Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-02-2018

Основные фондовые индексы США в плюсе в четверг. Технологические и промышленные акции демонстрируют рост, чем компенсируют потери акций энергетического сектора.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторических минимумов. Первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, увеличились на 7 000 до 230 000 за неделю, закончившуюся 10 февраля, сообщило в четверг Министерство труда. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Еженедельные заявки на пособие по безработице удерживались ниже 300 000 в течение почти трех лет, это самая длинная полоса с 1970 года, когда население США было намного меньше, чем сегодня.

Деловая активность в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка слегка ослабла в феврале, показал Обзор состояния производственного сектора (Empire State Manufacturing Survey). Индекс общих условий ведения бизнеса упал на 5 пунктов до 13,1, отразив несколько более слабые темпы роста, чем в январе. Индексы новых заказов и поставок немного изменились, и указали на продолжающийся рост заказов и поставок. Невыполненные заказы увеличились немного, а сроки доставки выросли.

Результаты опроса Manufacturing Business Outlook от ФРБ Филадельфии показали, что в феврале промышленный сектор региона продолжил расширяться. Индексы общей активности, новых заказов и занятости были положительными в этом месяце и увеличились по сравнению с прошлым месяцем. По словам респондентов, рост закупочных цен в этом месяце был широко распространенным. Будущие индексы в исследовании, отражающие ожидания на следующие шесть месяцев, предполагают сохраняющийся оптимизм. Большинство текущих индикаторов улучшилось в этом месяце. Индекс текущей производственной деятельности увеличился на 4 пункта в феврале до 25,8. Индекс оставался в относительно узком диапазоне за последние девять месяцев.

Нефтяные фьючерсы умеренно подешевели в четверг, поскольку рекордный объем добычи в США и рост запасов нефти нивелировали ослабление доллара и комментарии Саудовской Аравии о том, что ОПЕК и другие производители были привержены своему пакту по сокращению поставок.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Cisco Systems, Inc. (CSCO, +3.79%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -2.24%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24994.00 +131.00 +0.53%

S&P 500 2712.00 +15.00 +0.56%

Nasdaq 100 6754.75 +67.75 +1.01%

Oil 60.60 0.00 0.00%

Gold 1353.80 -4.20 -0.31%

U.S. 10yr 2.89 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию на позитивной ноте, чему способствовала новая порция корпоративной отчетности. Инвесторы также наблюдали за динамикой зарубежных рынков.

Читать далее

Cisco Systems Inc (CSCO) сообщила о первом росте квартальных доходов в течение более двух лет и прогнозирует оптимистичную прибыль в текущем квартале, так как многолетние усилия технологического гиганта, направленные на преобразование компании, ориентированные на программное обеспечение, начинают окупаться.

Акции Dow-компонента, которые также выиграли от роста в своем аппаратном бизнесе, подскочили на 7,1% до $45,09 после торгов на вторичном рынке в среду.

Cisco повысила свою программу выкупа на $25 млрд, общая сумма составила около $31 млрд.

Компания заявила, что планирует вернуть средства в размере $67 млрд, удерживаемые за рубежом в третьем квартале 2018 финансового года, воспользовавшись недавними изменениями в налоговом законодательстве США.

Однако новое налоговое законодательство привело к единоразовой выплате в размере $11,1 млрд, что вынудило компанию опубликовать убыток за второй квартал.

Столкнувшись с вялым спросом на свои традиционные коммутаторы и маршрутизаторы от телекоммуникационных операторов, Cisco перешла к модели, ориентированной на программное обеспечение и подписку.

"Мы отчетливо видим результаты стратегии, которую мы сформулировали за последние 10 кварталов", - сказал исполнительный директор Cisco Чак Роббинс.

Выручка от категории инфраструктурных платформ, включающей направления коммутации, маршрутизации и центры обработки данных, выросла на 2% до $6,7 млрд.

Компания также делает ставку на услуги подписки и повторяющийся поток доходов.

"Меня больше всего впечатляют рост подписки на программное обеспечение, поскольку Cisco пять лет назад была в основном связана с оборудованием", - сказал Патрик Мурхед (Patrick Moorhead), главный аналитик Moor Insights and Strategy.

