприятиям.

Квартал также отразил "скромный" рост резервов для покрытия будущих требований, вызванный потерями в международных коммерческих предприятиях.

Общий страховой бизнес AIG сообщил о $13 млн скорректированной прибыли до вычета налогов, по сравнению с убытком в $4,9 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

На бизнес страхования жизни и пенсионный бизнес страховщика также повлияла переоценка его основополагающего метода прогнозирования потерь. Компания забронировала $90 млн, в основном из-за того, что AIG назвал "модернизацией" актуарных систем и моделей.

Прибыль до налогообложения этого бизнеса упала на 10% до $782 млн с $866 млн год назад.

В целом, основная часть AIG столкнулась с потерями из-за налогового законодательства - компания, как и многие другие, единоразово заплатила $6,7 млрд.

Реформа налоговой системы США заставила многие компании, предоставляющие финансовые услуги, зафиксировать большие разовые убытки в отношении заработанных за рубежом доходов, хотя более низкие ставки корпоративного налога помогут им в долгосрочной перспективе.

Под руководством главного исполнительного директора Брайана Дуперролта, который был в роли CEO менее года, AIG стремится реструктурировать себя для повышения эффективности, уделяя особое внимание технологиям.

В настоящее время страховщик состоит из трех подразделений, включая общий страховой бизнес, блок страхования жизни и пенсионный бизнес и отдельная технологическая единица.

В своем объявлении в четверг AIG заявила, что недавно образовала юридическое лицо, основанное на Бермудских островах, которое называется Reinsurance Company DSA. Основной целью организации является перестрахование старых договоров, многие из которых способствуют убыткам.

В прошлом месяце AIG также согласилась купить перестраховщика Validus Holdings Ltd за $5,6 млрд, чтобы расширить свои предложения и улучшить инструменты андеррайтинга.

На текущий момент акции American International Group (AIG) котируются по $59,50 (+2,09%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $60.51 (-1.05%)

Золото $1,315.90 (-0.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,603.25 (+0.38%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.76% до уровня 6,365.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 21,382.62 -508.24 -2.32%

Hang Seng 29,507.42 -943.85 -3.10%

Shanghai 3,130.93 -131.12 -4.02%

S&P/ASX 5,838.00 -52.70 -0.89%

FTSE 7,111.73 -58.96 -0.82%

CAC 5,091.42 -60.26 -1.17%

DAX 12,135.93 -124.36 -1.01%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.53 за баррель (-1.01%)

Золото торгуется по $1,317.40 за унцию (-0.12%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов после масштабного падения рынка накануне, что было связано с коррекцией, необходимость которой давно назревала, и повышением доходности гособлигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Некоторую поддержку рынку оказало сообщение о том, что Конгресс принял двухлетний бюджет сегодня утром. Однако, отметим, что это произошло уже после того, как произошла приостановка работы американского правительства на несколько часов - срок действия временного финансирования истек в полночь. Принятый бюджет предусматривает увеличение госрасходов за счет повышения затрат на оборону и социальные проекты на $160 млрд. и $130 млрд. соответственно.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Amazon (AMZN; +1.8%) готовится к запуску службы доставки для бизнеса, а также квартальную отчетность American Intl (AIG). Как отмечает издание WSJ, новая служба под названием "Shipping with Amazon" (SWA; "Перевозка с Amazon") будет забирать посылки у компаний и отправлять их покупателям, что делает ее прямым конкурентом для UPS (UPS; -3.7%) и FedEx (FDX; -3.0%).

Обнародованный накануне отчет American Intl показал, что по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) компания заработала скорректированную прибыль на уровне $0.57 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.18 ниже среднего прогноза аналитиков. Акции AIG на премаркете выросли на 2.9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Buy с Hold

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Sector Perform с Underperform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sector Perform с Underperform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации Wall Street Journal (WSJ), Amazon.com Inc. готовится к запуску службы доставки для бизнеса, которая будет напрямую конкурировать с United Parcel Service Inc. (UPS) и FedEx Corp. (FDX).

