Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-02-2018

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на позитивной территории, чему способствовало восстановление мировых рынков после их худшей недели за последние годы.

Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли вторую сессию подряд в понедельник, во главе с приростом в технологическом и финансовом секторах, после самой худшей недели за два года, когда ожидания роста инфляции привели к опасениям относительно ускоренного повышения процентных ставок.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы с нетерпением ожидают статистику по индексу потребительских цен и розничным продажам, которые будут обнародованы в среду, а также данные по ценам производителей, которые выйдут в четверг, и могут оказать влияние на доходность облигаций и движения на рынке акций.

Цены на нефть подскочили примерно на 1% в понедельник, восстановив часть позиций, утраченных на прошлой неделе. Более слабый доллар США также побудил инвесторов покупать фьючерсы на сырую нефть, сделав их относительно дешевыми для держателей других валют. В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,23%, на уровне 90,24.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (29 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +3.88%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -0.74%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.8%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24560.00 +393.00 +1.63%

S&P 500 2654.00 +35.00 +1.34%

Nasdaq 100 6515.00 +97.25 +1.52%

Oil 59.80 +0.60 +1.01%

Gold 1326.20 +10.50 +0.80%

U.S. 10yr 2.87 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Если вы в поиске акций, которые предлагают большие дивиденды и перспективы роста, нет лучшего места для поиска, чем в технологическом секторе.

Выплата дивидендов технологическими компаниями раньше было чем-то вроде редкости, но в секторе больше нет недостатка в компаниях, которые предлагают значительные выплаты. Во многих случаях эти компании платят дивиденды, чтобы компенсировать замедление роста или сложные переходные периоды. Тем не менее, некоторые из этих предприятий смогут оправиться и лучше задействовать импульс технологического сектора - прокладывая путь для комбинации повышения стоимости капитала и получения дохода. Именно поэтому IBM (IBM) и Cisco Systems (CSCO) можно назвать лучшими дивидендными компаниями в технологическом секторе.

IBM

За последние пять лет акции IBM отстали от рынка, так как снижение спроса на ее устаревшее оборудование и услуги повлияло на бизнес, но есть признаки того, что оборот компании продвигается вперед.

В последнем отчете о прибылях и убытках Голубой Фишки была зафиксирована остановка 22-квартального снижения доходов, и компания сообщила о росте продаж на 1%. Это далеко от роста, который хотят многие инвесторы, но это может стать сигналом важного поворотного момента для компании.

Сегмент стратегических императивов IBM, включающий когнитивные вычисления, безопасность и мобильную связь, показал, что его доходы увеличились на 14% и достигли 46% от общего объема продаж в прошлом квартале. В отчетном году компания достигла $17 млрд "облачных" доходов (рост на 24% в годовом исчислении), а также 18%-ный рост доходов от услуг в размере $10,3 млрд. Это свидетельствует о солидном спросе на облачные сервисы, которые должны продолжать помогать компании в трансформации. Трансформация остается постоянным процессом, но у терпеливых инвесторов есть возможность купить долгосрочный потенциал IBM со скидкой и получить значительный доход на этом пути.

Акции дают примерно 3,8% в текущих ценах, и инвесторы могут быть уверены, что выплаты компании будут продолжать расти со временем. IBM ежегодно выплачивала свои дивиденды в течение 22 лет, а расходы на выплату заработной платы, составляющие всего 42% от конечного свободного денежного потока (FCF), могут увеличиться, даже если бизнес вступает в медленный цикл.

Компания также находится в процессе инициативы по выкупу акций. Дивидендами и выкупами компания вернула инвесторам примерно три четверти своего денежного потока в размере $13 млрд в 2017 году.

Cisco Systems

Даже после того, как в прошлом году акции компании выросли на 30%, Cisco остается привлекательной для тех, кто ищет приносящие доход технологические компании. Акции предлагают дивидендную доходность примерно 2,8% и имеют долгосрочный потенциал роста, поскольку сетевой гигант использует свой бизнес для удовлетворения потребностей смещающегося индустриального ландшафта.

Как и IBM, Cisco стремится отойти от аппаратно-зависимой бизнес-модели в пользу стратегии, ориентированной на программное обеспечение. Приоритизация доходов от подписки означала снижение продаж в последние кварталы, но потенциал роста заключается в том, что переход приведет к получению надежного повторяющегося дохода. По состоянию на октябрьский квартал компании 32% продаж были получены от подписки - по сравнению с 29% в предыдущем году, а отложенный доход фактически увеличился на 10%.

