Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2018

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию в минусе, так как участники рынка по-прежнему проявляли осторожность после волны распродаж на мировых рынках на прошлой неделе.

Читать далее

Основные индексы США упали в первый раз за три сессии во вторник, поскольку инвесторы осторожны и с нетерпением ожидают данные по индексу потребительских цен и розничным продажам, которые будут обнародованы в среду. Кроме того, статистика по ценам производителей в четверг, и могут оказать влияние на доходность облигаций и движения на рынке акций.

Как стало сегодня известно, индекс оптимизма малого бизнеса от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) поднялся на два пункта до отметки 106,9 в январе. Пристально отслеживаемый индекс настроений среди владельцев малого бизнеса взлетел вверх в январе после декабрьского падения. Результат был сильнее прогноза на уровне 105,5 пунктов согласно опросу экономистов от Econoday.

Котировки нефти опустились до самого низкого уровня за два месяца во вторник, растеряв все ранее заработанные позиции после того, как Международное энергетическое агентство предположило, что мировое предложение нефти может превзойти спрос в этом году, потенциально подрывая усилия производителей по ограничению поставок. Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило свой прогноз роста спроса на нефть в 2018 году до 1,4 млн баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в сутки.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +0.81%). Аутсайдер - United Technologies Corporation (UTX, -1.39%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос сектор услуг (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24461.00 -122.00 -0.50%

S&P 500 2647.50 -7.75 -0.29%

Nasdaq 100 6516.00 -15.75 -0.24%

Oil 59.14 -0.15 -0.25%

Gold 1329.80 +3.40 +0.26%

U.S. 10yr 2.85 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Возрастающая активность Федерального резерва за последние пару лет, похоже подошла к концу. Доходность 10-летних гособлигаций недавно взлетела выше 2,8% - четырехлетнего максимума - в то время как 30-летние ценные бумаги перешагнули отметку 3%. Это плохая новость для дивидендных инвесторов.

В течение последних нескольких лет десятилетние облигации могли бы стать сберегательным счетом с высокой доходностью, предлагая почти смехотворный доход менее 1,4% еще в 2016 году. Такая среда является привлекательной для дивидендных инвесторов, даже несмотря на слабый рост акций, пока они платят около 3%.

Просто взгляните на результативность Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) - группу компаний, таких как Procter & Gamble (PG) и Coca-Cola (KO), против 10-летнего курса казначейских гособлигаций. Хотя XLP в целом вырос, он самый сильный, когда доходность облигаций снижается, и фонд обычно стагнирует или снижается, когда облигации растут.

Но доходность казначейских облигаций, которые были в режиме восстановления с середины 2016 года, действительно загорелась в последнее время. Это связано с тем, что экономический рост и рост заработной платы вызвали опасения по поводу инфляции, а также вероятность того, что ФРС станет более ястребиной и повысит ставку фонда ФРС быстрее и круче, чем ожидалось.

Если так, то владельцы приличных Голубых Фишек должны смотреть на часы. Это связано не только с тем, что гособлигации неожиданно выглядят более привлекательными, но также и потому, что более высокие ставки могут возобновить силу доллара США. Это, в свою очередь, повлияло бы на прибыль нескольких многонациональных компаний, и еще больше давит на их акции.

Ярким примером такой дивидендной компании является Coca-Cola (KO), которая выплачивает 3,3% гарантированного дохода в год.

Coca-Cola в течение многих лет была одной из самых ленивых выборов для инвестирования. Люди руководствовались логикой что "Coca-Cola будет всегда". "Люди будут пить колу всегда, и даже если они этого не сделают, они будут пить соки и воду!".

Содовая вода подвергается нападкам во всем мире, так как сахар медленно но верно приводит к негативным повествовательным трансформациям организма. Франция, Мексика и Южная Африка входят в число стран, которые уже облагают дополнительными налогами сладкие напитки, и все больше стран начинают следовать этому примеру. Крупные города Америки начинают либо принимать, либо обсуждают подобные сборы.

Coca-Cola отбивается. В дополнение к растущим предложениям, компания уже выпустила Coke Zero и обновила Diet Coke с редизайном и дополнительными ароматами.

Вместе с тем, продажи газировки в США (для всех компаний) сокращаются 12 лет подряд. Объемы КО в третьем квартале были отмечены только за то, что они нейтральные. Ожидается, что доходы компании сократятся на 16% в 2017 финансовом году.