Как сообщили изданию осведомленные источники новая служба под названием "Shipping with Amazon" (SWA; "Перевозка с Amazon") предусматривает, что техгигант будет забирать посылки у компаний и отправлять их покупателям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.57 в расчете на одну акцию (против -$2.96 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Акции AIG на премаркете выросли до уровня $59.23 (+1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в основном снизились в пятницу утром, в то время как инвесторы следили за турбулентностью, наблюдаемой на рынках по всему миру.

Общеевропейский индекс STOXX 600 торговался на 0,55 процента ниже в конце утренних торгов, причем большинство секторов торговались в минусе. Основные фондовые биржи также продвинулись на отрицательную территорию.

Мировые рынки колеблются между прибылью и крупными убытками в течение последней недели, так как озабоченность по поводу более высоких процентных ставок продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов.

В четверг биржи Уолл-стрит закрылись с резким снижением, несмотря на сильные отчеты о прибылях, а индекс Dow Jones упал на 1000 пунктов - на территорию коррекции. Движения на Уолл-стрит, как следствие, ослабили настроения в Азии и Европе, и инвесторы внимательно следят за тем, вступят ли индексы в область коррекции.

Акции L'Oreal выросли на 2 процента, после того, как косметический гигант показал рост сопоставимых продаж на 5,5 процента в четвертом квартале, превысивший ожидания, при этом фирма добавила, что во всех подразделениях наблюдался рост продаж. Ее генеральный директор добавил, что группа «уверена» в том, что она превзойдет рынок и обеспечит значительный рост в 2018 году.

Итальянский кредитор Mediobanca вырос почти на 2 процента после того, как банк объявил о своих доходах и повысил прогноз дивидендных выплат до 40-50 процентов, по сравнению с 40 процентами.

Однако не все отчеты о доходах были позитивными на рынке. Amundi упал на 6 процентов после того, как управляющий активами фонд предоставил свои последние результаты и обновленную информацию, в которой говорится, что компания будет нацелена на чистый приток не менее 150 миллиардов евро в течение периода 2018-2020 годов.

На текущий момент:

FTSE 7142.76 -27.93 -0.39%

DAX 12192.65 -67.64 -0.55%

CAC 5115.47 -36.21 -0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со значительным снижением на фоне возобновленных опасений по поводу роста инфляции и повышения процентных ставок после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к самому высокому уровню за четыре года, и Банк Англии намекнул на несколько более ранние и более глубокое, чем ожидалось повышение ставок.

Спад на нефтяном рынке и опасения относительно высоких оценок также напугали инвесторов. Снижение в Азии отразило распродажу на Уолл-стрит, где Промышленный индекс Доу-Джонса опустился на 4,2%, чтобы войти в коррекционную территорию на фоне роста доходности государственного долга и беспокойства о том, что ФРС может бороться с инфляцией путем активного повышения процентных ставок.

Китайские акции привели к региональным потерям, поскольку условия ликвидности ужесточились до начала празднования китайского Нового Года на следующей неделе.

Сегодня центральный банк Китая заявил, что выпустил временную ликвидность почти в 2 трлн юаней (316,11 млрд долларов), чтобы удовлетворить спрос на наличные деньги перед длинными праздниками.

Также сегодня стало известно, что инфляция потребительских цен в Китае замедлилась в январе. Индекс потребительских цен в Китае в январе вырос на 1,5% в годовом исчислении после повышения на 1,8% в декабре. Последнее изменение было в соответствии с прогнозами экономистов. Об стало известно из отчета Национального бюро статистики Китая. Также Национальное бюро статистики сообщило, что рост индекса цен производителей (PPI) замедлился в январе до 4,3% в годовом исчислении с 4,9% в декабре . Аналитики ожидали, что производственная инфляция снизится до 4,4%.