Поскольку количество сетевых устройств продолжает расширяться благодаря подключенным к интернету автомобилям, умным домам и другим технологиям Интернета вещей, опыт Cisco в области аппаратного и программного обеспечения связи может открыть возможности для устойчивого роста.

На этом фронте уже есть данные о динамике, при этом выручка бизнеса в сфере безопасности выросла на 8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а доходы будущих периодов по категории выросли на 42%. Программное обеспечение безопасности по-прежнему составляет небольшую долю продаж Cisco (примерно 5% в последнем квартале), но есть признаки того, что он может стать драйвером продажи, что также увеличивает привлекательность бизнеса оборудования компании.

Возвращаясь к дивидендной стороне, Cisco - это машина с денежными потоками - примерно $13,4 млрд в виде свободного денежного потока в течение 12 месяцев. Cisco также имеет очень прочный баланс, где-то около $36 млрд наличными и краткосрочными активами за вычетом задолженности.

Основываясь на комментариях руководства Cisco, компания, скорее всего, использует недавние сокращения ставок налогов на корпоративные и репатриационные фонды США в качестве поводов для существенного роста дивидендов и совершения покупок, которые ускорят ее внедрение в программное обеспечение - события, которые могут иметь большой долгосрочный выигрыш для акционеров.

На текущий момент акции IBM (IBM) котируются по $151,53 (+1,35%) и Cisco Systems (CSCO) котируются по $40,83 (+3,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.86% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $59.89 (+1.17%)

Золото $1,321.60 (+0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,649.00 (+1.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.01% до уровня 6,482.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei -

Hang Seng 29,459.63 -47.79 -0.16%

Shanghai 3,153.56 +23.71 +0.76%

S&P/ASX 5,820.70 -17.30 -0.30%

FTSE 7,183.53 +91.10 +1.28%

CAC 5,151.57 +72.36 +1.42%

DAX 12,318.29 +210.81 +1.74%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.85 за баррель (+1.10%)

Золото торгуется по $1,322.00 за унцию (+0.48%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете подскочили более, чем на 1%, сигнализируя о попытке отскока после крупнейшего падения Wall Street более чем за два года, зафиксированного по итогам прошлой недели, на фоне повышенной волатильности и значительного роста доходностей облигаций США.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы с нетерпением ожидают статистику по индексу потребительских цен и розничным продажам, которые будут обнародованы в среду, а также данные по ценам производителей, которые выйдут в четверг, и могут оказать влияние на доходность облигаций и движения на рынке акций.

Президент США Дональд Трамп представит свой второй бюджет в понедельник, стремясь выполнить свое обещание увеличить военные расходы и финансирование на инфраструктуру и строительство стены вдоль границы с Мексикой.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Comcast Corp. (CMCSA; +0.6%) рассматривает возможность вновь вернуться к плану приобретения активов 21st Century Fox (FOXA; +2.2%), несмотря на сделку Walt Disney Co.

(DIS; +1.7%). Об этом сообщил WSJ. Осведомленные источники заявляют, что предложенная Comcast цена за развлекательные активы Fox была отклонена, несмотря на то, что она была на 15% выше, чем у потенциального покупателя Disney. По словам источников, Disney заключил сделку с Fox в декабре, согласившись заплатить $52.4 млрд. Fox отказалась от предложения Comcast, предлагавшего сумму в диапазоне $60-60 млрд. почти за те же активы.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции компании CSRA (CSRA), которые взлетели почти на 32% на фоне сообщения о том, что General Dynamics (GD) приобретает ее за $9.6 млрд. или $40.75/акцию, что составляет премию в 32% по сравнению с ценой закрытия в прошлую пятницу.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Buy с Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает агентство Reuters в своей эксклюзивном материале, компания Amazon.com Inc. (AMZN) заплатила около $90 млн. за производителя домашних камер безопасности Blink в конце прошлого года, негласно сделав ставку на энергоэффективные чипы стартапа. Об этом агентству сообщили осведомлённые источники.

Аргументация для покупки и ее стоимость, о которых ранее не сообщалось, отмечают, как в Amazon намерены получить от сделки больше, чем просто возможность продавать очередную популярную камеру, как полагали аналитики. Интернет-ритейлер занимается разработкой чипов, эксклюзивных для Blink, что может снизить издержки производства и продлить время автономной работы других гаджетов, начиная от камер Amazon Cloud Cam и до своего семейства колонок Echo, сообщил один из источников.