Cisco также удвоил объемы слияний и поглощений для создания своего программного обеспечения. С июля 2015 года компания приобрела фирму "Интернета вещей" Jasper Technologies, а также разработчиков программного обеспечения Broadsoft, AppDynamics Inc и других.

Сделка с Broadsoft, которая закрылась в начале этого месяца, помогла повысить скорректированную прибыль Cisco за третий квартал. Компания прогнозирует скорректированную прибыль между $0,64 и $0,66 на акцию, по сравнению с оценками аналитиков в $0,63 на акцию.

Чистый убыток Cisco во втором квартале, закончившемся 27 января, составил $8,8 млрд, или $1,78 на акцию, по сравнению с прибылью в $2,3 млрд, или $0,47 на акцию годом ранее.

За исключением единоразовых статей, компания заработала $0,63 на акцию. Выручка выросла на 2,7% до $11,9 млрд.

По данным Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики в среднем ожидали прибыль в размере $0,59 на акцию и доход в размере $11,8 млрд.

На текущий момент акции Cisco Systems (CSCO) котируются по $43,43 (+3,17%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.9% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $60.19 (-0.68%)

Золото $1,355.90 (-0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,710.25 (+0.49%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.60% до уровня 6,727.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 21,464.98 +310.81 +1.47%

Hang Seng 31,115.43 +599.83 +1.97%

Shanghai -

S&P/ASX 5,909.00 +67.80 +1.16%

FTSE 7,239.70 +25.73 +0.36%

CAC 5,237.08 +71.82 +1.39%

DAX 12,412.12 +72.96 +0.59%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.42 за баррель (-0.30%)

Золото торгуется по $1,355.20 за унцию (-0.21%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как опасения инвесторов о том, что отмеченное в начале года усиление инфляции может вынудить ФРС ускорить процесс ужесточения денежно-кредитной политики, ослабли.

Инвесторы также получили множество важных отчетов, в том числе еженедельную статистику по первичным обращения за пособием по безработице, январьские данные по изменениям цен производителей и объему производства.

Как показал отчет Министерства труда, число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось вблизи исторических минимумов. Согласно отчету, первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений по всем штатам США, увеличились на 7 000 до 230 000 за неделю, закончившуюся 10 февраля. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

В то же время другой отчет Министерства труда показал, что базовое значение индекса цен производителей увеличилось больше, чем ожидалось - на 0.4% м/м и на 2.2% против прогнозируемых 0,2% м/м и 2.1% г/г, соответственно.

Отчет ФРС показал, что промышленное производство США сократилось на 0.1% в январе после роста в течении четырех предыдущих месяцев. Экономисты ожидали увидеть повышение показателя на 0.2% м/м. По сравнению с январем 2017 года, промышленное производство увеличилось на 3.7% после роста на 3.6% в декабре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные отчеты таких компаний, как Cisco Systems (CSCO), Yandex N.V. (YNDX) и Barrick Gold (ABX). Все три компании показали превысившие ожидания результаты прибыли по итогам последнего отчетного периода, тогда как выручка каждой из них лишь незначительно (в пределах 1%) превысила ожидания рынка. Компания Cisco также представила оптимистичный прогноз на текущий квартал и приняла решение повысить квартальные дивиденды на 14% до $0.33/акцию и расширить программу обратного выкупа собственных акций на $25 млрд. На премаркете акции CSCO подскочили на 6.9%, YNDX взлетели на 6.7%, ABX подорожали на 0.8%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся акции таких компаний как Apple (AAPL; +1.3%), IBM (IBM;+0.5%) и General Motors (GM; +0.5%) после того, как отчет об изменениях в портфеле Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета показал увеличение в четвертом квартале 2017 года аллокаций в акциях AAPL и сокращение в акциях IBM и GM.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays присвоили акциям General Electric (GE) рейтинг Equal Weight

Аналитики Barclays присвоили акциям 3M (MMM) рейтинг Underweight

Аналитики Barclays присвоили акциям United Tech (UTX) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Сisco Systems (CSCO) до $46 c $40

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла RUB15.79 в расчете на одну акцию (против RUB9.94 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RUB14.50.

Квартальная выручка компании составила RUB27.860 млрд. (+26.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB27.576 млрд.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $42.00 (+8.00%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (ABX) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против $0.22 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.20.

Квартальная выручка компании составила $2.228 млрд. (-3.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.207 млрд.

Акции ABX на премаркете выросли до уровня $13.72 (+0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам второго квартала 2018 финансового года (ФГ) достигла $0.63 в расчете на одну акцию (против $0.57 во втором квартале 2017 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.59.

Квартальная выручка компании составила $11.887 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.806 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам третьего квартала рассчитывают получить прибыль на уровне $0.64-0.66 (против среднего прогноза аналитиков $0.63) при выручке ~$12.30-12.54 млрд. (+3-5% г/г; против среднего прогноза аналитиков $12.13 млрд.).

Cisco объявила о выплате квартальных дивидендов в размере $0.33/акцию, что на 14% выше дивидендов за предыдущий квартал, а также одобрила увеличение программы обратного выкупа акций на $25 млрд.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $45.10 (+7.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 4 квартал 2017 года против 3 квартала 2017 года:

Новые позиции: TEVA (~18.88 млн. акций);

Наращённые позиции: AAPL (до ~165.33 млн. акций с ~134.09 млн. акций), BK (до ~60.82 млн. акций с ~50.23 млн. акций), MON (до ~11.71 млн. акций с ~8.87 млн. акций);

Сохраненные позиции: BAC (~679 млн. акций), WFC (~458.23 млн. акций), KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), PSX (~80.69 млн. акций)

Сокращенные позиции: IBM (до ~2.05 млн. акций с ~37.03 млн. акций), GM (до ~50 млн. акций с ~60 млн. акций).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг утром, в то время как инвесторы оценивали более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США, и отслеживали корпоративные отчеты о доходах.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 прибавил около 1 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории. Ускорение на европейских фондовых биржах началось в четверг, когда несколько секторов торговались с повышением более чем на 1 процент, после резких потерь на прошлой неделе.

Сектор основных ресурсов возглавил рост, нарастив 2,6 процента, после того, как президент Южной Африки Джейкоб Зума объявил о своей отставке на предыдущей сессии. Акции с высоким уровнем влияния на Южную Африку подскочили на новостях, а группа финансовых услуг Anglo-South African Old Mutual и горнодобывающий гигант Anglo American торгуются с повышением примерно на 3 процента.

Между тем, отчетность снова была в центре внимания в Европе с лучшими, чем ожидалось, результатами, поддержавшими топ-исполнителей.

Airbus поднялся на вершину европейского индекса после того, как крупнейшая в мире аэрокосмическая фирма превзошла ожидания по прибыли. Его акции выросли более чем на 10 процентов на новостях.

В другом месте голландский страховщик Aegon вырос более чем на 4 процента после того, как фирма опубликовала свой последний отчет о доходах. Компания удвоила ежеквартальный чистый доход и повысила оценки будущих доходов.

Британский Indivior был худшим исполнителем во время утренних сделок после того, как он сообщил о своих результатах за весь год. Группа, которая разрабатывает препараты для лечения опиоидной зависимости, сказала, что судебные издержки выросли на 185 миллионов долларов в течение последних трех месяцев 2017 года. Ее акции упали более чем на 8 процентов на новостях.

На сырьевых рынках цены на нефть выросли в четверг утром после того, как запасы сырой нефти в США выросли меньше, чем ожидалось, и член ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что крупные производители нефти предпочтут более жесткие рынки, чем слишком рано прекратить поставки.

На текущий момент:

FTSE 7254.88 40.91 0.57%

DAX 12430.08 90.92 0.74%

CAC 5238.75 73.49 1.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, вслед за ростом котировок на фондовом рынке США на фоне более сильных, чем ожидалось, американских данных по инфляции. Данные по потребительской инфляции в США убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки быстрее, чем предполагалось ранее.

Некоторые из рынков в Азии закрыты в связи с празднованием Лунного Нового года.

Японские акции закрылись с твердой прибылью после трех последовательных дней потерь.