Японские акции закрылись в красной зоне, так как цены на нефть упали, а доллар приблизился к четырехмесячному минимуму против иены.

Акции Nissan Motor упали в цене на -3,1% после того, как автопроизводитель сократил свои прогнозы по прибыли на весь год. С другой стороны, Nikon увеличил капитализацию на 3%, сообщив о значительном росте прибыли за первые девять месяцев финансового года.

Австралийские акции потеряли почву после слабых сигналов с Уолл-стрит и с других региональных рынков.

Santos, Origin Energy и Beach Energy потеряли -2-5% стоимости акций, поскольку цены на нефть увеличили потери шестую сессии подряд.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto снизили капитализацию на -1%, в то время как банки закончили торги со скромными потерями.

Среднее значение Kospi в Южной Корее упало на 43,85 пункта или 1,82% до 2,363,77, что является самым слабым показателем за последние пять месяцев после беспокойства по поводу инфляции и вероятности того, что ФРС повысит процентные ставки быстрее, чем ожидалось.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -2,8% после того, как информационное агентство Yonhap сообщило, что прокуроры провели обыск в офисах компании в рамках своего расследования по делу бывшего президента компании Ли Мен Бака.

NIKKEI 21382.62 -508.24 -2.32%

SHANGHAI 3130.93 -131.12 -4.02%

HSI 29507.42 -943.85 -3.10%

ASX 200 5838.00 -52.70 -0.89%

KOSPI 2363.77 -43.85 -1.82%

NZ50 8092.37 -84.77 -1.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся в отрицательной зоне, после резких потерь на Уолл-стрит. Основные фондовые индексы США существенно снизились, что было связано с коррекцией, необходимость которой давно назревала, так и с повышением доходности гособлигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий

Австралийский рынок заметно снижается после вчерашнего обвала на Уолл-стрит, а цены на нефть и металл упали до самого низкого уровня за несколько недель.

В нефтяном секторе, акции Santos упали в цене почти на -3%, Woodside Petroleum - более чем на -2%, а Oil Search - почти на -1%, после того, как цены на сырую нефть упали на -1% за ночь.

Среди основных шахтеров, рыночная стоимость Rio Tinto сокращается почти на -2%, BHP Billiton - более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,3%.

Японский рынок резко упал после того, как акции в США рухнули, а курс иены снова увеличился.

Крупнейшие экспортеры торгуются заметно ниже по мере укрепления иены. Sony и Mitsubishi Electric снизили капитализацию более чем на -3% каждый, Panasonic и Canon теряют почти -3% стоимости бумаг. Среди автопроизводителей, акции Toyota и Honda упали в цене на -2% и -3% соответственно. В банковском секторе, Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial снизили капитализацию более чем на -2%.

NIKKEI 21241.45 -649.41 -2.97%

SHANGHAI 3127.92 -134.13 -4.11%

HSI 29436.73 -1014.54 -3.33%

ASX 200 5837.90 -52.80 -0.90%

KOSPI 2365.14 -42.48 -1.76%

NZ50 8092.37 -84.77 -1.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +245.49 21890.86 +1.13%

TOPIX +15.78 1765.69 +0.90%

Hang Seng +128.07 30451.27 +0.42%

CSI 300 -38.45 4012.05 -0.95%

Euro Stoxx 50 -77.22 3377.30 -2.24%

FTSE 100 -108.73 7170.69 -1.49%

DAX -330.14 12260.29 -2.62%

CAC 40 -104.22 5151.68 -1.98%

DJIA -1032.89 23860.46 -4.15%

S&P 500 -100.66 2581.00 -3.75%

NASDAQ -274.82 6777.16 -3.90%

S&P/TSX -264.97 15065.61 -1.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США существенно снизились, что было связано с коррекцией, необходимость которой давно назревала, так и с повышением доходности гособлигаций на фоне усиления инфляционных ожиданий.

Читать далее