Amazon рассматривает свои собственные устройства как ключ к углублению своих отношений с покупателями. Cloud Cam и Echo в настоящее время нуждаются в подключении к источнику питания для работы. Blink, заявляющий, что его камеры могут прослужить два года на одной паре литиевых батарей AA, может это изменить.

В Amazon отказалась комментировать условия или стратегию приобретения.

Как отмечает Reuters, до сих пор сделка привлекла мало внимания. Производитель камеры объявил о своем поглощении Amazon с небольшими подробностями в своем блоге от 21 декабря. Аналитики рассматривали покупку Blink как часть стратегии ритейлера для Amazon Key, новой программы, в которой покупатели могут создать смарт-замок и камеру наблюдения, чтобы сотрудники, доставляющие заказ, могли попадать в их дома, когда они уезжают. Amazon также видит возможность на рынке камер безопасности, так как технология смарт-дома расширяется.

Но Blink был не просто бизнесом по производству камер. Его малоизвестный владелец Immedia Semiconductor был запущен в Массачусетсе опытными специалистами из индустрии чипов. Исполнительный директор Питер Безен (Peter Besen) и двое его соучредителей пришли из Sand Video, разработавшей чипы в начале 2000-х годов, которые расшифровали новый и улучшенный видеостандарт.

Камеры безопасности Blink, которые появились на рынке в 2016 году, не требовали кабеля питания, как многие конкурирующие продукты, что упростило их размещение. Они были также дешевле: их цена стартовала от $99. Стоимость проводной камеры Cloud Cam от Amazon составляла $119.99, в то время как безпроводная камера Arlo от Netgear Inc стоила еще больше. Netgear заявила на прошлой неделе, что планирует отделить бизнес, занимающийся Arlo.

Поскольку продажи Blink росли на веб-сайте Amazon, ритейлер заметил это, сообщают источники, что привело к переговорам с производителем камеры о сделке.

На рынке предполагали, что Amazon может применить опыт команды Blink в производстве камер для беспилотных летательных аппаратов или в своих новых магазинах без касс.

Однако, чипы также могли бы дать Amazon другие преимущества.

Запатентованный дизайн чипов усложнит конкурентам розничной торговли копирование устройств Amazon, сказал Мэтт Кроули (Matt Crowley), исполнительный директор Vesper, сенсорной и полупроводниковой компании, которая делает микрофоны.

И теперь, когда Amazon владеет своими собственными чипами, она может выходить прямо на производителей, минуя дизайнеров-посредников, таких как Ambarella Inc, которые поставляют продукты GoPro Inc. У Amazon есть подразделение Annapurna Labs, которое делает несвязанный тип чипа, и неясно, какого поставщика оно использует для чипов, которые в основном обрабатывают видео.

"Вертикальная интеграция снижает стоимость", - отметил Кроули. Цифровые видеочипы "являются одним из более дорогих компонентов" в камере.

Акции AMZN на премаркете выросли до уровня $1,364.00 (+1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские индексы резко повысились в понедельник утром, когда мировые рынки восстановились после демонстрации их худшей недели за последние годы.

Сводный европейский индекс Euro Stoxx 600 вырос на 1,5 процента в середине торгов со всеми основными биржами и секторами на положительной территории.

Акции основных ресурсов и химических компаний были наиболее эффективными секторами в утренних сделках, чему способствовало несколько повышений рейтингов. В частности, британская компания по производству полимерных растворов Victrex поднялась на вершину европейского индекса, нарастив 4,6 процента после повышения рейтинга акций аналитиками Bank of America Merrill Lynch.

Датский оператор связи TDC также взлетел после сообщений о том, что он получил новое предложение о поглощении. Его акции выросли на 7 процентов.

Delivery Hero также был среди лучших исполнителей в Европе, акции выросли более чем на 4 процента после повышения целевой цены от J.P. Morgan.

С другой стороны, французская фирма Ses упала до нижней границы индекса, потеряв более чем 6 процентов, после объявления об изменениях в менеджменте.

В Азии акции закрылись с повышением, продолжая восстановление, наблюдавшееся на Уолл-стрит в прошлую пятницу. Индекс Dow вырос на 1,38 процента в пятницу, но все же опубликовал свою худшую неделю за два года.

Выступая перед CNBC в воскресенье, управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард отметила, что «произошла коррекция рынка в пределах от 6 до 9 процентов», и она назвала ее «приветственной коррекцией».