Промышленное производство в Японии выросло больше, чем первоначально было оценено в декабре, в то время как заказы на продукцию машиностроения упали по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют отдельные экономические отчеты.

Акции Tokyo Electron подорожали на 4,6%, Honda Motor - на 1,3%, а Sony - 1,9%, несмотря на то, что доллар упал против иены до нового 15-ти месячного минимума.

Кредитор Mitsubishi UFJ Financial увеличил капитализацию на 1,8%, а страховщик Dai-ichi Life Holdings - на 5%. Нефтяные компании Inpex и Japan Petroleum набрали 1-2% стоимости акций после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье.

Австралийский рынок также вырос, чему способствует прибыль на Уолл-стрит, а также более высокие цены на сырьевые товары. Инвесторы анализируют множество местных корпоративных отчетов о доходах.

Шахтеры BHP Billiton, Rio Tinto и Fortescue Metals Group увеличили капитализацию на 4-6%, а энергетические компании Santos, Oil Search и Beach Energy - на 2-6%.

Акции Origin Energy подорожали на 6,9% после того, как компания сократила свои чистые потери в первом отчете этого года. Золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 2,2% после повышения промежуточных дивидендов.

NIKKEI 21464.98 +310.81 +1.47%

ASX 200 5909.00 +67.80+1.16%

NZ50 8063.33 +4.53 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг после того, как американские фондовые индексы закрылись выше на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции в США, а также роста цен на сырьевые товары.

Данные по потребительской инфляции в США убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки быстрее, чем предполагалось ранее.

Некоторые из рынков в Азии закрыты в связи с празднованием Лунного Нового года.

Австралийский рынок растет, чему способствует прибыль на Уолл-стрит, а также более высокие цены на сырьевые товары. Инвесторы анализируют множество местных корпоративных отчетов о доходах.

Горнорудные компании BHP Billiton и Fortescue Metals увеличили капитализацию более чем на 3% каждый, а Rio Tinto - почти на 3%.

Акции South32 снижаются почти на -2% после того, как шахтер зафиксировал 12-процентное снижение прибыли за полугодие.

Основные австралийский банки ANZ Banking, Westpac и National Australia Bank торгуются в диапазоне от 0,4% до 0,7%, а банк Commonwealth - менее чем на 0,1%.

ANZ Banking заявил, что завершил продажу своего бизнеса в сфере розничной торговли и благосостояния в шести азиатских странах - Индонезии, Китае, Гонконге, Тайване, Сингапуре и Вьетнаме.

Telstra сократила свои дивиденды после того, как прибыль в первом полугодии снизилась почти на -5% по сравнению с прошлым годом. Однако акции телекоммуникационного гиганта выросли более чем на 1%.

Японский рынок торгуется заметно выше после ночных достижений на Уолл-стрит. Инвесторы также игнорируют более сильную иену, и более слабых, чем ожидалось данных по заказам на продукцию машиностроения в Японии.

Крупные экспортеры торгуются с повышением, несмотря на более сильную иену. Акции Sony подорожали почти на 2%, в то время как Panasonic и Canon увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Inpex увеличилась более чем на 1%, а Japan Petroleum Exploration - почти на 2% после того, как цены на сырую нефть сильно выросли.

NIKKEI 21469.26 +315.09 +1.49%

ASX 200 5909.50 +68.30 +1.17%

NZ508063.33 +4.53 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -90.51 21154.17 -0.43%

TOPIX -14.06 1702.72 -0.82%

Hang Seng +676.07 30515.60 +2.27%

CSI 300 +31.33 3966.96 +0.80%

Euro Stoxx 50 +28.90 3369.83 +0.87%

FTSE 100 +45.96 7213.97 +0.64%

DAX +142.66 12339.16 +1.17%

CAC 40 +56.02 5165.26 +1.10%

DJIA +253.04 24893.49 +1.03%

S&P 500 +35.69 2698.63 +1.34%

NASDAQ +130.11 7143.62 +1.86%

S&P/TSX +111.80 15328.27 +0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли в среду, поскольку инвесторы переварили более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции и неожиданное падение розничных продаж в январе, что сместило фокус с роста инфляции до перспективы стагфляции.

Читать далее