Coca-Cola продолжает повышать цены на свои товары, поэтому ее прибыль по крайней мере стабильна, но это не путь к процветанию. Разумеется, нет оснований рассчитывать на 3%-ный доход, который не так безопасен, как долг США.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $151,65 (+1,43%) и Cisco Systems (CSCO) котируются по $40,83 (+3,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.84% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.67 (-1.05%)

Золото $1,326.70 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,642.75 (-0.47%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.64% до уровня 6,489.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 21,244.68 -137.94 -0.65%

Hang Seng 29,839.53 +379.90 +1.29%

Shanghai 3,185.60 +31.47 +1.00%

S&P/ASX 5,855.90 +35.20 +0.60%

FTSE 7,196.29 +19.23 +0.27%

CAC 5,135.71 -4.35 -0.08%

DAX 12,265.28 -17.49 -0.14%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.67 за баррель (-1.05%)

Золото торгуется по $1,328.50 за унцию (+0.16%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о снижении на открытии торгов, что прервет двухдневный рост, который помог несколько охладить опасения инвесторов относительно масштабной коррекции.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. Инвесторы с нетерпением ожидают данные по индексу потребительских цен и розничным продажам, которые будут обнародованы в среду, а также статистика по ценам производителей в четверг, и могут оказать влияние на доходность облигаций и движения на рынке акций.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что General Motors Co. (GM) намерена закрыть завод в южнокорейском городе Кунсан в мае 2018 года. В течение последних трех лет загрузка мощностей данного завода составляла лишь около 20%. Закрытие этого завода является последним шагом масштабной глобальной оптимизации, осуществляемой исполнительным директором компании Мэри Баррой, и приведет к расходам в $850 млн. Акции GM на премаркете снизились на 0.8%.

Участники рынка также продолжают отслеживать квартальные результаты компаний. Завтра свою отчетность представит Cisco (CSCO), в пятницу - Coca-Cola (KO) и Deere (DE).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций 3M (MMM) до уровня Buy с Hold

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Outperform с Mkt Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

По информации WSJ, General Motors Co. (GM) рассылает сообщения тысячам своих южнокорейских рабочих во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхан, в которых сообщает, что в мае она закроет корейский завод и требует у профсоюзных чиновников дополнительные сокращения расходов, чтобы сократить расходы.

Действие, о котором GM Korea объявила утром во вторник, является последним шагом масштабной глобальной оптимизации, осуществляемой исполнительным директором компании Мэри Баррой (Mary Barra), которая закрыла, сократила или продала убыточные подразделения в Индии, России, Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

WSJ отмечает, что крупнейший автопроизводитель в США становится все более зависимым от китайских операций, где сейчас продается гораздо больше автомобилей, чем в любой другой стране.

Компания, когда-то доминирующий игрок в международной автомобильной промышленности, стала значительно меньше под руководством Мэри Барра. General Motors теперь занимает 4-е место по продажам автомобилей в мире после Volkswagen AG (VOW3), Toyota Motor Corp. (7203.TO) и альянса Nissan Motor Co. (NSANY)/Renault SA (RNO.FR).

Решение о закрытии завода в прибрежном городе Кунсан (Gunsan) позволит сократить избыток неиспользуемых производственных мощностей и приведет к расходам в $850 млн. Это решение затрагивает 2 000 рабочих, на которых приходилось около 7% из 520 000 автомобилей, выпущенных GM Korea в 2017 году.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $41.99 (-0.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились во вторник утром, так как инвесторы проявляли осторожность после волны распродаж на мировых рынках на прошлой неделе.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,18 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории. Ряд корпоративных отчетов доходов вызвал как положительные, так и отрицательные реакции на европейских торговых площадках во вторник.

Телекоммуникационный сектор был самым худшим игроком, упав на 0,7 процента на новостях о доходах. Акции Telenet упали более чем на 7 процентов на опасениях по дивидендам после того, как бельгийский оператор опубликовал свои результаты за 2017 год.

Европейский сектор путешествий и отдыха был одним из немногих, торгующихся на положительной территории, увеличившись более чем на 0,8 процента, при этом акции Tui Group, Lufthansa и Easyjet выросли более чем на 2 процента.

Рассматривая отдельные акции, Ubisoft поднялась до вершины европейского индекса после сообщения о более высоких доходах за третий квартал. Акции французского производителя видеоигр выросли почти на 3 процента.

Между тем, Randstad, вторая по величине рекрутинговая компания в мире, выросла более чем на 2,5 процента после того, как прибыль выросла на на 15 процентов в четвертом квартале, превзойдя ожидания аналитиков.

Инфляция потребительских цен в Великобритании осталась на уровне 3 процентов в январе, что было аналогично уровню декабря. Ставка, как сообщает Управление национальной статистики (ONS), была немного выше прогнозов аналитиков. Большинство экономистов ожидали небольшого падения индекса потребительских цен до 2,9 процента.

На товарных рынках цены на нефть выросли во вторник утром, чему способствовало восстановление мирового рынка и падение доллара США. Brent вырос на 0,4 процента, торгуясь на уровне 62,83 доллара США, а WTI - на 0,1 процента, торгуясь по цене 59,34 доллара США.

На текущий момент:

FTSE 7176.46 -0.60 -0.01%

DAX 12232.46 -50.31 -0.41%

CAC 5118.37 -21.69 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне после роста котировок в США.

Деньги в Нью-Йорке появились после того, как администрация Трампа обнародовала долгожданный инфраструктурный план, который включает в себя $ 200 млрд. расходов на развитие федеральной инфраструктуры на 10 лет.

Японские акции отказались от первоначальной прибыли и закрылись со снижением, поскольку трейдеры вернулись к своим рабочим местам после длительных выходных.

Экспортеры завершили торги смешано. Акции Canon упали в цене на -1%, Sony - на -1,5%, а Toyota Motor - на -2,5%, в то время как рыночная стоимость Panasonic выросла на 0,5%. Банки Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличили капитализацию на 1% каждый.

Бумаги Fujifilm упали в цене на -3,2% после того, как активист-инвестор Карл Икан и Дарвин Деасон призвали акционеров Xerox голосовать против сделки Fujifilm, заявив, что сделка «резко недооценивает Xerox и непропорционально благоприятствует Fuji».

Австралийские акции закрылись с плюсом после того как три основных индекса Уолл-стрит выросли второй день подряд в понедельник.

Горные тяжеловесы BHP Billiton и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

NIKKEI 21244.68 -137.94 -0.65%

SHANGHAI 3185.60 +31.47 +1.00%

HSI 29839.53 +379.90 +1.29%

ASX 200 5855.90 +35.20 +0.60%

KOSPI 2395.19 +9.81 +0.41%

NZ50 8122.22 +63.16 +0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на положительной территории во вторник после того, как котировки в США закрылись выше вторую сессию подряд. Рынки демонстрируют признаки стабилизации после значительной распродажи на прошлой неделе, вызванной опасениями по поводу повышения процентных ставок.

Австралийский рынок растет после роста котировок на Уолл-стрит, а инвесторы анализируют оптимистичные результаты местных корпоративных доходов.

Среди основных шахтеров, акции Rio Tinto подорожали почти на 2%, BHP Billiton - на 1%, а Fortescue Metals - почти на 1%.

Золотодобытчик Newcrest Mining увеличил капитализацию на 1%, а рыночная стоимость Evolution Mining выросла более чем на 3% после того, как цены на золото выросли.

Крупные банки Австралии торгуются разнонаправленно; ANZ Banking и Westpac со снижением в диапазоне от -0,2% до -0,3%, в то время как Commonwealth Bank и National Australia Bank - с ростом в диапазоне от +0,2% до +0,3%.

Японский рынок, который возобновил торговлю во вторник после долгого уик-энда, продвигается вслед за акциями США.

Основные экспортеры торгуются выше, несмотря на более сильную иену. Акции Mitsubishi Electric выросли более чем на 2%, Panasonic - почти на 1%, Canon - на 0,2%, а Sony - почти на 0,1%. SoftBank набирает почти 3% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, Toyota и Honda торгуются со снижением на -0,6% и -0,1% соответственно.

В банковском секторе, бумаги Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 1%. Акции Mitsubishi UFJ Financial выросли в цене на 0,6% после того, как банк согласился заплатить $30 млн, чтобы положить конец антимонопольным спорам в США.

NIKKEI 21505.83 +123.21 +0.58%

SHANGHAI 3210.96 +56.83 +1.80%

HSI 30102.30 +642.67 +2.18%

ASX 200 5855.40 +34.70 +0.60%

KOSPI 2412.01 +26.63 +1.12%

NZ50 8122.22 +63.16 +0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng -47.79 29459.63 -0.16%

CSI 300 +49.45 3890.10 +1.29%

Euro Stoxx 50 +42.26 3368.25 +1.27%

FTSE 100 +84.63 7177.06 +1.19%

DAX +175.29 12282.77 +1.45%

CAC 40 +60.85 5140.06 +1.20%

DJIA +410.37 24601.27 +1.70%

S&P 500 +36.45 2656.00 +1.39%

NASDAQ +107.47 6981.97 +1.56%

S&P/TSX +207.35 15241.88 +1.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли в понедельник, и зафиксировали второе сессионное повышение подряд, что главным образом было вызвано ростом акций сектора базовых ресурсов и сектора потребительских товаров.

Читать далее