В Европе инвесторы сосредоточены на отчетах о доходах. Heineken был одним из самых худших исполнителей, акции которого упали на 2,3 процента после того, как пивоваренный завод снизил целевой показатель роста маржи на 2018 год.

В других корпоративных новостях Apollo объединил усилия с голландским пенсионным фондом, чтобы купить часть бизнеса Akzo Nobel, сообщает Financial Times. Акции последнего выросли на 1,5 процента в середине утренней торговли.

В Германии канцлер Ангела Меркель в воскресенье заявила, что «болезненные» уступки, сделанные ею коалиционной партии, не означают, что ее власть уменьшилась перед ее четвертым сроком в качестве лидера.

На текущий момент:

FTSE 7182.23 89.80 1.27%

DAX 12327.80 220.32 1.82%

CAC 5156.50 77.29 1.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в понедельник после того, как американским законодателям удалось прекратить кратковременное закрытие правительства, увеличив расходы и финансирование до 23 марта. Положительные настроения по-прежнему поддерживались, поскольку цены на нефть восстановились после шести прямых дней падения.

Японский рынок сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Основания Нации.

Китайские акции резко выросли после падения на прошлой неделе. Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 24,27 пункта или 0,78% до 3,154,13, тогда как индекс Гонконга Hang Seng немного изменился в конце торгов.

Австралийские акции закрылись чуть ниже, так как инвесторы осторожны перед выходом данных по инфляции в США в среду, чтобы узнать, продолжит ли Федеральная резервная система повышать процентные ставки.

Акции Woodside Petroleum и Santos закрылись со скромным снижением, а Beach Energy снизил капитализацию на -2,5% после того, как цены на нефть упали более чем на 3% в пятницу, чтобы войти в режим коррекции наряду с запасами сырья в США.

Крупнейшие четыре банка Австралии, NZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торговались со снижением в диапазоне -0,5% - 0,8%, так как в настоящее время начато исследование, проводимое правительством в секторе финансовых услуг.

Горнорудные компании BHP Billiton и Rio Tinto получили примерно на 1,5% стоимости бумаг, в то время как их соперник Fortescue Metals Group увеличил капитализацию на 2,4%.

SHANGHAI 3153.56 +23.71 +0.76%

HSI 29459.63 -47.79 -0.16%

ASX 200 5820.70 -17.30 -0.30%

KOSPI 2385.38 +21.61 +0.91%

NZ50 8059.06 -33.31 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном выше в понедельник, пытаясь оправиться от резких потерь, зафиксированных на прошлой неделе. Цены на нефть восстановились на азиатских торгах после падения в пятницу, что также способствует росту котировок.

Японский рынок сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Основания Нации.

Австралийский рынок незначительно снижается, несмотря на рост котировок на Уолл-стрит в пятницу, поскольку снижение цен на золото и нефть на прошлой неделе продолжало взвешивать на стоимость акций компаний, связанных с этими ресурсами. Инвесторы также осторожны, так как они анализируют доходы от крупных местных компаний.

В нефтяном секторе, Santos и Woodside Petroleum теряют более -1% каждый, в то время как акции Oil Search упали в цене почти на -2% после того, как цены на сырую нефть упали в пятницу и вошли в режим коррекции.

Среди крупных четырех банков, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются со снижением в диапазоне от -0,7% до -1,1%.

Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining теряют около -2% стоимости акций после того, как цены на золото снизились в пятницу.

А вот акции горнорудных компаний Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metals торгуются с прибылью в диапазоне 0,7%-1,1%.

SHANGHAI 3155.02 +25.17 +0.80%

HSI 29717.42 +210.00 +0.71%

ASX 200 5835.20 -2.80 -0.05%

KOSPI 2389.67 +25.90 +1.10%

NZ50 8059.06 -33.31 -0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -508.24 21382.62 -2.32%

TOPIX -33.72 1731.97 -1.91%

Hang Seng -943.85 29507.42 -3.10%

CSI 300 -171.40 3840.65 -4.27%

Euro Stoxx 50 -51.31 3325.99 -1.52%

FTSE 100 -78.26 7092.43 -1.09%

DAX -152.81 12107.48 -1.25%

CAC 40 -72.47 5079.21 -1.41%

DJIA +330.44 24190.90 +1.38%

S&P 500 +38.55 2619.55 +1.49%

NASDAQ +97.33 6874.49 +1.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade